原文標題：2022年中國鉻礦儲量和產量現狀分析，中游需求持續增長，進口依賴度超9成「圖」
一、鉻礦產業概述
目前地球上含鉻元素礦物種類非常少，在全球範圍內地殼中僅0.03%左右，主要以氧化物形式存在。具備經濟價值的僅鉻尖晶石族礦物，鉻鐵礦（鉻礦）是鉻尖晶石類礦物的統稱。
按工業用途劃分為冶金級、化工級、耐火級，鑄石級屬於非工業用途，目前全球主要鉻礦主要用於冶金級中的不鏽鋼等鋼鐵領域。
鉻鐵礦分類及主要用途
資料來源：華經產業研究院整理
二、鉻產業整體政策背景
2018年，工信部發布《鉻化合物項目建設規範條件》，對鉻化合物項目建設的原料、能源消耗和產品質量，環境保護和清潔生產提出要求。經國務院批准，自2021年5月1日起，調整部分鋼鐵產品關稅。其中，對鉻鐵等一系列鋼鐵產品實行零進口暫定稅率；適當提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產品的出口關稅，調整後分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率。
近年來鉻鹽和鉻鐵相關政策
資料來源：華經產業研究院整理
三、鉻礦現狀
1、儲量
全球鉻鐵礦資源豐富，主要分布於南非、辛巴威、哈薩克、巴基斯坦、土耳其和印度等國家，已探明總鉻鐵礦儲量約75億噸。其中南非資源量最大，約佔世界資源總量的一半，是全球最大的鉻資源出口國。辛巴威雖鉻礦儲量豐富，但開發程度較低，於2021年宣布禁礦。哈薩克鉻礦多用於本國生產，出口量較低。我國西藏、甘肅、內蒙古、新疆等地區佔據礦藏分布，2021年整體鉻鐵礦儲量為308.63萬噸（礦石），對外依存度超9成，主要從南非、土耳其等國進口鉻鐵礦。
2020-2021年中國鉻鐵礦儲量變動情況
資料來源：自然資源部，華經產業研究院整理
2、產量
2020年全球鉻鐵礦產量達4000萬噸，整體呈現穩中有增態勢，其中南非產量1600萬噸、哈薩克產量670萬噸、土耳其產量630萬噸、印度產量400萬噸，CR4超過80%。國內鉻礦資源礦床規模小，分布零散，開發利用條件差；貧礦與富礦儲量大體各佔一半；露採礦少，小而易採的富鉻鐵礦都已采完。主要的鉻鐵礦包括西藏羅布莎鉻鐵礦、甘肅的大道爾吉鉻鐵礦、新疆薩爾托海鉻鐵礦等，產量也非常低，進口依賴度超9成，數據顯示，2021年我國鉻礦產量約10萬噸左右。
2020年全球國家地區主要鉻鐵礦產量佔比分布情況
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
3、進出口
就我國鉻礦進出口情況而言，我國鉻礦整體儲量產量較低，導致進口依賴程度高，進口量遠高於出口量，海關總署數據顯示2015-2021年我國鉻礦砂及其精礦整體進口量保持1000-1600萬噸，且隨著下游不鏽鋼和特鋼等需求持續上升，進口量整體表現為逐年上升趨勢，2020-2021年疫情背景下開工率下降，價格上升導致整體進口小幅度下降，2021年我國鉻礦砂及其精礦進口量和進口金額分別為1491.51萬噸和26.07億美元，出口量和出口金額分別為0.74萬噸和0.046億美元。
2015-2022年8月中國鉻礦砂及其精礦進口數量及金額
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
4、進口來源地
就我國鉻礦進口來源地分布情況而言，南非作為全球最大的鉻鐵礦儲量和產量，同時也是的鉻礦出口國，我國八成以上鉻鐵砂來源於南非進口，海關總署數據顯示，2021年我國從南非進口1199.4萬噸鉻鐵砂及其精礦，其次分別是土耳其的103.19萬噸和辛巴威的63.52萬噸，前三佔比國內整體進口量的9成以上。
2021年中國鉻鐵砂及其精礦進口主要來源地分布
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
四、鉻礦競爭格局
歐亞資源、薩曼可、嘉能可是全球最大的鉻礦生產企業，三家企業合計產能近1500萬噸，佔全球的比重為35%。目前中資企業中鋼、五礦在非洲投資布局鉻礦資源，但整體產能佔比較小。中鋼集團是國內最早投資鉻礦的企業，目前在非洲擁有近2.6億噸鉻礦資源量，中國五礦集團在南非擁有2.36億噸鉻資源量。
世界主要鉻礦企業儲量及產能情況
資料來源：公開資料整理
五、鉻產業鏈整體現狀分析
1、產業鏈
鉻礦作為不鏽鋼和特鋼等關鍵原材料，被廣泛用於冶金、化工、耐火材料等行業。其上游是鉻礦，主要來源於鉻礦山和鉑金尾礦，按品位可分為冶金級、化工級和耐火材料級，中游包括鉻鐵、鉻鹽的生產製造，下游應用較為廣泛，主要包括不鏽鋼、特種鋼、塗料等多種應用。
鉻產業鏈整體示意圖
資料來源：公開資料整理
2、鉻礦應用結構及現狀
其中90% 的鉻礦被加工成鉻鐵合金，用作不鏽鋼、特鋼的原材料，其中不鏽鋼用量最大，細分冶金級和化工級來看，冶金級鉻鐵礦被冶煉成鉻鐵合金被添加到不鏽鋼、特鋼等鋼材中，化工級鉻礦則加工成重鉻酸鹽、鉻的氧化物及鉻的硫酸鹽等鉻鹽，用於顏料、塗料、皮革、新能源等眾多行業等。約5%的鉻礦被加工成化工鉻鹽，用量較小，整體市場規模也較小，中國市場整體需求約40-50萬噸，加之鉻鹽於高污染化學製品，政府管控較嚴，市場集中度極高，截至2019年底，國內共9家鉻鹽在產企業，平均年產能約5.5萬噸。近年來，國內行業內部開始加速整合，2021年，振華股份完成對民豐收購，產能規模提升至20萬噸，國內產能第一，國際競爭力進一步加強。5%的鉻礦被用作生產耐火材料，主要用於製造鉻磚、鉻鎂磚和其他特殊耐火材料。
鉻礦整體應用結構佔比情況
資料來源：華經產業研究院整理
六、國內鉻礦發展趨勢
儘管我國鉻礦資源貧乏，但卻是全球最大的鉻鐵生產國，2020年全國高碳鉻鐵總產量569.13萬噸，同比減少5.53%（2019年總產量602.45萬噸），2021年中國高碳鉻鐵產量為588.56萬噸，同比增長3.4%；低微碳鉻鐵產量52.34萬噸，同比下降2.6%，同時我國也是全球最大的鉻鹽生產國，佔全球總產量40%，環保政策趨嚴背景下初步形成了寡頭壟斷格局，整體下游需求持續增長背景下，而鉻礦進口依賴度過高，未來國際關係發生變化或在一定程度上影響產業供給。
原文標題：2022年中國鉻礦儲量和產量現狀分析，中游需求持續增長，進口依賴度超9成「圖」
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