收盤:道指收高260點 英偉達下跌6.7%拖累納指走低

2024年06月25日04:32:05 財經 1865

北京時間25日凌晨,美股周一收盤漲跌不一。道指上漲260點。英偉達重挫6.7%,拖累納指走低。本周市場重點關注美聯儲首選的通脹指標PCE數據,以及聯邦快遞美光等的財報。芝加哥聯儲行長古爾斯比稱通脹數據放緩將為更寬鬆的政策打開大門。

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道指漲260.88點,漲幅為0.67%,報39411.21點;納指跌192.54點,跌幅為1.09%,報17496.82點;標普500指數跌16.75點,跌幅為0.31%,報5447.87點。

進入6月份和上半年的最後一周,主要股指均接近歷史高點。

但最近美股開始出現疲憊的跡象,尤其是重量級的英偉達(Nvidia)連續遭到拋售。

周一英偉達收跌6.7%,為連續第三個交易日大幅下跌。該股從近期高點已經下跌了超過16%,跌入回調區域。英偉達上周曾短暫取代微軟成為美國最有最值錢的公司,此後出現回調。

技術圖形分析師還指出,英偉達近期交易出現看跌模式。

美國北方信託財富管理公司首席投資官Katie Nixon在談及英偉達時表示:「在經歷了極端的價格飆升之後,該股在未來可能會遇到減速帶,原因不是對這家人工智慧巨頭基本面的擔憂,而是該股已經上漲得過高、漲勢過快,使市場更加謹慎。」

儘管投資者正在努力應對降息和經濟增長預期的變化,但圍繞人工智慧的熱情仍大幅提振了美股市場。

今年迄今,標準普爾500指數已31次創下歷史最高收盤價,該指數今年上半年上漲了近15%。

華爾街知名空頭摩根士丹利策略師威爾遜表示,美國股市需要受到經濟或債券市場的撼動,才能看到更大的交易廣度。

威爾遜在一份報告中寫道:「在我們看來,大量財政支出和緊縮利率政策的持續政策組合正在以一種不可持續的方式擠出許多公司和消費者。投資者已意識到這一結果,因此推高了在當前環境下表現良好的少數幾家公司的股票,除非債券市場通過更高的期限溢價出現反彈,或者經濟增長以更有意義的方式放緩,否則我們預計這種狹窄的市場表現將持續下去。」

威爾遜最近放棄了長期以來對2024年股市的悲觀預測,他建議對優質大型成長型股票和防禦型股票進行杠鈴式投資,同時放棄周期性股票,「避免追求漲勢真正擴大的誘惑」。

本周投資者將密切關注將於周五上午公布5月個人消費支出(PCE)數據,這是美聯儲首選的通脹指標。預計該數據將顯示美國通脹壓力進一步緩解。

澳大利亞國民銀行的分析師警告說:「需要較低的PCE結果,以防止年度增速在今年剩餘時間內上升,因為2023年下半年出現一系列低值。美聯儲非常清楚這一點,因為2024年底的終值為2.8%的PCE,與目前水平相同,意味著平均每月的結果為0.18%。」

較低的結果可能會加強市場對美聯儲最早在9月降息的押注,目前期貨市場對此的定價為65%的可能性。

本周至少有五位美聯儲官員發表講話,包括舊金山聯儲主席戴利和美聯儲理事庫克和鮑曼。

芝加哥聯儲行長古爾斯比周一表示,通脹數據放緩將為更寬鬆的政策打開大門。

古爾斯比稱:「目前美聯儲的政策是抑制性的。我們將看到通脹數據有所改善。希望我們能獲得更多通脹信心。通脹數據之外的經濟顯示出降溫跡象。實體經濟並未顯示傳統意義上的過熱跡象。必須考慮政策相對於其他經濟體的抑制性。不會評論政府財政狀況。」

舊金山聯儲行長戴利(Mary Daly)周一警告,美國勞動力市場正接近拐點,進一步放緩可能意味著失業率上升。

今年擁有貨幣政策投票權的戴利表示,要讓通脹回到央行2%的目標水平可能需抑制需求,此舉可能會給勞動力市場帶來壓力。目前的就業市場雖然情況還不錯,但已不再 「泡沫化」。

戴利周一在書面演講中表示,「到目前為止,勞動力市場調整緩慢,失業率也只是略有上升。但我們正在轉折點,往好方向發展的可能性變低了」。

她稱:「未來勞動力市場放緩可能帶來更高的失業率,因為企業不僅需要調整職位空缺,還需要減少實際工作崗位。通脹不是我們當下面臨的唯一風險。」

本周還有多家重要公司公布財報,包括聯邦快遞(FedEx)、美光(Micron)、沃爾格林聯合博姿(Walgreens Boots Alliance)和耐克Nike)等。

焦點個股

英偉達股價收跌6.68%,延續了前兩個交易日的下跌。傑富瑞上調英偉達目標價至150美元,並上調2025至26財年收入和EPS預測。

傑富瑞發表報告,過去一個月,美股AI領域的表現參差不齊,博通加入了英偉達的強勢表現,但更多投資者看淡AMD邁威爾科技,並希望透過邊緣AI和行動領域獲得額外的AI投資機會。該行仍然認為現在宣布2025年的輸家是言之過早,而英偉達仍然是業內王者。

該行再上調已高過市場預期的英偉達預測,2025財年收入和每股盈利預測分別上調至1810億美元和4.23美元,2026財年預測分別上調至2060億美元和4.98美元;如果將估算模型中將所有上行因素都考慮在內,2026財年每股盈利將達到5美元。該行將其目標價相應由135美元上調至150美元,以反映更高的預測,評級「買入」。

Omdia在其最新研究報告中表示,在與英偉達競爭人工智慧硬體方面,谷歌在超大規模雲提供商中處於明顯領先地位。

Baird將亞馬遜的目標價從210美元上調至213美元,維持「跑贏大市」評級。

歐盟反壟斷監管機構「歐盟委員會」周一表示,蘋果App Store應用商店的規則違反了歐盟的《數字市場法案(DMA)》,因為它阻止應用開發商引導消費者選擇替代產品。歐盟的這一指控可能導致蘋果面臨巨額罰款。

今年3月,歐盟委員會根據新生效的《數字市場法案》,對蘋果展開了反壟斷調查。這項調查列出了對蘋果業務行為的幾點擔憂,其中包括蘋果是否阻止應用開發商讓用戶了解蘋果生態系統(App Store)以外、更便宜的應用訂閱方式。

Affirm公司受到關注。蘋果日前宣布將終止在美國推出一年多的「先買後付」(BNPL)服務,並將在今年晚些時候開始允許通過第三方應用程序 Affirm以及信用卡和借記卡進行分期付款。

高盛集團分析師Mike Ng上調Affirm的評級至「買入」,並將其目標價從20美元上調至42美元。

據媒體周一報道,電動汽車公司巨頭特斯拉今年以來已裁員超過14%。這一數字揭示了該公司在全球經濟不確定性增加的背景下,正採取積極措施調整其員工結構,以應對潛在的市場波動。

特斯拉公司說服股東支持馬斯克的560億美元薪酬方案後,一場新的法律戰正在進行中,以確定馬斯克能否真正拿到這筆錢。上周,特斯拉向此前宣布馬斯克薪酬方案無效的特拉華州衡平法院提交了法庭文件,辯稱6月13日的股東投票提供了一項「原則性解決方案」,以便讓法院作出有利於馬斯克的裁決。

波音公司面臨刑事起訴。當地時間6月23日,美國檢察官在發現美國波音公司違反了與兩起致命墜機事件相關的和解協議後,建議美國司法部高級官員對波音公司提起刑事指控,司法部必須在7月7日之前決定是否起訴波音公司。

據兩位知情人士透露,目前美國司法部內部的審議仍在進行中,尚未做出最終決定。

知情人士並未透露美國司法部官員正在考慮哪些指控。但其中一名知情人士表示,這些指控可能會較2021年提出的共謀欺詐指控有所擴大。知情人士補充稱,美國司法部也可能不起訴波音,而是將延期起訴協議延長一年,並提出更加嚴格的新條款。除了經濟處罰之外,最嚴格的措施還包括要求第三方監督波音的合規流程,或要求該公司認罪並承認違規行為。

據稱跨境電商Shein已在6月初秘密向英國監管機構提交了可能在倫敦上市的文件,屆時有望成為今年全球最大規模的IPO之一。在去年的一輪融資中,Shein的估值達到了660億美元。

其他市場面,紐約商品交易所8月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲90美分,漲幅超過1.11%,收於每桶81.63美元。

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