評估增值50億元!華峰化學計劃大手筆收購控股股東旗下兩公司

2025年04月12日00:10:42 財經 2305

每經記者:趙李南    每經編輯:魏官紅

4月11日,華峰化學(sz002064,股價6.8元,市值337.45億元)公布了總金額達60億元的關聯併購計劃。

華峰化學稱,其擬通過發行股份及支付現金方式購買浙江華峰合成樹脂有限公司(以下簡稱華峰合成樹脂)100%股權和浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司(以下簡稱華峰熱塑)100%股權。

《每日經濟新聞》記者注意到,此次華峰化學對兩家標的公司的併購估值合計較賬麵價值增值約50億元。

披露60億元關聯併購計劃

華峰化學稱,本次交易的交易對方華峰集團有限公司(以下簡稱華峰集團)為公司控股股東,交易對方尤小平為公司實際控制人,交易對方尤金煥、尤小華為公司關聯自然人,均為公司關聯方,本次交易構成關聯交易。

據華峰化學公告,其擬向華峰集團、尤小平、尤金煥、尤小華髮行股份及支付現金購買其持有的華峰合成樹脂100%股權;擬向華峰集團發行股份及支付現金購買其持有的華峰熱塑100%股權。

華峰化學介紹稱,華峰合成樹脂主營業務為革用聚氨酯樹脂及相關產品研發、生產、銷售以及資源再生服務、聚酯多元醇加工服務等。華峰熱塑主要從事熱塑性聚氨酯彈性體的研發、生產和銷售。

截至2024年底,華峰合成樹脂的所有者權益約6.66億元。2024年,華峰合成樹脂實現營業收入約32.3億元,凈利潤約3.4億元。

截至2024年底,華峰熱塑的所有者權益約3.4億元。2024年底,華峰熱塑實現營業收入約31.8億元,實現凈利潤約1.6億元。

如果收購能夠在2025年完成,相關方承諾華峰合成樹脂2025年至2027年的凈利潤(以扣除非經常性損益前後孰低者為準,下同)合計不低於9.67億元;承諾華峰熱塑2025年至2027年的凈利潤合計不低於6.04億元。

此外,華峰化學擬向特定對象非公開發行股票,經交易各方協商後最終確定,本次發行股份購買資產的發行價格為6.14元/股。

評估增值共約50億元

坤元資產評估有限公司對此次華峰化學的兩家併購標的進行了評估。

評估增值50億元!華峰化學計劃大手筆收購控股股東旗下兩公司 - 天天要聞

圖片來源:華峰化學公告截圖

其中,對華峰合成樹脂採用了資產基礎法、收益法進行評估,最終採用收益法評估結果作為評估值。華峰合成樹脂股東全部權益的評估價值約為40.45億元,與合併報表口徑的歸屬於母公司股東權益賬麵價值相比,評估增值約33.78億元,增值率為506.96%。

對華峰熱塑採用了資產基礎法、收益法進行評估,最終選用收益法評估結果作為評估值。華峰熱塑公司股東全部權益的評估價值約為19.63億元,與合併報表口徑的歸屬於母公司股東權益賬麵價值相比,評估增值約16.24億元,增值率為478.49%。

記者注意到,上述兩家標的公司合計評估增值約50億元。

華峰化學稱,參考評估值,經交易各方協商確定,華峰合成樹脂100%股權的交易價格確定為40.4億元,華峰熱塑100%股權的交易價格確定為19.6億元。

「公司董事會認為本次交易事項中所選聘的評估機構具有獨立性,評估假設前提合理,評估方法與評估目的具有相關性,評估定價公允。」華峰化學表示。

華峰化學稱,本次交易是控股股東華峰集團優質產業資源整合過程中的重要一環,華峰集團將有效整合旗下聚氨酯產業鏈的優質資源,實現強強聯合,逐步實現上市公司聚氨酯產業一體化發展的戰略目標。


每日經濟新聞

財經分類資訊推薦

扭轉營收增速下滑趨勢  上市房企陸家嘴進入轉型升級關鍵期 - 天天要聞

扭轉營收增速下滑趨勢 上市房企陸家嘴進入轉型升級關鍵期

中經記者 方超 石英婧 上海報道在經歷低迷期後,上市房企上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司(以下簡稱「陸家嘴」,600663.SH)終於在2024年扭轉了營收增速下滑局面。5月21日,陸家嘴召開2024年年度股東大會並形成決議,審議通過了《2024年年度報告及摘要》《2024年度利潤分配方案》《2025年度中期分紅安排的方案》等議...
「YU7概念股」出爐!小米YU7剛剛亮相,大摩就整理了受益者名單 - 天天要聞

「YU7概念股」出爐!小米YU7剛剛亮相,大摩就整理了受益者名單

小米第二款電動車即將發布,A股哪些供應鏈企業將最受益?據追風交易台消息,5月22日,摩根士丹利發布研報稱,小米的第二款電動車——YU7 SUV將在2025年7月正式上市。大摩認為,汽車零部件供應商華陽集團將成為此次發布的最大受益者,此外,拓普集團、德賽西威和星宇股份也有望從中受益。一、最大贏家:華陽集團(002906.SZ...
上市不到4年就轉手,德邁仕易主「匯川系」元老 - 天天要聞

上市不到4年就轉手,德邁仕易主「匯川系」元老

易主面紗揭曉,5月22日晚,德邁仕(301007.SZ)宣布控股股東的全體股東與蘇州匯心創智投資有限公司(以下簡稱「匯心創智」)簽署了《股權轉讓框架協議》,交易價格為6.69億元。交易完成後,公司的實控人將由何建平變更為潘異。作為國內精密軸及精密切削件細分市場的汽車零部件頭部企業,此時籌劃易主距離其上市尚不足4年,...
私募存續逆勢突破20萬億大關,證券類備案量創兩年新高,百億量化私募領銜A500指增熱潮 - 天天要聞

私募存續逆勢突破20萬億大關,證券類備案量創兩年新高,百億量化私募領銜A500指增熱潮

財聯社5月23日訊(記者 封其娟)4月私募登記備案又呈現新變化。增量上,4月私募登記、產品備案數量環比下滑;存量上,存續私募家數、產品數量環比減少,管理規模環比增長。5月23日晚間,中基協公布了私募基金管理人登記及產品備案4月報。月報指出,在中基協AMBERS系統辦理通過的機構共16家,其中,私募證券投資基金,私募股...
方洪波向左,董明珠向右 - 天天要聞

方洪波向左,董明珠向右

作者 | 黃昱編輯 | 王小娟最近,一向敢言敢為、殺伐果斷的董明珠,居然對其曾經怒斥的前格力網紅員工孟羽童,重新打開了格力的大門。5月23日19:00-21:00,董明珠與孟羽童如約亮相格力明珠精選抖音直播間,進行了一場直播帶貨。