青銀理財原董事長王茜擬加盟,匯華理財董事長、總經理均將「煥新」

2024年03月01日13:15:11 財經 1984
青銀理財原董事長王茜擬加盟,匯華理財董事長、總經理均將「煥新」 - 天天要聞

本報(chinatimes.net.cn)記者盧夢雪 冉學東 北京報道

空缺近5個月,匯華理財或將迎來新任總經理。

近日,有市場消息稱,青銀理財原董事長王茜已離職加入匯華理財,擬任匯華理財總經理一職。

匯華理財是我國首家外資控股的合資理財公司,資產管理規模領跑合資理財同業。但受到2022年市場震蕩影響,2023年末匯華理財的存續產品規模為242.54億元,較2022年末縮水了近一半,也遠低於2021年末700億元的管理規模。

而王茜踐行大類資產多元配置,曾帶領青銀理財在2022年、2023年間實現了資產管理規模「逆勢增長」,加入匯華理財後,如何帶領匯華理財實現規模回升值得關注。

2月29日,青銀理財方面向《華夏時報》記者確認,王茜離職信息屬實。接近匯華理財方面的消息人士也向記者確認,王茜擬任匯華理財總經理一職。

踐行大類資產多元配置的「技術派」

作為一名「技術派」出身的「80後」,王茜長期的工作經歷都是進行投資交易、投組管理。

作為復旦大學計算機科學與技術學士、哥倫比亞大學運籌學金融工程碩士,王茜曾在華爾街知名投行高盛公司和瑞士信貸擔任要職。2018年資管新規頒布之時,正值青島銀行成立資產管理事業部,從那時起,王茜帶領團隊一直踐行大類資產多元配置。

在青島銀行工作期間,王茜歷任青島銀行資產管理事業部總裁、金融市場事業部副總裁兼任交易金融部總經理,負責銀行理財資金投資與交易、自營資金投資與交易、同業業務、投行業務等。

2020年9月,青銀理財成立後,王茜擔任了青銀理財首任總裁,負責該公司理財業務的投資與管理,投資方向包括固定收益、權益、大宗商品、跨境投資、另類投資等,管理的資產規模人民幣近兩千億元。

對於銀行理財的定位,王茜認為,銀行理財屬於大類資產配置型的機構投資者。客戶資金屬性更傾向於固定收益與低波動,具有絕對收益屬性,客戶對投資損失接受度低。因此,在投資目標的設定上,應嚴格控制回撤,兼顧流動性,以產品期限為目標進行投資,在達到基準的基礎上盡量創造超額收益。

她表示,跨界共贏是銀行理財公司發展中獨具特色和不能放棄的戰略之一,其目的是為了以最佳的能力資源服務好客戶。展望未來,銀行理財應當明晰自身能力的舒適邊界,拓展邊界的同時與其他資管機構實現共贏發展。

2023年,資本市場震蕩,銀行理財收益率大幅波動,但青銀理財各產品平均收益率表現在同業子公司中表現亮眼。在權益類產品方面,據南銀理財通數據,青銀理財「璀璨人生成就系列2022年204期(權益類)」成為唯一一隻在2023年錄得正收益的權益類公募產品。

「投資上的多元配置和靈活調整,在我們整個經營發展中,貫徹的非常徹底。」對此,王茜指出,作為中小型資管機構,青銀理財目前在權益投資方面的做法是主動進行大類資產配置的選擇,再做擇時,再在板塊輪動上選擇,具體的選股會與公募基金等非銀機構合作。

「我們追求絕對收益而非排名。」王茜表示,青銀理財廣泛採用分散配置策略,以實現追求絕對收益的理念。

2023年11月,王茜擔任青銀理財董事長一職剛剛獲得監管核准,如今剛滿3個月。3月1日,青銀理財方面向《華夏時報》記者確認王茜已離職。接近匯華理財方面的消息人士也向記者確認,王茜擬任匯華理財總經理。

匯華理財前任總經理是知名資管女將包愛麗,於2023年9月離任。今年1月,中國銀行香港分行行長樂延剛到任匯華理財董事長。若王茜到任總經理,匯華理財董事長、總經理均將在今年煥新。

亟待規模回升的匯華理財

匯華理財成立於2020年9月,由東方匯理資產管理公司和中銀理財有限責任公司在上海合資設立,註冊資本10億人民幣。從股權結構來看,東方匯理出資比例為55%,中銀理財出資比例為45%,匯華理財是我國第一家外資控股的合資理財公司。

當前,我國共有32家理財公司已獲批籌建,其中包括匯華理財、貝萊德建信理財、施羅德交銀理財、高盛工銀理財、法巴農銀理財5家合資理財公司。

從規模來看,截至2023年11月,上述5家合資理財公司的管理規模分別為272.12億元、113.95億元、99.21億元、27.3億元、35億元,匯華理財資產管理規模在合資理財公司中最高。

在產品布局方面,基於理財客戶對資產長期穩健增值需求的特點,匯華理財重點布局和打造「固收類為主,混合類為輔」的凈值型理財產品體系,目前已成功發行了匯理、匯嘉、匯裕、匯誠、匯華純債、匯澤混合、穩進混合、匯和、衡利純債、匯達共計十個系列的公募理財產品

根據中國理財網2月29日數據,當前匯華理財有208隻產品處於存續期,其中194隻為固收類,產品凈值均高於1,不存在破凈情況;14隻為混合類,封閉期整體較長,有12隻產品凈值小於1。

此外,匯華理財高度重視投資者教育,曾發布了理財行業首本公開出版的理財漫畫書《零基礎漫畫理財》。

但值得一提的是,2022年末,在股債雙殺的市場之下,匯華理財存續產品餘額較當年上半年末減少了35.49%,降至509.67億元。年度報告顯示,截至2023年12月末,匯華理財存續產品規模為242.54億元,較2022年末的509.67億元又縮水了近一半。而2021年底,匯華理財的管理規模已突破了700億元。

而王茜所帶領的青銀理財,持續拓展行外渠道,2022年末產品餘額2008.15億元,較2021年末增加330.11億元,同比增長19.67%;2023年上半年產品規模與資產規模分別增至2226.00億元和2347.70億元,均實現了逆勢增長。

「為何在2022年市場動蕩時,我們的表現與眾不同?原因在於,我們多年來持續推進大類配置理念,而傳統銀行理財仍停留在長期債券和非標資產等傳統領域,一旦面臨流動性壓力就手足無措。」王茜曾公開表示。

在王茜的帶領下,匯華理財如何實現規模回升值得關注。

責任編輯:孟俊蓮 主編:張志偉

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