盤面說：三大指數震蕩翻紅
三大指數震蕩翻紅迎來修復，收盤滬指漲0.09%，深成指漲0.56%，創業板指漲1.63%，兩市超3300隻個股上漲，超百股漲停或漲超10%，個股賺錢效應明顯提升；兩市成交9423億，較上個交易日縮量345億。板塊方面，連續調整的賽道板塊迎來反彈，風電、光伏板塊領漲，電力板塊延續活躍；基建繼續活躍，其中高速公路板塊再度大漲；銀行、鈦白粉、醫藥等跌幅居前。
連續三日調整後指數迎來弱勢修復，三大指數全天在操盤線下方運行，短線趨勢延續弱勢，目前三大指數中創業板指數較為接近操盤線，短期可關注創業板指能否快速站上操盤線，若站上則指數出現轉強跡象，若依據在操盤線下方影響則繼續偏謹慎。此外，今日量能繼續萎縮，縮量反彈說明反彈力度較弱。
今日北向資金凈賣出68.75億，北向資金連續三個交易日凈流出，且流出金額逐步增多，北向資金空頭情緒加強。今日北向資金流向和指數走勢相背離，尤其午後還出現了快速離場現象，北向資金離場可能是北向資金不看好A股市場當下位置；也可能是受美元升值影響，同時美七月加息時間即將臨近。短期若北向資金持續流出，還是整體偏謹慎。
資金說：主力資金迴流新能源賽道
今日主力資金流入靠前板塊：儲能概念、光伏概念、電氣設備、風力發電、新能源車、鋰電池等，主力資金大幅迴流新能源板塊，其中光伏凈買入超百億。
今日主力資金流出靠前板塊：銀行、晶元概念、券商、元器件、乳製品、黃金股、醫藥電商等，主力資金主要流出金融和科技板塊，整體流出金額不大。
連續下挫的新能源板塊終於迎來修復，其中光伏和風電板塊最受資金追捧，今日主力資金大幅迴流。基建板塊延續活躍，其中高速公路繼續領漲。大金融板塊弱勢拖累主板指數走勢；晶元板塊今日主力資金繼續拋售沒有跟隨市場出現修復，可見資金對晶元板塊依舊悲觀。
賽道板塊連續兩日大幅下挫，今日出現修復預期較高，從今日賽道板塊的修復中，資金最為偏好的是風電和光伏板塊。風電板塊在前兩日新能源板塊下挫時逆勢保持強勢，其主要邏輯是位置相對較低有補漲預期；今日新能源迎來修復依舊延續強勢，除了有補漲邏輯外，風電板塊還受益於大宗持續下跌。大宗商品持續大跌，繼續利好中下游製造業，今日和風電相關的電力設備個股掀起漲停潮，如果大宗繼續下跌，那麼預計三季度要爆出不少業績好的製造標的出來。此外，今日鋰電池板塊中的修復中下游的動力電池表現最強，其中大權重寧德時代收盤漲超7%，其核心邏輯也是上游材料降價預期。
光伏板塊走強主要受利好消息推動。消息面上，今日住建部、發改委印發《城鄉建設領域碳達峰實施方案》（以下簡稱《實施方案》），方案指出到2025年新建公共機構建築、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。受重磅政策刺激，光伏板塊走強，天合光能、隆基綠能等權重漲超4%。在之前文章就有提到過6月行情中賽道板塊中邏輯最強的是汽車和光伏，汽車受近期衝擊邏輯轉弱，而光伏的歐洲需求大增的邏輯依舊在，今日再疊加國內利好政策的出台，可關注光伏板塊能否繼續走強。
電力板塊今日延續活躍，昨日龍頭贛能股份停牌，山西路橋卡位成為新龍頭，今日早盤競價山西路橋繼續被大資金封死一字，繼續帶動電力板塊的情緒，當然近期電力板塊走強也有補漲，高溫電力需求旺盛等邏輯支撐。新龍頭山西路橋還具有還具有高速公路、光伏等屬性，所以今日被大單封死一字後，對光伏、高速公路的情緒都有一定的帶動作用。
高速公路是屬於基建的一個分支，高速公路早上開盤後繼續走強，也帶動了基建板塊走勢，此外基建板塊昨日盤後也出了利好消息刺激。消息上，國務院辦公廳轉發國家發改委《關於在重點工程項目中大力實施以工代賑促進當地群眾就業增收的工作方案》。在利好刺激下基建板塊延續活躍，但資金還是比較偏好新能源板塊，所以今日基建板塊的表現力度不如新能源板塊，但要強於醫藥板塊的走勢，短期繼續關注資金動向了解基建板塊的持續性。
續4月和6月後，昨日晚間，國家新聞出版署年內第3次發布國產網路遊戲審批信息，共67款遊戲獲批。連續2個月均有遊戲版號獲批，業內人士表示，這或意味著遊戲行業已進入常態化審批階段。受消息刺激，遊戲板塊開表現活躍，惠程科技開盤秒板，星輝娛樂盤中一度觸及20cm漲停，但隨後都炸板回落了，板塊強度一般。此外，遊戲板塊在6月份發布版號時，也未走出持續性行情。
整體看，連續下挫後市場迎來修復，資金最為追捧的依舊是新能源賽道，但今日量能繼續萎縮，新能源賽道板塊繼續走強的不確定性較大，短期關注量能能否快速回到萬億之上。
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