葯明合聯開啟路演:募資超30億,紅杉是基石 11月17日上市

2023年11月07日11:36:14 軍事 2358
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雷遞網 雷建平 11月7日

葯明合聯(02268.HK)今日開啟招股,並公布發行區間為19.9港元到20.6港元,公司擬全球發售1.78億股股份,其中香港發售股份1784.50萬股,國際發售股份1.61億股,另有1915.85萬股超額配股權。

以此計算,葯明合聯最高募資36.68億港元。

葯明合聯此次上市的基石投資者分別為Invesco、General Atlantic、卡達投資局、UBS基金、紅杉中國、諾和諾德基金會、清池資本,七大基石投資者合計認購23.466億港元(約3億美元)。

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其中,Invesco認購7.82億港元,General Atlantic Singapore認購3.91億港元,卡達投資局旗下Al-Rayyan Holding LLC認購3.52億港元,UBS Asset Management認購3.13億港元,紅杉中國認購2.35億港元,諾和諾德基金會認購1.96億港元,清池資本(Lake Bleu Funds)認購7820萬港元。

葯明合聯預計於2023年11月17日在港交所主板上市。

上半年營收9.9億元

葯明合聯是葯明生物和合全葯業成立的合資公司,專註於提供抗體偶聯藥物(ADC)等生物偶聯藥物端到端CRDMO服務,服務涵蓋抗體中間體和其他偶聯生物葯、連接子/化學有效載荷、偶聯原液及製劑等研發和生產領域。

招股書顯示,葯明合聯2020年、2021年、2022年營收分別為9635萬元、3.11億元、9.9億元;毛利分別為808萬元、1.13億元、2.61億元;期內利潤分別為2630萬元、5493萬元、1.56億元。

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葯明合聯2023年上半年營收為9.93億元,上年同期的營收為3.29億元;毛利為2.29億元,上年同期毛利為1.04億元;期內利潤為1.77億元,上年同期的期內利潤為9826.7萬元。

葯明合聯2020年、2021年、2022年經調整利潤分別為3278萬元、7709萬元、1.94億元;2023年上半年經調整利潤為2.16億元,上年同期的經調整利潤為1.09億元。

IPO前,葯明生物技術持股為60%,葯明康德通過合全葯業持股40%。葯明生物技術為一家於聯交所主板上市的公司(股份代號:2269),截至2023年1月17日,其最大股東為擁有13.82%股權的Biologics Holdings。

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葯明康德創始人李革博士(透過Biologics Holdings)及葯明生物技術的其他創始人(即張朝暉及劉曉鍾)被視為於Biologics Holdings所持葯明生物技術股份中擁有權益,占葯明生物技術股權約13.81%。

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