
(圖片來源:東方財富app,統計截至2025/1/17,不作投資推薦)
大型科技股集體上漲,特斯拉、英偉達漲超3%,亞馬遜漲超2%,微軟、谷歌漲超1%,蘋果、meta小幅上漲。晶元股走高,英特爾漲超9%,有報道稱該公司可能成為收購目標,格芯漲超5%,博通、美光科技漲超3%。

(圖片來源:東方財富app,統計截至2025/1/17,不作投資推薦)
01
中國資產突發大漲
而中國資產也迎來上漲。納斯達克中國金龍指數周五收漲3.18%,上漲208點,本周累計上漲6.19%,熱門中概股普漲,京東漲超10%,富途控股漲近9%,拼多多漲超5%,蔚來漲超4%,愛奇藝、騰訊音樂、阿里巴巴漲超3%,百度、理想汽車漲超2%。
摩根大通將京東集團列入積極催化觀察名單。這表明該機構認為京東集團在未來一段時間內可能有較好的表現,為投資者帶來潛在的投資機會。
花旗也發布研報稱,京東2025年上半年收入有望超市場預期。
direxion 3倍做多每日中概股etf(yinn)收漲5.63%,展現出強大的日內反彈力度,2倍做多中國互聯網股票etf(cweb)漲超6%,中國海外互聯網etf(kweb)漲超3%,中國科技指數etf(cqqq)漲超2%。與此同時,ishares msci中國etf(mchi)上漲2%,市場情緒明顯回暖。
此外,富時中國a50指數期貨盤中也一度拉升,最高漲幅一度超1%。

02
核心cpi意外降溫
隨著核心通脹壓力意外回落,市場對美聯儲降息進程放緩的憂慮有所緩解。利率市場定價顯示,今年降息兩次的概率重新回到了50%上方,而最終決定權可能將取決於特朗普的政策落地。
美國勞工部周三公布的數據顯示,去年12月美國cpi同比增長2.9%,較前值加快0.2個百分點,創五個月最大漲幅。月率增長0.4%,較11月加快0.1個百分點。
但令人意外的是,剔除波動較大的食品和能源成分後,核心cpi同比增長3.2%,比前一個月有所下降,略好於3.3%的預測。環比上漲0.2%,也比預期低0.1個百分點。

推動整體cpi上漲的主要原因是能源價格,約佔整體漲幅的40%。與此同時,受穀物和烘焙產品、肉類、家禽和魚類成本上漲的推動,雜貨價格環比上漲0.3%。其中雞蛋價格環比飆升3.2%,反映出禽流感暴發導致供應減少。
在上月大幅放緩後,佔據cpi權重1/3的房屋租金小幅回升,環比增長0.3%,不過同比增速降至4.6%,創2022年1月以來新低,成為打壓核心cpi增速的重要因素,此外酒店價格下跌0.1%,也壓低了整體服務業價格。其他分項中,航空機票價格環比上升3.9%,二手車上漲1.2%,汽車保險上漲0.4%,由於醫院服務價格持續走高,醫療保健成本上漲0.1%。
美聯儲理事克里斯·沃勒表示,如果通脹數據進一步改善,美聯儲可能放鬆貨幣政策,最早可能在6月降息,沃勒稱:「只要通脹數據表現良好,或繼續朝這一方向發展,我完全可以預見利率下調將早於市場預期。」
對於2024年12月通脹報告,紐約聯儲主席威廉姆斯(john williams)表示,「展望未來,我預計未來幾年通貨膨脹率將逐步下降,接近我們2%的目標。儘管經濟的總體需求有所增加,但由於勞動力的擴大和生產力的提高,經濟生產和供應商品和服務的能力增長得更快。這意味著高於趨勢的經濟增長可以繼續進行,而不一定會推高價格。」
在通脹數據公布後,機構預測接下來將公布的美聯儲最關注通脹指標——核心個人消費支出月率(pce)將環比增長0.2%,同比增速或連續第三個月保持在2.8%的水平。
03
特朗普交易重燃
而特朗普交易也在美股重燃。根據美國商品期貨交易委員會(cftc)周五公布的數據顯示,截至1月14日,衍生品交易員持有的押注總額約為346億美元,這些押注將從美元的進一步走強中受益,比上周增加了近10億美元,是自2019年以來的最高水平。
資深外匯交易員、bk資產管理董事總經理kathy lien表示,「他們在尋找買入機會,並表示特朗普的政策誓言決定了交易員的總體偏見。」
自特朗普贏得總統大選以來,對美元的看漲押注和美元本身的價值都有所上升。
商品期貨交易委員會的數據顯示,在做多美元的同時,對加元和歐元等貨幣的空頭押注激增。截至1月14日,非商業交易商持有約116億美元看跌加拿大盧尼的頭寸,在cftc追蹤的10國集團貨幣中是最多的。數據顯示,這些交易員做空歐元約78億美元。
當然,如果特朗普政府在新任期頭幾周在稅收問題上的行動不像預期那麼激進,便加大了倉位調整的可能性。
包括adarsh sinha和michalis rousakis在內的美國銀行外匯策略師在周五給客戶的報告中寫道:「頭寸現在被視為美元最大的逆風,這是我們共同的擔憂。」「與歷史相比,美元多頭表現突出,與過去一年相比更是如此。」
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