2023年2月23日上午，雲南省公司黨委委員張莉攜省公司客戶服務中心李衛鋒總經理、櫃面服務部羅俊梅經理到楚雄分公司對櫃面轉型試點工作開展調研和指導, 在分公司張喜中總經理和孔傑副總經理的陪同下，首先到楚雄分公司a櫃進行了櫃面營業環境、服務質量、效率、銷售精英駐場等情況的現場檢查和指導。接著召開了研討座談會，分公司營銷、收展、企劃部門經理、團險部經理、櫃面主管及駐場銷售精英參加了研討。
研討會上，楚雄分公司張喜中總經理對楚雄2022年及2023年一季度的整體發展情況做了彙報，孔傑副總經理就楚雄分公司櫃面轉型試點總體目標、推進情況、存在問題及下一步打算進行了詳細彙報。省公司黨委委員張莉逐一詢問了櫃面主管及駐場銷售精英對櫃面轉型的感受、存在的難點及建議，省公司黨委委員張莉指出，省公司總經理室高度關注櫃面轉型試點工作，服務融合銷售是一個長期的過程，而櫃面轉型是融合的創新和起步，櫃面轉型要從「保單服務」向「客戶體驗+銷售支持+保單服務」轉變，櫃員及精英要相互補台相互支撐相互配合，聚焦客戶體驗，走好櫃面服務客戶全面性的升級之路，駐場精英除了藉助公司常態化支持外，還要藉助公司惠民保主承保的優勢，加大惠民保臨櫃客戶的引流加工進行獲客拓客，櫃面人員要強化銷售的學習及運用，深化體驗管理和體驗提升能力。
隨後，各銷售部門經理針對銷服融合提出了相關需求，省公司黨委委員張莉一一做了解答及介紹了省公司運營部2023年推動服務與銷售、服務與科技兩個融合方面將開展的重點工作。
省公司黨委委員張莉在充分肯定楚雄公司近幾年來在經營管理成效方面取得優異成績的同時，對2023年持續推進櫃面轉型試點工作提出三點要求，一是將試點工作在2022年的基礎上再深入思考深入挖掘，用銷售的思維服務及拓展好現有的存量保單客戶，在評價工作量飽和的基礎上，櫃員從櫃檯內走出來，建立動線人員的工作模式、工作要求、工作考核機制。楚雄公司要大力承接櫃面轉型工作，並把之作為aaa公司的錦上添花；二是運營、客服方面，省公司將查缺補漏，推動服務與銷售平台的整合互通，提升運營賦能銷售和銷售人員直接服務客戶的能力，推進大數據分析應用完善理賠客戶的核保管理，力爭打通核保關口。楚雄公司要繼續強化銷售信心，做好銷售人員的宣導，為後續的銷售轉型奠定基礎；三是要求楚雄公司在2023年密切關注運營條線的職能考核，補短板鞏固並持續完善存在的問題、分析定位、跟進解決，進一步提升競位。
張喜中總經理代表楚雄公司感謝省公司黨委委員張莉一行對楚雄公司櫃面轉型試點工作的指導及鼓勵，本次指導再次提升了楚雄公司對櫃面轉型工作的認識，公司將高度重視並認真學習思考，結合公司發展需求，強化櫃面轉型，通過擴展客戶服務範圍、豐富服務觸點、延伸服務範疇，為客戶提供綜合化服務，提升客戶體驗感，進一步細化分解實施，全面推進櫃面轉型工作成效。
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