集微網消息,據台媒報道,近日,摩根士丹利證券發布報告指出,今年AI伺服器資本支出佔全球雲端資本支出比重將倍增,成為24%,且仍有上調空間,中國台灣的創意、世芯-KY 、台積電將從中受惠,但傳統雲端公司業務將受到影響。
報告指出,微軟在2023 年仍將是AI伺服器第一大買家,其他超級大廠也都會分配更多預算投入購買行列。微軟約佔出貨量30%,其次是Google的16%、亞馬遜的13%,一些未上市公司合佔15%。中國大陸科技大廠的個別比重都不到5%,但由於去年的基期較低,因此成長率很高。
報告指出,今年AI 伺服器出貨量預期將成長50%。以美元來計算,估計AI伺服器資本支出今年將佔全球雲端資本支出的24%,高於去年的12%。大摩也發現,兩個月來,訂單明顯上調,顯示未來數周資本支出可能還會變化。
大摩偏愛AI 特殊應用IC(ASIC)設計服務商,調升創意的投資評級到「優」,世芯-KY同樣是「優」。台積電更是大摩在台廠的最愛,仍為「優」,仍是繪圖處理器(GPU)及AI需求的主要受惠者。
報告也列出其他外資證券商對這三家企業的看好程度。其中,台積電最受青睞,「優」佔97%(3%為中性),世芯-KY的「優」佔91%(9%為中性),創意的「優」佔57%(43%為中性)。
報告指出,傳統雲端低迷不振已持續一年多,可能會復甦。不過,考慮到AI的需求產生排擠效應,在今年下半年及明年,傳統雲端復甦及規格升級的步伐將比預期緩慢得多。因此,大摩對於南亞科及緯穎的評等為中性,信驊則是「低」。