文｜周文斌
8155讓高通贏麻了，帶動汽車業務走進了一個新階段。
9月23日，高通舉辦了首屆汽車投資者大會，由於驍龍數字底盤解決方案在汽車行業頗受歡迎，其汽車訂單總估值已增長至300億美元。
要知道，在7月份高通發布三季度財報時，其汽車業務訂單總估值才超過190億美元，也就是說，短短兩個月的時間，高通業務的訂單估值增長就超過了100億美元。
除了汽車業務訂單總值高速增長之外，高通還宣布了幾項重要的動態。
比如，由於QCT（半導體晶元）汽車業務營收增長勢頭強勁，高通預計這塊收入將從2021財年的9.75億美元增長至2022財年的13億美元（預期收入）；除此之外，高通還上調了2021年11月發布的QCT汽車業務營收增長預測——2026財年營收將超過40億美元（預期收入），2031財年營收將超過90億美元（預期收入）。
高通預計，到2030年，公司汽車業務的潛在市場規模預計將增長至1000億美元。
而高通2021財年的營收為335.66億美元，2022財年上半年營收為218.69億美元，相比之下，今年三季度，汽車業務在營收中的佔比才僅有3.21%。
也就是說，十年內，高通希望汽車業務能撐起三分之一的江山。
高通的另一面，是消費電子業務的下滑，從今年三季度財報來看，高通手機業務收入環比下跌了4.09%。高通自己也預測，四季度手機業務增長將放緩。
在強勢業務需求疲軟之時，高通在嘗試從汽車到雲伺服器業務的多元化轉變，而汽車顯然是眾多新業務中，最有潛力的一個。那麼，汽車業務能支撐起高通的野心嗎？
01 高歌猛進的座艙晶元
2002年，高通首次為汽車提供2G連接，正式進入汽車行業。
雖然布局已經近20年，但高通在「手機晶元」的光環下，汽車業務從來都不怎麼引人注意。
事情的轉變是在今年1月初，高通在CES 2022大會上正式展示了「驍龍數字底盤」業務體系，首次向業界系統性展示了面向汽車的整體方案。
這次發布，高通正式向市場宣告擴大汽車業務的決心。但此時，汽車業務在高通整體收入中的佔比還不到3%。
在高通的規劃中，汽車業務主要分為智能座艙、車載網聯以及C-V2X、ADAS與自動駕駛和雲側終端管理四個方向。而「驍龍數字底盤」，其實就是將這四個方向整合到了一起，變成一整套開放且可擴展的雲連接工具平台，汽車製造商可以根據需要自主選用高通的產品和技術能力。
因此，驍龍數字底盤也就包含了四大平台，分別是Snapdragon Ride平台、驍龍座艙平台、驍龍汽車智聯平台與驍龍車對雲服務，分別對應高通汽車業務的四大方向。
目前四大業務中，發展最好的要數驍龍數字座艙平台。
目前國內搭載驍龍SA8155P的車型已經有20餘款，包括理想L9，蔚來ET5、ET7，小鵬P5，威馬W6和智己L7等等。從這些車型的交付量算，「驍龍8155」正運行在數十萬輛自主品牌的中高端車型主板上。
而驍龍8155之所以受歡迎，關鍵還在於性能體驗好。
智能座艙，就是車內的一系列交互功能的總稱，比如車內的娛樂影音系統，儀錶顯示、駕駛員監測、手勢識別等等。而這些功能絕大部分的體感最終又要落實到一塊屏幕上。
2012年，特斯拉Model S率先採用了一塊17英寸的車載顯示屏，之後，智慧大屏就開始成為各大智能汽車品牌內卷的對象。
比如高合HiPhi 1在車內配備了三塊屏幕，榮威RX5搞了一個27英寸的4K大屏，理想L9更是在主副駕駛和方向盤上的屏幕之外，在車內額外增加了一個15.7英寸的小電視。
圖：榮威RX5的帶魚屏
很多時候，車載屏幕是否足夠多、足夠大，已經成為衡量一輛汽車「看起來」是否智能的標準。
問題也恰恰出在這裡，隨著車內座艙功能越來越多，屏幕越來越多，刷新率越來越高，智能座艙對算力的要求也越來越高。更重要的是，這種算力還不是某一個方面的能力，而是要在CUP、GPU、NPU等多個方面的綜合能力。
即，智能座艙需要的晶元不是一個特長生，而是一個六邊形戰士。
具體而言，智能座艙需要的是一個具備高算力的異構晶元。但另一方面，由於智能座艙複雜的需求興起也就是最近三四年的事情，異構晶元技術的成熟和普及也是最近三四年的事情，因此市面上能滿足需求的產品其實並不多。
目前，高通被幾乎所有車企追捧的驍龍8155是在2019年發布，採用7納米工藝，擁有8核心，8TOPS的算力，最多可以支持6個攝像頭，4塊2K屏幕，或者3塊4K屏。
但對比同類玩家，英偉達旗下主打智能座艙的晶元Tegra X1發佈於2015年，採用的還是20nm的製程，GPU算力512GFLOPS，不到高通驍龍8155的一半；三星旗下的Exynos V9雖然在GPU上的算力超過了高通，達到了1205GFLOPS，但NPU算力卻只有1.9TOPS。國內芯擎科技研發的龍鷹一號雖然在各方面與高通相差不大，但目前還未量產。
高通之所以能夠在智能座艙領域取得優勢，主要還在於智能手機領域的長期積累。智能座艙的場景和計算需求，本質上和智能手機的場景、計算需求一脈相承。
對於如恩智浦、英偉達等晶元巨頭來說，他們要麼之前一直從事車機晶元的研發，要麼擅長伺服器和PC晶元的相關產品，因此在智能座艙晶元上缺乏NOW-HOW。而更重要的問題在於，由於汽車每年出貨量也就600萬台左右，遠遠不足以攤薄晶元研發、生產的成本，這也讓相應的企業缺乏開發動力。
高通不同的地方在於，基於智能手機的優勢，不僅在技術上足夠成熟，而且智能手機龐大的出貨量還能夠最大限度地攤薄成本。以驍龍8155為例，其基礎設計來源於驍龍855晶元，這款晶元之前曾搭載在小米9 Pro，三星Galaxy Note10等旗艦手機上。
車企為什麼選擇高通驍龍8155？
威馬汽車創始人、董事長兼CEO沈暉認為，「高通驍龍8155的優勢在於自身是ARM處理器架構，與安卓系統有著成熟的適配。目前幾乎所有的車機系統同樣是安卓架構，高通驍龍8155憑藉晶元與系統的適配性，以及軟體的開放性和豐富性迅速崛起。」
對於高通來說，目前智能座艙晶元上市場上一個能打的產品都沒有。高通驍龍8155也就因此成為從消費者到車企爭相搶奪的對象。
7月份，極氪宣布極氪001座艙全面升級，將對所有用戶免費升級特別期待的「8155智能座艙計算平台」。
在這之前，極氪001使用的是高通在2016年發布的上一代智能座艙晶元820A，由於算力不達標，極氪001一直遭到用戶的吐槽，諸如「硬體拉滿，軟體傻缺」，「從啟動車輛到車機系統響應，足足用了71秒」，「堪比Windows XP老電腦開機」等等。
而此次升級後，極氪001車機喚醒僅需要2s，冷啟動速度提升了3倍，滑動幀率提升66.1％，車載應用打開時間平均僅1.3s，車機的流暢度明顯提高。
這一升級自然也得到了用戶的一致好評，並登上微博熱搜。到了今年9月初，福特跟隨極氪的動作，表示將為現有或即將購買福特電馬的用戶免費升級到高通驍龍SA8155P晶元。
和智能手機市場一樣，如今的高通智能座艙晶元已經和高端、旗艦划上了等號。
可以說，高通智能座艙晶元在汽車市場也已經有了在手機領域的霸主氣象。而藉助智能座艙晶元，高通也已經在汽車業務中打下了一顆堅固的釘子。
02 高通打響全面戰爭？
雖然高通在智能座艙領域已經憑藉晶元打牢了基礎，但從整個汽車業務來看，高通的挑戰仍然艱巨。
與手機等消費電子產品通常只需要一塊核心的高算力CPU不同，智能汽車大大小小的晶元需要數千塊，這些晶元主要又分為三類，包括功能晶元、功率半導體和感測器。現在大家比較關注，且價格比較貴的自動駕駛晶元、智能座艙晶元都屬於功能晶元。
如前面提到，高通在汽車業務的布局從來不局限在智能座艙晶元這一個領域，而是從晶元開始，向整個汽車網聯和自動駕駛方面鋪開。但問題在於，現在高通打算涉足的領域都已經存在成熟的競爭對手，高通面臨的，將是一場全面戰爭。
比如在ADAS與自動駕駛領域，高通在2020年1月發布了自動駕駛平台 Snapdragon Ride，計劃在今年量產，這款晶元採用5nm工藝和模塊化的異構多核CPU/GPU，算力60TOPS，整體功耗要比同類方案低大約10~20倍。
但在自動駕駛晶元領域，國外已經存在如英偉達、英特爾和Mobileye這樣的巨頭；國內也有了如地平線、黑芝麻、寒武紀等明星創業公司。
其中，英偉達即將交付的主力晶元Orin，採用7nm製程，算力達到254TOPS；華為的7nm晶元昇騰610算力也達到200。除此之外，創業公司中，地平線近日剛剛官宣了新一輪的融資交割。截至2021年底，地平線已與20+家車企簽下超過70款車型的前裝量產定點項目，征程系列晶元累計出貨量突破100萬片。
除了強敵環伺之外，對於高通來說更重要的是，與智能座艙晶元高度依附於智能手機晶元進行開發不同，智能駕駛晶元是針對汽車進行定製化開發的專屬產品。
雖然在今年4月份，高通豪擲45億收購自動駕駛公司維寧爾（Veoneer），補齊了在自動駕駛領域的軟體演算法能力，但由於布局時間較晚，所以生態上也落後於英偉達的長期積累。整體來說，高通在自動駕駛方面並沒有獨特的優勢。
除此之外，即使在高通擅長的智能座艙領域，也不能高枕無憂。
目前國內有可能替代高通驍龍8155的智能座艙晶元已經不在少數，比如芯馳科技的「艙之芯」X9、地平線的征程5、芯擎科技的龍鷹一號等等。
所以在智能座艙方面，高通要面臨的競爭其實不在當下，而在於未來的幾年。隨著國產晶元的大量交付，在全面國產替代的大背景下，高通在中國將面臨更加複雜的競爭環境，而高通有60%的營收都來自中國。
當然，高通在汽車業務上仍然有自己獨特的優勢。由於長期在通信方面的技術積累，高通的車載網聯和C-V2X從技術到市場，在世界範圍內都是領先。
這部分業務包括覆蓋車內的藍牙、Wi-Fi連接技術、高精定位、4G/5G連接技術、車路協同等場景。根據Strategy Analytics預測，到2024年有近75%的新車將嵌入蜂窩技術。目前，高通在全球車載網聯領域市場份額位居第一，全球有超1.5億輛汽車採用了高通的車載網聯方案。
而在雲側終端管理方面，高通車對雲平檯面向驍龍智能座艙，以及驍龍4G/5G平台提供集成式安全網聯汽車服務套件。這塊業務，在高通智能座艙和車載網聯業務佔據優勢的情況下，也具有同樣的系統性優勢。
03 結尾
高通確實到了需要業務轉型的時候。
7月份，高通發布三季度財報，營收109.36億美元，同比增長36%；凈利潤37.3億美元，同比增長84%。但這其中，有超過50%以上的收入都來自於手機晶元相關的業務板塊。
圖：鳳凰網科技
今年以來，全球智能手機市場出貨量迅速下降。IDC數據顯示，2022年第二季度，中國市場手機出貨量同比下滑14.7%。擴大到全球，Strategy Analytics預計2022年全球智能手機出貨量將同比下降7.8%。
而作為智能手機的核心組件，手機晶元業務在高通的收入佔比中又達到50%以上。所以今年三季度，高通手機業務收入環比下跌了4.09%。同時，高通自己也預測，由於受中低端處理器的影響，四季度手機業務增長將放緩。財報發布後，當時高通的股價就下跌了4%。
從目前來看，雖然高通在手機晶元領域的霸主地位仍在，但隨著以手機為代表的智能終端消費的低迷，高通的隱憂也開始出現。所以高通自己其實也在尋求新的增長曲線，比如雲伺服器市場。
2021年，高通以大概14億美元的價格收購了晶元創業公司Nuvia，試圖第二次進軍雲伺服器市場。
雲伺服器市場的晶元出貨量雖然沒有高通的手機晶元大，但高端雲伺服器處理晶元每顆超一萬美元的價格，要遠遠高於高通手機晶元幾十美元的定價。所以高通在進入伺服器市場之後，也將擴大它在半導體行業最熱門的領域覆蓋。
可以說，從手機到汽車，再到雲服務市場，高通正在試圖從一個智能手機晶元的頂級製造商，轉變成為一個多元化的半導體供應商。而這條路，高通仍然任重道遠。
