作者 | 辰紋
來源 | 洞見新研社
2025年，掃地機器人還是一門好生意嗎？
一面是老玩家們貼身肉搏，行業集中度不斷加劇，有公司裁員瘦身，也有公司不斷跨界尋求新的增長曲線，創始人因「不務正業」而登上熱搜。
idc的統計數據顯示，2024年國內科沃斯、石頭科技、雲鯨、小米、追覓這五大掃地機器人品牌佔據了國內近90%的市場份額，留給其他品牌的空間十分有限。
另外一面是新玩家依然義無反顧的投身入局。
今年上半年，普渡機器人推出了商用清潔機器人新品puducc1pro，正式進軍清潔賽道，不久前，大疆官宣，公司耗時4年研發的掃地機器人也即將在8月6日發布。
此外，美的集團成立新零售公司，進一步拓展終端服務場景，科沃斯在湖州設立全資子公司，通過區域布局深化智能硬體與消費場景的融合。
很顯然，掃地機器人在經過之前的野蠻生長之後，又進入到新一輪的競爭之中。
01 利潤都去哪了？
從數據上來看，掃地機器人行業的增長還比較穩健。
idc數據顯示，2024年，全球智能掃地機器人出貨量為2060.3萬台、銷售額為93.1億美金，同比分別增長11.2%、19.7%；平均單價上漲7.6%達到452美金。其中，第四季度全球掃地機器人出貨量同比增長7.8%，較前三季度增速有所放緩。
奧維雲網的數據則顯示，今年前5個月，中國清潔電器線上市場零售額114億元，同比增長16.4%，零售量為992萬台，同比增長2.0%。其中，掃地機器人零售額同比增長達到20.1%。此外，隨著中國品牌加速出海，全球市佔率top 10中已有8家中國品牌，中國品牌在全球的市佔率已經達到了63%。
銷量漲了，份額多了，但掃地機器人企業的利潤卻反而在下降。
以科沃斯和石頭科技這兩家公布了財務信息的企業為例。
曾被稱為「掃地茅」的科沃斯從2022年開始，凈利潤就一直處於下行，2023年的下降幅度甚至超過60%，去年科沃斯的營收規模來到165.42億元，凈利潤雖然實現了31.07%的增長，但絕對數值只有8.06億元，不及2021年輝煌時期的一半。
石頭科技的銷量數據同樣不錯。根據idc的統計，2024年，石頭科技實現全球銷量及銷額雙第一，出貨量同比增長20.7%。
但在盈利能力方面，石頭科技去年營收在大幅增長38.03%，總金額達119.45億元的同時，歸屬於上市公司股東的凈利潤增速卻由正轉負，下降了3.64%，為19.77億元。2025年第一季度，公司營收和利潤之間的背離更為明顯，一季度營業收入同比增長86.22%，歸母凈利潤則同比下降了32.92%。
關於凈利潤增速下滑的原因。科沃斯在2022、2023年財報中指出，成本費用攀升、存貨跌價導致的資產減值損失、激烈的行業價格戰，以及持續高企的研發投入，多重因素疊加致使公司陷入「增收不增利」的局面。
石頭科技2024年財報中解釋，成本與費用的增加、市場競爭加劇引發的毛利率下滑，再加上非經營性損益波動，共同對盈利能力造成衝擊。
掃地機器人增收不增利，我們雖然只呈現了兩個個案，但折射出整個掃地機器人行業共同困境。
02 無懼問題的後來者
在用戶端，經歷過多次迭代的掃地機器人還是無法像人類一樣完成清掃任務。
比如，地面上有稍微大一些的顆粒物，掃地機器人不但無法吸起，還會推著垃圾滿屋跑，常常將大塊垃圾推到牆角，掩耳盜鈴式的調頭走人。
比如，人類用抹布輕輕一擦就能搞定的污漬，掃地機器人在上面轉好幾圈還是無法清掃乾淨，如果碾過寵物糞便、菜湯油漬這類黏性較大的髒東西時，更是一場「災難」，全屋都會留下掃地機走過的印記。
再比如，在餐桌腳下這種空間狹窄、障礙物又多的場景中，掃地機器人經常發出「機器被困」的求救信號，由於對空間位置、屋內環境判斷失誤而導致被困，掃地機器人很多時候像是一個時刻需要呵護的「寶寶」。
當掃地機器人的定位由「科技潮玩」轉變為「智能家電」時，用戶對掃地機器人的要求和期望也發生了變化：
過去，使用期間磕磕碰碰，清掃不幹凈也能容忍；
如今，清潔效率不盡人意，又不是家庭剛需，掃地機器人就變得有些尷尬了。
為了提升銷量，廠商們在價格、人才、專利等多個方面展開了貼身肉搏，極致內卷之下，利潤自然就被攤薄了。
行業既然已經如此內卷了，為什麼還會有新人在這個時間節點入局呢？主要原因有二。
其一，行業的低滲透率即意味著市場還存在增長紅利。
根據《2025中國掃地機器人行業現狀發展報告》，中國掃地機家庭滲透率僅6.9%，與美國15%的滲透率相比，仍有較大差距。不過，高線城市見頂，滲透率已達20%；而低線城市受消費能力、市場教育程度等因素制約，市場尚未充分打開，滲透率提升需要時間。
這也是說，不同於傳統家電，掃地機器人市場還沒有飽和，誰能成為最後的勝者還猶未可知。
其二，市場的量價走勢顯示用戶的消費意願仍未消退。
avc數據顯示，中國掃地機器人市場在2018-2020年曾處於高速增長期，年銷量均超過600萬台。
但自2021年起，市場銷量開始下行，2021年銷量降至578萬台，2022年進一步下滑至441萬台（同比減少23.8%），2023年雖小幅回暖至458萬台，仍僅為2020年峰值的76%，2024年在「國補」政策刺激下，銷量有所回升，至539萬台。
對比價格，2020年，掃地機的均價為1687元，此後每年都漲，至2024年，均價來到3282元（線上）—4710（線下）之間。
銷量向下，價格向上，反映出市場存在需求，用戶為願意創新買單，只是如何激活更多的需求，則需要匹配相對應的創新程度。
事實上，自2021年第三代基站技術革新後，掃地機器人出現了自動上下水、全基站、底盤升降、激光導航、ai避障、自清潔等多項功能革新，最近還出現了增設機械臂的形態變化，在掃地機器人的產品形態還沒有完全定型的行業語境下，就像戴森一樣，新人完全可以憑藉一個顛覆性的創新上位。
03 大疆會是那條鯰魚嗎？
新玩家入局會對市場格局產生多大影響？行業普遍認為，大疆是最不確定的因素。
福布斯中文網專欄作家劉潤解讀大疆轉做掃地機器人為「溢出式創新「，能夠形成降維打擊式的技術穿透。
首先，掃地機器人的核心功能主要由視覺感知、精準定位、路徑規劃三項技術支持，大疆的無人機產品是在複雜的三維空間中運行，其技術難度遠高於掃地機器人在二維平面上的路徑規劃，大疆做掃地機幾乎是「順手的事「。
其次，跨界做新品類成功的關鍵，在於核心技術能否遷移，以及遷移後，用戶對品牌認知無需重新培育。
很明顯，大疆在空間智能上已經把技術做到了極致，感知演算法既然能夠躲開樹枝，那麼繞開數據線也不存在障礙，關鍵是用戶對於大疆的這種技術能力完全信任，就像華為、小米一樣，在手機行業積攢的技術沉澱與市場口碑，轉到智能穿戴、智能家居、汽車也賽道時，用戶依然信任。
然而不確定的一點是，當前的掃地機器人市場的競爭焦點已不再是底層技術，而是市場策略、品牌認知、渠道建設等全鏈路營銷能力的比拼。
對於大疆最為自信的技術遷移，也有行業人士認為無人機與掃地機也存在著本質的差別。
前者的核心是應對動態環境中的高速避障，如樹枝、電線等，其演算法優先保障飛行的穩定，其避障系統的為「非接觸式」設計；後者的核心是對靜態環境中的物體識別，如雜物、寵物糞便等，其工作原理需要掃地機主動接觸地面並施加清潔壓力。
特別是在核心功能基本確定的行業語境下，市場競爭已經邁入「全能基站」「自動洗烘」「拖布升降」等複雜功能的內卷，比拼的是更進一步提升用戶體驗的創新能力。
從以上分析可以看出，大疆實際上要面臨的挑戰還不小。但無論如何，行業新一輪的洗牌在即，誰能真正突破「偽智能」，滿足用戶對「真乾淨、真省心」的剛需，誰就能在未來的紅海中率先登岸。
這場關於效率與體驗的革命，遠未結束。
