6月28日 根據兩河口會議精神，中共中央政治局作出《關於一、四方面軍會合後的戰略方針的決定》。決定指出："在一、四方面軍會合後，我們的戰略方針是集中主力向北進攻，在運動戰中大量消滅敵人，首先取得甘肅南部，以創造川陝甘蘇區根據地，使中國蘇維埃運動放在更鞏固更廣大的基礎上，以爭取中國西北各省以至全中國的勝利。""為了實現這一戰略方針，在戰役上必須首先集中主力消滅與打擊胡宗南軍，奪取松潘與控制松潘以北地區，使主力能夠勝利地向甘南前進。"
6月29日 在兩河口出席中共中央政治局常委會議。在聽取秦邦憲關於華北事變、日軍向北平進攻的情況報告後，毛澤東發言指出：日軍進攻北平，明顯地要侵佔華北。現在各帝國主義國家的衝突在中國表現為軍閥間的矛盾。日本帝國主義想把蔣介石完全控制在自己手下。黨對時局應有表示，應發表文件。要在部隊中宣傳反對日本帝國主義，反對放棄華北，這最能動員群眾。會議決定以中共中央名義發表宣言或通電，寫文章，準備向國民黨軍派工作人員。會議還決定張國燾為中革軍委副主席，徐向前、陳昌浩為軍委委員。
同日中革軍委根據兩河口會議精神，制定《松潘戰役計劃》。計劃規定在岷江東岸大石橋地區和懋功地區各留一個支隊鉗制東南兩面之敵，掩護後方工作；紅一、紅四方面軍主力集中於箭步塘、壤口、蘆花（今黑水）地區，分左、中、右三路向松潘及其西北地區開進，"消滅松潘地區的胡敵，並控制松潘以北及東北各道路，以利北向作戰和發展"。
6月30日前後 中共中央、中革軍委率紅一方面軍主力離開兩河口北進，翻越第二座大雪山。七月一日，到達卓克基。
7月3日 出席中共中央政治局會議，會議討論通過《告康藏西番民眾書﹣﹣進行西藏民族革命運動的鬥爭綱領》。文告號召藏族民眾反對英帝國主義及國民黨軍閥，成立游擊隊，加入紅軍，實現民族自決。
7月上旬 中央紅軍連日在人煙稀少的藏民區行軍，嚴重缺糧，影響松潘戰役計劃的執行。毛澤東看到部隊吃飯十分困難，親自過問給養問題。中革軍委和紅軍總政治部於二日和八日發文指出，為籌足過草地的食物，要求各部隊每人帶足十五斤糧食和足夠吃一個月的食鹽，並組織籌糧別動隊，以解決糧食困難。
7月10日 到達上蘆花。鑒於張國燾在兩河口會議後提出與中央決定相反的南下川、康邊的主張，並借口"統一指揮"和"組織問題"縣沒有解決而延宕紅四方面軍主力北上，朱德、毛澤東、周恩來致電張國燾催促率部北上："分路迅速北上原則，早經確定，後忽延遲，致無後續部隊跟進，切盼如來電所指，各部真能速調速進，勿再延遲，坐令敵佔先機"。並要張國燾和徐向前、陳昌浩速到上蘆花集中指揮。
7月中旬 會見徐向前等紅四方面軍指揮員，詳細詢問敵情，並分析形勢，提出兩軍會師後的方針和任務，說：今後一、四方面軍的行動方針，就是北上抗日，建立川陝甘革命根據地，促進全國抗日高潮的發展。紅一、紅四方面軍要在黨中央的統一領導下，互相學習，親密團結，完成黨交給的任務。毛澤東還代中華蘇維埃共和國臨時中央政府授予徐向前紅星獎章，以表彰他在紅四方面軍的貢獻。
〔1〕1935年7月初，張國燾向中央慰問團李富春提出解決組織問題的建議，說要充實總司令部，徐向前、陳昌浩參加總司令部工作，以徐為副總司令、陳為總政委，軍委設常委，決定戰略問題。18 日，陳昌浩致電張國燾、徐向前轉朱德，提出："職堅決主張集中軍事領導，不然無法順利滅敵。職意仍請燾任軍委主席","中政局決大政方針後，給軍委獨斷決行"。
7月16日 紅一軍團和紅三十軍各一部攻佔毛兒蓋，紅三、紅五軍團進至蘆花、黨壩地區。
7月18日 在蘆花出席中共中央政治局常委會議，會議討論組織問題。會上，張國燾提出，要提拔新幹部，有的"可到軍委"。毛澤東說：提拔幹部是需要的，但不需要這麼多人集中到軍委，下面需要人。目前必須抓緊戰區的工作，迅速打擊敵人。至於一、四方面軍分成幾路，還在考慮中。會議為團結張國燾北上，同意周恩來辭去紅軍總政治委員職務，決定由張國燾任紅軍總政治委員，並為中革軍委的總負責者；周恩來調中央常委工作，在張國燾尚未熟悉情況前，由周恩來暫時幫助。會議還決定，中革軍委常委由四人增為五人，增補陳昌浩；秦邦憲任紅軍總政治部主任。
同日 中革軍委發出通知："奉蘇維埃中央政府命令：一、四方面軍會合後，一切軍隊均由中國工農紅軍總司令、總政委直接統率指揮。仍以中革軍委主席朱德同志兼總司令，並任張國燾同志任總政治委員"。二十一日，中革軍委發出《關於一、四方面軍組織番號及幹部任免的決定》：組織前敵總指揮部，以四方面軍首長徐向前兼總指揮，陳昌浩兼政治委員，葉劍英兼參謀長。紅一方面軍原第一、三、五、九軍團番號依次改為第一、三、五、三十二軍，紅四方面軍第四、九、三十、三十一、三十三軍的番號不變。
7月21日、22日 在蘆花出席中共中央政治局會議，討論紅四方面軍的工作問題。會議聽取張國燾關於紅四方面軍在鄂豫皖和通南巴兩個蘇區對敵鬥爭情況及反"圍剿"戰略方針的彙報。
毛澤東發言說：紅四方面軍從鄂豫皖起，關於紅軍的擴大鞏固，兩個蘇區的發展和鞏固，無數次擊破敵人，總的看路線是沒有問題的，但有缺點和錯誤。軍事指揮上的缺點，軍委將另行討論。在鄂豫皖粉碎敵人第四次"圍剿"時，沒有充分準備，沒有準備打，又打得不好。在通南巴打退了劉湘部隊，勝利後又放棄是個嚴重錯誤。發言還指出：紅四方面軍領導對建立政權有不足和錯誤的地方，沒有嚴格了解建立政權與建立紅軍的密切關係，提出西北聯邦政府在組織上、理論上都是錯誤的。會議肯定紅四方面軍的成績，指出第四次反"圍剿"失利的原因，批評退出通南巴和退出後發展方向不明的錯誤，以及成立西北聯邦政府不妥的問題。會後，毛澤東等離開蘆花，翻越倉德山和打鼓山，二十八日到達松潘縣毛兒蓋。
7月25日﹣8月20日 共產國際第七次代表大會在蘇聯莫斯科召開。大會根據季米特洛夫的報告作出《法西斯的進攻和共產國際在爭取工人階級統一、反對法西斯的鬥爭中的任務》的決議，指出："在殖民地與半殖民地國家，共產黨人最重要的任務是建立人民反帝陣線。"大會選舉季米特洛夫為共產國際執行委員會總書記，毛澤東、周恩來等當選為共產國際執行委員會委員。
7月31日 由於張國燾借口"組織問題"未圓滿解決而一再貽誤戰機，招致胡宗南在松潘集中兵力，使紅軍處於腹背受敵的危險局面，中共中央、中革軍委決定撤銷松潘戰役計劃，改經草地北上。
8月1日 紅軍總部發出改為攻佔阿壩、北進夏河流域的指示。三日，擬定《夏洮戰役計劃》，提出"攻佔阿壩，迅速北進夏河流域","形成在甘南廣大區域發展之局勢"。隨後，又決定將紅一、紅四方面軍混合編組，分左、右兩路北上。在卓克基及其以南地區的第五、九、三十一、三十二、三十三軍為左路軍，由朱德、張國燾率領，經阿壩北進。在毛兒蓋地區的第一、三、四、三十軍為右路軍，由徐向前、陳昌浩率領，經班佑北上。
中共中央和中革軍委隨右路軍行動。
同日 駐共產國際的中共代表團以中國蘇維埃政府、中國共產黨中央名義起草《為抗日救國告全體同胞書》（即八一宣言）,號召全國同胞團結起來，停止內戰，抗日救國，組織全國統一的國防政府和抗日聯軍。
8月4日﹣6日 出席在沙窩舉行的中共中央政治局會議，會議討論紅一、紅四方面軍會合後的形勢和任務，並討論組織問題。毛澤東多次發言。關於形勢和任務問題，發言說：（一）西北地區進攻的敵人主要是蔣介石。蔣介石用了全部力量對付我們，受了極大損失。從總的方面看，蔣介石的統治不是強了，而是削弱了。（二）西北地區的特點，是統治階級最薄弱的一環，帝國主義勢力最弱的地方，少數民族最集中的地方，因靠近蘇聯在政治上物質上能得到幫助。西北地區的困難是人口稀少、物質條件缺乏、交通不便、氣候條件不好等，這些都能克服。要用全力實現在西北首先是甘肅地區建立根據地的戰略方針。有了總的方向，兩個方面軍會合後，會取得更大的勝利。（三）領導全國革命的黨中央在這個區域的第一個任務，是要使一、四方面軍同兄弟一樣地團結。過去我與朱德在井岡山會合的經驗，今天可以利用。兩個方面軍要互相了解，以誠相待。中央軍委應負起使兩個部隊融洽起來的責任。關於中央委員會和政治局補充成員問題，發言說：四方面軍有很多好的幹部，而我們只提出這幾個同志，是很慎重的。本來政治局不能決定中委，是在特別情形下這樣做的。其他部隊也有很多好的幹部，可以吸收他們到各軍事政治領導機關工作。
會議通過《中央關於一、四方面軍會合後的政治形勢與任務的決議》，重申兩河口會議確定的集中主力北進、創造川陝甘根據地的戰略方針，強調黨對紅軍的絕對領導和一、四方面軍的團結。張國燾在發言中對建立川陝甘根據地表示懷疑。會議決定：增補陳昌浩、周純全為中央委員、政治局委員，徐向前為中央委員，何畏、李先念、傅鍾為候補中央委員；恢復紅一方面軍司令部，由周恩來任紅一方面軍司令員兼政治委員；中國工農紅軍總政治部由陳昌浩任主任，周純全任副主任。
8月7日 晚間，看望患阿米巴痢疾高燒不退的周恩來。得知中央醫院院長傅連嶂已隨紅軍總部前往卓克基，當即派人到紅一軍請來最好的醫生為周恩來醫治。經多日搶救治療，周脫離危險。
8月15日 為貫徹夏洮戰役計劃，中共中央致電張國燾："不論從敵情、地形、氣候、糧食任何方面計算，均須即時以主力從班佑向夏河急進，左路軍及一方面軍全部應即日開始出動。萬不宜再事遷延，致誤大計。""目前洮、夏敵備尚薄，遲則堡壘線成，攻取困難。氣候日寒，非速到甘南夏河不能解決被服。""班佑以北，糧房不缺，因此，一、四方面軍主力均宜走右路，左路阿壩只出支隊，掩護後方前進。五軍、三十二軍即速開毛"。"目前應專力北上，萬不宜抽兵回擊撫邊、理番之敵。"本日，左路軍先頭縱隊由卓克基向阿壩前進。
8月中旬 聽取前敵總指揮部參謀長葉劍英關於草地情況的彙報。隨即召集徐向前、陳昌浩、葉劍英等開會，研究右路軍北上問題，批准經草地到班佑、拉卜楞寺的行軍路線，決定葉劍英率兩個團為右路軍先遣隊。
8月17日 會見紅一軍二師四團政治委員楊成武，布置先頭團過草地的任務，指出：敵人判斷我們東出四川，不敢冒險橫跨草地，走北出陝甘這一着棋，我們偏要走敵人認為不敢走的路。克服困難最根本的辦法，是把可能碰到的一切困難向同志們講清楚，
[1〕 指四川松潘毛兒蓋。
把中央決定要過草地北上抗日的道理向同志們講清楚。要教育大家尊重少數民族，團結好少數民族。還談到搞好一、四方面軍的團結，並要楊成武到前敵總指揮徐向前那裡接受具體指示。十八日，右路軍先頭部隊從毛兒蓋向班佑開進。
8月19日 出席在沙窩召開的中共中央政治局常委會議，研究常委分工等問題。會議決定，張聞天負責組織部工作，秦邦憲負責宣傳部工作，毛澤東負責軍事工作；並決定由王稼祥負責政治部工作，何凱豐負責少數民族委員會工作。會上，王稼祥提出要同張國燾作鬥爭的問題。毛澤東說：在毛兒蓋時已經說過，鬥爭是需要的，但目前開展鬥爭是不適宜的。目前我們應採取教育的方式。寫文章，不指名，不引證。可指定專人搜集材料，研究這個問題。毛澤東還提出：常委會，在遵義會議時已批評到未發生作用，魯班場戰後至現在仍未發生作用。每周開一次會，要預告準備議事日程。會議根據毛澤東的意見，決定常委會每周至少召開一次。
8月20日 出席在毛兒蓋召開的中共中央政治局會議，會議聽取毛澤東關於夏洮戰役後行動問題的報告。報告指出：我們的行動方向，一是向東（陝西），一是向西（青海、新疆）。紅軍主力應向東，向陝、甘邊界發展，不應向黃河以西。目前我們的根據地應以洮河流域為基礎，將來向東發展，後方移至甘肅東北與陝西交界地區。毛澤東作會議總結，進一步指出：向東還是向西是一個關鍵問題，應採取積極向東發展的方針。夏洮戰役應採取由包座至岷州的路線，可集中三個軍，甚至全部集中走這條路線。左路軍應向右路軍靠攏。阿壩要迅速打一下。應堅持向東打，不應以一些困難轉而向西。會議決定由毛澤東起草一個決議，
〔1〕岷州，今甘肅岷縣。
以補充六月二十八日政治局關於戰略方針的決定。
同日 中共中央政治局通過毛澤東起草的《關於目前戰略方針之補充決定》。決定指出："為實現六月二十八日關於目前戰略方針之基本的決定，要求我們的主力，迅速佔取以岷州為中心之洮河流域（主要是洮河東岸）地區，並依據這個地區，向東進攻，以便取得陝、甘之廣大地區，為中國蘇維埃運動繼進發展之有力支柱與根據地。"當前戰役一個有決定意義的關鍵，應力爭控制洮河，首先是其東岸地區，"集結最大限度的主力於這個主要方向，堅決與果敢的作戰，靈活與巧妙的機動，是這個戰役勝利之保證"。決定針對張國燾關於紅軍主力西進的主張明確指出："政治局認為，在目前將我們的主力西渡黃河，深入青、寧、新僻地，是不適當的，是極不利的（但政治局並不拒絕並認為必須派遣一個支隊到這個地區去活動）。""政治局認為目前採取這種方針是錯誤的，是一個危險的退卻方針。這個方針之政治的來源是畏懼敵人誇大敵人力量，失去對自己力量及勝利的信心的右傾機會主義。"
8月24日 中共中央致電朱德、張國燾，通報毛兒蓋會議精神，指出中央的具體部署是：目前右路軍應全力迅速奪取哈達鋪，控制西固、岷州間地段，並相機奪取岷州。左路軍則迅速出墨窪、班佑，出洮河左岸，然後并力東進。
8月下旬 同右路軍離開毛兒蓋，連日在茫茫草地中艱苦行軍，到達班佑。在班佑期間，聽取葉劍英關於先遣部隊行軍情況的彙報，並採納他的建議，決定取消原定向拉卜楞寺前進的計劃，
〔1〕青、寧、新，指青海、寧夏、新疆。
〔2〕西固，今甘肅舟曲。
〔3〕墨窪，即麥窪，今屬四川紅原縣。
轉經巴西、阿西、包座向俄界前進。
8月29日 出席中共中央政治局常委會議，討論宣傳教育問題，毛澤東提出宣傳教育的內容，應增加戰略戰術問題；還建議常委會以後要討論青年團的工作。會議決定：一、最近期內，出一、二期《幹部必讀》、一期《鬥爭》和兩期《前進》。二、分配審查宣傳材料：紅軍建設方面由王稼祥負責，黨的建設方面由李維漢負責，戰略戰術方面由毛澤東負責，地方工作方面由秦邦憲負責，民族問題方面由何凱豐負責。三、由何凱豐、楊尚昆、李維漢組成宣傳委員會。
同日 徐向前指揮右路軍第三十軍和第四軍一部發起包座戰鬥。三十一日，戰鬥結束，殲滅國民黨軍第四十九師五千餘人，打開向甘南進軍的門戶。
9月1日 為催促張國燾率左路軍迅速出班佑向右路軍靠攏，和徐向前、陳昌浩致電朱德、張國燾，指出：目前情況極有利於向前發展。"右路軍須以主力向前推進，以不突出西固、岷州線為度。""候左路到達，即以一支隊向南坪方向，又一支隊向文縣方向佯攻脅敵，集中主力從武都、西固、岷州間打出，必能爭取偉大勝利。"
9月2日 出席在若爾蓋縣巴西召開的中共中央政治局會議，會議討論紅一方面軍工作方針問題。毛澤東作報告，提出：現在一方面軍需要相當時間的休息，很重要的任務是整理部隊。戰略方針已確定向東，向漢人聚居區發展，給養條件是可以改善的，休息時間除作戰任務外是可以爭取的。一方面軍整理的方針，要從頭做起，重新開始，軍長、師長要親自給排以上幹部上課，可參考在中央蘇區時的制度，並學習四方面軍的優良制度。
我們到甘肅後，客觀條件是有利於紅軍的擴大的，主要的問題是要加強領導，仔細地建立與群眾的關係，重新進行三大紀律、八項注意的教育。對群眾紀律的加強，與擴大紅軍是成正比例的。為進行整理，一方面軍的司令部、政治部應該重新建立起來，立即進行工作。
9月3日 張國燾致電徐向前、陳昌浩並轉中共中央，反對北上方針。電報說：左路軍"決於明晨分三天全部趕回阿壩";"再北進，不但時機已失，恐亦多阻礙";"右路軍即乘勝回擊松潘敵，左路軍備糧後亦向松潘進，時機迫切，須即決即行"。五日，張國燾命令左路軍部隊停止北上，就地籌糧待命。
9月8日 張國燾電令紅四方面軍駐阿壩、馬爾康地區的部隊"飛令"正在北上的軍委縱隊移至馬爾康待命，如其不聽"則將其扣留"。晚間，中共中央政治局在紅三軍周恩來住處開會，張聞天、毛澤東、周恩來、秦邦憲、王稼祥、陳昌浩、徐向前出席。會議決定，由七人聯名致電張國燾，要他執行中共中央北進指示。當晚十時，毛澤東同周恩來、張聞天、秦邦憲、徐向前、陳昌浩、王稼祥致電朱德、張國燾、劉伯承，指出：左路軍如果向南行動，則前途將極端不利，因為地形利於敵封鎖不利於我攻擊，經濟條件絕對不能供養大軍，阿壩南至冕寧均為少數民族，北面被敵封鎖無戰略退路。"務望兄等熟思審慮，立下決心，在阿壩、卓克基補充糧食後，改道北進。行軍中即有較大
注:〔1〕 張國燾當時違背中共中央戰略方針和指示的電報，大都以朱德名義同他聯署。中共中央在 1936 年 7 月 14 日致共產國際書記處的報告中指出："朱德同志過去與中央完全一致，分離以來受國燾挾制，已沒有單獨發表意見的自由，但我們相信基本上也是不會贊助國燾的。"朱德在1960年11月9日的談話中也指出："到阿壩時，張就變了，不要北上，要全部南下，並發電報要把北上的隊伍調回南下，我不同意，反對他，沒有簽字。"
〔2〕 劉伯承，當時隨左路軍行動。
之減員，然甘南富庶之區，補充有望。在地形上、經濟上、居民上、戰略退路上均有勝利前途。即以往青、寧、新說，亦遠勝西康地區。"電報強調："目前紅軍行動是處在最嚴重關頭，須要我們慎重而又迅速地考慮與決定這個問題。""以上所陳，純從大局前途及利害關係上着想，萬望兄等當機立斷，則革命之福。"
9月9日 張國燾從阿壩致電徐向前、陳昌浩並轉中共中央，再次表示反對北進，堅持南下，並稱"左右兩路決不可分開行動"。另背着中央電令陳昌浩率右路軍南下，並企圖分裂和危害黨中央。右路軍前敵指揮部參謀長葉劍英看到張的電令，趕往中共中央駐地巴西向毛澤東報告。毛澤東抄下電令，告訴葉劍英處境危險，要趕快回去，務必提高警惕，以防意外。隨即同張聞天、秦邦憲等緊急磋商，一致認為再繼續說服等待張國燾率部北上，不僅沒有可能，而且會招致嚴重後果。當晚，在紅三軍駐地阿西同張聞天、周恩來、秦邦憲、王稼祥召開緊急會議，決定迅速脫離險區，率領紅一、三軍立即北上。並通知在俄界的林彪、聶榮臻，行動方針有變，要一軍在原地等待。
9月10日 凌晨，率紅三軍向俄界進發，到達拉界。在離阿西時，見到帶領軍委縱隊趕來集中的葉劍英，告訴他情況緊急，不能在此停留，應立即向俄界前進，與紅一軍會合。
同日 中共中央致電張國燾："閱致徐、陳調右路軍南下電令，中央認為完全不適宜的。中央現在懇切地指出，目前方針只有向北才是出路，向南則敵情、地形、居民、給養都對我極端不利，將使紅軍陷於空前未有之困難環境。中央認為，北上方針絕對不應該改變，左路軍應速即北上，在東出不利時，可以西渡黃河，佔領甘、青、寧、新地區，再行向東發展。"
同日 中共中央發出《為執行北上方針告同志書》，指出：目前形勢完全有利於我們，無論如何不應該南下退回原路。
南下是草地、雪山、老林，人口稀少，糧食缺乏，敵人在那裡的堡壘線已經完成，我們無法通過。南下只能是挨凍挨餓，白白地犧牲生命，對革命沒有一點利益，對於紅軍南下是沒有出路的，南下是絕路。"只有中央的戰略方針是唯一正確的，中央反對南下，主張北上，為紅軍為中國革命取得勝利。你們應該堅決擁護中央的戰略方針，迅速北上，創造川陝甘新蘇區去。"
同日 中共中央在阿西向陳昌浩、徐向前發出指令："目前戰略方針之唯一正確的決定為向北急進"。八日張國燾"電令你們南下，顯系違背中央累次之決定及電文"，中央已另電張"取消該電"。"為不失時機地實現自己的戰略計劃，中央已令一方面軍主力向羅達、拉界前進。四、三十軍歸你們指揮，應於日內尾一、三軍後前進，有策應一、三軍之任務。以後右路軍統歸軍委副主席周恩來同志指揮之。""本指令因張總政治委員不能實行政治委員之責任，違背中央戰略方針，中央為貫徹自己之決定，特直接指令前敵指揮員（黨員）及其政委，並責成實現之。"
9月11日 率紅三軍到達甘肅迭部縣俄界，同紅一軍會合。中共中央致電張國燾，指出："中央為貫徹自己的戰略方針，再一次指令張總政委立即命令左路軍向班佑、巴西開進，不得違誤。"
9月12日出席在俄界召開的中共中央政治局擴大會議，作關於同紅四方面軍領導人張國燾的爭論與目前行動方針的報告，並作結論。報告說，中央常委決定的向北發展的戰略方針，請政治局批准。有同志反對這個方針，有他機會主義的方針，代表是張國燾。中央同張國燾作過許多鬥爭，想了許多辦法與他接近，糾正其軍閥主義傾向，但是沒有結果。對於張國燾，要儘可能做工作，爭取他。最後作組織結論是必要的，但不應馬上作。
