五大伺服器代工商佔全球9成市場！鴻海營收第一，英業達客戶最多

10月19日消息，雖然自今年以來全球消費類電子市場需求出現了整體下滑，但是在伺服器市場仍然保持著快速的增長。根據Gartner最新發布2022年全球伺服器市場報告顯示，2022年上半年全球伺服器市場增長強勁，出貨量為668.9萬台，同比增長11.8%，銷售額達566.5億美元（約合人民幣4091.5億元），同比增長24.1%。

據市場研究機構Digitimes Research最新公布的預測數據顯示，2022年全球伺服器代工製造業相關產值將達到新台幣2.02萬億元（約合人民幣4557億元），其中中國台灣廠商貢獻比占超八成，達到了新台幣1.82萬億元（約合人民幣4105.8億元）。

按照產業每年成長率5～10%推算，中國台灣伺服器相關產值很可能在兩年內挑戰新台幣2萬億元，這樣的產值，絕不輸包括面板、半導體、甚至於傳統產業當中的石化、金屬和機械，不僅在中國台灣產業中舉足輕重，伺服器的背後「運算力」，其實更已等同是國家競爭力，中美每年都在Top500超算排名上暗暗較勁。

六大伺服器廠商佔據超9成市場！鴻海營收第一，英業達客戶數最高

鴻海董事長劉揚偉2022年曾公開宣示，集團伺服器相關營收已經近新台幣1萬億元（約合人民幣2255.8億元），遙遙領先對手，以壓倒性的優勢成為產業之首。

鴻海除了替惠普（HP）及戴爾（DELL）等品牌代工伺服器之外，還拿到了亞馬遜（Amazon）和微軟數據中心的訂單，並成為谷歌供應鏈一員。此外，由於鴻海在網路通信產品製造領域也是強者，在伺服器與網路通信系統整合趨勢下，加上整機出貨比例高，造就了鴻海營收規模遙遙領先。

根據Digitimes Research最新的數據（應該是對於2022年的預測）也顯示，鴻海在伺服器製造市場的份額高達43%，穩居第一。

相比之下，廣達、緯創、英業達的伺服器業務的銷售規模都要遠低於鴻海，但基本都在新台幣2000億元（約合人民幣451.3億元）以上，市場份額分別為17%、14%、12.8%、7.6%。之後除了美商美超微（Supermicro，美國超微電腦股份有限公司）之外，還有神達、技嘉、環鴻、仁寶、和碩，基本都是台系廠商。並且前五大廠商共佔據了全球93.4%的市場。

其中，英業達2021年營收約新台幣5200億元，以伺服器相關營收約四成推算，其伺服器營收規模首度突破新台幣2000億元來到2080億元左右，論伺服器業務營收規模雖然排名第四，但其出貨型態以伺服器主機板為主，在伺服器主機板市佔率超過23%，這個佔比還比鴻海大，居全球第一。

英業達客戶規模組成跟鴻海類似，不僅慧與科技（HPE）、戴爾（DELL）、聯想（Lenovo）等大品牌客戶，同時也擁有雲端客戶，這也讓英業達成為伺服器市場客戶數最多的供應商。

從服務品牌大咖開始，隨著網路服務興起，英業達在2004年成立英立達，投入雲端伺服器研發，英業達董事長卓桐華就負責督軍拓展雲端服務客戶（CSP）業務，如今英業達手握美國與大陸兩大市場最多雲端客戶「除META外，幾乎所有伺服器用戶都是我們客戶，我們數據中心客戶數最多，大陸叫得出的伺服器廠商都是我們客戶，且我們在客戶端供貨比都數一數二。」卓桐華自豪的說到。

△英業達董事長卓桐華

廣達集團布局則十分有前瞻性，旗下雲達科技很早就轉移方向，放下品牌伺服器客戶，專註朝雲端產業發展，是台系廠商當中最早直供數據中心的先鋒，而面對鴻海與英業達以「量」為傲，雲達總經理楊麒令表示，廣達集團更在意是否在每個指標市場真正扮演一個角色。

「伺服器最終市場很清楚在雲端、5G公有雲、5G專網及AI、邊緣加護上，關鍵是你的生意是否在最終的目標市場里。1.在有意義的市場里；2.因進入新領域而促使毛利率持續上升，才是雲達在意的重點。」 他說。

緯創集團旗下緯穎則以雲端客戶出發，從最初跟微軟合作關係密切，逐漸拓展雲端客戶陣容，目前系統出貨比例拉高，是營收增長最快的黑馬。

被伺服器業者戲稱為「美皮台骨」的美超微（Supermicro），在台灣桃園設立龐大一條龍工廠，創辦人梁見後從台灣赴美創業，整合台美資源優勢，成功在以軟體應用當道的矽谷地盤，創造出一家年營收新台幣1555億元的電腦硬體公司。

儘管伺服器硬體玩家大者恆大，但因為市場仍快速成長，還有許多玩家仍看好產業成長性，縱身投入。包括聯想除品牌伺服器產品線之外，近年也籌組白牌團隊期望跟廣達一樣搶吃雲端客戶訂單。

由於應用不斷蓬勃發展，伺服器市場穩步擴張，也有許多中小型業者活躍其中。和碩在近年成立伺服器事業群，董事長特助徐衍珍表示，起因是期望從軟體角度切入5G市場，但隨即發現做純軟體業務不容易，端到端解決方案是機會，因此決定搭配硬體推出，對於切入伺服器戰場，他坦言「心不要太大，可以單點突破。」

伺服器最強供應鏈在台灣，但軟體仍是短板

在這樣龐大的出貨基礎下，台灣也孵化出豐富的伺服器產業供應鏈，從上游處理器晶元代工、封裝，處理器散熱片、水冷氣冷裝置、高頻銅箔基板、導軌、遠端管理晶元、電源供應器、伺服器主機設計代工，以至於整座伺服器機櫃包括機箱鐵件的供應鏈，可謂是一應俱全。

比如，散熱大廠雙鴻累計10年水冷經驗，不管是開放式水循環（Open loop）或封閉式水冷（Close loop）或液冷盤、冷卻液監控主機（CDU）、分歧管一應俱全。

總的來說，目前台灣僅在伺服器處理器及部分相關晶元領域市佔率偏低。

但回顧最初，台灣伺服器供應鏈其實並不完整，也是由系統業者帶頭逐步完成。英業達董事長卓桐華回憶，早在1998年英業達就開始跨入伺服器業務，2000年前接獲客戶康柏（Compaq，已併入惠普）的大單，當時散熱系統是英業達自己來設計（也是當時拿下訂單的關鍵），再找外包廠商生產，電池跟電源供應器更因「當時全台沒人會做，是找日本或香港夥伴開發，再慢慢培養台灣廠商技術，如今，台灣已有台達、光寶等一線大廠。」

△伺服器包含上百種關鍵零件，台灣因是終端組裝龍頭，也孵化一串關鍵供應鏈，其中在機箱、導軌、散熱及印刷電路板等項目，都是主要供應商。

不過雲達總經理楊麒令提到，雖伺服器硬體供應鏈台灣比較強勢，但在軟體方面，台灣幾乎是「零」，而由於台灣業者對這塊領域不夠瞭解，他建議，台灣業者至少要會用（軟體）整合到伺服器硬體上，以達成預期的功能。

他舉伺服器操作系統或虛擬化管理軟體為例，目前都是國外大廠天下，「雲達在台廠算對軟體投入高的，300～400人的團隊利用open Source研發軟體，5G則跟國外第三方軟體業者合作。」

英業達企業電腦事業群（EBG）總經理蔡枝安也表示，雲端客戶要的硬體規格也大不同，有些客戶專註影音播放，有些提供數據搜查，英業達必須跟客戶討論定義完產品後，根據需求開發產品。這其中，可能需要替客戶處理BIOS（基本輸出入管理系統）、BMC（遠端主機板管理控制軟體），同時客戶也期望不要被單一供應商綁定，要求開發開源的OpenBMC及OpenBIOS，因此需要大量的軟體人才。

據介紹，目前英業達研發人力超過1500人，其中約三成是軟體研發，人才遍布兩岸，另外三成是散熱相關研發，剩下才是硬體工程師。

節能減碳大趨勢：水冷、Arm架構及模組化

由於台灣零組件研發能力強，國際大廠如今想投入新零件技術發展，也自然想到找台灣廠商合作。

在2022年的台北國際電腦展上，英特爾宣布投資7億美元在美國成立實驗室，開發新一代浸沒式液冷散熱方案；NVIDIA同時間也發布針對數據中心等級GPU A100 PCIe 的官方水冷版本，並預告自家的數據中心、人工智慧超級電腦HGX都會導入水冷系統，這些液冷技術的研發夥伴中，台廠都扮演重要角色。

液冷效果是氣冷效果的1000倍，但卻省電得多，根據氣候變遷相關組織統計，全球數據中心約消耗地球3%電力，電力支出中又高達40%花在空調幫伺服器「降溫冷卻」上，因此若採用液冷，將使數據中心節能減碳效果倍增，也是科技巨頭爭相投入研發的關鍵。

「2023年將是水冷元年！」散熱模組大廠雙鴻董事長林育申表示，看好未來處理器運算效能每兩年會有倍數的突破，當處理器能耗超過500W時，氣冷帶走熱的效率將面臨挑戰，液冷方案將取而代之。

液冷技術日新月異，除在散熱器里導入液冷零件，加裝液冷管路，如今包括微軟跟英特爾更積極宣布擁抱浸沒式液冷，由於液體接觸面積更大，散熱效果更佳，緯穎、英業達、美超微、廣達也都已宣布導入液冷技術。

不過，液冷技術現在仍有大考驗，並非壓倒性獲得全面支持。散熱大廠奇鋐董事長沉慶行是保守派之首，他態度保留地指出，聽到不少客戶資料中心「漏液或結霜」，數據中心必須長時間運行，奇鋐提供客戶3～5年以上保固，在液冷發展還不成熟時不會貿然供貨。

奇鋐目前對800W以下伺服器產品都以氣冷模組「3D均熱片」解熱，供應品牌伺服器及7大雲端業者。「若客戶將全系統一起給奇鋐搭配開發，有信心1000W以上熱能也能解決。」沉慶行說。至於液冷技術則待發展更成熟再推出。

值得注意的是，此前新聞線索，由於歐美熱浪來襲，高溫上看40度，甲骨文和谷歌在英國的數據中心冷卻系統相繼失靈，被迫暫時關閉，足以顯示散熱技術也將是未來氣候變遷下數據中心的關鍵技術。

液體帶走熱量的能力，是氣體的1000倍，但電力消耗量來說，水冷系統耗電量是氣體的10分之1，隨伺服器運算能力飆高，未來將突破1000W，冷卻系統朝水冷方向發展已是大勢所趨，浸沒式水冷也是大廠投入關鍵。

而除液冷技術，開發低耗能數據中心更是釜底抽薪的節能方法，2020年富士通開發出Arm架構超級電腦Fugaku，拿下世界第一，也讓外界逐漸對Arm架構伺服器性能不佳印象改觀，目前包括NVIDIA、阿里巴巴、百度都已投入到研發Arm伺服器處理器中，谷歌及亞馬遜等雲服務業者更開始採用Arm處理器。

Digitimes Research分析師龔明德指出， Arm架構伺服器逐漸聲勢抬頭，關鍵有三原因：首先是可以節能；其次，對於雲服務業者而言，若能使用更具成本效益的伺服器架構，對電商等雲服務業者而言有降低費用支出誘因，現在AWS使用Arm的比例估已有一成。第三則是大陸業者積極推動，比如阿里巴巴2021年便發表倚天710 Arm架構處理器。

受益於三大推力刺激，龔明德預估，2022年ARM伺服器全球佔比約5%，預計2024年~2025年有機會拉高至近一成，在NVIDIA大力推動下，未來可以觀察Arm生態系能否完整化。

未來進行式：拼附加價值，「伺服器2.0」大浪來襲

伺服器硬體不斷演進，5G更改變了使伺服器戰場疆界，從核心走向邊緣，從實體走向虛擬，從硬體走向軟體，伺服器大廠紛紛大舉提升軟體自研能力，很難想像，廣達、技嘉、英業達、安圖斯、美超微都已培養大批軟體工程師。

電信就是最吃軟體能力的新戰場。「5G公有雲關鍵是硬體整合力，5G專網關鍵則在軟體整合，包括軟體定義存儲、網路及數據中心，」楊麒令說，若能熟悉這些改變，把伺服器、存儲設備、交換器做一些「變形」，就能滿足5G時代客戶需求。

面對一般數據中心客戶，伺服器業者現在除提供硬體產品，也已能開發底層基礎管理軟體、中間軟體，讓客戶做完管理大量服服器的工作。美超微甚至發豪言，終極目標是把機櫃送到客戶手中，客戶只需要做兩個動作：連上網，插電按下開關，「我們要真正知道終端客戶的需求」，美超微副總裁暨台灣區總經理劉慶明說。

美超微的終極目的是從賣硬體變成賣服務，廣達則對伺服器新戰場「電信」有十足信心，英業達更已將目光放向車載伺服器，鴻海則已提前布局量子電腦，未來10年，伺服器產業仍將不斷變形、擴張，台系伺服器業者都在積極準備，以期在下一次產業大浪來襲前蓄勢出擊。相比之下，雖然大陸廠商在伺服器製造方面相對欠缺，但華勤、聞泰等ODM大廠也在積極發力，並且在伺服器處理器、雲端AI晶元、軟體方面，大陸廠商則更具優勢。

編輯：芯智訊-浪客劍 資料來源：綜合自「經濟日報」伺服器產業專題報道