原文標題：2022年中國披薩店現狀及格局分析，必勝客市場份額超37%，外賣佔比持續提升「圖」
一、披薩產業概述
1、產業地位
披薩屬於西式快餐的主要種類，早期由必勝客進入中國市場標誌著披薩店連鎖化開始，2000年以來披薩賽道入局企業大幅度增長，必勝客一家獨大的局面隨著外來品牌紛紛登陸和本土品牌不斷爆發被打破，披薩市場進入群雄並起時代，頭部品牌份額下滑，而披薩市場整體增長也愈顯乏力，當前消費大環境的變化，使披薩整體產業逐步脫離「高端」，平民化趨勢背景下，二線城市及以下可發展空間廣闊，整體披薩產業引來快速發展機遇。
披薩產業位於餐飲行業地位
資料來源：華經產業研究院整理
2、選址考慮因素
隨著披薩店產業持續發展，整體選址要求持續提升，疊加大數據產業持續發展，有助於分析選址地點相關數據，需要監控地區的人流量、車流量、停車量等信息，並將門店詳細繪製成圖，詳細到每個路口和紅綠燈的位置，以便找到最佳外賣配送路線，同時最大可能降低成本，整體來看，數字化為披薩店的發展提供了關鍵支撐。
披薩店選址需要考慮的部分要素
資料來源：達美樂年報，華經產業研究院整理
二、披薩產業發展背景
披薩整體製作相對簡單，主要由麵粉做成麵糰加上芝士、肉類和蔬菜等烘烤而成，因整體具備較強的可複製性，產業價值主要集中在服務、質量、品牌等，無論是早期以外送搶佔市場份額的達美樂，還是主打堂食現在現在逐步提升線上佔比的必勝客都主要憑藉規模效應降低成本、通過優質的服務、快速的送達時間搶佔市場高地。
披薩製作流程
資料來源：華經產業研究院整理
三、披薩產業現狀
1、市場規模
隨著中國消費者可支配收入增加、消費者對西餐接受程度不斷提高以及外送模式的發展，根據數據，中國披薩餐廳市場規模從2016年的228億元增長至2019年的335億元，CAGR達13.7%，2020年由於疫情影響回落至305億元，2021年市場規模回升至364億元，預計隨著低線城市滲透率提升，產業規模將保持高速增長。
2016-2021年中國披薩餐廳市場規模及增長率
資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理
2、細分城市比薩餐廳
就國內比薩餐廳細分線上線下市場結構而言，隨著國內電商和外賣產業持續發達，披薩產業線上趨勢持續加速，數據顯示，2016年國內披薩餐廳線上（外送）佔比僅為33.3%左右，到2019年已達42.1%，2020年受疫情影響，線上規模大幅度提升，佔比一度超過線下水平，2021年疫情基本結束佔比小幅度下降，但仍佔比49.2%，依次趨勢推測，預計未來一段時間內線上佔比將超過堂食。
2016-2021年中國比薩餐廳細分方式市場結構佔比
資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理
披薩餐廳細分城市來看，我們比薩餐廳主要集中在一線和新一線城市，下沉市場待擴張市場廣闊，數據顯示，當前國內比薩餐廳一線和新一線城市餐廳市場規模綜合佔比達64%，近年來新一線及以下是國內披薩市場規模主要增長來源，主要原因是披薩整體價格相較快餐並不親民，加之國內披薩在一線城市門店密度已基本可滿足國內需求，未來二三線及以下是主要發展陣地。
2016-2021年中國比薩餐廳細分城市規模佔比
資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理
3、滲透率
就滲透率可發展空間而言，美澳英整體人均門店數量較高，國內差距明顯，同時相較全球其他東亞國家，中國披薩市場滲透率也仍較低，數據顯示，2021年中國每百人僅有9.8家披薩門店，而日本、韓國分別為28.1家、28.3家。中日韓飲食口味相近，預計中國披薩市場未來仍有較大增長空間。
2021年全球主要國家地區比薩門店滲透率
資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理
四、披薩餐廳競爭格局
1、市場集中度
對比國內主要披薩店，整體市場集中度較高，CR3佔比為47.8%左右，CR5佔比為51.6%，百勝中國旗下必勝客以37.4%的市場份額佔據龍頭地位，尊寶和達美樂（73.2%的收益來自外送訂單）分別以22億元和16億元的收益位列國內二三位，分別佔據6%和4.4%的市場份額，外賣領域來看，前五位次變動未變，必勝客佔比國內份額第一僅為26.8%，整體競爭程度更高，市場更為分散，CR5佔比為47.5%。
2021年中國披薩餐廳主要企業市場份額
資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理
2、必勝客營收及門店數量走勢
就必勝客整體經營現狀而言，必勝客入駐中國較早（1990年代），佔據先發優勢，是國內最為知名的披薩企業，就百勝中國相關公開數據顯示，對比其兄弟品牌肯德基而言，必勝客整體經營相對穩定，營收增長幅度較小，2020年受疫情影響一度出現大幅度下降，2021年回升超越疫情前水平達21.09億美元，值得注意的是，事實上必勝客門店數量自2017年以來保持持續增長狀態，營收提升幅度不及門店提升數量，說明其均單店營收保持持續下降趨勢。
2017-2021年必勝客營收變動走勢圖
資料來源：百勝中國公報，華經產業研究院整理
五、披薩產業鏈影響簡析
1、成本和原料端
從原料端來看，披薩原料多樣，按照種類和產品包括麵粉、各肉類、蔬菜和乳製品，其中面是最主要的原材料，從近年來整體原料價格變動情況來看，除開豬肉受非洲豬瘟和牛肉受供需影響價格增長較快外，整體原料變動幅度較小，但整體成本表現為持續增長態勢。
2016-2020年中國披薩原材料消費者物價指數變動
註：以2015年為基礎
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
人力成本來看，隨著國內人均收入水平整體提升，餐飲業員工平均年薪持續提升，人工成本持續提升，數據顯示，我國餐飲業員工平均年薪從3.47萬元增長至2019年4.24萬元，2020疫情影響需求下降明顯，企業裁員和降薪拉低了平均年薪，整體來看，未來國內披薩成本將持續提升，披薩店如何在逐步提升成本中提升用戶粘性從而在提升產品價格或帶動高附加值產品方面提升營收是未來發展關鍵。
2016-2020年中國餐飲業員工平均年薪變動
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
2、下游端
披薩作為西式快餐的主要種類之一，整體消費者認可度雖不及漢堡和炸雞等品類，主要原因包括價格較高且口味影響問題，整體來看，國內當前消費者對於西式快餐接受程度較高，經常消費用戶佔比達58%，未來隨著披薩外送需求和佔比持續提升，如必勝客等品牌對個人或人數面向較少的產品佔比提升提升，整體披薩用戶滲透率和粘性有望持續提升。
2022年中國消費者西式快餐消費情況
資料來源：公開資料整理
六、披薩店發展趨勢
1、低線城市待滲透
參考美國等發達領域國家，披薩作為一種特殊的西式快餐，非常適合作為外送產品，但過去受限於整體均價較高，且面向個人用戶產品較少，整體產業集中在一線及新一線用戶，隨著國內頭部企業披薩產品逐步趨向平民化，個人產品逐步推出，披薩店有望逐步向低線城市城市滲透，可發展空間廣闊。
2、連鎖化趨勢將提升
數據顯示，當前國內連鎖餐廳占整個中國披薩市場的88.2%，主要原因是披薩整體雖然同質化率高，但頭部企業主打品牌和服務，通過差異化和和數字化管理提升市場競爭力，隨著原料成本等持續提升，規模化優勢下預計未來連鎖化率將繼續提升。
原文標題：2022年中國披薩店現狀及格局分析，必勝客市場份額超37%，外賣佔比持續提升「圖」
華經產業研究院對中國披薩店行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2023-2028年中國披薩店市場全景評估及投資規劃建議報告》。
