愛奇藝、韓劇TV都崩了，雲計算兩大子板塊笑了：增量業績或二季度體現

每經記者：李娜

圖片來源：攝圖網

每經記者 李娜 每經編輯 謝欣

崩了這個詞最近牢牢佔據微博的熱搜，昨晚，愛奇藝崩了、小米電視崩了、韓劇tv崩了，並攜手登上微博熱搜榜。

如果再退回幾日，大家也許還記得B站直播崩了，小紅書崩了，剪映崩了，秀米崩了……，崩了背後是疫情防控之下，線上拜年、雲聚會、春節視頻分享等活動成為主要娛樂互動方式，拉動了移動流量的攀升。

一位券商通訊行業分析師向《每日經濟新聞》記者表示，愛奇藝等崩了背後，凸顯了CDN和lDC資源的重要性，而這正是雲計算產業鏈中兩大子板塊。

移動互聯網流量消費猛增

愛奇藝崩了，B站直播崩了，引發了用戶的廣泛討論，一時間懷疑網路出現問題，成為用戶的第一反應。

2月7日，工信部發布春節假期期間全國移動互聯網流量消費271.6萬TB，同比增長36.4%。除夕和初一兩天的移動數據流量消費分別同比增長42.1%和40.8%。

春節復工後，遠程辦公需求劇增，其加速成為一種工作模式。百度熱度指數顯示，2020.1.13至2020.2.11的一個月內遠程辦公搜索指數同比增長1022%，環比增長659%，移動端搜索指數同比增長1650%，環比增長730%。

內容分發網路需求大增

一位券商通訊行業分析師向《每日經濟新聞》記者表示，愛奇藝等崩了背後，凸顯了CDN和lDC資源的重要性，而這正是雲計算產業鏈中兩大子板塊。

CDN又叫內容分發網路，是指通過在網路各處放置節點伺服器，在現有的互聯網基礎上建立一張智能虛擬網路，通過把遠端伺服器內容緩存到本用戶附近，從而提升訪問速度。目前，CDN行業格局主要分為三種：第一種是主要是自建伺服器，為客戶提供專業 CDN 服務，屬傳統的CDN廠商；第二種是在雲平台上實現 CDN 加速；第三種主要是通過 P2P 技術和智能硬體的模式來擴展節點。

華西證券通訊團隊表示，遠程辦公、在線遊戲、在線教育等雲視頻需求是CDN的標準解決方案，通過CDN轉發，可以解決雲視頻直播並發量高的問題。疫情防控極大地提升了人們使用雲視頻意願，免費試用有望加快雲視頻使用習慣，行業滲透率有望提升，帶動CDN行業需求增長。未來視頻流帶寬需求從標清的2M，高清的8M，4K的30~50M，提升到8K的80M以上，要求CDN流媒體伺服器有更低的時延、更高密度的硬體平台，而傳統的伺服器僅僅是通過堆疊來應對流量或者存儲增長無法滿足要求，CDN加速部署顯得更加重要。

邊緣計算（MEC）作為一種將計算、網路、存儲能力從雲延伸到網路邊緣的架構，遵循"業務應用在邊緣，管理在雲端"的模式。在邊緣節點分散式的部署上是大勢所趨，運營商、雲服務廠商、CDN服務商都開始推出自己的邊緣計算服務。CDN下沉至網路邊緣，能夠滿足4K/8K等超高流量業務需要。在5G和物聯網時代，CDN節點分散式部署在邊緣雲，CDN+MEC將成未來發展趨勢。

「雲視頻帶動CDN行業增長，同時CDN廠商競爭趨緩，價格有望企穩，未來行業有望保持在30%增速。」華西證券通訊團隊進一步表示。

川財證券通訊團隊也表示，5G時代下，超高清視頻產業鏈率先爆發，未來VR/AR、車聯網、遠程醫療等應用場景大規模落地，流量爆髮式增長帶動CDN需求的大幅增加。技術和規模效應則是CDN公司主要的護城河。

IDC公司增量業績或二季度體現

2月6日，騰訊雲表示，從1月29日開始到2月6日，騰訊會議每天都在進行資源擴容，日均擴容雲主機接近1.5萬台，8天共緊急擴容超過10萬台，投入的計算資源超過100萬核。

數據中心是網路流量的承載主體，近年來雲計算、AI、5G等新技術逐漸成為驅動全球數據中心行業增長的新動力。

中國信通院發布的《數據中心白皮書（2018 年）》指出，預計2019年國內IDC市場收入規模將突破1000億達到1132億元，2018~2020年行業複合增速為 31.95%。

華泰證券通訊團隊認為雲計算及5G將驅動國內IDC市場快速增長，同時疊加需求向雲廠商以及互聯網客戶收斂，在此背景下國內第三方IDC公司迎來發展良機。疫情短期有望加速第三方 IDC公司上電率提升，增量業績或在今年二季度開始體現。在單個機櫃承載10個伺服器，單機櫃年租金7.5萬元的假設條件下，10萬台伺服器的擴容對應年化7.5億元的IDC收入。中長期看，本次疫情有望加速B端業務線上化，在需求端利好IDC行業發展。

2月16日，中泰證券的電話會議上，通信團隊負責人陳寧玉表示雲計算三要素計算、存儲、網路，短期線上經濟加速帶來雲基礎設施增量需求，長期看雲計算髮展空間大。艾媒諮詢數據顯示，2020年新春復工期間，中國有超過1800萬家企業採用了線上遠程辦公模式，共計超過3億用戶使用遠程辦公應用。隨著疫情期間在線辦公、生活、娛樂、教育等經濟的快速發展，應用層面需求不斷提升勢必會倒逼對雲計算、IDC、CDN加速服務的井噴式需求，音視頻會議系統、在線文檔、雲盤、任務管理不僅是短期的需求，長期來看都將成為辦公標配產品。

每日經濟新聞