洛杉磯的大火未滅，加州州長打拜登電話打不通，但拜登依然望著遙遠的東方，計劃在離任前夕對AI 晶元出口實施新一輪限制——即人工智慧擴散出口管制框架。這一輪制裁美國將全球國家獲取AI晶元或GPU的難度分成了三個等級圈。
第一等級是圍繞在美國身邊的西方國家和地區，包括美英法、日本韓國等地區，在這個等級的人能跟美國GPU晶元企業自由貿易，他們可以隨意部署算力，但要確保至少50%的總算力留在美國境內。
第二等級主要是非洲、南美、中東一些國家和印度等，未來兩三年內美國只准許購買最多五萬片GPU晶元，每個國家都是有總算力的限制的。比如從 2025 年到 2027 年，最多獲得約 5 萬塊 GPU。
最後就是中國、中國澳門以及美國繼續實施武器禁運的所有國家和地區，他們處於第三層級，也是最嚴格的層級。一旦按照此禁令真正施行，將徹底顛覆了之前對華晶元制裁的方式——從管控限制產品最終用途，改變為從產品獲取上進行全球分級管控，這與禁售幾乎沒有太大區別了。
除了傳統的半導體管制外，還額外增加了對AI模型權重的出口限制。
這個限制一出來，英偉達就跳出來反對，批評美國AI管制：拖美國後腿、讓美國對手得利。並嚴重警告：這將推動世界轉向替代技術。
這背後的一個可能性是，老美很可能是被近期的中國6代機刺激了。美國的6代機還在PPT里，代差已經出現，五角大樓不久前表示，我們是熱愛和平的國家，無意搞軍備競賽。
而相比五代機，第六代戰鬥機之間的對抗更加激烈，在此期間將會產生海量的信息，它還要藉助人工智慧技術，提升戰鬥機的戰場態勢感知水平，人工智慧技術將會在六代戰機上深入運用，外網不少網民認為，中國人可以將人工智慧運用到第六代戰鬥機上,無人機也使用了大量AI技術。這下美國有壓力了。
國外網友認為，美國的AI能夠寫論文，畫畫還有和你聊天暢享人生。但中國的AI會讓機器人爬山，還有汽車自己去找停車位，讓AI操作碼頭。
因此，為了限制中國AI科技進一步發展，不惜以重創美國科技企業的方式來制裁中國。
甲骨文執行副總裁肯·格魯艾克認為，《擴散框架》將使美國企業在全球晶元市場的份額銳減80%，拱手讓給中國。「人工智慧擴散出口管制框架』將成為有史以來對美國科技行業最具破壞性的政策之一。」
不過，黃仁勛已經把希望放在特朗普身上，英偉達CEO黃仁勛在近日的CES上稱，預計特朗普會減少監管，他認為這是件好事，「作為一個行業，我們希望快速發展。」
為啥這些科技公司高管都深感危機，意識到了問題的嚴重性。尤其是在AI技術領域處於主導地位的英偉達，也第一次站出來對拜登政府進行批判。
為啥英偉達慌了？因為他知道中國速度的可怕
GPU晶元，全稱是圖形處理器。GPU的架構和設計與CPU有很大不同。CPU強調的是通用性和靈活性，可以處理各種不同的任務，而GPU則側重於並行計算和高吞吐量，能夠在短時間內多線程處理大量的數據，在圖像處理和高性能計算方面表現出色。
英偉達在AI 數據中心GPU領域，幾乎沒有競爭，控制著90%的市場。目前所有的人工智慧核心晶元，都離不開英偉達。
不可否認國產GPU離老美有一定差距，但老美這個限制，就是將英偉達GPU產品與生態完全排擠出中國市場之外，把相當大的市場給到國產GPU去全力發展。
國產替代在巨大的市場需求面前，必然會進一步提速。目前，國內有景嘉微、壁仞科技、寒武紀、華為等在GPU晶元上面進行突破，這些企業在AI領域都被稱之為「中國的英偉達們。」
其中，景嘉微更是成功研發了多款高性能GPU產品，包括JM5400、JM7200、JM9系列和景宏系列，覆蓋了從傳統到新興的多個應用領域。
此外，寒武紀當前市值3000億，被認為具有中國的英偉達潛質，寒武紀23年收入7億，研發支出11億。所以寒武紀市值/收入是429億，寒武紀市值/研發是273倍；而英偉達市值25.6萬億人民幣。公司2023年收入4000億人民幣，研發支出是610億人民幣。英偉達市值/收入64倍，市值/研發支出是420倍。
對比來看，寒武紀並未被高估。武紀的研發強度不小，也是中國最有潛力成為下一個英偉達的企業。
此外據業內透露，25年一季度最確定邏輯就是華為910C，歷經兩年精心研發精細打磨，整合了國產HBM以及高級封裝技術，如果拜登GPU禁令落地實錘加持，可能就不止是翻倍那麼簡單。
因此，國內對GPU晶元的需求規模很龐大，這會導致大量的訂單湧入國內頭部GPU廠商，在龐大訂單需求的給養下，研發投入與利潤規模可能會翻倍式增長。
尤其是截至2023年底，我國數據中心機架總規模突破810萬架，算力總規模達到驚人的230EFlops，是僅次於美國的算力大國。
長遠看，美國對中國禁售GP將給中國GPU設計、生產企業添一把大火。
之前華為晶元被美國制裁，然後備份計劃開啟。如果這次美國落實新條令，華為、寒武紀等AI晶元廠商將迎來新興市場反擊的大好機會。這也是為啥英偉達稱此舉不僅不會降低濫用風險，反而會威脅經濟增長和美國的領導地位。
其實英偉達倒不是擔心美國的領導地位，主要是擔心他在AI領域的領導地位，黃仁勛作為美籍華人，深知華人的聰明智慧以及不服輸的精神，越打壓，突破的速度越快。
正是因為美國的制裁，國內的晶元產業在不以常規與超出它們預期的方式在發展，今天的中國擁有了獨立生產中端晶元和低端光刻機之能力，建立了晶元全產業鏈，甚至哈工大已經突破EUV光刻機光源技術，在不久的將來，EUV光刻機面世也只是時間問題，在晶元領域，美國已經卡不了中國脖子。在人工智慧領域，中國人工智慧核心產業企業數量超4500家，在大模型，算力領域正在取得相對優勢。
華為高端的麒麟晶元是如何做到的，華為Mate70幾乎100%實現了晶元自主化，這一成就在全球幾乎沒有第二家，近期中國6代機試飛，引爆國內外輿論，中國戰機第一次超越美國，美國6代機還在PPT上，中國為何會領先於美國研發出來，這都是在美國預想之外，超出它們認知之外的事情。
因此，國產GPU晶元的發展，最終也會以它們認知之外的方式發展，也因此，我們看到這一次美國制裁，國內似乎都不怎麼關注了，因為知道這些制裁都沒什麼用，這已經是老美晶元制裁最後的掙扎了。
所以，美國人對我們禁售GPU，資本市場都在用腳投票，寒武紀等GPU晶元企業都已經漲瘋了。
過去一年英偉達一年漲180%，但寒武紀漲了400%，接下來的2025年，國產AI晶元領域或還有一輪大漲。而拜登對加州大火猛烈燃燒不怎麼上心，只盯著中國制裁，為了讓我們的AI晶元發展，拜登也是拚命了，大A要是不給面子那真是說不過去了，我們等著看好戲。
作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載
