12月25日晚間，毅昌科技（SZ002420，股價8.43，市值34.67億元）公告稱，公司當日接到控股股東高金技術產業集團有限公司（以下簡稱「高金集團」）的通知，獲悉高金集團與滁州蔚然科技發展合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「蔚然合夥」）簽署了《股份轉讓協議》。蔚然合夥擬受讓高金集團持有的公司1.04億股股份，占公司股份總數的25.33%，股份轉讓對價為8.5億元。
記者注意到，照此計算，本次交易的每股轉讓價為8.157元，較毅昌科技停牌前的最新報價8.43元/股折價約3.23%。
公告顯示，如本次交易最終完成，高金集團將不再持有毅昌科技股份，蔚然合夥將成為毅昌科技控股股東，滁州市人民政府國有資產監督管理委員會將成為毅昌科技實際控制人。
圖片來源：毅昌科技公告
8.5億元受讓超25%股份，滁州國資成新控股股東
作為本次交易的受讓方，蔚然合夥成立於2025年12月18日，註冊資本4.2億元，執行事務合伙人為滁州市城投鑫創資產管理有限公司，其股權結構呈現清晰的國資背景：滁州市蔚然投資發展有限公司認繳出資3.19億元，佔比75.95%；滁州市同泰產業發展有限公司認繳出資1億元，佔比23.81%；城投鑫創認繳出資100萬元，佔比0.24%。而蔚然投資由滁州市城市投資控股集團有限公司100%控股，滁州城投則為滁州市國資委100%持股的國有獨資公司。這也意味著，滁州市國資委將成為毅昌科技的最終實際控制人。
本次股份轉讓交易對價參考了協議簽署日前一交易日二級市場收盤價、公司凈資產及發展前景等多重因素。支付方式分三期，目前蔚然合夥已按約定向共管賬戶支付第一期款項，金額為2.55億元，占交易對價的 30%。後續需完成經營者集中審查、深交所合規性確認等審批程序後，再分兩期支付剩餘5.1億元和0.85億元款項。
圖片來源：毅昌科技公告
值得注意的是，蔚然合夥承諾在交易完成後18個月內不轉讓所持股份，且未來五年內不從事與毅昌科技構成實質性競爭的業務，同時將協助公司維持現有生產經營資源穩定。本次交易前，高金集團持有毅昌科技25.33%股份，交易完成後將不再持有公司股權，徹底退出控股股東地位。
錨定汽車新能源賽道，國資入主賦能產業協同
公開信息顯示，毅昌科技作為深耕工業設計領域的上市公司，為汽車、新能源、醫療健康、家電等行業提供精密模具、注塑件及金屬結構件等產品，其業務布局與滁州市重點發展的產業方向高度契合。
本次交易的核心邏輯在於實現區域與產業的雙重協同。滁州市作為安徽省新興產業聚集地，在新能源汽車、儲能等領域已形成一定產業基礎，而毅昌科技在汽車零部件、新能源相關結構件等產品上的技術積累，有望與當地產業集群形成互補。此次交易完成後，毅昌科技將藉助國資背景的資源優勢，進一步拓展客戶資源、優化供應鏈體系，推動技術升級與產品創新，增強在新能源汽車零部件及儲能相關產品領域的市場競爭力。
財務數據顯示，毅昌科技的新間接控制方實力雄厚。滁州城投近三年總資產持續增長，2024年末總資產達1.35萬億元，凈資產734億元，2024年實現凈利潤11.9億元；其控股的蔚然投資2024年總資產356億元，凈利潤2.11億元，具備較強的資金實力與資源整合能力。
信息披露義務人明確表示，未來12個月內暫無改變公司主營業務、重大資產處置或重組的計劃，將保持公司生產經營的穩定性與連續性。同時，為保障上市公司獨立性，滁州市國資委及相關主體已出具承諾，保證毅昌科技在人員、資產、財務、機構、業務等方面的獨立性，避免同業競爭，規範關聯交易，切實維護中小股東利益。
