「股神」巴菲特,出手

2025年04月12日17:02:05 財經 1164

來源:中國新聞周刊

當地時間4月11日,美國證券交易委員會SEC)披露,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司發行一筆總額900億日元(約合人民幣46億元)債券

在全球貿易摩擦加劇、金融市場動蕩不安之際,伯克希爾依然選擇發債,不過這是其在日本市場發債規模最小的一次。根據以往經驗,伯克希爾在日本的債券籌資通常被用於增持日本公司股票。有分析認為,隨著股價下挫,日本五大商社的估值都有所回落,伯克希爾未來或將繼續增持五大商社股份,此次發債頗具信號意義。

發債成本顯著升高

伯克希爾本次發行的債券共分為六個期限,包含3年到30年不等。

具體為:發行486億日元年利率為1.352%的2028年到期高級票據,195億日元年利率為1.593%的2030年到期高級票據,35億日元年利率為1.797%的2032年到期高級票據,91億日元年利率為2.090%的2035年到期高級票據,60億日元年利率為2.492%的2040年到期高級票據,33億日元年利率為3.117%的2055年到期高級票據。

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伯克希爾公司4月11日公告 圖片來源:SEC

從成本來說,本次所有債券的年利率均高於伯克希爾去年10月的發行水平。其中,本次3年期債券佔據最大份額,年利率為1.352%,而去年10月份的3年期債券年利率僅為1.031%。

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伯克希爾2024年10月發債 圖片來源:SEC

從規模來說,2019年,伯克希爾首次發行4300億日元債;2024年,兩度發行日元債,總額超過5400億日元。相較於2024年10月伯克希爾發行2818億日元債,本次600億日元的發債規模低了不少。

本次發債或再用於增持日股

投資界一向密切關注巴菲特的融資與投資動向。自2019年起,伯克希爾開始活躍於日本企業債券市場,憑藉高信用評級,可以低利率發債後用於購買日本紅利股;同時,其對日本企業的投資常有提振市場情緒的作用。

3月17日,伯克希爾的全資子公司National Indemnity Company披露了對日本五大商社的最新增持進展。這五家公司為:伊藤忠丸紅三菱三井和住友;增持後,National Indemnity Company的持股比例基本都接近10%。

截至3月10日,伯克希爾旗下National Indemnity Company對三菱商事株式會社(Mitsubishi Corp.)的持股比例從8.31%增至9.67%;對丸紅商事株式會社(Marubeni Corp.)的持股比例從8.3%增至9.3%;對三井物產株式會社(Mitsui&Co.)的持股比例從8.09%增至9.82%;對伊藤忠商事株式會社(Itochu Corp.)的持股比例從7.47%增至8.53%;對住友商事株式會社(Sumitomo Corp.)的持股比例從8.23%增至9.29%。

今年2月,巴菲特在致股東的年度信中表示:「我們對這五家公司的持股是非常長期的。從一開始,我們同意將伯克希爾對每家公司的持股比例保持在不超過10%。但隨著接近這個限制,這五家公司同意適度放寬上限。隨著時間的推移,你可能會看到伯克希爾對這五家公司的持股比例會有所增加。」

此外,最新財報顯示,伯克希爾的現金儲備已達到3342億美元,現金儲備占資產的比例為1998年以來的最高值。2024年四季度,伯克希爾持續賣出股票。根據財報數據,伯克希爾現金儲備的增加,主要來自減持了此前重倉的蘋果和美國銀行的股票。

作者:王雪青

來源:中國證券報

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