以色列瑞士等7國用人民幣替代美元後，事情有新進展

2022年10月04日07:51:22 熱門 1215

正如世界銀行前首席經濟學家表示，隨著美元不斷發起種種金融限制，特別是對全球大宗商品交易的限制，去美元化的浪潮已不可逆轉。

全球去美元化的進展之一是，據俄媒RT6月23日報道，俄財政部6月23日宣布，已通過向國家結算存管處 (NSD) 支付 125.1 億盧布（2.345 億美元）的息票，「全額」結清了兩期以美元計價的歐洲債券。這是在新機制下進行的第一筆付款，可以用盧布進行交易。換言之，以美元計價的債券已按照新的付款計劃支付利息，並且以盧布進行償還債務。

而在此前一天，俄方6月22日表示，中國、俄羅斯、印度、巴西、南非目前正在努力建立一種新的全球儲備貨幣。它將基於五國的貨幣籃子。俄媒稱，這些國家一直在推動在相互貿易中使用本幣。同時，使用俄羅斯支付系統Mir 的地域正在擴大。此外，俄羅斯的金融信息交換系統SPFS 具有與SWIFT 類似的功能。俄央行行長Elvira Nabiullina 在4月時就表示，大多數俄羅斯銀行和來自12個國家的 52 個外國組織已經獲得了 SPFS 的訪問許可權。

不僅於此，事情的另一個新進展是，俄分析師建議俄應該在暫定名稱「黃金盧布」下創建一種由黃金支持的穩定幣。根據研究，西方國家將沒有機會阻止以這種貨幣進行的操作，因為其匯率將與世界市場上的黃金匯率掛鉤，而不是與美元、歐元或就此而言，法定盧布本身。黃金支持將確保貨幣免受制裁，「黃金盧布」可以在外部交易中自由使用，包括在沒有俄羅斯參與的情況下第三國之間的交易。

分析師還提議啟動一種機制，為受制裁的公司在友好國家的加密貨幣交易所中與加密貨幣合作，或創建一個國家加密貨幣交易所以促進「黃金盧布」交易。分析師建議俄央行應基於分散式賬本技術與友好國家建立本國數字貨幣國際結算系統，並引入對沖系統以消除貨幣風險。分析人士表示，除了涉足數字貨幣世界外，俄的新金融體系還可能包括大規模使用易貨交易計劃和新的離岸區域。

值得注意的是，目前俄羅斯的石油買家開始使用非美元貨幣交易石油。其中，印度就非常明顯。事情的一個新進展是，俄已向印度買家提供了「有吸引力的」原油折扣，並接受以印度盧比和阿聯酋迪拉姆支付的款項。俄媒6月18日援引路透社報道，印度對俄羅斯石油的購買量猛增，在截至上周三的20 天內，印度對俄石油的進口量增加了31 倍以上。儘管美國敦促印度不要增加對俄羅斯能源的購買，但這種增長還是出現了。

如果說，印度等市場為了採購大量俄羅斯原油而不得不開始去美元化進程，那麼，以色列作為美國經濟的傳統盟友，以及瑞士這樣的中立國開始正式去美元化時，全球去美元化的火苗或將越來越旺。今年4月時，以色列央行對其儲備配置進行了十多年來最大的調整，將人民幣和其他三種貨幣加入到外匯儲備中。美國金融網站Zeroehedge稱，以色列拋售美元換取人民幣，正式宣布用人民幣替代部分美元儲備份額。

在新方法下，在以色列外匯儲備布局中，2022年人民幣的比重定為2%。為適應變化，歐元的份額將從剛剛超過30%下降到20%。這是至少十年來的最低水平。而美元的份額將從 66.5% 下降到 61%。美媒稱，換言之，以色列正在減少其對美元和歐元的敞口，以增加對人民幣的敞口。以色列似乎正在迎頭趕上全球貨幣格局產生的有意義的變化。而事情還遠不止這些。

IMF6月公布的最新報告顯示，人民幣在全球儲備中的份額有所增長，人民幣儲備份額占近年來從美元儲備份額轉移出來的25%。通過下圖，可以看到，俄羅斯、巴西、瑞士、以色列、智利、南非至少6國都在增加人民幣儲備，進而替代之前的部分美元儲備份額。而瑞士持有的人民幣儲備份額僅次於俄羅斯和巴西，位列第三。

這也是繼伊朗數周前就正式宣布將人民幣，歐元，阿聯酋迪拉姆列為該國的主要外匯貨幣，替代美元地位，並宣布變更伊朗國家貨幣後，去美元化的又一次突破。並且至少伊朗、俄羅斯、巴西、瑞士、以色列、智利、南非至少7國分別都用人民幣替代了美元的部分功能和儲備地位。

而據伊朗媒體日前報道，伊朗相關機構正分別和瑞士，英國，德國，奧地利等國進行金融談判，談判的一個主要議題就是圍繞使用與加密貨幣相關的支付系統繞開美元。而在此前，伊朗與瑞士合作的SHTA貿易機制已開展了多筆繞開美元結算的交易。瑞士也已表明正在擴大SHTA交易規模。這就意味著，瑞士與伊朗在貨幣領域開展合作時，不但開始了去美元化的旅程，還開啟了去石油美元化的進程。

實際上，瑞士銀行已經在數周前與英格蘭銀行、歐洲央行、日本央行共同組建了一個致力於繞開美元的加密貨幣聯合開發小組，並計劃通過聯合加密貨幣的方式規避美元支付。這就表明，瑞士作為中立國，已經與英國，歐元區19國，日本至少22個發達國家開始通過聯合研發數字貨幣的方式，開啟了集體去美元化的進程。

要知道，瑞士在全球金融和貨幣領域的影響力非同小可，因此瑞士去美元化的風向意義不言而喻。據經合組織數據，金融服務占瑞士GDP的10%以上，是歐盟平均水平的兩倍多。瑞士的銀行業總資產估計占瑞士GDP的467%，是世界上最高之一。瑞士的銀行業掌握了超過6.5萬億美元的資產，佔全球跨境資產的25%。瑞士是全球最大的離岸金融中心之一，也是最大的銀行保密司法體系和避稅天堂之一。