周末看到一個很有意思的故事，給大家複述一下：
「斯托克代爾是在越戰中被俘的級別最高的美軍將領。他被關押8年後放了出來，作者採訪他，問：你為什麼能熬過這艱難的8年？
斯托克代爾說：因為我有一個信念，相信自己一定能出來，一定能夠再見到我的妻子和孩子，這個信念一直支撐著我，使我生存了下來。
作者又問：那你的同伴中最快死去的又是哪些人呢？
他回答說：是那些太樂觀的人。
作者說：這不是很矛盾嗎？為什麼那些樂觀的人會死得很快呢？
斯托克代爾說：他們總想著聖誕節可以被放出去了吧？但聖誕節沒被放出去；就想復活節可以被放出去，但復活節還是沒被放出去；就想著感恩節，而後又是聖誕節，結果一個失望接著一個失望，他們逐漸喪失了信心，在絕望中死去。
簡單說，就是戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人。未來是光明的，道路是曲折的。」
今天猛女這個標題，就是要和大家討論，目前的行情走到哪了？
關注我的朋友們都知道，我對於明年的行情是很看好的，基於的邏輯也很簡單，就是美聯儲大約在明年Q3-Q4要開啟降息周期，預計Q2-Q3是衰退，2024年美國經濟強復甦，而咱們的經濟強復甦大約在Q2-Q3開啟，提前一點那就是正好對應牛市應該是明年Q1開始。
但是，以上是推測，也就是上面股市那個被俘將領的最底層的樂觀自信，但如果把長遠的樂觀自信放在短期，那很可能被市場先搞死，然後市場再踏著一批批骸骨真正開始走牛。
經濟到目前真正的節奏，是剛剛轉向，但周末問一圈下來，基本上都是恐慌的，尤其是家裡有老人有小孩的，大多處於焦慮中，應對方案都是「盡量兩點一線」，廣州那邊人流量不增反減，已經開始體現我一直強調的第一波衝擊的特點：經濟無法恢復。
目前第一波衝擊尚未到來，屆時還有醫療資源等各種問題，從國外的經驗來看，這波衝擊2-3個月才能逐步平息，恐慌情緒大幅消散，那時候能夠迎來人流量真正的強復甦。
所以這裡提兩個醒：
一：盡量不要湊第一波高峰的熱鬧，低谷期再考慮浪。
二：對股市保持長期樂觀和當下節奏把握兩個維度，不要混淆長期和短期的因素。
節奏提醒完了，現在來看周末發酵的方向，主要就是「放開以後炒什麼？」
毫無疑問，確定需求爆發的是疫苗、常備葯+抗原檢測盒。已經有缺貨的新聞爆出來了，順著這個方向繼續挖仍然有機會，人人備葯備試劑的話，人口大國的我們顯然比國外的需求高的多。
邏輯瑕疵主要是這咳速停糖漿又出來說對新冠病毒有效，實際上以後可能每一款感冒發燒止咳藥都可以宣稱對新冠有效，這導致短期內有效的中藥供給就能無限制擴大。這就叫「自限性疾病」，不是吃藥吃好了，反而是免疫系統的功勞。
另一條線就是食品、旅遊（出境游）、消費、餐飲、免稅，還有很少有人提的會展，以及邏輯遞進一些的地產後周期（封控與地產銷售數據顯著反比，地產後周期疊加保交樓和消費復甦）。
從國外放開後的股市表現來看，也體現出消費（醫藥）->成長->周期的變化：
其中周期的變化大約已經與放開無關，主要是今年2-6月石油供給衝擊的原因。
從目前的節奏而言，消費中的場景消費，醫藥中的抗原是相對而言前期漲幅較小，漲勢較好的板塊，地產後周期還無法擺脫地產本身的影響，這一板塊的機會大約在明年，而會展確實走特立獨行走行情，分期後仍然是值得關注的板塊。
另外數據確權周五突然發酵，但強度主要在上午，下午的強度一般，這個板塊看的不多，感覺有行情也是「你這樣很容易踏空」的行情，再觀察吧。
周末消息面：
1、因電力供應不足，瑞士或限制電動汽車使用。繼續利空鋰電，鋰電本身也處於大周期景氣度下滑的過程中。
2、人民日報仲音：做好重點人群疫苗接種工作。短期疫苗需求呈現爆發。
3、北京：12月3日起購買四類藥品不再實名登記。短期醫藥需求呈現爆發。
4、格力地產：擬購買免稅集團100%股權，股票停牌。對於殼資源地產企業情緒利好。
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