德勤:港股IPO有望在下半年改善,內地經濟持續復甦是關鍵

2024年06月22日12:02:11 財經 1841

國際四大會計師事務所之一的德勤,6月21日在香港發布了對中國內地及香港新股市場在2024年中期的回顧,以及對這兩個市場在2024年下半年的前景展望。

南都、N視頻記者獲悉,該所根據數據推算,到2024年6月30日,上海證券交易所預計將會位居全球新股融資地排名的第五位,而香港交易所深圳證券交易所將會分別排名第九位和第十位。

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6月21日,德勤中國資本市場服務部在香港發布了對中國內地及香港新股市場在2024年中期的回顧。(圖/德勤中國資本市場服務部)

關注內地新「國九條」及資本市場「1+N」系列政策

德勤指出,隨著新「國九條」及資本市場「1+N」系列政策文件落地見效,市場會出現積極的影響,A股IPO將在一系列政策推動下實現預期的效果。

考慮內地對發行人和上市申請持續嚴格監管,以及各項政策措施的落地生效的積極影響,德勤資本市場服務部維持對A股新股市場的全年預測,預計總共會有115至155隻新股上市融資大約人民幣1390億元至1660億元。

分板塊來看,上海及深圳主板將會有25至35間公司新上市融資人民幣740億元至840億元,而創業板預計會有35至45隻新股融資人民幣300億元至370億元。另外,預計上海科創板會有20至25隻新股上市融資人民幣280億元至350億元。此外,預計有35至50隻新股會在北交所上市融資人民幣70億元至100億元。

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德勤預計今年上海及深圳主板將會有25至35間公司新上市,融資額為人民幣740億元至840億元。圖為深圳福田金融區。(肖遙/攝)

德勤中國資本市場服務部A股上市業務主管合伙人唐戀炯指出:「2024年上半年,A股新股發行速度有所放緩。但是5月中重啟發行審議會議乃正面發展,向市場發出信心的訊號。我們相信隨著新『國九條』及資本市場『1+N』系列政策文件落地見效,將會為A股市場在2024年餘下時的發展帶來積極影響,並推動A股市場長期地更高品質的發展。」

德勤預測2024年港股新股融資額為港幣600億元至800億

港股方面,恒生指數自4月中反彈後,香港的市場流動性和估值於2024年上半年稍有改善。然而,相信來自美國、歐洲和中東的資金仍然投放於外地,令到流動性和估值並未能夠促使大型或超大型新股上市。

德勤指出,內地經濟持續恢復是影響新股市場的關鍵因素,但是市場期待已久、曾預期於6月發生的美國減息將會是決定香港新股市場能夠反彈的程度,以及會否有更多重頭新股於年內完成上市的最重要因素。

德勤資本市場服務部也調整了對香港新股市場的全年預測。預計會有80隻新股融資港幣600億元至800億元。

對於港股的IPO市場,德勤認為,在下半年預計會有更多積極因素助推新股來港上市。德勤中國華南區主管合伙人歐振興解釋稱:「我們預期,在政府措施刺激增長和穩定市場的推動下,中國經濟在下半年的表現更會強勁,有助提高投資信心,吸引更多新股。預計於第三或第四季進行的美聯儲減息,可以令更多來自美國、歐洲和中東的資金重新調回香港,進一步提升市場流動性和估值,促進更多新股上市。」

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香港的市場流動性和估值於2024年上半年稍有改善。圖為位於中環的交易廣場。(肖遙/攝)

人工智慧和生命科技新股申請人將是市場焦點

歐振興指,目前活躍準備上市名單當中,包括有超過100宗新股上市申請個案、特專科技公司、特殊目的收購公司SPAC)的併購交易、2023年延遲進行的大型新股發行、內地監管機構鼓勵來港上市的著名內地企業,以及GEM上市申請人將推動香港新股市場在2024年下半年的發展。

來自消費、人工智慧、硬科技、生命科技和綠色及可持續行業的新股申請人將會是市場焦點。歐振興預計,當香港市場的流動性和市場得到改善後,這些公司來港上市條件將會更有利,為香港新股市場帶來更正面的影響。

采寫:南都、N視頻記者 肖遙 實習生 李澤庭

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