宋朝（960年—1279年）是中国历史上承五代十国下启元朝的朝代，分北宋和南宋两个阶段，共历十八帝，享国三百一十九年。
宋太祖赵匡胤（927年3月21日－976年11月14日），小名香孩儿。涿郡人，生于洛阳夹马营（今河南省洛阳市瀍河区东关）。五代至北宋初年军事家、政治家、战略家，宋朝开国皇帝（960年2月4日－976年11月14日在位）。后周护圣都指挥使赵弘殷（宋宣祖）次子，母为杜氏（昭宪太后）。
（一）早期经历：赵匡胤出身军人家庭，祖父赵敬，历任营、蓟、涿三州刺史。赵匡胤为赵弘殷（宋宣祖）次子。
后汉初年，赵匡胤游历四方，寓居襄阳的一座寺庙，得到一个精通数术的老和尚的劝导，往北出发，于乾祐元年（948年）投身后汉枢密使郭威帐下，随郭威征讨河中节度使李守贞叛乱，屡立战功。
广顺元年（951年），郭威称帝，建立后周，赵匡胤补任东西班行首，拜滑州副指挥使。广顺三年（953年），郭威养子柴荣（后周世宗）为开封府尹，赵匡胤转为开封府马直军使。
（二）屡建战功：显德元年（954年），柴荣即位，擢升赵匡胤执掌禁军。此年，北汉、契丹联军入侵，柴荣御驾亲征，在泽州高平之南的巴公原（今山西晋城巴公镇）与北汉军遭遇。大战展开时，右军樊爱能、何徽部不战遁溃，局势十分危急。在此关头，赵匡胤振臂高呼：“主上面临险境，我等当拼死一战！”又请禁军大将张永德率弓箭手抢占左边高地。赵、张二人各率精兵两千，左右夹击，以死拼杀，加上柴荣亲临督战，士气大振，最终大破北汉军。赵匡胤随军乘胜攻北汉都城太原，焚烧城门，左臂被流箭射中，柴荣制止他再攻城。回师后，赵匡胤被任命为殿前都虞候，领严州（今广西来宾东南，时为南汉辖地）刺史，虽是加衔，但已属中高级将领。十月，又升领永州（今湖南永州，时为武平军辖地）防御使。
赵匡胤作为殿前司副长官，参与柴荣对殿前司的整顿，组建新的殿前司所属诸班直及龙捷（马军）、虎捷（步军）、铁骑、控鹤等诸禁军，殿前司所属禁军遂成为后周最精锐的军队。殿前司地位虽低于统辖大部分禁军的侍卫亲军司，但它所统辖的禁军是皇帝的亲卫军，赵匡胤成为柴荣的亲信将领之一。
显德三年（956年）春，赵匡胤跟随柴荣征伐淮南，首战便在涡口（今安徽怀远东北）打败南唐军万余人，斩杀南唐兵马都监何延锡等人。南唐奉化军节度使皇甫晖、常州团练使姚凤率领号称十五万的军队，驻扎在清流关（今安徽滁州西郊关山中段），赵匡胤率军将其击败。赵匡胤追到城下，皇甫晖请布阵决胜，赵匡胤笑着同意。皇甫晖摆好阵式出战，赵匡胤抱着马脖子直冲南唐阵内，砍中皇甫晖的脑袋，将其与姚凤一同擒获。
显德四年（957年）春，赵匡胤跟随柴荣出征寿春，攻克连珠寨，乘势攻下寿州。回师后，柴荣又拜他为义成军节度使、检校太保，仍任殿前都指挥使。此年冬，赵匡胤跟随柴荣征伐濠州、泗州，充当前锋。显德六年（959年），柴荣北伐，赵匡胤担任水陆都部署。到达莫州，先到瓦桥关，守将姚内斌投降；又打退几千名契丹骑兵，关南平定。柴荣在行军路上，审阅各地所上文书，得到一只皮口袋，袋中有一块三尺多长的木板，上面写着“点检作天子”，柴荣感到这件事十分奇怪。当时张永德任殿前都点检，柴荣卧病回京，命赵匡胤任检校太傅、殿前都点检，以接替张永德。同年，柴荣驾崩，年仅七岁的柴宗训（后周恭帝）继位，赵匡胤改任归德军节度使、检校太尉。
（三）陈桥兵变黄袍加身：显德七年（960年）正月初一，后周朝廷风闻契丹和北汉联兵南下，宰相范质等人不辨真假，匆忙派遣赵匡胤统率诸军北上抵御。
正月初二，赵匡胤统率大军离开都城，夜宿距开封东北二十公里的陈桥驿（今河南封丘东南陈桥镇）。这天晚上，赵匡胤的一些亲信在将士中散布议论，说“今皇帝幼弱，不能亲政，我们为国效力破敌，有谁知晓；不若先拥立赵匡胤为帝，然后再出发北征”。将士的兵变情绪很快就被煽动起来。
次日，赵匡胤的弟弟赵匡义（即宋太宗赵炅（jiǒng））和亲信赵普见时机成熟，便授意将士将一件事先准备好的黄袍披在假装醉酒刚醒的赵匡胤身上，拜于庭下，拥立他为帝。众人呼喊万岁的声音几里外都能听到。赵匡胤装出一副被迫的样子，说：“你们自贪富贵，立我为天子，能从我命则可，不然，我不能为若主矣。”拥立者们一齐表示“惟命是听”。赵匡胤就当众宣布：“回开封后，不得惊犯太后和主上，不得侵凌公卿，对朝市府库不得侵掠，服从命令者有赏，违令者族诛。”诸将士都应声“诺”。赵匡胤于是率兵变的队伍回师开封。
守备都城的主要禁军将领石守信、王审琦等人都是赵匡胤过去的“结社兄弟”，得悉兵变成功后便打开城门接应。当时在开封的后周禁军将领中，只有侍卫亲军马步军副都指挥使韩通在仓促间想率兵抵抗，但还没有召集军队，就被军校王彦升杀死。陈桥兵变的将士兵不血刃就控制了都城开封。
这时范质等人才知道不辨军情真假，就仓促遣将是上了大当，但已无可奈何，只得率百官听命。翰林学士陶谷拿出一篇事先准备好的禅代诏书，宣布柴宗训禅位。正月四日，赵匡胤在开封崇元殿正式登皇帝位，时年三十四岁。之后，下诏改封柴宗训为郑王。由于赵匡胤在后周任归德军节度使的藩镇所在地是宋州（今河南商丘），遂以宋为国号，仍定都开封，改元“建隆”，史称“宋朝”“北宋”。
杯酒释兵权：建隆二年（公元961年）七月初九日。晚朝时，宋太祖把石守信等禁军高级将领留下喝酒，酒兴正浓时，宋太祖突然屏退侍从。他叹了一口气，口吐苦衷，说：“我若不是靠你们出力，是到不了这个地位的，为此我从内心里一直念及你们的功德。然而，当天子太过艰难，还不如做节度使快乐，我整个夜晚都不敢安枕而卧啊！”石守信等人惊骇地忙问其故，宋太祖继续说：“这不难知道，我这个皇帝位谁不想要呢？”
石守信等人听了，知道这话中有话，连忙叩头说：“陛下何出此言，天命已定，谁还敢有异心呢？”
宋太祖说：“不然，你们虽然无异心，然而你们部下如果想要富贵，把黄袍加在你的身上，你即使不想当皇帝，到时候恐怕也是身不由己了。”
这些将领知道已经受到猜疑，弄不好还会引来杀身之祸，一时都惊恐地哭了起来，恳请宋太祖给他们指明一条可生之途。
宋太祖缓缓说道：“人生在世，像白驹过隙那样短促，所以要得到富贵的人，不过是想多聚金钱，多多娱乐，使子孙后代免于贫乏而已。你们不如放弃兵权，到地方去，多置良田美宅，为子孙立长远产业；同时多买些歌姬，日夜饮酒相欢，以终天年；朕同你们再结为婚姻，君臣之间，两无猜疑，上下相安，这样不是很好吗？”
石守信等人见宋太祖已把话讲得很明白，再无回旋余地，而且当时宋太祖已牢牢控制着中央禁军，几个将领别无他法，只得俯首听命，表示感谢太祖恩德。
第二天，石守信等上表声称自己有病，纷纷要求解除兵权。宋太祖欣然同意，令罢去禁军职务，地方任节度使，并废除了殿前都点检和侍卫亲军马步军都指挥司。禁军分别由殿前都指挥司、侍卫马军都指挥司和侍卫步军都指挥司，即所谓三衙统领。在解除石守信等宿将的兵权后，太祖另选一些资历浅，个人威望不高，容易控制的人担任禁军将领。于是禁军领兵权拆而为三，以名位较低的将领掌握三衙，这就意味着皇权对军队控制的加强。
以后，宋太祖还兑现了与禁军高级将领联姻的诺言，把守寡的妹妹嫁给高怀德，后来又把女儿嫁给石守信和王审琦的儿子，把张令铎的女儿嫁给太祖三弟赵光美。
（四）荆湖之战：赵匡胤建立北宋后，相继平定了昭义节度使李筠、淮南节度使李重进发动的叛乱，巩固了政权。他眼见天下割据势力林立，便对宰相赵普说：“我睡不着觉，因为卧床以外都是人家的地盘。”在赵普的帮助谋划下，赵匡胤加强中央集权，改革军制，发展生产，巩固统治。经过两年在政治、经济、军事诸方面的准备，确定“先南后北、先易后难”的战略决策，决心通过战争创造统一局面。
荆南、湖南地处长江中游要冲，南北相邻，又东临南唐，西接后蜀，南靠南汉。占领荆、湖，即可割裂江南诸国，为各个击破创造条件。为此，宋廷决定寻机出兵荆、湖。建隆三年（962年）九月，赵匡胤一面部署兵力守卫西、北边境，防止辽（契丹）、北汉南掠；一面选择荆、湖为突破口，挥师南下，准备开始统一战争。
建隆三年（962年）十月，武平军节度使周行逢病死，他年仅十一岁的儿子周保权继位。衡州刺史张文表乘机兵变，占领潭州（治今湖南长沙），威逼朗州（治今湖南常德）。周保权为讨张文表，向宋求援。赵匡胤决定以“假道灭虢”的方略，出师湖南、假道荆渚，以达一箭双雕的目的。
乾德元年（963年）正月，命山南东道节度使慕容延钊为湖南道行营前军都部署，枢密副使李处耘为都监，率十州兵以助湖南讨张文表为名，借道荆南。二月，慕容延钊暗遣李处耘率数千轻骑，攻占江陵（今属湖北）城，迫节度使高继冲降，荆南遂亡。时周保权已干息内乱，知宋欲图湖南，为阻宋军南下，命指挥使张从富领兵阻截。二月底，宋军水陆并进，突破三江口（今湖南岳阳北），缴获战船七百艘，占领岳州（治今湖南岳阳）。三月，占领朗州，周保权被俘，湖南遂平 。
（五）攻灭后蜀：宋平荆池后，即部署攻蜀。后蜀皇帝孟昶闻讯，欲依托川陕险要地势，严兵拒守，同时遣使约北汉共同反宋。赵匡胤获后蜀叛将赵彦韬，得知蜀军兵力部署，遂下令出兵。
乾德二年（964年）十一月，赵匡胤命分兵两路：北路：忠武军节度使王全斌为西川行营前军兵马都部署，侍卫步军都指挥使崔彦进为副都部署，率步骑三万出凤州（治今陕西凤县东北风州镇），沿嘉陵江南下；东路：侍卫马军都指挥使刘廷让为副都部署，率步骑两万出归州（治今湖北秭归），溯长江西进。
两路分进合击，约期会攻成都。孟昶得知，命王昭远为北面行营都统，率兵数万北上扼守利州（治今四川广元）、剑门（今四川剑阁东北）等关隘。十二月，北路宋军占领利州。
乾德三年（965年）正月，北路军突破剑门险要，大败蜀军，俘王昭远，继占领剑州（治今四川剑阁）。东路刘廷让军突破巴东咽吭夔州（治今四川奉节东白帝），连克万州（治今四川万县）、开州（治今四川开县）、忠州（治今四川忠县）、遂州（治今四川遂宁）等地。两路直逼成都，孟昶举城投降，后蜀灭亡。
（六）平定南汉：荆湖、后蜀灭亡后，南唐、吴越臣服，只有南汉皇帝刘鋹拒绝附宋。开宝二年（969年）六月，赵匡胤以右补阙王明为荆湖转运使，为南征作物资准备。
开宝三年（970年）九月初一，赵匡胤命潭州防御使潘美为贺州道行营兵马都部署，率十州兵长驱南下，中间突破，直趋贺州（治今广西贺县东南贺街）。潘美声言沿贺水东取南汉国都兴王府（今广东广州），以诱歼南汉军主力。等到刘鋹派大将伍彦柔率舟师溯郁江、贺水西上增援，宋军伏击获胜，杀伍彦柔，占领贺州。十二月，进至韶州（治今广东韶关），南汉都统李承渥率兵十万于莲花峰（今广东韶关东南）下，列象阵迎击，宋军以强弓劲弩破阵，占领韶州。
开宝四年（971年）正月，宋军攻克英（今广东英德）、雄（治今广东南雄）三州。二月，进至马径（今广东广州北），以火攻破南汉招讨使郭崇岳六万军，继攻陷兴王府，刘鋹投降，南汉灭亡。
（七）平定江南：宋灭南汉后，南唐后主李煜表面上臣服以求自保，暗中却备战以防宋军进攻。赵匡胤志在统一江南。经两年准备，于开宝七年（974年）九月命宣徽南院使曹彬为异州西南面行营马步军战棹都部署，偕都监潘美，统领十万大军出荆南，调吴越军出杭州（今浙江杭州）北上策应；遣王明牵制湖口（今属江西）南唐军，保障主力东进。十月，曹彬率军顺长江东下，水陆并进，攻破池州（治今安徽贵池），占领采石（今安徽当涂北）。于十一月中旬在采石架通长江浮桥，保障大军渡江，继续向东推进。
开宝八年（975年）正月初三，宋军破溧水（今属江苏），继与十万南唐军激战于秦淮河（今江苏南京西），大败南唐军，直逼江宁（今江苏南京）城。在西路王明军和东路吴越军配合下，全歼南唐神卫军都虞侯朱令赟所率十万援军，于十一月攻破江宁，李煜投降，南唐灭亡。
（八）离奇去世：开宝九年（976年）十月十九日夜，赵匡胤召其弟赵光义饮酒，共宿宫中；隔日（二十日）清晨（11月14日），赵匡胤被发现在万岁殿逝世，享年五十岁。谥号英武圣文神德皇帝，庙号太祖。
太平兴国二年（977年）四月二十五日，赵匡胤被葬于河南府永安县的永昌陵（今河南省郑州市巩义市）。
大中祥符元年（1008年）十一月，宋真宗为赵匡胤加尊谥为启运立极英武圣文神德元功大孝皇帝。至大中祥符五年（1012年）闰十月，最终定谥为启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝。
宋太宗赵光义（939年11月20日－997年5月8日），宋朝第二位皇帝（976年11月15日—997年5月8日在位）。本名赵匡义，后因避其兄宋太祖名讳而改名赵光义，即位后又改名赵炅。
赵光义是宋太祖赵匡胤之弟。赵光义从小聪颖而不群，与别的孩子游戏，都畏服于他。后周显德七年（960年），赵光义参加陈桥驿兵变，拥立其兄赵匡胤为帝。
赵匡胤即位之后，封赵光义为殿前都虞候，领睦州防御使，不久领泰宁军节度使。征讨李重进之后，赵光义被封为大内都部署，加同平章事、行开封府尹，再加兼中书令。进占太原之后，赵光义又被改封为东都留守，别赐门戟，封晋王，位列宰相之上。
开宝九年（976年）十月十九日夜，赵匡胤召赵光义入宫饮酒，当晚共宿宫中。二十日清晨，赵匡胤忽然驾崩。二十一日，晋王赵光义即位，是为宋太宗。
赵光义继位后首先改年号为“太平兴国”，表示要成就一番新的事业。任命其弟赵廷美为开封府尹兼中书令，封齐王，侄赵德昭为节度使和郡王，赵德芳也封为节度使。宋太祖的旧部薛居正、沈伦、卢多逊、曹彬和楚昭辅等人都加官晋爵，他们的儿孙也因此获得官位。而一些宋太祖在世时曾加以处罚或想要处罚的人，赵光义都予以赦免。不过，赵光义注重培养和提拔自己的亲信。其幕府成员如程羽、贾琰、陈从信、张平等人都陆续进入朝廷担任要职，慢慢替换宋太祖朝的大臣。此外，赵光义还罢黜了一批元老宿将如赵普、向拱、高怀德、冯继业和张美等，将他们调到京师附近做官，便于控制。
赵光义稳固帝位后，继续统一事业。太平兴国三年（978年），在宋朝的政治压力下，割据福建漳泉两府的陈洪进，割据两浙的吴越钱氏相继向宋廷纳土归降。
太平兴国四年（979年）正月，赵光义先派大将潘美等挥师北上，围攻北汉都城太原，赵光义于二月率军亲征，宋军击退辽国援兵，灭亡北汉，终于结束了自唐末黄巢之乱以来近九十年藩镇割据混战的局面，再次形式上一统全国。
同年五月，赵光义不顾众臣反对，趁伐取北汉之势，从太原出发展开北伐。北伐初期一度收复河北易州和涿州。赵光义下令围攻燕京，宋军与辽人在高粱河畔展开激战。赵光义亲临战场，结果受伤中箭，乘驴车仓惶撤离，北伐失败。
雍熙三年（986年），赵光义派遣潘美、杨业、田重、曹彬、崔彦进五位大将分东中西三路，以东路为主再行北伐。西路、中路军进军顺利，而主力东路军屡遭辽军挫败，粮道被切断，终未能与中西二路汇合，于岐沟关大败而溃。中、西二路亦只得南撤。西路主将杨业因掩护军民南撤被辽军俘虏，在狱中绝食三日而死。赵光义以亲信傅潜、王超、柴禹锡、赵镕、张逊、杨守一及弭德超等为禁军统帅，多庸碌之徒，临阵惧战。
赵光义的长子赵元佐自幼聪明机警，长得又像赵光义。赵元佐有武艺，善骑射，还曾经随赵光义出征过太原、幽蓟。本是最合适的皇储。不料赵元佐却因叔父赵廷美冤死而发疯。
雍熙二年（985年），赵光义召集几个儿子在宫苑中设宴饮酒作乐，因赵元佐病未痊愈，就没有派人请他。散宴后，陈王赵元佑去看望赵元佐。赵元佐得知设宴一事，怒气难平，一个劲喝酒。到了半夜，索性放了一把火焚烧宫院。一时间，殿阁亭台，烟雾滚滚，火光冲天。赵光义得知后，猜想可能是赵元佐所为，便命人查问，赵元佐予以承认。赵元佐被废为庶人。其后以次陈王赵元佑成为众意所嘱的皇储人选，而赵光义也有此意。
雍熙三年（986年）七月，赵元佑改名赵元僖，并封开封府尹兼侍中，成了准皇储。同年，雍熙北伐失利。赵普上《谏雍熙北伐》奏疏，得到赵光义嘉赏。后来，赵元僖也上疏论及伐辽之事，为赵光义采纳。
端拱元年（988年），赵普第三次为相，威权一时又振。竭力支持和拉拢赵普的陈王赵元僖也晋封许王，更加巩固了皇储地位。赵普罢相后，赵元僖又与另一位宰相吕蒙正关系密切。立储之事正在按部就班地进行。不想在淳化三年（992年）十一月，赵元僖早朝回府，觉得身体不适，不久便去世了。赵光义极为悲伤，罢朝五日。
赵元佐被废，赵元僖暴死，储位空缺，于是冯拯等人上疏请早立太子，赵光义便将冯拯等人贬到岭南。自此以后没有人敢议论继承问题。后来，赵光义被箭伤所扰，自知将不久于人世。便就此私下询问寇凖。在寇准的支持下，终于在至道元年（995年），赵光义三子寿王赵元侃被立为皇太子，改名赵恒。赵光义册立太子，大赦天下，京师之人见到太子都欢呼，赵光义却闻而不悦。后在寇凖的劝解下心情才好转。
至道三年三月二十九日（997年5月8日），赵光义驾崩于万岁殿，时年五十九岁，在位二十二年。皇太子赵恒登基为帝，是为宋真宗。群臣上尊谥曰神功圣德文武皇帝，庙号太宗。同年十月己酉，葬于永熙陵。
宋真宗赵恒，乾德六年（968年）十二月二日（12月23日），赵恒生于东京开封府第，是宋太宗赵光义第三子，与楚王赵元佐为同母兄弟，初名赵德昌。他幼时英睿，姿表特异。与诸王嬉戏时，喜欢作战阵之状，自称“元帅”。宋太祖喜爱赵恒，将他养在宫中。
太平兴国八年（983年），被授为检校太保、同中书门下平章事，封韩王，并改名赵元休。雍熙三年（986年）七月，改名赵元侃。
至道元年（995年），被立为太子，改名赵恒，仍兼开封府尹。赵恒既非太宗的长子，也不是皇后所生，原本是轮不上他继位的。但其长兄赵元佐因叔父赵廷美之死发疯、二哥赵元僖无疾暴死，他才有幸成为太子。
至道三年（997年）三月，太宗驾崩。太宗驾崩后，赵恒遭遇了由太监王继恩和李皇后（明德皇后）共同谋划的宫廷政变，宰相吕端一力挫败政变，于同月扶立赵恒继位，是为宋真宗。赵恒即位之初，任用李沆等人为宰相，勤于政事，分全国为十五路，各路转运使轮流进京述职，减免五代十国以来的税赋；他也能注意节俭，因此社会较为安定，给国家创造了一个相对长期和平发展的有利时机。当时，铁制工具制作进步，土地耕作面积增至5.2亿亩（太宗至道二年时有3亿多亩），又引入暹罗良种水稻，农作物产量倍增，纺织、染色、造纸、制瓷等手工业、商业蓬勃发展，贸易盛况空前，使北宋进入经济繁荣期，史称“咸平之治”。
澶渊之盟：北宋自雍熙北伐惨败后，对辽朝就一直心存畏惧，逐渐由主动进攻转为被动防御。相反，辽朝对宋朝却是步步紧逼，不断南下侵扰宋朝。自咸平二年（999年）开始，辽朝陆续派兵在边境挑衅，掠夺财物，屠杀百姓，给边境地区的居民带来了巨大灾难。虽然宋军在杨延朗、杨嗣等将领率领下，积极抵抗入侵，但辽朝骑兵进退速度极快，战术灵活，给宋朝边防带来的压力愈益增大。
景德元年（1004年）秋，辽承天太后萧绰、辽圣宗耶律隆绪亲自率领20万大军南下，直逼黄河岸边的澶州（今河南濮阳）城下，威胁北宋的都城东京（汴梁）。警报一夜五传东京，赵恒问计于群臣。当时，江西人、参知政事王钦若主张迁都升州（今江苏南京），蜀人、签署枢密院事陈尧叟主张迁都益州（今四川成都），任职才一月的宰相寇凖（zhǔn）则厉声反对说：“谁是替陛下筹划这个计策的人？他的罪可以斩首。现在陛下是神明威武的皇帝，武将和文臣都很团结，如果您亲自领兵出征，敌人自然而然就会逃跑。不这样，那就出奇兵打乱敌人的计划，坚守阵地消磨敌人的士气，使敌人困乏疲惫。从疲劳和安逸的敌我形势来看，我们有必胜的把握。为什么要抛弃太庙太社，到楚、蜀这样边远的地方去呢？问题在于人心崩溃了，敌人乘势而入，天下还能够保住吗？”
此时，告急的边报一日数次不断送到京城，寇凖有意扣下，等积到相当数量，才一次转呈给赵恒。赵恒见如许边报全是告急的，便问宰相该怎么办。寇凖认为只有立即御驾亲征，毕士安也同意马上动身。十一月二十日（1005年1月3日），赵恒从开封出发，并命李继隆、石保吉担任驾前排阵使。行至半途，传来东京留守赵元份暴死的驿报，赵恒便命随行的参知政事王旦赶回去负责留守东京。行前，王旦问：“十日不胜，何以处之？”赵恒沉默良久才说：“立太子。”同月，宋军在澶州前线以伏弩射杀辽南京统军使萧挞凛（一作萧挞览），辽军士气大挫。
到了韦城（今河南滑县东南），赵恒听说辽兵势大，又想退兵。寇凖严肃地说：“如今敌军逼近，情况危急，我们只能前进一尺，不能后退一寸。河北我军正日夜盼望陛下驾到，进军将使我河北诸军的士气壮大百倍。后退则将使军心涣散，百姓失望。敌人趁机进攻。陛下恐怕连金陵也保不住了。”赵恒才同意继续进军，渡河进入澶州城，远近各路宋军见到赵恒的黄龙大旗，都欢呼跳跃，高呼“万岁”。真宗在寇凖的要求下上城墙鼓舞士气，使得宋军士气大振。萧太后自出兵伊始，便曾经宋降将王继忠之手，多次提出议和。赵恒所派的使者曹利用被怀疑辽朝议和诚意的天雄军守臣留下，萧太后迟迟未等到使者。赵恒亲征后，萧太后见辽军陷入被动，再次请求议和。
赵恒惧于辽的声势，并虑及双方交战已久、互有胜负，便决定再派曹利用出使。曹利用去辽朝订盟之际，赵恒告诉曹利用说：“如果实在没有办法，就算要百万也可以。”寇凖知道后，却指着曹利用愤怒地说道：“如果超过三十万两，就提人头来见。”
经过曹利用和辽朝使者的一再讨价还价，两国制定了如下条约：
一、辽、宋为兄弟之国，宋为兄，宋尊萧太后为叔母，后世仍以世侄论，使者定期互访。
二、以白沟河为国界，双方撤兵。辽归还宋遂城（今河北徐水）及瀛、莫二州。此后凡有越界盗贼逃犯，彼此不得停匿。两朝沿边城池，一切如常，不得创筑隍城。
三、宋方每年向辽提供“助军旅之费”银十万两，绢二十万匹（即岁币）。至雄州交割。
四、双方于边境设置于榷（què）场，开展互市贸易。
曹利用回到宋朝之后，赵恒急问金额，曹利用不敢直说，只竖起三根指头，赵恒以为是三百万两，大惊失声脱口道：“太多了。”过了一会又自我安慰道：“是太多了，但就此把事情了结也好。”等知道是三十万时，如释重负，转忧为喜，对曹利用大加赏赐。
澶渊之盟结束了宋辽之间长达二十五年的战争，“生育繁息，牛羊被野，戴白之人（白发长者），不识于戈”，同时也是宋朝向番方交纳岁币换取和平的开始。此后宋辽边境长期处于相对和平的状态。并使宋朝节省了巨额战争开支，岁币（三十万）的支出不及用兵的费用（三千万）百分之一，避免了重兵长年戍边的造成的过量徭役和朝廷赋税压力，以较少的代价换取了战争所难以获取的效果。北宋在边境上的雄州（今河北雄县）、霸州（今河北霸州）等地设置榷场，开放交易，促进了宋辽之间的经济文化交流，有利于宋辽的经济发展、文化繁荣、民族融合。
东封西祀：澶渊之盟签订后，赵恒原以为这是一桩值得自豪的功业，很得意了一阵子。王钦若善于察言观色、逢迎邀宠，他看出赵恒既好大喜功，又害怕战争，于是建议赵恒举行封禅大礼。赵恒同意，但又担心宰相王旦将会反对。王钦若自告奋勇，自称说服了王旦。赵恒得知后，心里还是不踏实，就把王旦召来宴饮，饮宴正酣时，命人取出一樽酒来赐给王旦说：“带回去同妻儿一起享用吧！”王旦回家后打开酒樽，发现其中盛的全是美珠，他只得对即将到来的封祀沉默不言。
伪造天书，一切准备就绪后，赵恒即于十月初正式就道东行。那“天书”被载以玉辂，在前开路；王旦等文武百官随从；还有一大批供役人员，组成了浩浩荡荡的队伍，历时十七天始到达泰山。在山下斋戒三日，始行登山。按照事先拟定的礼注，在山上完成了祭天大典后，第二天又下到社首山行了祭地礼。赵恒改乾封县为奉符县；封泰山神为“天齐仁圣帝”；封泰山女神为“天仙玉女碧霞元君”；在泰山顶唐摩崖东侧刻《谢天书述二圣功德铭》。之后，又是一连串的庆贺活动。总计这次“东封”，包括到曲阜祭孔在内，前后花了四十七天时间，演绎了一场彻彻底底的闹剧。
宋真宗赵恒也成为中国历史上封禅泰山的最后一位皇帝。澶渊之盟从名义上是平等的条约，宋辽兄弟相称，但是，从送给辽岁币来看，算是对宋不平等条约，因为此而封禅于泰山，从此封禅被宋真宗赵恒大大降低了份量，后世君主不再封禅。（历史总共六次封禅：秦始皇嬴政封禅、汉武帝刘彻封禅、汉光武帝刘秀封禅、唐高宗李治封禅、唐玄宗李隆基封禅、宋真宗赵恒封禅）
天书封祀对真宗一朝的政治和财政产生了重大影响。仅是东封泰山，就耗费八百余万贯；西祀汾阴，耗资更增二十万贯，这还不计亳州之行。营造玉清昭应宫缺少具体的支出记载，但仅雕三座塑像就用去金一万两、银五千两，则二千六百十座建筑的糜费可以想见。倘若将京城景灵宫、太极观和各地宫观都计算在内，其费用之大恐怕不是几千万贯所能打住的。赵恒在位前期，经过近四十年的经济恢复，天下富庶、财政良好；由于装神弄鬼的折腾，几乎把前代的积蓄挥霍殆尽，到其晚年“内之蓄藏，稍已空尽”。
大中祥符（1008年－1016年）年间以后，赵恒一再热衷“祥瑞”粉饰太平，对朝政兴革却无所用心，听任王钦若、丁谓等“五鬼”参与朝政。他晚年更是神魂颠倒，甚至满口胡话，进入了迷狂状态，朝政大事多由皇后刘氏决断。
天禧二年（1018年）中秋节，赵恒下诏册立八岁的赵受益为皇太子，改名为赵祯（即宋仁宗）。
乾兴元年（1022年）二月十九日（3月23日），赵恒于东京延庆殿驾崩，享年五十五岁，在位共二十五年。群臣为其上谥号为文明章圣元孝皇帝，庙号真宗。十月十三日，葬于永定陵；二十三日，附祭太庙。
宋仁宗天圣二年（1024年），加谥为文明武定章圣元孝皇帝。庆历七年（1047年），定谥为膺符稽古神功让德文明武定章圣元孝皇帝。
宋仁宗赵祯（zhēn）（1010年5月30日－1063年4月30日），初名赵受益，宋朝第四位皇帝（1022年3月23日－1063年4月30日在位），宋真宗赵恒第六子，母为李宸妃。
赵祯天性仁孝，对人宽厚和善，喜怒不形于色。天禧二年（1018年）二月，赵受益调任开府仪同三司、守太保、兼中书令、行江宁尹、建康军节度使，进封升王。同年八月丁卯日，赵受益被册封为皇太子，赐名赵祯。由参知政事李迪兼太子宾客，以辅导赵祯。
乾兴元年二月十九日（1022年3月23日），赵恒逝世。年仅十三岁的赵祯即皇帝位，由皇太后刘氏代行处理军国事务。
赵祯性情宽厚，不事奢华，还能够约束自己，对待臣僚、侍从宽厚。谏臣包拯屡屡犯颜直谏，甚至唾沫都飞溅到赵祯脸上。但赵祯一面用衣袖擦脸，一面还接受他的建议，竟未予以怪罪。有一次，包拯反对任命仁宗宠妃张氏（即温成皇后）的伯父张尧佐为三司使，赵祯便改命张尧佐为节度使，包拯愈加激烈地反对，带领七名言官与赵祯理论。赵祯大怒道：“你们是想说张尧佐的事吗？节度使是个粗官，为什么还要争？”言官唐介越次上前，不客气回答道：“节度使，太祖（赵匡胤）、太宗（赵光义）都曾经做过，恐怕不是粗官。”赵祯悚然，最终采纳了言官的建议。他回到后宫后，对张氏说：“你只知道要宣徽使，你难道不知道包拯是御史吗？”
赵祯不安于守成的现状，针对庆历年间农民起义和兵变在各地相继爆发以及日益严重的土地兼并、“三冗”（冗官、冗兵、冗费）的现象，也有志开展革新。他多次以“天下事责大臣”，意图有所作为。
庆历三年（1043年），赵祯授范仲淹为参知政事，又擢拔欧阳修、余靖、王素和蔡襄为谏官（人称“四谏”），锐意进取。九月，在赵祯的责令下，范仲淹、富弼提出了“明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长、均公田、厚农桑、修武备、减徭役、覃恩信、重命令”的十项改革主张，欧阳修等人也纷纷上疏言事，赵祯大都予以采纳，并渐次颁布实施，颁发全国。
由于新政触犯了贵族官僚的利益，因而遭到他们的阻挠。庆历五年（1045年）初，范仲淹、韩琦、富弼、欧阳修等人相继被排斥出朝廷，各项改革也被废止，新政彻底失败。这次改革虽然失败，却为后来的王安石变法起到了投石问路的先导作用。
赵祯的身体一向不好。早在景祐元年（1034年）八月，赵祯便出现“不豫”的状况。至和三年（1056年）正月，赵祯在临朝受文武百官参拜时，忽然手舞足蹈，口出涎水。同日，辽朝使者正在紫宸殿拜见赵祯，赵祯语无伦次。宰相文彦博只好对辽使解释为饮酒过量所致。此后数日，赵祯病情愈益加重，整日大呼“皇后与张茂则谋大逆”等荒唐的言语。至二月才逐渐康复，开始处理政事。
赵祯的健康状况欠佳，且连失三子（赵昕及杨王赵昉、荆王赵曦），心情沉重，朝廷内外对皇嗣问题深为担忧。经宰相韩琦及大臣包拯、范镇、司马光等反复劝谏，赵祯于嘉祐七年（1062年）八月正式立赵宗实为皇子，赐名曙。
嘉祐八年（1063年）二月起，赵祯重病不起，最终于三月二十九日（4月30日）在东京福宁殿驾崩，享年五十四岁。谥号神文圣武明孝皇帝，庙号仁宗。十月二十七日，葬于河南府永安县的永昭陵。
赵祯驾崩的消息传出后，“京师（开封）罢市巷哭，数日不绝，虽乞丐与小儿，皆焚纸钱哭于大内之前”。赵祯驾崩的消息传到洛阳时，市民们也自动停市哀悼，焚烧纸钱的烟雾飘满了洛阳城的上空，以致“天日无光”。据说，赵祯驾崩的讣告送到辽朝后，“燕境之人无远近皆哭”，辽道宗耶律洪基也抓着宋使的手，哀恸道：“四十二年不识兵革矣。”又说：“我要给他建一个衣冠冢，寄托哀思。”此后，辽朝历代君主“奉其御容如祖宗”。
宋神宗赵顼（xū）（1048年5月25日—1085年4月1日）北宋第六位皇帝（1067年1月25日—1085年4月1日在位）。神宗在即位之初，耳闻目睹积贫积弱的困境，故即位不久，即召王安石赴京，推行变法，史称“熙宁变法”“王安石变法 ”。熙宁二年（1069年）二月，赵顼任命王安石为参知政事，主要负责变法事宜。同时调整了人事安排，组成新的执政班子。变法措施大概分为三个部分：即富国之法、强兵之法和取士之法。随后新法逐渐出台。
新法刚一出台，便招来朝野间一片指责和谩骂，不仅从内容和效益上对新法进行非难，而且在思想、道德上大肆指责，说王安石“变祖宗法度”，“以富国强兵之术，启迪上心，欲求近功，忘其旧学”，在朝议纷纷面前，王安石不为所动，喊出了“天变不足惧，人言不足恤，祖宗之法不足守”三不足的口号，赵顼对王安石表示支持，说：“人臣但能言道德，而不以功名之实，亦无补于事。”主张道德与功名并重，反对守旧派空言道德、在政治上无所作为的做法。在两派争议当中，赵顼先后罢退了一批对变法持否定意见的官员。
熙宁三年（1070年），擢王安石为同中书门下平章事，位同宰相，让其有了更大的权力，于是农田水利法、青苗法、均输法、保甲法、免役法、市易法、保马法、方田均税法等新法先后颁行天下，变法进入了高潮。为了及时有效地制定和推行新法，赵顼特命设置了“制置三司条例司”，即制定户部、度支、盐铁三司条例的专门机构，由王安石和知枢密院事陈升之主持；在这个机构中，赵顼听从王安石的举荐，起用了吕惠卿、章惇、蔡确、曾布、吕嘉问、沈括、薛向等一批新人。
熙宁新法虽得到赵顼的鼎力支持，但实行起来举步维艰，由于新法在多方面触犯了享有特权的大官僚、大地主、大商人的利益，因此，这次改革从一开始就遭到激烈的反对。这股反对力量得到太皇太后、皇太后和神宗皇后的支持。同时由于新法本身也存在许多缺点，所以也遭到了一些正直的大臣的反对，苏辙、韩琦、司马光都在反对之列。神宗的思想也开始犹疑起来。保守大臣们反对新法，王安石早有思想准备，但是改革派内部分裂，给王安石的打击是格外沉重的。而这时的神宗也不像前几年那样对王安石言听计从，有时甚至不重视他的意见。王安石对神宗慨叹道：“天下事像煮汤，下一把火，接着又泼一勺水，哪还有烧开的时候呢?”
熙宁九年（1076年）春天，王安石因身体有病，屡次要求辞职。到六月间，王安石的儿子壮年而逝，王安石悲痛欲绝，精神受到极大刺激，已无法集中精力过问政事。神宗只好让王安石辞去相位，出判江宁府。第二年王安石连江宁府的官衔也辞去了，此后直到1086年去世，王安石再也没有回朝。
王安石两次罢相，都是赵顼向守旧势力妥协的结果。赵顼的目的是为了保住自己的皇位，获得大臣和后族的支持，但是他希望通过变法富国强兵的政治目标并没有变。他一边安抚守旧派的大臣，启用曾被罢退降职的旧派人物吕公著、冯京、孙固等，一边坚持改革，以平衡新派、旧派的力量。
元丰四年（1081年），西夏皇室内乱，神宗以为有机可乘，遂出兵五路伐夏，但深入夏地各军因粮草不济，无功而返。元丰五年（1082年），又听徐禧之计，筑永乐城，西夏发30万大军围攻永乐城，战败。宋军两次战败，神宗希望攻夏雪耻、节省“岁赐”的计划彻底破产。
元丰八年（1085年），宋神宗赵顼在福宁殿忧郁而逝，享年38岁，庙号神宗，谥号为英文烈武圣孝皇帝，葬于永裕陵，子赵煦嗣位。在守旧势力的反对下，神宗虽然摇摆于新旧两党之间，但他维持新政、坚持变革的决心不变，是宋朝有抱负、有作为的皇帝。
宋徽宗赵佶（jí）是宋神宗第十一子。自幼养尊处优，逐渐养成了轻佻浪荡的性格。元符三年（1100年）正月，年仅25岁的宋哲宗病死，宰相章惇主张依礼、律，当立哲宗同母弟简王赵似，否则当立长弟申王赵佖（bì）。但向太后（神宗皇后）以自己无子，神宗诸子皆庶子，排除患有目疾的赵佖后，向太后在曾布、蔡卞、许将等执政的支持下，立赵佶为帝。赵佶即位的第二年，向太后去世，改年号为“建中靖国”。这是赵佶统治政权的开始，在位共二十五年。
蔡京是个政治投机者，王安石变法时拥护变法改革，元祐初又附和司马光积极推翻新法，绍圣初又积极附和新法，徽宗即位后不久受守旧派攻击而被夺职提举宫观闲居杭州（今浙江杭州），结交赴杭收集书画的宦官童贯，蔡京以擅长书法逐渐受到可以称之为画家、书法家的宋徽宗的赏识，崇宁元年（1102年）五月，蔡京升任执政。随后升任右相，不久又升为左相，独相达三年之久。徽宗末年，致仕已多年的蔡京还以太师领三省事掌握朝政。徽宗时期始终是蔡京及其党羽的天下，他们打着绍述神宗改革的旗号，作为排斥异己打击反对者的幌子。蔡京无恶不作，贿赂公行，卖官鬻爵，巧立名目，增税加赋，搜刮民财。
宣和元年（1119年）宋江起义于河北路，同年十二月已发展为有一定规模的农民起义军，北宋朝廷曾下诏进行招降，但宋江没有接受招安，而是于次年转战南下，活动于青、济、郓、濮（今山东鄄城北）诸州境内。这时南方的方腊举行起义，发展迅猛，其后宋江移军南下，沂州（今山东临沂）知州蒋圆假装同意宋江起义军借道，但中途袭击南下的宋江起义军，起义军遭受较大损失。宣和三年（1121年）初，宋江起义军南下淮阳军（今江苏邳县南），朝廷派官军追击，起义军只得继续南下，进入淮南路楚州（今淮安）地区，起义军转而北上，当途经沭阳的时候，遭到县尉王师心的狙击，二月，在海州（今连云港市区西南部）为知州张叔夜“伏兵乘之，擒其副贼，宋江乃降”，宋江起义宣告失败。
北宋末年农民起义中规模最大的是方腊起义军。方腊首先攻占青溪县城。深受“花石纲”之害的两浙人民纷纷响应，起义军随即攻占睦州、歙州，消息传到首都开封，徽宗立即派亲信宦官、知枢密院事（最高军事长官）童贯统率数十万原准备攻辽的大军，迅速南下，而起义军差不多与此同时，已攻占两浙路首府杭州（今属浙江），方腊拒绝部属关于北上抢占江宁，控扼长江天险抗击官军渡江的建议，而是主力南下，先后攻占婺州、衢州、处州（今丽水西）等地。
北宋官军于宣和三年（1121年）正月，受命首先抢占江宁、润州。当正月下旬，北上的东路起义军围攻秀州（今浙江嘉兴）之际，东路官军也到达秀州，起义军在官军的内外夹击下退往杭州，二月中旬官军攻占杭州。北上的西路起义军，先后受挫于旌德、宁国、歙州。三、四月之际，官军又攻占衢州、婺州等地。四月中旬，方腊放弃青溪，退回西部山区帮源洞，帮源洞在东西两路官军的夹击下，激战数日后起义军战败，二十六日，方腊为官军小军官韩世忠所俘，起义失败。方腊被俘后被解往首都开封，于八月下旬被杀害。
政和元年（1111年），郑允中、童贯使辽，辽人马植献计宋派遣使臣自登州（今山东蓬莱）、莱州（今属山东）渡海到辽东与女真结盟，共灭辽朝，可以夺取五代后晋割给辽朝的燕云十六州。重和元年（1118年）马政使金口头表达宋金联合攻辽及燕、云地区归来，金遣散覩等人使宋商议结盟事务。宣和二年（1120年）宋遣赵良嗣、马政先后使金，金亦数次遣使来宋，双方议定夹攻辽朝，辽燕京由宋军攻取，金军进攻辽中京大定府（今辽宁宁城西）等地，辽亡后燕云地区归宋朝，宋将原纳给辽朝的岁币转给金朝，史称“海上之盟”。
但是，由于宋军腐败，缺乏战斗力，数十万大军两次攻打辽南京（燕京），均被辽守军打败，辽南京还是由金军攻占。宣和五年（1123年）四月，金方将燕京及所属九州中的西部六州归宋。但燕京居民大部已被金俘往东北作奴隶，云州（辽西京）地区，金太祖也表示在宋出犒军费给金的条件下归属宋朝。五月，金已许将朔（今属山西）、武（今山西神池）、蔚（今河北蔚县）三州先归宋，还没有来得及执行，就因同年六月金太祖病死而中止。
靖康元年（1126年）闰十一月底，金兵再次南下。十二月十五日，东京之战失利，金军攻破汴京，金帝废宋徽宗与子钦宗赵桓为庶人。靖康二年（1127年）三月底， 金帝将徽、钦二帝，连同后妃、宗室，百官数千人，以及教坊乐工、技艺工匠、法驾、仪仗、冠服、礼器、天文仪器、珍宝玩物、皇家藏书、天下州府地图等押送北方，汴京中公私积蓄被掳掠一空，北宋灭亡。因此事发生在靖康年间，史称“靖康之变”。据说，宋徽宗听到财宝等被掳掠毫不在乎，等听到皇家藏书也被抢去，才仰天长叹几声。宋徽宗在被押送的途中，受尽了凌辱。先是爱妃王婉容等被金将强行索去。接着，到金国都城后，被命令与赵桓一起穿着丧服，去谒见金太祖完颜阿骨打的庙宇，意为金帝向太祖献俘。尔后，宋徽宗被金帝辱封为昏德公，关押于韩州（今辽宁省昌图县），后又被迁到五国城（今黑龙江省依兰县）囚禁。
宋徽宗被囚禁了九年。金天会十三年（宋绍兴五年，1135年）四月甲子日，宋徽宗终因不堪精神折磨而死于五国城，享年54岁。金熙宗将他葬于河南广宁（今河南洛阳附近）。南宋遥上尊谥圣文仁德显孝皇帝，庙号徽宗。
宋高宗赵构（1107年6月12日－1187年11月9日）宋朝第十位皇帝（1127年6月12日-1162年7月24日在位），南宋开国皇帝，宋徽宗赵佶第九子、宋钦宗赵桓之弟。
靖康元年（1126年）十二月，金兵再次包围开封时，赵构受命为河北兵马大元帅，宋廷令其率河北兵马救援京师，但他移屯北京大名府（今河北省大名县），继又转移到东平府（今属山东省），以避敌锋。
靖康二年（1127年）五月初一，金兵俘徽、钦二宗北去后，史称“靖康之变”。赵构在南京应天府（今河南省商丘市）即位，改元建炎，成为南宋第一位皇帝。
建炎三年（1129年）旧历二月，金兵奔袭扬州，他狼狈渡江，经镇江府到杭州。迫于舆论压力，他不得不罢免汪伯彦、黄潜善等人。苗傅和刘正彦利用军士对朝政的不满，发动兵变，杀了宋高宗信任的同签书枢密院事王渊和一批宦官，逼迫宋高宗退位，史称苗刘兵变。文臣吕颐浩、张浚和武将韩世忠、刘光世、张俊起兵“勤王”，宋高宗得以“复辟”。他继续派使臣向金朝乞降，对于抗金战争却不作任何有力的部署。九月，金兵渡江南侵，宋高宗即率臣僚南逃。十月到越州（今浙江省绍兴市），后又逃到明州（今浙江省宁波市），并自明州到定海（今浙江省舟山市），漂泊海上，逃到温州（今属浙江省）。
建炎四年（1130年）夏，金兵撤离江南后，赵构才又回到绍兴府（今浙江省绍兴市）、临安府（今浙江省杭州市）等地，后将临安府定为南宋的行在。金兵暂停南侵，宋高宗便抽调精兵镇压荆湖、江西、福建等路的农民起义军和盗匪，巩固了自己的统治。他虽然在防御金兵方面作了一些部署，任命岳飞、韩世忠、吴玠、刘光世、张俊等人分区负责江、淮防务，但只把军事部署作为议和的筹码。他对主和派秦桧予以重用，任为宰相，竭力压制岳飞等主战派的要求。
绍兴十年（1140年），各路宋军在对金战争中节节取胜时，宋高宗担心将领功大势重、尾大不掉，而且朝廷财政不支，于是下令各路宋军班师。宋军在反击金的入侵中已取得一定的胜利，但宋高宗与宰相秦桧唯恐有碍对金议和，解除了韩世忠、张俊、岳飞三大将的兵权，甚至制造岳飞冤狱，使抗战派对投降议和活动无法进行反对。绍兴十一年（1141）双方达成和约：宋向金称臣，金册宋康王赵构为皇帝；划定疆界，东以淮河中流为界，西以大散关（陕西宝鸡西南）为界，以南属宋，以北属金；宋每年向金纳贡银、绢各25万两、匹，自绍兴十二年开始，每年春季搬送至泗州交纳。绍兴和议确定了宋金之间政治上的不平等关系，结束了长达10余年的战争状态，形成了南北对峙的局面，史称“绍兴和议”。
宋高宗希望把母亲和宋徽宗的遗体接回，答应金杀岳飞。十二月末除夕夜（1142年1月27日），赵构和秦桧以“莫须有”的罪名杀岳飞，其子岳云、部将张宪于临安（今杭州）闹市斩首。《绍兴和议》立刻实现，金把宋徽宗的灵柩，生母韦氏被送回南宋。宋高宗以向金纳贡称臣为代价，换来了东南半壁江山。
绍兴三十二年（1162年）六月，宋高宗在当了三十六年皇帝以后，以“倦勤”，想多休养为由，传位给养子赵昚（shèn），是为宋孝宗，自称太上皇帝。
赵构退位后，自称不再问朝政，其实也干预一些政事。淳熙十四年十月乙亥日（1187年11月9日），赵构病死于临安行在的德寿宫，时年八十一岁，谥号圣神武文宪孝皇帝，庙号高宗。赵构死后，棺木未下葬，直到淳熙十六年（1189年）三月丙寅日，才下葬于绍兴府会稽县之永思陵。
庆元党禁，也称伪学逆党之禁，指中国宋代宋宁宗庆元年间韩侂胄（tuō zhòu）打击政敌的政治事件。宁宗赵扩即位后，宗室赵汝愚以参与拥立赵扩有功升为右相，外戚韩侂胄迁枢密都承旨，两人嫌隙日深。公元1195年（庆元元年）二月，韩侂胄使谏官奏赵汝愚以宗室居相位不利于社稷，赵扩就贬赵汝愚至永州（今属湖南），后死于贬所。赵汝愚被贬，朱熹、彭龟年等奏论韩侂胄事，赵扩亦加贬逐。韩侂胄当政，凡与他意见不合者都被称为“道学之人”，后又斥道学为“伪学”，禁毁理学家的《语录》一类书籍。科举考试中，稍涉义理之学者，一律不予录取。六经、《论语》、《孟子》、《中庸》、《大学》之书为世大禁。不久赵扩下诏，订立伪学逆党籍。名列党籍者都受到了不同程度的处罚，凡与他们有关系的人，也都不许担任官职或参加科举考试。从公元1195开始的禁伪学前后历时6年之久，史称“庆元党禁”。
联蒙灭金：南宋中后期，蒙古在北方地区迅速崛起，成为继辽、西夏、金之后又一对宋朝构成巨大威胁的少数民族政权。面对急剧变化的局势，宋朝内部就对外政策产生了争议。一些人出于仇视金朝的情绪，主张联蒙灭金，恢复中原；另一部分人则相对理性，援引当年联金灭辽的教训，强调唇亡齿寒的道理，希望以金为藩屏，不能重蹈覆辙。无休止的争论使宋朝在这两种意见之间摇摆不定，既不联金抗蒙，也未联蒙灭金。然而，随着蒙古与金朝之间战事的推进，金朝败局已定的情况下，赵昀最终还是作出了决策。
绍定五年（1232年）十二月，蒙古遣王檝来到京湖，商议宋蒙合作，夹击金朝。京湖制置使史嵩之上报中央，当朝大臣大多表示赞同，认为此举可以报靖康之耻，只有赵范不同意，主张应借鉴徽宗海上之盟的教训。一直胸怀中兴大志的理宗把这看作是建不朽功业的天赐良机，让史嵩之遣使答应了蒙古的要求。蒙古则答应灭金以后，将河南归还给宋朝，但双方并没有就河南的归属达成书面协议，只是口头约定，这为后来留下了巨大的后患。
金哀宗得知宋蒙达成了联合协议，也派使者前来争取南宋的支持，竭力陈述唇齿相依的道理，意思是支援金朝实际上也是帮助宋朝自己保家卫国。宋理宗拒绝了金哀宗的请求。
理宗任命史嵩之为京湖制置使兼知襄阳府，主持灭金事宜。绍定六年（1233年），宋军出兵攻占邓州等地，于马蹬山大破金军武仙所部，又攻克唐州，切断了金哀宗逃跑的退路。十月，史嵩之命京湖兵马钤辖孟珙统兵二万，与蒙军联合围攻蔡州。
端平元年（1234年）正月，蔡州城被攻破，金哀宗自缢而死。末帝完颜承麟为乱兵所杀，金国灭亡。
宋蒙联手灭金时，并未就灭金后河南的归属作出明确规定。金亡以后，蒙军北撤，河南空虚。端平元年（1234年）五月，理宗任命赵葵为主帅，全子才为先锋，赵范节制江淮军马以为策应，正式下诏出兵河南。不久，全子才收复南京归德府。随后向开封进发，七月五日，宋军进驻开封。全子才占领开封后，后方没有及时运来粮草，以至全子才无法继续进军，贻误了战机。半个月后，赵葵又兵分两路，在粮饷不继的情况下继续向洛阳进军。宋军到达洛阳，遭到蒙军伏击，损失惨重，狼狈撤回。留守东京的赵葵、全子才看到战机已失，加上粮饷不继，率军南归。其他地区的宋军也全线败退，南宋君臣恢复故土的希望又一次落空了。
“端平入洛”的失败，使南宋损失惨重，数万精兵死于战火，投入的大量物资付诸流水，南宋国力受到严重的削弱。更重要的是，“端平入洛”使蒙古找到了进攻南宋的借口，宋蒙战争自此全面爆发。朝野上下对于出兵河南的失败及由此带来的严重后果议论纷纷，而对这种局面，宋理宗也不得不下罪己诏，检讨自己的过失，以安定人心。
崖山海战，1279年，宋朝军队与蒙古军队在崖山进行的大规模海战，也是古代中国少见的大海战。
崖山位于今广东江门市新会区南约50公里的崖门镇，银洲湖水由此出海，也是潮汐涨退的出入口。东有崖山，西有汤瓶山，两山之脉向南延伸入海，如门束住水口，就像一半开掩的门，故又名崖门。
崖山海战直接关系到南宋的存亡，因此也是宋元之间的决战。战争的最后元军以少胜多，宋军全军覆灭。南宋灭国时，陆秀夫背着少帝赵昺（bǐng）投海自尽，许多忠臣追随其后，十万军民跳海殉国。
此次战役之后，赵宋皇朝的陨落，同时也意味着南宋残余势力的彻底灭亡，蒙元最终统一整个中国。中国第一次整体被北方游牧民族所征服。
理学是两宋时期产生的主要哲学流派,又称道学。理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系，其影响至深至巨。理学的天理是道德神学，同时成为神权和王权的合法性依据，至南宋末期被采纳为官方哲学。重要的理学家有北宋五子（北宋五子是指北宋周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐）、南宋的杨时、朱熹、柴中行、陆九渊、林希逸以及元朝吴澄、许衡、刘因、 郝经、姚枢，廉希宪，张文谦，刘秉忠、赵汸、汪克宽、华幼武、吴海、戴良、李祁、张宪、梁寅、苏天爵、张昶等等、明朝陈献章、湛若水、王守仁、朱得之等，广义上包含三苏、王安石、司马光等人。他们哲学的中心观念是“理”，把“理”说成是产生世界万物的精神的东西。理学的出现对后世政治文化产生了深远影响。
文天祥（1236年6月6日－1283年1月9日），初名云孙，字宋瑞，又字履善。自号浮休道人、文山。江南西路吉州庐陵县（今江西省吉安市青原区富田镇）人，南宋末年政治家、文学家，抗元名臣，民族英雄，与陆秀夫、张世杰并称为“宋末三杰”。
宋理宗宝祐四年（1256年），二十一岁的文天祥中进士第一，成为状元。一度掌理军器监兼权直学士院，因直言斥责宦官董宋臣，讥讽权相贾似道而遭到贬斥，数度沉浮，在三十七岁时自请致仕。德祐元年（1275年），元军南下攻宋，文天祥散尽家财，招募士卒勤王，被任命为浙西、江东制置使兼知平江府。在援救常州时，因内部失和而退守余杭。随后升任右丞相兼枢密使，奉命与元军议和，因面斥元主帅伯颜被拘留，于押解北上途中逃归。不久后在福州参与拥立益王赵昰（shì）为帝，又自赴南剑州聚兵抗元。景炎二年（1277年）再攻江西，终因势孤力单败退广东。祥兴元年（1278年）卫王赵昺继位后，拜少保，封信国公。后在五坡岭被俘，押至元大都，被囚三年，屡经威逼利诱，仍誓死不屈。元至元十九年十二月（1283年1月），文天祥从容就义，终年四十七岁。明代时追赐谥号“忠烈”。
文天祥多有忠愤慷慨之文，其诗风至德祐年间后一变，气势豪放，允称诗史。他在《过零丁洋》中所作的“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，气势磅礴，情调高亢，激励了后世众多为理想而奋斗的仁人志士。文天祥的著作经后人整理，被辑为《文山先生全集》。
岳飞（1103年3月24日～1142年1月27日），字鹏举，相州汤阴（今河南省汤阴县）人。南宋时期抗金名将、军事家、战略家、民族英雄、书法家、诗人，位列南宋“中兴四将”之首。
岳飞从二十岁起，曾先后四次从军。自建炎二年（1128年）遇宗泽至绍兴十一年（1141年）止，先后参与、指挥大小战斗数百次。金军攻打江南时，独树一帜，力主抗金，收复建康。绍兴四年（1134年），收复襄阳六郡。绍兴六年（1136年），率师北伐，顺利攻取商州、虢州等地。绍兴十年（1140年），完颜宗弼毁盟攻宋，岳飞挥师北伐，两河人民奔走相告，各地义军纷纷响应，夹击金军。岳家军先后收复郑州、洛阳等地，在郾城、颍昌大败金军，进军朱仙镇。宋高宗赵构和宰相秦桧却一意求和，以十二道“金字牌”催令班师。在宋金议和过程中，岳飞遭受秦桧、张俊等人诬陷入狱。1142年1月，以莫须有的罪名，与长子岳云、部将张宪一同遇害。宋孝宗时，平反昭雪，改葬于西湖畔栖霞岭，追谥武穆，后又追谥忠武，封鄂王。
岳飞是南宋杰出的统帅，他重视人民抗金力量，缔造了“连结河朔”之谋，主张黄河以北的民间抗金义军和宋军互相配合，以收复失地；治军赏罚分明，纪律严整，又能体恤部属，以身作则，率领的“岳家军”号称“冻死不拆屋，饿死不打掳”。金军有“撼山易，撼岳家军难”的评语，以示对岳家军的由衷敬佩。
岳飞的文才同样卓越，其代表词作《满江红·怒发冲冠》是千古传诵的爱国名篇，后人辑有文集传世。
包拯（999年－1062年7月3日），字希仁，庐州合肥（今安徽合肥肥东）人，北宋名臣。
天圣五年（1027年），包拯登进士第。累迁监察御史，曾建议练兵选将、充实边备。历任三司户部判官及京东、陕西、河北路转运使，后入朝担任三司户部副使，请求朝廷准许解盐通商买卖。知谏院时，多次论劾权贵。再授龙图阁直学士、河北都转运使，移知瀛、扬诸州，历权知开封府、权御史中丞、三司使等职。嘉祐六年（1061年），升任枢密副使。因曾任天章阁待制、龙图阁直学士，故世称“包待制”、“包龙图”。嘉祐七年（1062年），包拯逝世，年六十四。追赠礼部尚书，谥号“孝肃”，后世称其为“包孝肃”。有《包孝肃公奏议》传世。
包拯廉洁公正、立朝刚毅、不附权贵、铁面无私、英明决断、敢于替百姓申不平，故有“包青天”及“包公”之名，京师有“关节不到，有阎罗包老”之语。后世将他奉为神明崇拜，认为他是奎星转世，由于民间传其黑面形象，亦被称为“包青天”。
辽
辽朝（907年—1125年），是中国历史上由契丹族建立的朝代，共传九帝，享国二百一十八年。
（一）契丹缘起：契丹之名，始见于北魏。早期契丹居于潢水（今内蒙古西拉木伦河）之南，黄龙（今辽宁朝阳）之北，契丹族日益兴盛，并向南发展。北齐文宣帝高洋于天保四年（553年）亲率大军攻击南下的契丹部落，俘获十余万人、数十万头牲畜，契丹部族损失惨重。后又受到突厥的侵扰，隋初又分别臣附于隋朝与突厥，逐渐得到恢复，隋大业元年（605年），契丹族南下营州（今辽宁朝阳）地区时，又遭到在隋将主使下突厥的袭击，四万人被俘，再次受到重创。
六世纪前期，契丹族尚为部落阶段，于唐初形成部落联盟，君长为大贺氏，唐武德六年（623年）遣使到长安，给唐高祖进贡名马、丰貂，但其政治立场仍趋向于突厥颉利可汗。唐太宗贞观二年（628年），大贺摩会率部落联盟背弃突厥，归附唐朝。唐朝皇帝曾赐给契丹首领旗鼓，后来成为契丹可汗权位的象征。又于贞观三年（629年），以室韦、契丹族人置师州。契丹与唐朝之间，既有朝贡、入仕和贸易，也有战争和掳掠。后唐太宗以契丹人为松漠都督府（在今赤峰、通辽一带），以大贺窟哥为松漠都督，赐姓李氏。
武则天执政时，契丹于万岁通天元年（696年）五月十二日，李尽忠与其妻弟孙万荣反，攻陷营州，杀营州都督赵文翙，尽忠自立为无上可汗，这是契丹人首次称汗。武则天派兵围剿，却被尽忠击败。
开元二十年（732年），唐军大破契丹，俘获甚众，天宝四年（745年），后突厥灭亡，契丹投降唐朝，唐玄宗赐汉名李怀秀，拜松漠都督，封崇顺王，赐以静乐公主。半年后，怀秀不堪安禄山欺凌，杀公主与奚一起反唐。之后，与安禄山多次交战，胜负参半。天宝五载（746年），唐朝封胡剌可汗遥辇楷落为恭仁王，代松漠都督，楷落在位至安史之乱结束，唐朝与契丹之间大规模战争基本结束。
（二）太祖建国：五代时期，随着契丹族社会的发展和社会阶段的提高，遥辇氏部落联盟开始向耶律氏转化。耶律阿保机生于唐朝咸通十三年（872年）。阿保机组建侍卫亲军。阿保机迅速崛起。率领挞马部战胜了小黄室韦、越兀、乌古、六奚、比沙笰等近邻小部落，阿保机的伯父被杀后，阿保机继承了伯父的于越（地位仅次于可汗，史称“总知军国事”，高于夷离堇，掌握联盟的军事和行政事务，相当于中原王朝的宰相）的职位，并击溃以蒲古只为首耶律释鲁的部落豪强。相继降小黄室韦，破越兀、兀古、六奚诸部，被国人誉为“阿主沙里”（沙里，契丹语“郎君”）。天复三年（903年），阿保机北攻女真，南取河东、怀远军，略地蓟北（今河北北部），升于越，总知军国事，成为部落联盟的实际操纵者。天祐三年（906年）在钦德死后，阿保机不再从遥辇氏家族选择可汗，而是把旗鼓收归自己所有，自己担任了契丹部的可汗，从此，可汗的选立就转入迭剌部耶律氏家族了。
天祐四年（907年）正月，耶律阿保机当选为契丹大首领，即皇帝位。尊母萧氏为皇太后，立皇后萧氏，群臣上尊号曰天皇帝，皇后为地皇后。梁乾化三年（913年）五、六月，阿保机领兵进击诸弟的第三次谋乱，经过三次平叛，阿保机基本消灭了本家族的反对势力，巩固了最高统治权。
神册元年（916年），群臣为阿保机上尊号为大圣大明天皇帝，建元神册，即辽太祖。辽太祖收留因河北战乱的流民，在草原上按照中原风格建立城敦以安置他们。并且任用韩延徽、韩知古、康默记与卢文进等汉人为佐命功臣。天赞四年（925年）东征渤海国，于旧地建立东丹国以统治渤海遗民，册立皇太子耶律倍为东丹王。辽太祖一直有南征中原的意图 ，然而于攻灭渤海后的隔年，在回师途中病倒，最后去世。他的妻子述律皇后（述律平）宣布摄政，以皇次子耶律德光总揽朝政，屠杀政敌数百人以稳定政权。天显二年（927年，后唐天成二年）十一月，耶律德光在述律皇后的支持下即位，即辽太宗。天显五年（930年，后唐长兴元年），东丹王耶律倍南逃后唐，辽太宗统一了契丹。
（三）南下中原：天显九年（934年）四月，后唐均王李从珂废弑其主李从厚自立为帝，耶律倍自后唐上书辽太宗耶律德光请求讨伐唐末帝李从珂。八月，辽太宗亲自率军南伐。天显十一年（936年），后唐河东节度使石敬瑭以称子、割让幽云十六州为条件，乞求辽太宗出兵助其反对后唐。辽太宗遂亲率5万骑兵，在晋阳城下击败后唐军，册立石敬塘为后晋皇帝。十一月，辽太宗册封石敬瑭为“大晋皇帝”，即晋高祖。后晋使臣献上幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、妫（guī）、儒、新、武、云、应、朔、寰（huán）、蔚十六州，并献上图籍，至此“幽云十六州”割让给了契丹。辽太宗下诏，以皇都为上京，改名为临潢府，升幽州为南京。割取幽云十六州后，辽太宗将幽云十六州建设成为进一步南下的基地。辽太宗采取“因俗而治”的统治方式，实行南北两面官制度，分治汉人和契丹。
会同五年（942年）石敬瑭养子晋出帝石重贵即位，他不愿向契丹臣服，上表称孙不称臣。辽太宗趁机率军南下，意图一统中国。会同六年（943年）十二月，辽太宗亲自赴南京，打算率军南下中原讨伐后晋，命赵延寿、赵延昭、耶律安端、解里等由沧、恒、易、定等州分道而进，辽太宗亲率大军跟从。会同九年（946年），后晋统帅杜重威挟众将降契丹，契丹攻入开封，晋出帝被迫投降，后晋灭亡。
会同十年（947年）正月初一日，辽太宗以中原皇帝的仪仗进入东京汴梁，于大同元年（947年）二月初一日下诏建国号为“大辽”，改会同十年为大同元年。虽然辽太宗有意长久经营中国的意图，然而因纵兵掠夺人民财物，以及不让诸位节度使返回镇地，招来中原人民的反抗。不久，原后晋河东节度使刘知远自立为帝，国号汉。
刘知远在晋阳称帝后，诸镇和后晋旧将多起兵响应。广大百姓也群起反抗，大部多至数万人，小部不下千百人，攻破州县城，杀死契丹任命的官吏。澶州起义军首领王琼，攻入州城，围击契丹将领耶律郎五；东方起义军攻破宋、亳、密三州。可见契丹在中原的统治难以维持。四月，辽太宗被迫引军北返，最后在河北栾城病逝 。
辽大同元年（947年，后晋开运四年）位于中原开封的耶律吼等将领拥立耶律倍之子耶律阮为帝，是为辽世宗。辽世宗在位期间，一直不忘占领中原的期望，多次对中原用兵。然而辽世宗好酒色，喜爱打猎。晚年更是任用奸佞，大兴封赏降杀，导致朝政不修，政治腐败。
辽天禄五年（951年，后周广顺元年）耶律察割发动政变，杀辽世宗并自行称帝，辽太宗之长子耶律璟和耶律屋质等率兵杀死耶律察割后，被立为帝，即辽穆宗。辽穆宗虽讨厌女色，而无所出，但却经常酗酒，天亮才睡，中午方醒，因此长时期不理朝政，国人称之为“睡王”。辽穆宗前期，朝廷内部不稳，离心离德，大臣经常发生叛乱或是南奔中原的事件。由于政局动荡不安，迫使辽穆宗停止了辽太宗、辽世宗一贯执行的南伐中原政策，以恢复因长期战事而消损的国力，与南唐、北汉联合对抗遂渐强盛的后周。
应历九年（959年，后周显德六年）后周发动北伐，辽朝宁州（今河北青县）刺史王洪举城投降。周军随后攻克益津关、瓦桥关，莫州、瀛州刺史刘楚信、高彦晖也举城投降。当时周世宗欲一鼓作气，直取幽州，辽穆宗甚至有意放弃燕云十六州。最后周世宗因为重病而南返，莫州、瀛州归后周领有，而辽军加强防御，不敢南下。由于辽穆宗本人喜好杀戮，经常亲手杀人。同时又爱好打猎到“竟月不视朝”，最后于应历十九年（969年，北宋开宝二年）二月被侍人所弑。耶律贤被推举为帝，即辽景宗，改元为保宁。
（四）全盛时期：辽景宗勤于政事，重用贤臣如室昉、郭袭，使辽朝出现一阵清明。辽景宗对辽穆宗时谋反的皇族采比较宽松的政策，因而谋乱者少，上层比较稳定。辽景宗对外政策仍采不主动南伐中原、仅援北汉的方针。宋太宗赵光义统一江南后，于辽乾亨元年（979年，北宋太平兴国四年）亲征北汉，辽朝派数万兵支援北汉。三月，辽军在白马岭与宋军交战，被击溃，辽将耶律敌烈等人战死。六月，北汉主刘继元降宋。辽朝改变战略，把主要力量用以固守幽蓟。宋太宗乘胜进攻幽州，辽朝派耶律沙、耶律休哥、耶律斜轸等名将率军与宋军大战于高梁河（今北京西直门外），成功击败宋军，宋太宗仅以身免。由于辽景宗体弱多病，有时无法上朝，军国大事大多由皇后萧绰协助处理。
乾亨四年（982年，北宋太平兴国七年）辽景宗病逝，辽圣宗耶律隆绪继位，尊母萧绰为皇太后，并由萧太后摄政。当时萧太后30岁，辽圣宗12岁，而萧太后之父萧思温于保宁二年（970年，北宋开宝三年）被害，无嗣，使得萧太后也没有外戚可以依靠。而诸王宗室二百余人拥兵自重，控制朝廷，对萧太后及辽圣宗构成了莫大的威胁。萧太后先重用大臣耶律斜轸、韩德让参决大政，南面军事委派给耶律休哥，撤换一批大臣，并下令诸王不得相互宴请，要求他们无事不出门，并设法解除他们的兵权。在这些行动后，辽圣宗和萧太后的地位才稳定下来。萧太后摄政二十七年，在她执政期间进行改革，并且励精图治，注重农桑，兴修水利，减少赋税，整顿吏治，训练军队，使辽朝百姓富裕，国势强盛。契丹统和二十七年（1009年，北宋大中祥符二年）辽圣宗亲政后，辽朝已进入鼎盛，基本上延续萧太后执政时的辽朝风貌，反对严刑峻法，并且防止贪污事件。在文教方面，辽圣宗实行科举，编修佛经，佛教极为盛行。在位其间四方征战，对宋战争屡屡获胜，俘获号称杨无敌的宋朝名将杨业。
北宋立国之初即有意要收复燕云十六州，先后于979年、986年两度北伐，皆为辽军所击败。辽圣宗为了防止高丽与北宋结盟，进而威胁辽朝东部。于统和十一年（993年，北宋淳化四年）发动高丽契丹战争以降服高丽，于统和二十七年（1009年，北宋大中祥符二年）的东征时最远攻入高丽开城。之后为了解决辽宋之间的长期对抗，以及避免契丹贵族威胁皇权，萧太后与辽圣宗于统和二十二年（1004年，北宋景德元年）亲率大军深入宋境。宋真宗畏敌，欲迁都南逃，因宰相寇准坚持而亲至澶州（今濮阳）督战。宋军士气大振，击败辽军前锋，辽将萧挞（tà）凛战死。辽军恐腹背受敌，提出和约。主和的宋真宗于次年初与辽订立和约，协定宋每年赠辽岁币银十万两、绢二十万匹，双方各守疆界，互不骚扰，成为兄弟之邦，此即澶渊之盟，从此两朝和好达一百二十年之久。之后辽圣宗结好西夏，而西夏也摇摆于宋、辽之间以图存，形成辽宋夏三朝鼎立的局势。
（五）兴道衰落：契丹太平十一年（1031年，北宋天圣九年）辽圣宗去世，长子耶律宗真即位，即辽兴宗。辽兴宗生母萧耨（nòu）斤（即法天太后）自立为皇太后并摄政，并把辽兴宗的养母齐天皇后萧菩萨哥迫死。法天太后重用在辽圣宗时代被裁示永不录用的贪官污吏以及其娘家的人。辽兴宗因无权而不能救，母子因此结怨。法天太后对辽兴宗并不信任，打算改立次子耶律宗元（即耶律重元）为帝。耶律宗元把这一事告诉辽兴宗。辽兴宗怒不可遏，于重熙三年（1034年，北宋景祐元年）用武力废除法天太后，迫法天太后“躬守庆陵”，大杀太后亲信。七月，辽兴宗亲政。修建陵园安葬齐天皇后。而后，把法天太后接回来，并与她保持十里的距离，以防不测。辽兴宗母子的感情裂痕始终没有填平。
辽兴宗在位时，辽朝势已日益衰落。而有辽兴宗一朝，奸佞当权，政治腐败，百姓困苦，军队衰弱。面对日益衰落的国势，辽兴宗连年征战，多次征伐西夏；逼迫宋朝多交纳岁币。但是这些反而使辽朝百姓怨声载道，民不聊生。辽兴宗还迷信佛教，穷途奢极。辽兴宗曾与其弟耶律宗元赌博，一连输了几个城池。他对自己的弟弟耶律宗元非常感激，一次酒醉时答应百年之后传位给耶律宗元。皇子耶律洪基（即为后来的辽道宗），也未曾封为皇太子，只封为天下兵马大元帅而已。这种下了辽道宗继位后，耶律宗元父子企图谋夺帝位的恶果。
宋夏战争后北宋内外交困之际，使得辽朝趁机侵宋。在征求张俭的意见后，一面派其弟耶律宗元和萧惠在边境制造欲攻宋的声势，一面派萧特末（汉名萧英）和刘六符于重熙十一年（1042年，北宋庆历二年）正月去宋朝索要瓦桥关南十县地。宋朝派富弼与辽方使节谈判，此即重熙增币。双方于九月达成协议，在澶渊之盟规定赠辽岁币基础中，再增加增岁币银十万两、绢十万匹以了结这次索地之争。辽兴宗还再次使宋争得一个“纳”字，即岁币是宋方纳给辽方的，不是赠送的。宋仁宗也委曲求全予以应允，而条件是辽朝须约束西夏与宋和谈。因此，在辽宋和好之后，辽夏关系恶化并发生战争。辽兴宗两次亲征西夏，均遭失败，而西夏最后愿意向辽朝称臣进贡。
辽道宗继位后，清宁九年（1063年，北宋嘉祐八年）七月耶律宗元听从儿子的劝说，发动叛乱，自立为帝，不久被辽道宗所平，耶律宗元自尽，史称滦河之乱。辽道宗在位期间，辽政治腐败，国势逐渐衰落。道宗并没有进行改革图新，而且本人也腐朽奢侈，这时地主官僚急剧兼并土地，百姓痛苦不堪，怨声载道。辽道宗重用耶律乙辛等奸佞，自己不理朝政。
辽大康五年（1079年，北宋元丰二年）七月，耶律乙辛乘辽道宗游猎的时候意图谋害皇孙耶律延禧，辽道宗接纳大臣的劝谏，命皇孙一同秋猎，才化解耶律乙辛的阴谋。大康九年（1083年，北宋元丰六年），辽道宗追封故太子为昭怀太子，以天子礼改葬。同年十月，耶律乙辛企图带私藏武器到宋朝避难，事败被诛。寿昌七年（1101年，北宋建中靖国元年）正月，辽道宗去世，皇孙耶律延禧继位，即天祚帝。当时西夏崇宗因受到北宋攻击一再向辽求援，并求天祚帝女尚公主为妻。最后辽天祚帝于乾统五年（1105年，北宋崇宁四年）将一个族女耶律南仙提升为公主嫁给夏崇宗，并派使者赴宋，劝北宋对西夏和谈。
（六）走向灭亡：辽天庆二年（1112年，北宋政和二年）二月十日天祚帝赴春州（故址在今内蒙突泉县突泉镇西北约60公里的宝石镇境内），召集附近女真族的酋长来朝，宴席中醉酒后令诸位酋长为他跳舞，只有完颜阿骨打不肯。天祚帝不以为意，但从此完颜阿骨打与辽朝之间不和。九月，完颜阿骨打不再奉诏，并开始对其他不服从他的女真部落用兵。天庆四年（1114年，北宋政和四年）春，完颜阿骨打正式起兵反辽。一开始天祚帝并未将完颜阿骨打当作一个重大威胁，但是所有他派去镇压完颜阿骨打的军队全部战败。天庆五年（1115年，北宋政和五年，金收国元年）天祚帝为了解决女真的威胁，下令亲征，但是辽军到处被女真军击败。与此同时辽朝国内也发生叛乱，耶律章奴在辽上京叛乱，虽然这场叛乱很快就被平定，但是分裂了辽朝内部。同年完颜阿骨打称帝建国，国号大金，年号收国，定都会宁。同年秋天,金军攻下辽国黄龙府,辽国受到严重的打击。此后位于原渤海国的东京也发生高永昌叛乱自立。这场叛乱一直到天庆六年（1116年，北宋政和六年，金收国二年）四月才被平定。五月女真借机占领了辽东京和沈州。
（七）金灭辽之战：天庆十年（1120年，北宋宣和二年，金天辅四年）金军攻克辽上京，守将萧挞不也投降，到保大元年（1121年，北宋宣和三年，金天辅五年）辽朝已经失去一半的领土。而内部又发生因为皇位继承问题而爆发的内乱，最后辽天祚帝杀他的长子耶律敖鲁斡而结束，但是这使得更多的辽军投降金朝。保大二年（1122年，北宋宣和四年，金天辅六年）正月，金军攻克辽中京，天祚帝被金兵所迫，流亡夹山。
由于位于辽南京的耶律大石与李处温等人不知天祚帝去向，他们拥立耶律淳为帝，即天锡帝，史称北辽。天锡帝降天祚帝为湘阴王，并遣大使奉表于金朝，乞为附庸。可是事未完成，他就病死，妻辽德妃称制，改年号为德兴。此时辽臣李处温父子觉得前景不妙，打算向南私通北宋的童贯，欲劫持辽德妃纳土于宋。向北私通金人，作金的内应。后她发现他们罪行而赐死之。当年十一月，辽德妃五次上表给金朝，只要允许立耶律定为辽帝，其他条件均答应。金人不许，她只好派兵死守居庸关，十一月居庸关失守，十二月辽南京被攻破。辽德妃带着随从的官员投靠天祚帝，被天祚帝诛杀 。
保大三年（1123年，北宋宣和五年，金天辅七年）正月，在上京的回离保（萧干）叛金，八月平定。保大四年（1124年，北宋宣和六年，金天会二年），天祚帝已经失去了辽朝的大部分土地，他自己退出漠外，他的儿子和家属大多数被杀或被俘，虽然他还打算收复首府燕州和云州，但是实际上已经没有多少希望了。保大五年二月二十日（1125年3月26日），辽天祚帝在应州被为金人完颜娄室等所俘，八月被解送金上京（今黑龙江省阿城区白城子），被金太宗降为海滨王。金天会六年（1128年，南宋建炎二年），海滨王耶律延禧病故，遗臣萧术者对故主行人臣之礼。辽朝共历时210年（包含契丹国时期），历经9位帝王。
金朝（1115年-1234年），是中国历史上由女真族建立的统治中国北方和东北地区的封建王朝，完颜阿骨打（完颜旻）所建。西与西夏、蒙古等接壤，南与南宋对峙。共传十帝，享国119年。
（一）女真崛起：金朝是由东北地区的女真族所建立，以渔猎为生。汉文文献一致认为，女真是靺鞨部落中的一部，靺鞨（mò hé）中文明程度最高的粟末靺鞨在八世纪初建立了渤海国，靺鞨的另一部分是被称为“黑水靺鞨”的七个部落，居住在黑龙江的中下游地区。女真人的第一代祖先就源起于黑水靺鞨。
靺鞨在五代时有完颜部等部落，臣属于渤海国。辽朝攻灭渤海国后，收编南方的女真族，称为熟女真，北方则是生女真。契丹人对女真族的政策，是实行“分而治之”。他们把强宗大姓骗至辽东半岛，编入契丹国籍，称为“合苏馆”，又作曷苏馆、合苏衮、是女真语“藩篱”的意思。这些人就是“熟女真”。另一部分留居粟末水（松花江北流段）之北、宁江州（今吉林扶余市）之东，这些人就是“生女真”。黑水靺鞨后裔，是生女真的主体。完颜部居住在鸭绿江上游及图们江流域，女真族是由这一带的朱里真人组成的，与采集珍珠的居民有关。完颜部作为黑水靺鞨一支，是从蜿蜒河畔辗转游徙，迁移至阿什河之滨的。完颜氏，是女真族中的王族。女真族从长白山移居黑龙江中游，而完颜部就定居在完达山。
完颜函普时女真已进入父权制的氏族社会末期，11世纪初，完颜绥可时又迁居到海古水，社会发生了显著的变革，开始冶铁、耕垦树艺、修筑房屋、造舟，定居在按出虎水（今黑龙江省哈尔滨市东南阿什河）之侧。
辽朝晚期朝政混乱，天祚帝昏庸无能，辽廷不停的索求贡品，并且鱼肉女真百姓。1112年，天祚帝赴长春州与女真各族的酋长聚会时对各酋长肆行侮辱，使完颜阿骨打（完颜旻）决意反抗辽廷。1113年，阿骨打继兄乌雅束之后任联盟长，称都勃极烈。
（二）建国灭辽：1114年9月，完颜阿骨打（完颜旻（mín））命女真各部人马誓师来流水（今拉林河），开始了为期十年的伐辽战争。随后女真军队在宁江大捷和出河店之战中击败辽军。
1115年夏历正月元旦，阿骨打在“皇帝寨”（今黑龙江哈尔滨）称帝，国号大金，建元收国，是为金太祖。辽天祚帝至此才重视此事，并且下令亲征，但是辽军被女真军击败，同时辽朝国内发生耶律章奴与高永昌的叛乱。
金太祖建国后以辽五京为目标兵分两路展开金灭辽之战。1116年五月东路军占领东京辽阳府，1120年西路军攻陷上京临潢府，辽朝失去一半的土地。战事期间北宋陆续派使者马政、赵良嗣与金朝定下海上之盟，联合攻打辽朝。
1122年东路军攻下中京大定府，天祚帝逃亡沙漠。同时西路军也攻下西京大同府，耶律大石等拥立耶律淳于南京析津府，即北辽。北宋也派童贯等人多次率军攻打辽南京等燕云十六州之地，但均被辽军击溃。北宋最后请金军攻下辽南京，北辽亡，至此辽五京均被金军攻下。宋金双方经过协商后，金军给予燕云十六州部分城市，并且获得岁币，然而北宋最后只获得金军洗劫后的一堆空城。
1123年金太祖去世，其弟完颜吴乞买（完颜晟）继位，即金太宗。金太宗继续讨伐大同一带的辽军。1124年正月，金太宗为了联合西夏灭辽，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏。西夏则改对金朝称藩。1125年辽天祚帝被俘，辽朝亡。而耶律大石率军西行，于西域建立西辽。
（三）进入中原：金朝在灭辽朝后，即有意南下灭宋朝。金太宗以宋收留平州之变中的辽将张觉违反宋金双方前议为由，于1125年发动金灭宋之战。他派勃极烈完颜斜也（完颜杲（gǎo））为都元帅，分兵两路从山西、河北南下，最后会师北宋首都开封。在宋将李纲死守开封的情况下，双方宣布议和。
1126年金太宗再以宋廷毁约为由，再派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路攻破开封，于隔年俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北归，史称靖康之变，北宋灭亡。
然而宋康王赵构因机运逃过一劫，并于宋朝南京应天府（今河南商丘）称帝重建宋朝，是为宋高宗，史称南宋。而此时金朝为了统治广大新占领的汉地，先后建立张楚与刘齐等傀儡国以统治之，并且多次派完颜宗弼等金将率军南征南逃江南的宋高宗。然而南宋在宋将岳飞、韩世忠与张浚的努力下，屡次使南宋转危为安。最后金朝迫使南宋称臣，并且让西夏、高丽等国臣服以称霸东亚。
1135年金太宗去世，由金太祖的孙子完颜亶即位，即金熙宗。当时辅佐金廷的一些功臣被称为衍庆功臣，他们主要分成主战派与主和派。金熙宗于1137年废除刘齐，而后听从主和派完颜挞懒（完颜昌）的建议与南宋主和派宋高宗与秦桧议和。
由于割让河南、陕西地让主战派完颜宗弼不满，1140年让完颜宗弼率军攻下河南、陕西地。隔年完颜宗弼再度南征，但被岳飞与刘锜击败，岳飞于郾城之战后再度北伐逼近汴京。最后完颜宗弼与南宋主和派和谈，并且在岳飞被诬陷下狱后签订《绍兴和议》，至此金宋边界完全确定。
（四）南迁燕京：金熙宗自幼受汉文化薰陶，登基后与完颜宗弼推动汉制改革，并且重用汉人。金朝官制此时基本汉化，建立以尚书省为中心的三省制。金熙宗受衍庆功臣与皇后的控制，本人被过度压抑，后期不理朝政，滥杀无辜，最后于1150年被右丞相海陵王完颜亮所杀，完颜亮称帝，史称海陵王。
金帝完颜亮为了攻伐南宋以统一中国地区，推行许多措施：他将首都迁至燕京，是为中都（今北京），并且有意南迁汴京（今河南开封）；将行政区划重新划分成十四路以便于管理；把驻扎上京会宁府（今黑龙江省哈尔滨市阿城区阿什河街道白城村）属于金太宗、衍庆功臣的完颜宗干与完颜宗翰管辖下的军队归金廷管制，为金朝的中央集权制打下基础。
隔年金帝完颜亮率大军由汴京兵分四路南征。然而东路水军在胶西（今山东省胶州市）被宋将李宝的水军歼灭。同时间西北契丹族叛变，镇守东京辽阳府的葛王完颜雍自立为帝，并移居燕京（今北京），即金世宗。金帝完颜亮遇到此情形仍然执著渡江，但是先遣部队在采石之战被宋将虞允文击败，船舰也被宋军烧毁。金帝完颜亮意图移师扬州强渡长江，但是部下大力反对，最后他们发动兵变杀死金帝完颜亮。宋军趁机收复淮南地区，此后金朝不再有灭宋之举。
1161年金世宗举兵昭告金帝完颜亮罪过，率军统一华北，并且停止南征灭宋之举。然而宋金的战争并没有终止，1162年他以南宋不愿称臣为由，派主将仆散忠义进驻汴京、纥石烈志宁镇守前线，准备夺回淮南地区。此时南宋宋孝宗意图收复失地，派主将张浚率领李显忠、邵弘渊率军北伐，史称隆兴北伐。宋军陆续收复淮北各地，但于符离之战被纥石烈志宁击溃而止。而后南宋主和派抬头，于1164年金军再度南征之际求和，两国于年底签定合约，双方平等对待，金朝获得岁币。
内政方面，金世宗本身十分朴素，采取中庸稳固的方式管理朝政，提倡儒学；严禁贪污；免除不合理的赋税，诺有天灾发生，立即救济赈灾。利用科举、学校等制度，争取汉族贵族支持，又加强猛安谋克权力，扩大女真族占有的土地。这些都使金朝的经济、文化都得到了一定程度的恢复和发展，史称大定之治。金世宗除了抵御南宋北伐，还出兵威震西夏、高丽，使这两国臣服金朝，被金史称为小尧舜。1189年金世宗死后，由于太子完颜允恭早逝，故立允恭的儿子完颜璟即位，是为金章宗。
金章宗前期的政治汉化甚深，文化十分发达，史称明昌之治。然而金章宗过度重视文化发展，宠爱李师儿（后封元妃）以及李氏外戚，任用经童出身的胥持国管理朝政。这两位互相协助，营利干政，使金章宗后期的政风逐渐下滑，而黄河泛滥与改道又使金朝国势开始衰退。此时金朝军事逐渐荒废，北方蒙古诸部兴起。
南宋权臣韩侂胄见金朝国势衰退，命吴璘之孙吴曦管理蜀地，准备北伐，而金廷也派朴散揆坐镇汴京，抵御宋军。1206年韩侂胄发动开禧北伐，宋军一度收复淮北地区，但是镇守蜀地的吴曦投降金朝。八月朴散揆率军九路南下，年底金兵直逼长江，并且围攻襄阳。隔年吴曦被杀，四川复归南宋，至此双方有意议和。韩侂胄最后在金朝与南宋的要求下被杀，双方于1208年议和，史称嘉定和议。1208年金章宗去逝，由于他的六个儿子都在三岁前夭折，李元妃立章宗叔卫绍王完颜永济继位，是为金后废帝。
（五）蒙金战争：完颜永济继位后立即清除李元妃等外戚势力，然而他本身昏庸且任用错人，加上金朝国力衰退混乱，面对蒙古入侵时无力反抗。1206年，蒙古部成吉思汗统一大漠南北，建立大蒙古国。当时蒙古对金朝保持严重的敌意，有意脱离金朝控制，而成吉思汗也知道完颜永济是个无能之辈，认为这是攻灭金朝的好时机。成吉思汗先攻打西夏以拆散金夏同盟，避免在伐金时被其牵制。当时西夏向金朝求援，金帝完颜永济以邻国遭攻打为乐而坐视不救，最后西夏向蒙古臣服，并且转为附蒙伐金。消除后顾之忧后，成吉思汗于1210年与金朝断交。隔年发动蒙金战争，于野狐岭（位于河北省张家口张北县与万全区交界处）大破丞相完颜承裕与将领独吉思忠率领的四十万金军，蒙古军随后攻入华北并四处掠夺，最后包围金朝首都中都（今北京），因中都城坚而撤 。1212年成吉思汗再次南征金朝，一度包围金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在东北叛金附蒙，并在迪吉脑儿（今辽宁昌图附近）击败金兵，蒙古军再次逼近中都。1213年将领胡沙虎（纥石烈执中）杀金帝完颜永济，拥立金章宗的庶兄完颜珣继位，是为金宣宗 。
1213年金宣宗继位之初，胡沙虎（纥石烈执中）执金朝大权。胡沙虎（纥石烈执中）威胁中都守将术虎高琪作战不力，最后反被其所杀。同年秋成吉思汗兵分三路攻金，他派皇子术赤经略山西、皇弟合撒儿往河北，他与幼子拖雷往山东发展，金朝只有中都、真定、大名等十一城未失。隔年金宣宗求和，献黄金与岐国公主与成吉思汗，蒙金和议达成。
在蒙军撤退后，金宣宗不顾徒单镒等大臣的反对，与术虎高琪一起，于1214年迁都南京汴京（今河南开封），仅派太子镇守中都。此举引发河北军民不安。1215年蒙古以金帝南迁为由，再度率军攻陷中都，至此占领河北地区。同年十月，蒲鲜万奴在辽东自立，建东真国。此时金朝龙兴之地辽东被蒲鲜万奴与耶律留哥瓜分，山东与河北一带都是民变的红袄军，金廷只能控制河南、淮北与关中一带。当时河患泛滥成灾，黄河自从金室南迁后改道，流向东南。河患的范围非常广泛。
金宣宗南迁之后国势益弱，蒙古已经取代金朝称霸东亚，由于成吉思汗与花剌子模发生纠纷而发动西征，金朝至此终于得以喘息。虽然金宣宗想要重振金朝，但无雄才大略，且又猜忌成性，政治上并无起色。
1219年，太原失守，金宣宗任用术虎高琪，他们苛刻成性，接连南征南宋、西征西夏以扩张领土，并且持续抗击蒙古。此时金朝内政不良，军力已衰，经过多次战争后又使金朝处于四面楚歌的局势。1219年术虎高琪被金宣宗杀死，1224年金宣宗去逝，由于其长子早逝，故由三子完颜守绪继位，即金哀宗 。
（六）亡于蒙古：金哀宗即位后，鼓励农业生产，与南宋、西夏和好。建立直属中央的忠孝军，任用完颜陈和尚（完颜彝）等抗蒙名将，于1228年大昌原（今甘肃省宁县太昌乡）击溃蒙古军。而后金军收复了不少土地，让金朝起死回生。然而其盟国西夏因为之前的战争使得国力衰落，最后在1227年被西征回来的蒙古所灭。同年成吉思汗去世，1229年正式由其三子窝阔台继位，是为元太宗。
此后蒙古再度对付金朝，1230年窝阔台汗发动三路伐金，窝阔台汗率大军渡黄河直攻汴京，斡陈那颜率东路军走济南，其四弟拖雷率西路军自汉中借宋道沿汉水攻打汴京。1232年拖雷成功迂回至汴京，金哀宗派完颜合达（完颜瞻）、移剌蒲阿率大军阻击于邓州。此时窝阔台汗率大军渡河，并派速不台攻汴京。而完颜合达（完颜瞻）急率军北援汴京，与拖雷率领的蒙军于三峰山（今河南禹州）发生三峰山遭遇战，金军精锐溃败，名将张惠、完颜合达（完颜瞻）、完颜陈和尚（完颜彝）与移剌蒲阿先后战死、被俘杀。蒙军围攻汴京，迫使金哀宗求和。而后金廷杀蒙古使者，蒙古再度围攻汴京。
金哀宗坚持至年底放弃汴京，迁都归德府（今河南商丘），汴京守将崔立降蒙。蒙将史天泽一路紧追不舍，金哀宗逃往蔡州，蒙古军约宋将孟拱、江海率军联合围攻。1234年正月蔡州岌岌可危，金哀宗不愿当亡国之君，将皇位传给统帅完颜承麟，是为金末帝。此时蔡州城陷，金哀宗自杀，末帝死于乱军中，金朝覆亡。
（一）段氏建国：唐朝天宝战争中，大将军段俭魏大败唐军，为南诏国立下赫赫战功，被南诏国王蒙阁罗凤擢授为清平官，传六世至段思平。段思平初为幕览（小府副将），由于武艺超群，才干出众被提拔为通海节度使，成为统辖一方的大将。
南诏尊圣二年（929年），杨干贞夺赵善政之位，建大义宁国，改元兴圣。其弟杨诏指段思平有帝王之相，疑惧之下杨干贞下令追杀段思平，段思平因到秀山神祠占卜得到启示，藏匿在自己舅父部族中。会善政臣守高方和段思平关系密切，派段思平之弟段思良和军师董迦罗前来加以保护。
南诏兴圣元年（930年），杨干贞的位置被其弟杨诏所篡，杨诏得位后，改元“大明”。段思平随即向东方的黑爨三十七蛮部借兵，会于石城，以董迦罗为军师进攻南诏，所向皆克，遂进攻大理。
大明七年（937年），段思平即位，改国号“大理”，建元文德，仍定都羊苴咩城。段思平建立大理国后，厉行改革、励精图治、发展生产，着手建立新的封建秩序，大理国生产、经济得到了很大的发展。
（二）段氏建国：两系相争：944年，段思平在邓川视察农业的时候去世，其子段思英继位，改元文经。文经二年（946年），段思平之弟段思良联合相国董迦罗发动政变，逼段思英退位出家，并自立为帝，改元至治。从此大理皇位的继承由段思平一系转到段思良一系。
951年，段思良去世，谥号圣慈文武皇帝。段思良死后，子段思聪立。段思聪时期，迅速膨胀起来的高氏已经取代董氏，成为朝政大权的实际控制者。
960年，宋朝建立，开宝元年（968年），大理致书宋朝廷，要求通好。宋太祖开宝二年，段思聪卒，在位十七年，子段素顺立。
段素顺碰上赵匡胤南征，赵匡胤鉴于唐朝的失败，以玉斧划大渡河为界，说“此外非吾有也”，大理国得以保全。后继者段素英笃信佛教，在位24年。其子段素廉在位13年，无所为。
段素廉死后，侄儿段素隆继位。段素隆不乐为帝，禅位为僧，开了皇帝禅位为僧的先河。侄儿段素真继位。后来段素真禅位为僧，孙子段素兴继位。天明元年（1044年），相国高氏废掉日益荒淫的段素兴，拥立段思平玄孙段思廉为帝，皇位才回到段思平一系。
段思廉继位，高氏如昔日之董氏，以此拥立之功，一举凌驾于诸姓之上。段思廉后禅位为僧，庙号兴宗。其子段廉义继位，高智升渐渐攫取了全部权柄。段廉义在熙宁九年（1076年），曾派使者入贡宋廷。杨允贤虽败，但是杨氏实力仍存，1080年，杨义贞再度发动政变，杀国君段廉义而自立，改元德安，号“广安皇帝”。时为清平官（即宰相）的高升泰受其父高智升之命率东方兵马攻灭杨义贞，拥立段寿辉为大理皇帝，自任布燮，以儿子高升泰为鄯阐侯。自此高氏父子在大理国权倾朝野。
段寿辉即位后，因疑惧高氏，常心神恍惚、忐忑不安。宋神宗元丰四年（1081年）时，高智升与高升泰父子逼迫上明帝段寿辉退位出家，接着便拥立段正明继位，即保定帝。高升泰封为善阐侯。
宋哲宗绍圣元年（1094年），一直以来都在专权的高升泰废段正明，自立为王。1096年，高升泰病逝。由于云南诸部的反对，高升泰临终嘱咐其子高泰明还政段氏，于是高泰明拥立段正明的弟弟段正淳为大理皇帝，但其后大理国柄掌握仍在高氏手中，世称高国主。
（三）后理时期：由于段氏政权中断过，故从段正淳起的大理国史称“后理国”。段正淳虽然是后大理国的皇帝，接受高氏归还的政权，然而高氏在朝廷仍有很大的势力，宰相皆出自高氏之门，最后在1108年时让位给其子段和誉（段正严），出家为僧。
段和誉是在北宋徽宗大观二年（公元1107年），接替其父段正淳为大理国第16代国王，直至南宋高宗绍兴十七年（公元1147年）禅位为僧，在位长达39年，是后理国诸王中在位时间最长的国王，死后谥号宣仁皇帝。段和誉是个有所作为的君主，他明白与宋朝建立友好关系是立国之本。尽管宋朝与大理国的关系由于宋太祖的“不暇远略”的方针而有所疏离，然而大理国仍然一直向宋朝称臣。段和誉特别重视加强与宋朝的联系，入贡大理马、麝香、牛黄、细毡等土特产，还派幻戏乐人（魔术师）到宋朝表演，深得宋徽宗的礼遇，册封他为金紫光禄大夫、云南节度使、大理国王等。
（四）王国后期：段正兴，又名段易长，段正严之子。当时大权都由高氏相国把持，先后有高量成、高寿贞、高寿昌等。段正兴由于得到相国高量成的支持，在皇位之争中最终胜出。段正兴在位24年，禅位为僧，其子段智兴嗣位。
段智兴极其崇佛，大修佛寺，建了60寺院，大理是小国，消耗不起，国力有所衰落。此间，大理国内高氏子弟多次混战。段智兴死，子段智廉立。段智廉对佛教也感兴趣，派人到宋朝求得大藏经1465部，放置在都城内五华楼。在位仅4年就去世，其弟段智祥继位。
段智祥在位期间广纳贤才，发展农业，治国有方。他笃信佛法，后也禅位为僧，位传其子段祥兴。
宋淳佑四年（1244年），大蒙古国出兵临关，远征大理，段祥兴派大将高禾出战，战死于九河。不幸中的万幸是，大理没有因为失败而立即灭亡，蒙古军因大汗窝阔台的死而退兵。
段兴智继位后，大理终于抵挡不住蒙古兵的又一轮进攻，段兴智成了大理国的末代帝王。当时的大理国，军事力量并不薄弱，但为了削弱段氏势力，控制国政，高氏有意一方面把大理国军队的精锐置于自己的控制之下，一方面则着力发展自己的地方武装，王畿之地的力量反而相当薄弱，蒙古军队不费吹灰之力地攻占了大理都城。忽必烈命令姚枢裂帛为旗，上写止杀，分头号令各街巷，于是军民安定。
1254年，忽必烈北归，留兀良合台继续进攻。1254年秋，蒙古兵追至昆明，活擒段兴智。段兴智被擒后，被送到北方蒙古汗廷，去见蒙哥汗，蒙哥汗施以怀柔，赐金符，令其归国，继续管理原属各部。
西夏（1038年—1227年），是中国历史上由党项人在中国西北部建立的朝代，自称邦泥定国或大白高国。因其在西北，故称之为西夏。前期和辽、北宋，后期与金朝并立。历经十帝，享国189年。从881年李思恭任定难军节度使起，李氏政权共计346年。
唐末党项拓跋首领李思恭因平定黄巢有功被封为定难军节度使，赐封五州之地。党项先后臣服于唐朝、五代诸政权与北宋。五州之地被北宋并吞后，李继迁出走创业，990年被辽朝封为夏国王。陆续占领河西走廊诸州。1038年，李元昊称帝建国。西夏在宋夏战争与辽夏战争中获胜，形成三国鼎立的局面。夏毅宗到崇宗时期，大权掌握在梁氏母党手中。西夏因为皇党与母党的对峙而内乱。金朝崛起后，西夏改臣服金朝。夏仁宗期间发生天灾与任得敬分国事件，但经过改革后，到天盛年间出现盛世。漠北的大蒙古国崛起，西夏最后于西夏保义二年（1227）亡于蒙古。
