傅作義上位史，轉折點在於中原大戰，閻錫山戰敗，退隱大連。傅作義受張學良的煙火情，同時蔣介石出於分化閻錫山勢力的目的，出任晉軍軍長，綏遠省主席。並逐步以綏遠為基地，發展自己的勢力。
傅作義將軍
傅作義作為閻錫山的手下，是晉綏軍的一員大將，南征北戰。傅作義是晉南榮河人，閻錫山是晉北五台人，晉軍中流傳的口頭禪——「會說五台話，就把洋刀挎」，自然，傅作義不在此序列。
閻錫山手下一員大將
傅作義前期軍事生涯中，與國民軍宋哲元、奉系張學良交過手，涿州守城之戰，傅作義威名遠揚。
在涿州與張學良交戰，一戰成名，受到賞識
甜蜜期一過，傅作義的功高蓋主，引發閻錫山的猜忌和齷齪，處處受到掣肘。中原大戰後，因與張學良的香火情，被任命為晉軍35軍軍長，綏遠省主席，逐漸脫離閻錫山勢力，開始自主發展。
在綏遠積極抗日，阻滯日軍
綏遠抗戰
1938年，傅作義被蔣介石任命為第八戰區副司令長官，並在綏遠設立官部，這意味傅作義脫離閻錫山的晉軍序列，自成一系。傅作義主政綏遠期間，積極發展水利、提升軍事防禦能力，推動地方經濟發展。抗戰時期，在綏遠進行積極抗日，阻滯日軍，打出了紅格爾圖大捷、百靈廟大捷、大廟大捷等勝仗。
總攬華北五省二市軍政大全
與蔣介石、東北剿總司令衛立煌
抗戰勝利後，傅作義駐守北平，逐步掌控華北地區。軍隊在35軍的基礎上，擴編為3個軍，此時傅作義能夠指揮的部隊已達10多萬人。其被蔣介石任命為華北剿總司令，總攬冀、晉、熱、察、綏、平、津華北五省二市軍政大權，權勢勝過了閻錫山。
北平和平解放，與周總理合影
內戰發生後，傅作義審時度勢，最後促成北平和平解放。
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