一、冰淇淋/雪糕綜述
冰淇淋/雪糕作為一款冷凍食品，因其細膩涼爽的口感和濃郁的口味被廣大消費者所鍾愛，近年來已經從一款傳統的解暑冷凍飲品轉變為一種原料豐富、口味多元、追求健康、愉悅和高品質生活方式的休閑食品。根據國標《GB/T31114-2014冷凍飲品冰淇淋》和《GB/T31119-2014冷凍飲品雪糕》定義，冰淇淋（ice cream）以飲用水、乳和（或）乳製品、蛋製品、水果製品、豆製品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養強化劑，雪糕（ice milk）以飲用水、乳和（或）乳製品、蛋製品、水果製品、豆製品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養強化劑。
冰淇淋的主要原料有非脂乳固體、甜味劑、油脂、穩定劑、乳化劑和水等。有的冰淇淋還會加入其他物質來增加冰淇淋口感、改善外觀、提高營養。根據脂肪含量，冰淇淋主要分為全乳脂、半乳脂和植脂冰淇淋，主體部分乳脂含量分別為大於8%、大於2.2%及2.2%以下。而雪糕的主體部分乳脂含量需大於2%。
冰淇淋的主要原料及作用
資料來源：公開資料整理
冰淇淋是經混合、滅菌、均質、冷卻、老化、凍結、硬化等工藝製成的體積膨脹冷凍飲品。雪糕是經混合、滅菌、均質、冷卻、成型、凍結工藝製成的。冰淇淋和雪糕加工過程中的區別在於是否含有老化和硬化過程。
冰淇淋/雪糕生產工藝
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從國內冷凍飲品行業發展歷程來看，我國冷凍飲品工業起步較晚，始於1925年，自上世紀90年代開始告訴發展，經歷三十餘年發展，逐漸擺脫「低、小、散、亂、差」的局面，各種新銳品牌成為領軍品牌。具體來看：
中國冷凍飲品行業發展歷程
資料來源：公開資料整理
二、冰淇淋/雪糕產業鏈
從冰淇淋/雪糕產業鏈來看，上游主要是原料、輔料及設備，主要原料為牛乳和奶油，近年來替代原料包括椰奶、杏仁奶和燕麥乳（奶）等。輔料主要是穀物輔料、香精香料及添加劑，添加劑包括著色劑和甜味劑，設備相關主要是冰淇淋機等；中游是冰淇淋/雪糕生產製造及儲存運輸，主要運輸方式為冷鏈運輸；下游銷售渠道包括商超、便利店、餐飲店、電子商務等。
冰淇淋/雪糕產業鏈
資料來源：華經產業研究院整理
從上游牛奶產量情況來看，2011-2021年我國牛奶產量基本保持穩定，近年來我國牛奶產量因人均需求量及消費量增長，產量逐年增加。據統計，2021年我國牛奶產量為3683.0萬噸，同比增長7.06%。
2011-2021年中國牛奶產量及增速情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
冰淇淋/雪糕的物流體系主要依賴冷鏈運輸，據中物聯冷鏈委數據，2021年我國冷庫總量達到7498萬噸，2017-2021年CAGR達到11.9%。2021年我國冷藏車市場保有量達到34萬輛，2017-2021年CAGR達到24.8%；冷鏈物流體系的快速建設為冷凍飲品行業發展提供堅實保障。
2013-2021年中國冷鏈物流行業現狀分析
資料來源：中物聯冷鏈委，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國冰淇淋行業市場調研及未來發展趨勢預測報告》
三、冰淇淋/雪糕行業現狀分析
1、市場規模
從全球冰淇淋行業市場規模來看，據Global Data的數據，2019年全球冰淇淋銷售總額約為615億歐元，其中亞洲、西歐和北美大幅領先於東歐、中東、拉美、非洲、澳洲等地區，牢牢佔據前三名，預計未來五年全球冰淇淋市場仍將保持穩定增長。Fortune Business Insights預計，到2027年全球冰淇淋市場將達到919億美元（約808億歐元）。
2019-2027年全球冰淇淋行業市場規模情況
資料來源：Global Data，Fortune Business Insights，華經產業研究院整理
隨著經濟的發展，中國居民的人均收入和消費水平逐年提高，人們對於休閑食品的需求量提升，冰淇淋/雪糕產業的市場規模也迅速增長。從市場規模來看，2015-2021年國內冰淇淋/雪糕行業市場規模逐年增長，在2019年至2020年期間，受新冠肺炎疫情的影響，市場規模的增長速率稍有減緩，但整體來看，到2020年已經達到1470億元，且估測2021年的市場規模超過1600億元，中國冰淇淋/雪糕市場規模穩居全球第一。
2015-2021年中國冰淇淋行業市場規模及增速情況
資料來源：公開資料整理
2、供應情況及銷售情況
隨著市場規模的擴大，中國冰淇淋/雪糕的供給也呈現逐年上升的趨勢，2018年冰淇淋產業的供給規模為518萬噸，2020年達到567萬噸，同比增長5.8%。
2018-2020年中國冰淇淋行業產量及增速情況
資料來源：公開資料整理
從銷售情況來看，2020年之前，中國冰淇淋/雪糕線上銷售比例僅佔5%，但在2020年之後，受新冠肺炎疫情影響，同時由於電商購物、直播帶貨等發展，大家的消費習慣發生了改變，中國冰淇淋/雪糕2021年的線上銷售佔比情況較2020年翻了4倍。
2020-2021年中國冰淇淋線上線下銷售佔比情況
資料來源：公開資料整理
四、冰淇淋/雪糕行業競爭格局
1、市場集中度
從企業競爭格局看，目前，伊利、和路雪、蒙牛、雀巢四家企業處於行業領先地位。2021年伊利集團冰淇淋（擁有巧樂茲、甄稀及NOC須盡歡等品牌產品）線下市場份額佔比達19%，和路雪冰淇淋線下市場份額佔比15%，蒙牛冰淇淋（擁有艾雪、綠色心情及蒂蘭聖雪等品牌產品）線下市場份額佔比9%，雀巢冰淇淋線下市場份額佔比8%。此外，德氏、宏寶萊、天淇等企業利用各自地域優勢，形成區域強勢品牌。鍾薛高等新銳品牌結合新零售發力，成為線上冰淇淋/雪糕消費的領軍品牌。
2021年中國冰淇淋行業線下市場份額分布情況
資料來源：公開資料整理
2、行業競爭情況
冰淇淋/雪糕行業市場競爭激烈，企業多而雜。從新增企業數量看，2020年中國冰淇淋行業相關新增企業數量3492家，2021年中國冰淇淋行業相關新增企業數量2798家。相關企業主要分布在廣西、廣東、湖南、四川、河南和黑龍江等地區。
2015-2021年中國冰淇淋行業新增企業數量情況
資料來源：企查查，華經產業研究院整理
3、伊利業務經營情況
伊利集團是國內冷凍飲品行業領先企業，該業務已連續27年位居全國冷飲行業龍頭地位。從企業經營情況來看，2021年伊利集團冷飲業務實現營業收入71.61億元，同比增長16.28%；冷飲產品營業成本42.77億元，同比增長35.29%。
2018-2021年伊利集團冷飲產品業務經營情況
資料來源：公司公告，華經產業研究院整理
五、冰淇淋/雪糕行業未來發展趨勢
1、健康消費驅動下的產品創新
消費者對健康的關注正在影響零食發展的大趨勢，他們更傾向於愉悅地享受相對健康的零食。目前低脂低糖低卡的冰淇淋產品已經獲得消費者的青睞，而消費者對健康的關注，勢必會驅動冰淇淋配料的升級，更具健康功能性的配料正待被發掘。
2、雙碳目標驅動下的技術創新
對於冰淇淋行業而言，實現雙碳目標從根本上來講要靠技術創新驅動，需要系統性迭代技術，而技術創新應以高技術含量和高生產率、少排放乃至零排放以及製造有競爭力的冰淇淋產品為目標。
3、健康生活方式下的文化創新
隨著新一代消費群體的更新，年輕人將會更加註重食品在承載情感需求、滿足社交需求和體現文化追求方面的作用，未來冰淇淋行業將會更加註重文化創新，以滿足新一代消費者的精神需求。
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