原文標題：2022年中國風電塔筒競爭格局及主要企業現狀對比分析，海上風電持續布局「圖」
一、風電塔筒產業整體競爭現狀
塔筒和樁基價格一般為一事一議，採用成本加成定價模式，行業格局目前較為穩定，2021年整體情況是毛利率和單噸毛利大多出現下滑（除了海力風電的海上塔筒較高，其他都下滑），壓力主要來自成本端，均價大多出現上行，但成本上行速度快與均價，可能在加工費或成本控制方面出現一定壓力。從幾家公司的發展情況來看，大金重工的穩定性最好。
2020年中國塔筒廠商市場份額佔比情況
資料來源：公開資料整理
2015-2021年中國風電塔筒整體行業毛利率走勢
資料來源：公開資料整理
二、主要風電塔筒企業對比分析
1、銷量
就銷量情況而言，天順仍是國內龍頭，2021年銷量62.6萬噸，其次分別是大金重工（49萬噸）、泰勝風能（41.8萬噸）、泰勝風能（39.5萬噸）和海力風電（18.3萬噸）；有明確海上銷量的分別是泰勝風能（19萬噸，占其塔筒總銷量的45.5%）和海力風電（16.3萬噸，占其塔筒總銷量的89.1%）。海力風電的樁基銷量達35.2萬噸。
2017-2021年中國風電塔筒主要塔筒銷量對比
註：海力風電2021年未計算35.2萬噸樁基
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
2、毛利率
2021年大金、海力、天順、泰勝（海上）、泰勝（陸上）、天能塔筒分別毛利率是22.3%、28.0%、12.0%、15.7%、14.5%、15.6%。除了海力基本都下滑了，反應的是陸上降本大趨勢下的壓力，海力因為海上佔比高且基本位於江蘇並掌握碼頭，2021年比較強勢。2021年海力樁基毛利率為28.5%與其塔筒毛利率相當，同比提升4.6pct。
2017-2021年中國風電塔筒主要企業塔筒毛利率走勢
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
3、均價
均價角度除了天順均價有降低和海力的陸上塔筒有降低，其他的均呈現提升趨勢。參考海力和泰勝的數據，海上塔筒均價分別是11,044元/噸和9,887元/噸，同比提升10.5%和6.7%，陸上塔筒均價分別是6,473元/噸和8,246元/噸，同比降22.9%和持平，因為海力的陸上塔筒銷量很小，因此價格走勢不具有代表性，泰勝均價更具代表性。海力的樁基均價約為9,652元/噸，跟海上塔筒造價相當。大金和天能均價提升主要是海上佔比提升。
2017-2021年中國風電塔筒主要塔筒均價走勢
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
4、運費對比
自有碼頭的大金重工和泰勝風能單噸運費在200-300元，而無碼頭的企業運費要高100-200元。塔筒四大龍頭企業中，天順出口業務最多，其次為大金、泰勝，而天能重工尚無出口業務。從單噸運費看（包含陸上+海上+出口），大金和泰勝單噸運費較低，在200-300元左右，可以推測這主要依靠其自有碼頭的優勢。而天順出口量大且無碼頭，只能依託太倉工廠進行出口，單噸運費較前兩者高200元左右。從單噸成本角度來看，2021年大金、海力、天順、泰勝（海上）、泰勝（陸上）、天能塔筒分別是7,031、7,594、7,269、8,338、7,052、7,472元/噸。
2018-2020年中國風電塔筒四大龍頭單噸運費測算
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三、產能及前瞻性布局
天順風能2021H1塔筒產能合計70萬噸/年，並在通遼、濮陽等地積極擴產，預計2023年底可形成塔筒產能120萬噸/年；此外，德國&射陽海工基地建設也穩步推進，預計2022年可形成60萬噸/年海工產能。大金重工四大基地設計產能合計100萬噸/年，重點加碼海風，山東蓬萊基地設計產能50萬噸/年，是業內單體產能最大、資質最全的海風塔筒&樁基生產基地；
國內四大風電塔筒龍企業積極進行前瞻性布局
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原文標題：2022年中國風電塔筒競爭格局及主要企業現狀對比分析，海上風電持續布局「圖」
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