智能手機背後的戰爭：2022上半年ODM份額出爐

9月15日，研究機構Counterpoint發布了2022年上半年全球ODM/IDH公司的智能手機出貨情況。

ODM即原始設計製造商，由製造商對智能手機的產品結構、外觀和工藝進行自主開發，客戶下單後，開始生產產品，以客戶品牌銷售；IDH即獨立設計公司，從事設計和研發工作，從智能手機品牌處獲得訂單後，將設計的產品送入生產環節，一般由EMS（Electronics Manufacturing Service，電子製造服務）廠商負責接下來的生產製造工作。

整體數據顯示，在2022 年上半年，ODM / IDH公司的智能手機出貨量同比下降3%，與之相對應的是，2022上半年全球智能手機出貨量同比減少8%。

也就是說，在手機產業進入市場需求低迷的狀態時，手機廠商們更傾向於通過委外代工來製造產品。2022年上半年，全球智能手機委外代工的份額從2021年上半年的37%增至39%，而在2019年上半年，這一數字僅為26%，可見手機廠商對ODM/IDH業務的認可。

高級研究分析師Ivan Lam表示，OPPO和三星的疲軟表現帶動使手機委外代工量減少，但vivo、傳音、榮耀的訂單又拉回了這一數值。

高級研究分析師Shenghao Bai表示，隨著通脹的到來，消費者會傾向選擇價格更低的產品，面對成本壓力，手機廠商將把更多中低端產品分配給ODM公司來做，比如vivo在2021年下半年首次進行委外代工之後，如今其產品中的ODM出貨佔比已達20%，

從ODM廠商的競爭格局來看，華勤以30%的份額引領市場，龍旗以25%的份額緊隨其後，聞泰以20%的份額排名第三；前三名就佔據了75%的市場，同比2021年上半年的70%獲得了進一步增長，可見手機代工也在向頭部廠商聚攏。

從同比變化來看，華勤的出貨量同比減少6%，但依然領先其他廠商；龍旗的出貨量同比增加23%，進步明顯；聞泰的出貨量同比減少0.5%，幾乎沒有變化。

就華勤而言，此前小米、OPPO、三星佔據了其80%以上的出貨量，三者在今年上半年的萎靡對其產生了一定程度的影響；不過，作為vivo的獨家ODM供應商，華勤的市場地位還是相對穩固的，不知道轉主板上市成功之後，華勤會不會迎來一輪新的增長。

就龍旗而言，此前其主要客戶為小米，但最近開拓了三星，突破性合作的訂單促進了它的增長，市佔率直逼第一名的華勤，市場份額自2018年以來一直呈現出向上的走勢。

就聞泰而言，市佔率自2019年達到巔峰27%後就開始下降，三星和OPPO是聞泰的前兩大客戶，2021年，三星把給聞泰的訂單減半，轉移給了其他廠商，目前，聞泰的市佔率在20%左右徘徊。如今，聞泰已經將業務重心分配到了半導體、光學模組、產品集成業務三大領域，開啟了業務轉型之路，相較於傳統集成業務，毛利率提升明顯。

放眼全球智能手機市場，在廠商們自行設計的產品中，也有很大一部分是交給EMS廠商來生產的，其中最典型的就是蘋果了。目前，全球頭部的手機製造廠商有富士康（Foxconn）、和碩（Pegatron）、緯創資通（Wistron）、捷普（Jabil）、偉創力（Flex）、比亞迪電子等。

近年來，手機廠商也開始自建工廠，小米黑燈智能工廠、榮耀智能製造產業園都已經投入使用了，更多用來打造本品牌的高端產品，代表著智能手機廠商在保持原有合作的基礎上，也開始嘗試開拓自己的製造之路。

不過，對一些手機廠商來講，在市場消費低迷、高端產品沒能成功建立形象的時候，出於成本考量，還是會將很多中低端產品交給ODM廠商來做。

長期來看，頭部ODM廠商們都在向著垂直整合或橫向擴張前進，以多元化自身的業務布局，市場的競爭仍在繼續。