北京建工擬發行3年期人民幣可持續債券,初始指導價2.70%區域

2026年03月12日17:30:22 軍事 9553
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久期財經訊,北京建工集團有限責任公司(Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd,簡稱「北京建工」,標普:BBB- 穩定,惠譽:BBB- 穩定)擬發行Reg S、固定利率、以人民幣計價的高級無抵押可持續債券。(IPG)

條款如下:

發行人:BCEG (HongKong) Company Limited

擔保人:北京建工集團有限責任公司

擔保人評級:標普:BBB- 穩定,惠譽:BBB- 穩定

預期發行評級:BBB-(標普)

類型:固定利率、高級無抵押可持續債券

發行規則:Reg S

幣種:人民幣

規模:人民幣基準規模

期限:3年期

初始指導價:2.70%區域

交割日:2026年3月19日

資金用途:凈收益將用於為現有的離岸債務進行再融資,並根據可持續金融框架,為現有的合格項目進行全部或部分融資或再融資。

其他條款:港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港特區法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人:法國巴黎銀行(B&D)、滙豐銀行、工銀國際、中信證券

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人:交銀國際、中信銀行國際、華夏銀行香港分行、海通國際、高盛亞洲、北銀國際

聯席可持續結構顧問:法國巴黎銀行、工銀國際

清算機構:債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行

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