這周末可真刺激，咱先吃個瓜。
這周末懂王舉辦白宮晚宴，餐費價格500美元，結果因為有槍手襲擊就上了個沙拉飯局就結束了，凈賺498美元一個人。細節是安保人員第一時間把萬斯給護送走了，特朗普給落下了。
事後川普接受採訪說槍聲最初響起時，他並未立即意識到威脅的嚴重性，希望先觀察現場情況，所以耽誤了特勤局迅速撤離的節奏。在回應「為什麼總是被暗殺」的時候，他說這些人他們專挑「影響最大、成就最多的人作為目標，而我確實做了很多」。反正咋都能是自己厲害，不愧是做過真人秀節目的人。
據統計，從2024年7月至今，特朗普至少遭遇了4次刺殺威脅，最著名的就是總統競選時被彈片擊中耳朵那一次。我問了一下ai，他跟我說美國歷史上共有9位總統曾遭遇刺殺，特朗普確實是歷史上遭遇刺殺威脅或未遂事件最多的美國總統，確實有點東西。
刺殺頻發一方面是美國國內槍支管控失效，美國人獲取槍支變得十分簡單，這就讓極端分子進行刺殺行動的代價大幅度降低。同時也側面說明了美國國內的分裂，最近數據顯示特朗普的支持率創新低，中期選舉估計很難成功了。消息看連黨內對他的支持都不夠了，萬斯最近的活躍就能說明問題。
當前除了國內分裂外，周中還有一件大事，那就是美聯儲的鮑威爾最後一舞，他將結束8年任期，後續美聯儲主席將由凱文·沃什接任。
之前美聯儲在制定政策時，往往都不透明。伯南克於2011年開始在一些會議後會開新聞發布會解讀政策。而鮑威爾在2019年上任不到一年時，就進一步增加了召開新聞發布會的頻率——開始在每次會議後舉行新聞發布會。在宣布這一舉措時，鮑威爾表示，他希望用「通俗易懂的語言概述經濟狀況」，因為貨幣政策影響著每個人，這其實增加了美聯儲政策的透明度。而隨著特朗普再次上任和鮑威爾在貨幣政策上發生分歧後，鮑威爾的發言也日趨謹慎。後續新任主席可能會改變這一傳統，而且凱文·沃什還尋求改變當前利率政策的制定參考框架，後續市場資產的邏輯可能會發生一些變化。
除此之外，本周將迎來美股巨頭財報發布的最高峰，包括周三的微軟、亞馬遜、谷歌、臉書、高通，周四的蘋果、閃迪、禮來等等，都會密集發布季報業績。當前半導體是關注度比較高的，過去一周英特爾為代表的cpu概念走強明顯，今天美股高通也盤前大漲，這種樂觀的情緒都會傳導到外圍，日韓股市和半導體高度相關，已經都創了新高。
國內市場目前走勢看情緒也是高度樂觀，國內科技線受外圍影響很大，尤其是ai產業鏈很多景氣驗證都依賴外圍的反饋，持有「光」相關方向的這幾天多關注外圍走勢。而這幾天半導體明顯走強，a股今天半導體板塊有點海內外共振的感覺了，一方面是ai提升了行業景氣度，二是國產算力和替代已經有了預期。
上周五咱們重點說了deepseek-v4的意義，國家超算互聯網推出deepseek-v4限時免費對話服務和api調用服務，很明顯是在支持國產ai生態，並且也會繼續帶動推理算力需求放量，所以今天整個算力產業鏈，從上游的材料設備，到晶元設計、晶圓製造，都漲得挺猛。今天中國信息通信研究院公告正式啟動deepseek v4國產化適配測試工作，意味著後續相關產業國產化工作會繼續加速，對產業鏈來說是非常明顯的利好。
今天市場有50幾個跌停，按照以前來說今天情緒不會太好。按照之前業績雷的預期，市場這輪應該是要繼續調整的，但科創50的強勢穩住了市場情緒，市場可以說是該弱不弱。不過後面還有3天需要驗證，業績報+假期效應+外部不確定還是會對市場形成壓力，但如果指數不深調，假期回來很可能新行情要啟動。
明後天是重要的觀察窗口，謹慎一點可以等信號明確再進場，激進一點的可以試試最後一天布局一些看看先手。
