作者 | Gary
來源 | 汽車服務世界（ID：asworld168）
日前，F6大數據研究院發布《2025中國汽車後市場維保行業白皮書》，用不同維度的數據呈現2025年汽車後市場的整體情況。
據了解，本研究所用樣本數據主要來自F6智慧門店系統中的3萬多門店，目前已實現全國31個省份的全覆蓋。本次《白皮書》研究，抽樣其中2萬家最具區域及渠道代表性的門店，覆蓋全國主要270個地級及以上行政城市，包括一到五線等城市級別，以及連鎖、單店、4S店等門店類型。
宏觀上，今年兩大國家政策的施行對於汽服門店經營造成極大影響：一是年初國四燃油車納入以舊換新補貼範圍，二是9月1日起全員社保政策全面落地。
前者對於門店的進廠台次和業務結構帶來根本性改變；後者進一步提高門店的經營成本，同時帶來潛在的經營風險。
與此同時，以抖音為代表的線上流量成本水漲船高，車主消費理念和習慣趨於理性，並逐步從線下走到線上，車主決策線上化的大趨勢已經不可逆轉，導致行業的流量結構被重塑。
可以說，在新的流量和利益格局之下，行業集中度進一步加強，這一點在《白皮書》中也有體現。
在宏觀因素之外，F6的《白皮書》可以從更詳細的數據維度帶來參考價值。
此次《白皮書》主要分析了行業的六個層面，分別是產業縱覽、配件供應、售後服務、車主洞察、電動時代以及行業展望。
首先，汽車服務世界梳理《白皮書》中的關鍵數據和觀點：
1、行業端
· 2025年中國汽車銷量預計突破3450萬輛，全國汽車保有量有望達到3.7億輛，其中乘用車保有量將突破3.2億輛。
· 汽車保有量增長並未推動汽後規模擴大，2025年中國汽車後市場維保行業總產值規模，預計微跌至1.15萬億元，較2024年下降4%。
2、配件端
· 2025年，僅有齒輪油、蓄電池、氧感測器的銷量同比增長；另外，燃油車平均車齡超過7年，底盤相關配件需求相對穩定。
· 2025年，機油、自動變速箱油、三濾、剎車片、火花塞等傳統維保相關配件，同比下滑幅度較大，其中，燃油濾清器下降12%，幅度最高。
· 2025年，主要品類品牌競爭格局分化，制動液、機油等品牌集中品類競爭加劇，齒輪油、冷卻液等品牌分散品類集中度提升。
· 2023-2025年，國產機油品牌滲透率逐年增長，到2025年，傳統燃油車領域的市場份額達到13%，混合動力領域的市場份額達到18%。
· 國產輪胎品牌呈現出分化的局面，在傳統燃油車領域，國產輪胎品牌市場份額達到54%同比增長1個百分點；在新能源車領域，國產輪胎品牌市場份額為56%同比下降3個百分點。
3、門店端
· 2025年1-10月的進廠台次，除了2月春節的促進影響，其餘9個月均不及去年同期；從3月開始，連續8個月同比下降。
· 2025年1-10月，64%的門店進廠台次負增長（去年同期54%），降幅大於25%的門店佔比達15%（去年同期13%）。
· 在城市維度上，各城市級別均呈現出兩級分化趨勢，一線城市最為明顯：有4%的門店進廠台次下滑超過50%，也有6%的門店進廠台次增長超過50%，兩個數據均為同級別最高。
4、車主端
· 2025年，車主平均行駛里程約10089公里，同比下降3%，說明車主用車頻次進一步下降。
· 2021-2025年，基礎保養呈現「時長與里程雙後移」特徵，也就是說保養頻次逐漸下滑。
· 2025年，66%的車主進店只消費1個項目，同比2024年持平，車主的消費行為保持謹慎和理性。
· 2021-2025年，單車年均維保價值在2400-2700元之間，2025年預計為2491元，同比下降；2021年的這個數據為2710元。
· 30萬元以下車型的單車年均維保價值下滑幅度相對平緩；30萬元以上的高端車型單車年均維保價值下滑幅度顯著。
5、新能源業務
· 2021-2025年，獨立售後新能源進廠台次佔比分別為2.8%、3.5%、5.2%、7.2%、8.9%，逐年穩步增長；2025年第三季度滲透率突破10%。
· 在新能源動力結構上，純電動進廠台次穩定在70%以上，插電式混動從2021年的27%下降到2025年的21%，增程式電動則是實現增長。
下面，汽車服務世界根據《白皮書》的內容，並結合行業的信息和觀察，做一個整體分析。
一、乘用車保有量將突破3.2億，汽後進入存量階段
從數據維度來看，新車銷售和汽車保有量保持逐年增長。
2025年汽車保有量預計突破3.7億，乘用車將達到3.2億，均處於世界首位；同時，中國乘用車平均車齡為7.3年，釋放出來一批老車售後業務。
另外，新能源車將在今年突破4600萬，滲透率提升到13%，釋放出來貼膜、輕改等新車衍生業務，以及三電檢測維修等技術型業務。
然而，與上述增量數據相對的是，汽車後市場體量並未實現增長，今年維保行業總產值規模預計為1.15萬億，同比2024年下降4個百分點。
上下兩組數據的對比，也催生了不少汽後從業者的困惑：「為什麼大街上有這麼多車在跑，但門店生意卻一年不如一年？」
F6的《白皮書》將這種現象形容為「存量競爭+結構重塑」新周期。
一方面，在補貼政策、新媒體平台、車主消費趨勢等因素影響下，汽車後市場的流量出現結構性下滑，整個行業已經從增量階段進入存量階段，甚至局部處於縮量階段。
另一方面，行業處於燃油車老車和新能源新車疊加階段，不僅重塑了業務結構，也要求各個業務更加垂直、細分和專業，這就進一步加劇了行業兩極分化現象：精細化、高效化、專業化的門店加速增長，粗放化、低效化、非專業化的門店迅速掉隊。
上述幾個行業趨勢和業務機會，無疑對於門店經營提出了更高的要求，包括新媒體運營、技術迭代、服務體驗、差異化競爭等能力。
未來，門店的經營不僅僅是單點的比拼，而是產品、人才、技術、資金、服務的全方位競爭。
汽車服務世界認為，未來，5%的超級頭部將更賺錢，45%的人會剩下來，50%的人則是陪跑、掉隊和淘汰，這是一個剩者為王的時代。
二、多個配件品類銷量下滑超5%，底盤相關配件相對穩定
下面看看配件維度的行業現狀和變化。
首先是細分品類配件，同比2024年的情況。
2025年截至10月，只有齒輪油、蓄電池、氧感測器三個品類累計增長；控制臂同比持平；潤滑油中的機油、齒輪油，過濾系統中的四濾，制動系統中的剎車片、剎車盤、制動液，點火系統中的火花塞、點火線圈，懸掛系統中的減振器均出現下滑。
其中，燃油濾清器下滑幅度超過10%；機油、自動變速箱油、機油濾清器、剎車盤、點火線圈、冷卻液等下滑幅度超過5%；相對而言，懸掛系統的下滑幅度較低。
這也證明了近幾年的行業趨勢：常規維保業務正在逐漸下降，底盤相關的業務成為新增量，但也要警惕新增量陷入價格內卷。
其次看看品牌集中度的情況。
上圖顯示的是一定市場份額內的品牌數量，簡單來說，靠左品類的品牌少、集中度高、品牌競爭度低，靠右品類的品牌多、集中度低、品牌競爭度高。
由此看出兩大趨勢。
第一，除了齒輪油、冷卻液，大部分品牌的集中度在下降，品牌競爭變得激烈，說明車主的品牌選擇自由度更高，甚至會越來越多選擇國內品牌。
第二，值得注意的是乘用車輪胎這個品類，本身就是競爭最為激烈的賽道，今年的品牌競爭壓力則是進一步加大。
由於輪胎是橫跨燃油車和新能源車的品類，從上游製造商（馬牌、中策等），到中間渠道商（康眾、快准車服等），到下游門店（天貓、小拇指、兔師傅等），都在近幾年加強輪胎業務，甚至強推自主品牌。
事實上，在《白皮書》中，F6專門針對乘用車輪胎市場進行了調研分析。
從上圖看到，在乘用車輪胎品類，燃油車領域的國產品牌滲透率為54%，穩步增長；新能源車領域為56%，同比有所回落。
但是，超過50%的市場份額，證明國產輪胎品牌具有較強的競爭力，特別是汽配品牌和汽服連鎖相繼打造自有品牌，將使得這個賽道的競爭更加充分，最終促使良幣脫穎而出。
在機油品類上，國產品牌崛起同樣不容忽視。
如上圖所示，在傳統燃油車和混合動力新能源車領域，從2023年開始，國產品牌的市場份額穩步增長；特別是混動領域，雖然汽車保有量較低，但是國產品牌機油滲透率顯著高於傳統動力車型市場，呈現出巨大的潛力。
綜上所述，在消費特性和國內外品牌的變化下，門店在進行配件採購和銷售時，也要注意到趨勢所在，並做出對應的調整，從而滿足車主的多元需求。
三、3月開始，門店進廠台次連續8個月同比下降
在市場最為關注的終端門店層面，《白皮書》呈現了門店進廠台次等核心數據。
從結果上來看，2024年1-10月門店累計進廠台次同比下滑4%。
具體到月份，除了2月受春節影響進廠台次同比增長，剩餘9個月均出現下滑，並且從3月開始連續8個月下滑，多個月份的降幅超過5個百分點。
事實證明，汽車後市場的流量下滑確實一個結構性問題，而非短期的低迷。
觀察2023年和2024年的情況，也是從春節之後，進廠台次連續多月下滑，這樣的情況已經持續多年。
另外，根據F6發布的《2025年第三季度汽車後市場行情報告》，前三季度行業累計產值同比下滑5%，這一數據基本上與進廠台次保持正關聯。
數據之外，行業現實層面，通過日常的溝通和交流，不止一位從業者告訴汽車服務世界，門店流量和產值同比下滑30%，已經是比較常見的現象。
特別是進入11月，很多門店老闆透露：「10月生意有一定好轉，主要是受到雙節促進，沒想到這是迴光返照，到了11月，生意出現斷崖式崩塌。」
汽車服務世界專欄作者黃燦也表示過：每年到了11月，年前最後一個季節，往往是行業旺季；今年11月不但不旺，甚至比淡季還要淡，客戶要麼換電車了，要麼不見蹤影。
從上圖看到，64%的門店進廠台次負增長，去年這一數據是54%；降幅大於25%的門店佔比達到15%（去年是13%），但也有4%的門店進廠台次增幅超過50%。
這幾組數據證明，對比去年，在整體流量下滑的背景下，今年行業兩極分化現象更為突出。
一線城市的兩極分化趨勢更為明顯，有4%的門店進廠台次下滑超過50%，也有6%的門店進廠台次增長超過50%，兩組數據都是各級別最高。
另外，城市級別越低，台次同比增長的門店佔比越高，四五線城市台次同比增長的門店佔比均超過40%，也從側面說明上線城市競爭激烈，下沉市場可能成為下一個戰場。
在新的流量格局下，流量分配機制必然不是平均的，有的門店遭遇斷崖式下滑，有的門店卻實現逆勢增長。
汽車服務世界分析過，目前逆勢增長的門店主要是三種類型。
一是養車門店，比如天貓這樣的全國連鎖，不僅可以承接4S流失車輛的日常養車需求，還積極布局洗美、養護、輪胎等雙入口項目，未來有機會發展成為燃電一體門店。
二是專修專項門店，定位於相對精準且高端的目標車主，可以在細分賽道實現差異化和專業化，並藉助抖音打造個人IP，享受到細分王者的時代紅利。
三是區域連鎖門店，目前不少區域連鎖主動優化虧損門店，聚焦核心項目，在合適情況下擴張門店，同時抓住抖音同城紅利，即便營業收入沒有增長，但盈利能力在提高。
總的來說，定位、效率、體驗等因素等是門店的競爭關鍵，未來從業者需要進一步提升整體運營能力，有效地找到並留住客戶，實現可持續性發展。
四、用車頻次、消費金額雙降，高端車車主也省錢
車主端的消費趨勢，也是影響行業競爭格局的關鍵因素之一。
2025年，車主平均行駛里程約10089，同比2024年10251公里下降3%，這是連續兩年同比下滑，用車頻次下降也是門店進廠台次不景氣的原因之一。
當然，平均車齡超過7年，釋放出來輪胎、底盤、深度養護、老車整備、內飾升級等新增量業務，這些業務具備一定技術壁壘，也能更好地展示服務流程和體驗，容易幫助門店建立差異化能力。
平均行駛里程下降，影響最大的業務之一就是基礎保養，上圖顯示，2025年，車主基礎保養間隔時長繼續後移：間隔9個月及以上才進廠保養的車主佔比達45%，較2024年提升2個百分點；間隔月份中位數目前穩定在8個月左右，呈後移態勢；保養間隔里程無疑也是逐漸拉長。
除了車主進店服務頻次下降，車主進店之後的項目選擇也顯得「精簡」。
上圖顯示的是車主進店後的消費項目數量，一個明顯趨勢：選擇只消費1個項目的車主佔比越來越高，4個及以上項目的車主佔比逐年下降。
一方面，車主選擇單一項目，說明其消費行為更加謹慎和理性；另一方面，車主線上化之後，開始在線上平台購買團購項目，到線下門店核銷，核銷動作往往只涉及到單一項目。
在消費金額上，以維保項目為例，2025年單車平均維保價值預計為2491元，同比下滑，對比2021年的2710元，下滑幅度相對較高。
還有一點值得注意，車價30萬以上的高端車型車主，單車年均維保價值下滑幅度顯著，相較2021年減少了860元，說明高端車型車主也開始選擇「節儉」。
綜合上面各種數據，很顯然，車主的消費意願和消費水平，仍然處於低點。
最後，車價20萬以上汽車品牌維度，除了雷克薩斯，其他品牌的年均維修價值波動不大，所以，汽服門店需要充分了解不同車主的具體需求，根據不同需求提供與之匹配的產品和服務，從而提高客戶滿意度，形成客戶粘性。
五、新能源車進廠台次連續五年增長
最後看看新能源業務的趨勢。
2021-2025年，獨立售後新能源進廠台次佔比分別為2.8%、3.5%、5.2%、7.2%，連續五年保持增長；今年第三季度進廠台次滲透率已經突破10%。
在純電動之外，增程式電動和插電式混動兩種車型值得門店更多關注，兩者的動力系統中都有發動機，涉及到部分傳統業務，專註於燃油車業務的門店可以抓住機會，發展成為燃電一體門店。
汽車服務世界提出過，今年是新能源車過保業務元年，其中有四個重要維度值得從業者注意：
一是百萬新能源「爛尾車」；二是新能源主動過保業務機會；三是特斯拉專修機會；四是新能源出行車輛，以網約車、計程車為主。
上述每個領域都至少有百萬級別的車輛，總量應該在500萬左右，已經是一個比較可觀的體量。
與此同時，新能源業務的發展節奏和階段，主要以新車銷售和平均車齡為基本要素，再加上年輕車主的個性化需求。
對汽服門店而言，要想抓住新能源業務機會，需要基於自身的能力和資源，找準定位並提升能力，既要抓住流量入口，也要在高客單價業務上提前布局，這樣才能順應行業趨勢，順利渡過行業轉型期。
