深度：華為晶元禁令波及安防圈！海思安防芯被爆炒

智東西（公眾號：zhidxcom）

文| 李水青

智東西8月27日報道，近日，一位華為海思晶元銷售代理告訴智東西，目前智能安防晶元Hi3559AV100渠道單價已達到3000元未稅，並且他那邊只分到100片。同時有產業鏈人士稱，在這個人工智慧落地最佳場景安防行業，受台積電斷供華為影響，海思AI安防晶元Hi3559、Hi3519等系列AI晶元已經缺貨，價格最高被炒到了十幾倍！

在過去的幾個月里，美國對華為的禁令不斷加碼，台積電斷供華為恐成定局。華為消費者業務總裁余承東說，華為P40 Pro之後，麒麟9000將成為絕版，令科技圈一片茫然。這種茫然也延續到了人工智慧行業。

華為消費者業務總裁余承東手握麒麟晶元

智能安防被認為是當下人工智慧技術落地的最佳場景，現在這一通向未來AIoT世界的快車道遭遇到突如其來的「黑天鵝」！

交通卡口的攝像機瞬間智能識別車牌行人、上班門口刷臉機0.1S識別人臉進行打卡、跨AI攝像機僅用幾十分鐘就找到失蹤老人……這些大家越來越習以為常的智能場景，沒有一個不依賴AI晶元，或者說，海思晶元。

基於智能攝像機的智慧交通應用

很多人都知道海思是為華為供給麒麟、巴龍等晶元的幕後英雄，而安防晶元則是華為向外銷售的最成功的晶元方向。可以這麼說，在AI晶元領域的領頭羊無疑是英偉達、英特爾，而在安防晶元市場，中國的就是世界的，海思可以說碾壓對手，佔據安防市場超70%市場份額！

2019年安博會上海思展出的基於海思智能安防晶元的AI應用

科技禁令和海思晶元的供需情況對安防行業帶來什麼樣的刺激？如果海思晶元斷供，有沒有好的替代方案可選？又是幾家歡喜幾家愁？為了解答這些疑問，智東西進行了深入產業鏈的調查訪問。

一、台積電斷供，海思安防晶元有沒有停產？

Hi3559A等晶元為什麼價格飆升這麼猛？「Hi35xx」系列海思晶元有沒有斷供？

一位來自AI晶元行業的資深人士告訴智東西，他比較肯定地認為，Hi3559A等晶元的生產會因為台積電斷供而受到影響，甚至停產，而且對應的替代產品基本沒有。

智東西又與一位安防業內資深人士進行了探討，他在謹慎思考後告訴智東西，目前市場有人炒概念，有人囤貨避險，有人囤貨炒價格，唯一基於的就是「台積電不給華為代工」這一消息。但是目前給三家安防企業（海康威視、大華股份、宇視科技）供貨沒影響。「讓子彈飛一會」。

一位來自天地偉業的負責人也說出了他的判斷，Hi3559A、Hi3519A等晶元沒有停產，一部分還是在控，另外一部分是部分渠道商在炒。高端和低端爆款，這兩部分晶元供貨很緊張。

智東西詢問海思相關人士，對方只回答是市場炒作，未就停產於否作答。

簡而言之，關於海思安防晶元有沒有停產，安防圈內也沒有準信。但缺貨，肯定是存在的。

這款晶元無疑引起了行業的焦慮或茫然，從最高爆漲十幾倍的價格上能夠感受到，從安防人的言辭中也能感受到。一位天地偉業的負責人談到對台積電斷供海思事件的影響時就表示：「我們安防廠家都擔心，沒有不擔心的。」

以Hi3559為代表的海思安防晶元為什麼牽動大片安防廠家的神經?

二、國產海思晶元佔據安防大片江山，但晶元製造依賴台積電等代工廠

那就要從「小海思「說起。海思一直是華為背後進行晶元研發的「神秘英雄」，2019年，華為消費者業務首席戰略官邵洋首次公開透露，海思有「大海思」和「小海思」之分。

其中，「大海思」研發麒麟、昇騰、鯤鵬、巴龍、凌霄、泰山等華為自用晶元；而「小海思」則生產對外銷售的晶元，包括視頻監控晶元、電視機頂盒晶元等。

而視頻監控晶元，正是華為對外部市場提供的最成功晶元方向！據統計，華為安防晶元每年收入達到10億美元量級，佔到國內乃至全球的70%~80%市場份額！

可以這麼說，在AI晶元領域的領頭羊無疑是英偉達、英特爾，而在安防晶元市場，中國的就是世界的，海思可以說碾壓對手！

然而，海思的安防SoC晶元卻被美國扼住了咽喉。

2019年5月，華為及其附屬公司被美國商務部列入實體名單，禁止華為在未經特別批准的情況下購買重要的美國技術。今年5月15日，美國商務部修改出口管制規定，限制華為使用美國技術和軟體在海外涉及和製造半導體的能力。近日，特朗普政府又加大對華為的限制，禁止華為通過間接方式獲得美國晶元技術，聯發科的訂購計劃也泡湯。

在海思最富盛名的Hi3516D V300、Hi3519A V100、Hi3559A V100等智能安防晶元中，無一例外不採用12~28nm的晶元製程，依賴背靠美國技術、受美國禁令限制的台積電、中芯國際等廠家的代工技術。

雖然不像麒麟晶元一樣被官宣面臨絕版，但業內人士表示，如果華為真的不能再用台積電等廠商的代工，H3559等海思晶元停產幾乎是肯定的。

如果海思安防晶元受台積電斷供影響而停產，整個安防行業可能都會擔心。

儘管智東西也收到海康威視、蘇州科達等相關企業高管的回答則「很早就做了預案」、「有影響但影響不大」。不過也有消息稱，能夠實現替代的只有低端安防晶元，中高端晶元則很難快速替代。

那麼這款晶元為什麼如此難替代？沒被禁用美國技術的廠商為什麼不能生產？

我們就從原價600~800元，一度被炒到3000元往上的Hi3559A說起。

三、Hi35xx系列，擠下TI、英偉達的安防圈「麒麟」芯

Hi3559A是一款8K超高清移動相機所用的SoC晶元，上面集成了NNIE（神經網路引擎）、DSP、CPU、GPU、ISP（圖像信號處理）、編解碼單元等多個模塊。

Hi3559A晶元實物圖（圖片來自網路）

它支持多個感測器輸入以及 H.265編碼輸出，功耗低至3W，提供5T智能算力，可用於端側支持智能識別的網路攝像機（IPC），也可用於邊緣側支持多路IPC的智能處理中心。

這款晶元對安防有多重要？可以簡單認為，它對於智能攝像機行業來說，就相當於智能手機中的驍龍、麒麟晶元。

舉個例子。在安防巨頭海康威視的第一代AI攝像機中，選擇的是英偉達的GPU，但是由於高達十幾瓦的功耗，海康第一代AI攝像機難以實現量產。而到了海康的第三代AI攝像機，海康開始選擇海思Hi3559A專用晶元，從而大大降低了功耗、成本，實現了AI攝像機的成本。

英偉達GPU與海思Hi3559A晶元對比

英偉達的產品對外報價動輒幾千元，而對應海思的幾百元，卻能實現更低功耗、更高性能，主要因為華為選擇了有別於GPU的，更適合安防領域的專用晶元路線。

選對技術路線，是海思從當時外資割據的安防市場搶佔份額做得最難能可貴的抉擇。

而十年之前，當安防市場還是德州儀器（TI）、安霸等外資廠商的天下時，華為海思也是用這樣的技術路線在2016年一舉在外商的眼皮子底下拿到70%安防市場，甚至將TI擠出去。

四、憑藉專用晶元技術路線，跑贏安防豪門TI

TI在2010年時還是安防行業當之無愧的豪門。隨著H.264普及推進攝像機想高清化發展，以車牌識別為代表的早期人工智慧技術應用也開始出現。而這，也成為新貴海思挑戰行業豪門TI的戰場。

當時，為了佔領市場，TI一邊賣晶元一邊打包贈送車牌識別演算法，很快海思也開始打包送車牌識別演算法。

但不同的是，海思採取了更加革命性的技術方案。

相比於TI「Arm+DSP」的通用晶元架構，海思選擇「Arm+IVE」專用晶元架構。海思將視頻編解碼演算法和人工智慧演算法都做成了專用晶元內核，使用硬體解碼，因此效率大大提高，在功耗、成本上也優於TI。

2014年9月，海思公司基於最新的H.265/HEVC標準，推出業界第一顆高清網路攝像機處理器Hi3516A，不僅成為戰勝TI的重要一步，也推動整個安防行業向高清、智能時代進化。

經過許多輪類似的交手，到2016年，海思的安防晶元市場份額已經一舉超過TI，IPC視頻編碼晶元超60%，DVR 產品上佔有70%，甚至成為我國台灣、以及韓國等市場的主力視頻監控晶元供應商。

到現在，大到海康、大華，小到各種深圳華強北的小攝像機廠商，都是海思晶元的客戶。而正是大華給了海思第一個真正意義上的外銷晶元大單。2007年，大華一單和海思簽訂20萬片H.264視頻編碼晶元合同（Hi3510、Hi3511），用於當時快速發展的第二代硬碟錄像機上。而2010年之後，海思又開始打入海康供應鏈。

五、「選對技術」背後是巨大人才、錢財投入，使勁衝鋒仍舊難敵美帝百年尖端產業

海思的勝利，也是技術選擇的勝利。背後，是巨大的技術投入。

2004年，還是中國互聯網起步的初期階段，任正非找到何庭波。

說：「給你2萬人，每年4億美元研發費用，一定要站起來，適當減少對美國的依賴。晶元暫時沒用，也要做下去，這是公司的戰略旗幟，不能動。」

何庭波（左一）和任正非（左二）共同參加會議

要知道，當時整個華為只有3萬人，研發經費不到10億美金！

這一年，海思正式成立。

有業內人士回顧海思造芯歷程感嘆道，2004~2014年，海思造芯在國外被封鎖，在國內被冷嘲熱諷，連虧損了十年「虧出了一個小米」，勉強存貨。然而，一個剛剛盈利不到四年的半導體，現在要求抗衡百年美帝的尖端行業、幾十家尖端企業，這現實嗎?

前段時間，有消息傳出華為自己在造光刻機、自己在造48nm新品製造產線。但業內人士稱，評估下來發現難度比較大，國產率只能達到20%。如果華為真的有這一後手，令人欣喜；但若無法實現，更無可厚非！

華為晶元是跑的很快，但要快到「放衛星」，這不現實。

六、海思把安防晶元生意做絕了，其它晶元廠商喝不到湯

一方面海思在衝鋒快跑，一方面其它國產晶元廠商也被甩的越來越遠，被海思高性價比、全覆蓋的產品線和量產壓製得沒有發展空間。

海思幾乎覆蓋了高中低端所有的IPC端側、邊緣視頻監控設備，佔據安防大半壁市場。

海思全線安防晶元展示

一位安防業內人士這樣剖析海思的晶元產品優勢：

把旗艦4T算力的晶元Hi3559A性能砍一半到2T、價格降下來，形成一個Hi3519A；然後再將Hi3519A性能減半到1T、價格再降下來，又形成了Hi3516DV300；再砍一半性能到0.5T算力、價格再降低，又出來一個極低價格Hi3516CV500。這個模式還可不斷和鏡頭、CPU等元件進行組合變化，形成更多產品。

加持了AI能力的海思Hi35xx系列晶元系列

這幾款的系列晶元幾乎把幾美元到幾十美元，從200萬到1600萬像素，等從低、中、高全系列的視頻智能晶元都覆蓋了。並且這四顆AI晶元屬於SoC，不同一些友商的協處理器，可以獨立工作實現AI能力，比如目前華為的Atlas500就依靠內嵌一顆3559A來實現人臉、車牌識別等功能。

可以說，視頻監控SoC市場上的晶元廠家從價格、晶元系列完整性、性能都沒辦法和海思比拼。對於這些晶元公司來說，他們在安防市場上還有沒有生存空間，還要看海思能夠留下多少空間。

因此，說安防晶元行業只有隻有老大吃肉，第二，老三喝點湯，其它的連殘渣都吃不到，可能並不誇張。

七、海思摔跤，倒逼一眾晶元玩家「搶繡球」

海思摔跤，換個角度來看也為有能力、或有潛力提供替代方案的廠商帶來機遇，倒逼這些廠家下定決心攻克難關。

有些人在尋找替代方案，有些人則願意提供替代方案。

比特大陸就是其中之一。一位比特大陸高管告訴智東西，比特大陸的AI晶元BM1684可用在視頻監控邊緣側，算力更大一顆晶元可以替代四顆，已經有大廠在用了。這款晶元替代的正是海思對應產品。據稱，目前這類晶元已經能年產上萬，不過在攝像機端側用不了。

2019年安博會上，比特大陸智能雲芯主要展示了基於BM1684晶元的SA5智能伺服器

一位依圖科技的技術架構負責人近期也十分關注海思晶元的情況，他表示，如果3519、3559像麒麟一樣絕版了，也會有很多替代方案出現，比如寒武紀、比特大陸、依圖等晶元都可以頂上。也許填補海思的空洞不用很久，關鍵是看各個廠家的決心。

按照行業人士意見彙集，在前端晶元方面，富瀚微、中星微、國科微、君正、瓴盛、瑞芯微等一系列廠家都是可能的替代者；在邊緣側晶元方面，地平線、寒武紀、比特大陸、依圖、雲天勵飛等也都秀過自己的肌肉。在海外及台系的廠商中，安霸、升邁、Mstar等都可以考慮。

不過，仍然很難有一家能像海思一樣提供那麼完整的SoC方案，且實現足夠的量產也需要時間。

就在明天，背靠高通公司和大唐電子的瓴盛科技將發布其11nm製程工藝AIoT SoC晶元產品，正是用於視頻信號處理、編解碼，可應用於智能安防監控、人臉識別、視頻會議等。據稱已一次性流片成功，預計將於今年下半年正式量產。

來自蘇州科達公司的一位安防產品線高管也向智東西坦言，目前中高端（晶元）這一塊有幾家選擇，但產品落地一般，所以需要一個過程。

八、海康：在華為做安防時，海康就開始晶元預案了

2019年，隨著機器學習刷新安防行業，華為的一項舉動引起安防圈的震動。那就是親自進軍安防行業。憑藉晶元優勢及與海康、大華等安防企業合作的經驗，華為扔出軟體定義攝像機、Holosens Store、視頻存儲平台等創新技術和應用，立志五年做到安防第一。

2019年安博會上華為展出的全系軟體定義攝像機

昔日的客戶由供應商變成了戰場上的競爭對手，強悍如海康、大華可能也有一瞬間會感到後背發涼，於是開始尋找晶元的替代方案。

在海康2020年年中財報電話會議上，海康談到晶元供應時說，自身也擔心「友商要做安防了，海思的晶元不賣給海康了」，所以早就開始預案。據稱，安防領域的應用型技術比較多，有開發的門檻但是不算很高，有備選品。

可以看到海康等安防企業對晶元替換早有備案，但備案如何還未知，方案轉換需要一定時間也是肯定的。

而現在華為的安防進程可能也會被晶元這一「長板折斷」風險拖累。對華為而言，本來，因為他們進入自己客戶的安防市場，就引起了海康、大華等一眾客戶的忌憚；而後，自2019年以來來自海外對華為晶元的制裁，也導致一些海思客戶加速向其他晶元供應商轉移。而現在的美國新禁令，更讓華為安防業務雪上加霜。

不過，具體發展事況如何，我們還要「讓子彈飛一會」，當然是希望向好的方向發展。

結語：海思安防晶元命運未定，「讓子彈飛一會」

美國禁令及台積電斷供等狀況無疑對華為晶元造成影響，這種影響波及到從智能手機等消費電子領域到智能安防等To B行業。作為人工智慧落地的最佳場景，通向AIoT未來世界的最大窗口，智能安防行業的氛圍也開始緊張起來，飆漲的晶元價格就能體現一二。

如果海思中高端安防晶元斷供，安防廠家們很難短期內找到合適的替代品；與此同時，一些希望成為替代方案的晶元廠商也在四下活動，證明自己的量產能力、抓住拿新單的機遇。當然，華為晶元目前要做的事情很多，各方仍然沒有充足的確定消息流出，所以還需要「讓子彈飛一會」。