本期為中微公司第88期，收錄於
你可能在150就賣了
或者是120就賣了
我們當時仍然選擇
80%的重倉持有
是因為擔心它
直接漲到兩百大幾十塊
如果你真的可以
重倉持有到兩百幾十塊的話
你想一下去年到今年
你要賺多少錢？
遠遠跑贏市場
所以這一次（漲）上來
如果芯片設備只是靠基本面
我認為還是很難突破兩百塊
因為目前中微公司在2023年
扣非凈利潤只有10個億多一點
好，我們從他的財務總監
上次的業績說明會說
十個億是肯定有的
但是多多少呢？
當時去問他他其實知道
他說他不知道
因為不能提前透露公開消息
但是他還是說漏嘴了
他就是說今年是10個億以上
其實這個就是違規的
但是他已經說了
就是說按照今年它的基本面
十個億多
我不管多多少
那如果漲到兩百塊
就是1200億
扣非之後
其實幾十倍上百倍的市盈率
不算很便宜了
所以說你如果要減部分倉位
你可以考慮
如果疊加市場的風口
那就不一樣了朋友們
好，比如說不是純粹
炒它的基本面增量
而是在今年業績再有
50%的增速的基礎之上
去年280%的增速基礎之上
兩年高增長
再加上今年再來一個風口
我可以想到的風口是這幾個
一個國家發政策
來刺激芯片設備
這個本來去年都有
一個是華為這個事情
極有可能引來風口
比如說華為真的自己建了
大型的芯片製造工廠
來給自己的手機生產處理器
或者是他去買了中芯國際的廠
叫中芯南方
也是在深圳
又或者是中芯國際
跟他聯合運營
又或者是中芯國際
宣布要大幅擴產
等等等等原因
像這種只要跟華為掛上鉤的
他都有可能刺激一波市場情緒
來關注芯片設備
如果是這樣的邏輯
就相當於是基本面驅動
疊加市場情緒消息面的驅動
我們認為基本面的驅動
可能在短期內
確實很難突破兩百
因為只有這麼一個體量
但是如果疊加
消息面的驅動就不一樣了喲
這個時候很多人來關注就會發現
哇，原來這裡
這個世界的角落
還有一個叫芯片設備的板塊
去年到今年業績
都是大幅增長的
其實現在整個市場
很多股民他們不知道
有這麼一個細分板塊的
這個知識它並沒有普及
因為推大人這個
影響力非常有限
很多股民可能知道芯片
但是他們都分不清楚
芯片行業的細分
他可能把芯片設計當做芯片
芯片製造當做芯片
芯片設備當做芯片
芯片功率半導體當做芯片
邏輯芯片當做芯片
儲存芯片也當做芯片
芯片封裝測試也當做芯片
芯片行業有很多
還有芯片材料
所以大多數股民
他沒這麼專業
但是有華為概念的一個刺激的話
（未完待續）
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