華為和其他中國晶元公司正在迅速追趕，但他們在一些重要領域仍然依賴美國及其盟友。
聽這個故事一個近期，一股樂觀情緒席捲中國晶元行業。上海的股票交易員開玩笑說，本土公司寒武紀不僅能替代英偉達的處理器，還能替代其股票。儘管這家中國半導體公司的市值僅為其美國巨頭競爭對手的一小部分，但其股價在過去一年中飆升了350%，約為英偉達的15倍。近年來，美國一直試圖阻止先進晶元和晶元製造工具流向中國，希望以此阻礙其在人工智慧（AI）領域的進步。上個月，英偉達實際上被禁止在中國銷售其H20晶元，而該晶元是其根據先前規定開發的。特朗普政府計劃廢除原定於5月15日生效的一項複雜的出口許可制度。但無論採取何種措施——很可能是一些雙邊協議和其他措施的拼湊——都對中國無益。
儘管美國竭力阻撓，中國人工智慧仍在持續蓬勃發展。至少目前，中國的人工智慧實驗室似乎並未面臨晶元短缺的問題。阿里巴巴和騰訊等互聯網巨頭正在建設大量的人工智慧數據中心，而且進展順利。
這種看似充足的供應，部分源於人工智慧初創公司DeepSeek今年早些時候取得的突破，顯著降低了該技術所需的計算能力，從而使企業能夠使用更少的先進晶元。另一方面，這得益於一條隱秘的供應鏈，使得中國客戶能夠在美國制裁的情況下繼續獲得英偉達的設備。
然而，中國本土晶元製造商也在創造幾年前看似遙不可及的成就。中國科技巨頭華為上個月開始交付的全新CloudMatrix晶元集群給分析師們留下了深刻印象。據報道，該集群通過先進的網路技術將384塊昇騰AI晶元連接在一起，性能超越了英偉達廣受歡迎的NVL 72集群，儘管功耗也更高。中國能否最終徹底擺脫對外國半導體技術的依賴？
華為並非唯一一家引人注目的中國晶元公司。過去一年，其他幾家本土半導體設計公司也紛紛湧現，其晶元旨在取代英偉達的A 100晶元。A 100是一款人工智慧主力晶元，美國已於2022年底禁止其向中國銷售。據說，寒武紀科技已經向客戶交付了其中一款替代品。另一家本土晶元製造商海光科技剛剛完成了對英偉達替代晶元的測試，預計將在未來幾個月開始交付。
中國在高帶寬內存（HBM）單元方面也取得了進展，這些單元被集成到英偉達等公司的人工智慧處理器中。目前，該市場由韓國的SK海力士主導；其他大型生產商包括另一家韓國公司三星和美國公司美光。去年12月，美國開始限制HBM對華銷售。但據信，總部位於合肥市的長鑫存儲技術有限公司（CXMT）正在迅速趕上該技術。
生產晶元製造設備的公司也在取得突破。其中一家公司是中微半導體（AMEC），最近推出了一款用於NAND存儲晶元的蝕刻設備。伯恩斯坦證券公司的林清遠指出，美國公司Lam Research此前一直壟斷著該設備。另一家中國公司北方華創開發了一種將硅鍺層壓到晶元晶圓上的技術——這項業務長期以來一直由美國競爭對手應用材料公司（Applied Materials）主導。「這類進展可能比大多數人想像的要快，」林清遠表示。
半獨立
中國的晶元產業仍有一段路要走。據信，大多數購買國產晶元的公司都是國有企業。諮詢公司 SemiAnalysis 表示，華為最新的人工智慧處理器 Ascend 910 C仍然包含許多由外國公司供應的組件。中國缺乏能夠替代荷蘭公司ASML生產的尖端光刻工具的國內替代品。而且，中國仍然無法生產最先進的晶元。在該領域遙遙領先的台灣公司台積電已被美國禁止為中國生產這些晶元。這使得中國的晶元設計人員只能依賴國有晶圓代工廠中芯國際——儘管 SemiAnalysis 報道稱，華為繼續通過第三家公司購買台積電生產的晶圓來逃避制裁。（華為和台積電否認了這一說法。）
中國面臨的另一個問題是程序員用來編程晶元的軟體。英偉達的平台CUDA至今仍是全球頂尖的。幾乎所有人工智慧開發者都在學習如何使用它。而且它只適用於英偉達的晶元。切換到其他平台的成本很高，因為這會讓開發者脫離龐大的用戶網路，而這些用戶本來可以幫助解決問題。華為已經創建了 CUDA 的替代品CANN ，程序員可以將其用於其 Ascend 晶元。但該軟體比英偉達的軟體落後數年，而且漏洞百出。據報道，華為的技術人員對此反應冷淡。
華為此前曾成功突破重重困難，而此次收購CANN很可能再次奏效。在美國制裁之前，中國政府曾試圖強制本土企業使用自主研發的半導體技術，但由於國內替代技術成本較高且可靠性較低，因此遭到了強烈反對。然而，如今越來越多的中國企業將本土晶元產業視為自身生存的關鍵。這讓他們更願意在自己的同胞身上冒險一試。
