【編者按】 在「因地制宜發展新質生產力」的政策背景下，2025年界面智庫將啟動「新質生產力產業地圖」系列研究。該研究聚焦新質生產力相關產業，橫向比對各地產業布局、政策規劃、治理體系及發展現狀，全景解析各地新質生產力產業鏈，為地方政府產業政策制定及企業、投資者決策提供參考。「低空經濟」將作為系列研究首期主題，繼「全景篇」後，界面智庫將陸續發布《中國低空經濟產業鏈研究報告》「產業篇」，本文將評估中國31個省市自治區的低空經濟產業競爭度。
在《中國低空經濟產業鏈研究報告（全景篇）》中，界面智庫發現，2023年以來中國低空經濟產業進入高速發展期，各地基礎設施建設不斷推進、空域管理改革繼續深化、應用場景試點持續擴容，到2025年底低空經濟企業數量有望突破10萬家。從低空經濟企業數量來衡量，目前形成了「東部引領、中部躍升、西部築基」的三維梯度格局，區域發展不均衡問題日益凸顯，區域間資源錯配與同質化競爭也在加劇。
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本文旨在進一步量化評估中國31個省市自治區的低空經濟產業競爭度，為地方政府強鏈補鏈提供精準施策方向，為企業和投資者識別高潛力區域與細分賽道提供決策參考。
在構建低空經濟產業競爭度評估模型時，界面智庫基於多維數據特徵與統計理論，設計了分階段、分層次的指標賦權與計算框架。首先，聚焦企業數量、註冊資本、參保人數三大核心維度，分別表徵低空經濟的主體規模、資本投入與人力儲備。鑒於三者在現實經濟活動中或存在協同效應，傳統賦權方法易因指標間高度相關性引發權重偏差，進而弱化模型解釋力，界面智庫引入critic（criteria importance through intercriteria correlation）客觀賦權法，通過綜合衝突性與信息量構建指標重要性係數，經歸一化後確定企業數量、註冊資本、參保人數的權重分別為23%、38%、39%。這一過程有效剝離了共線性干擾，實現權重分配的客觀性與穩健性。
權重確定後，界面智庫將三大維度權重映射到低空經濟七大產業鏈一級環節，分別計算各產業鏈環節的競爭度，並將計算結果仿射變換至區間 [60,100]。最後，採用平權加總法聚合七大產業鏈一級環節得分，生成省級低空經濟產業競爭度指數。
在基礎數據獲取上，界面智庫通過與天眼查合作，構建了涵蓋產業鏈企業初篩、多維數據清洗及精準特徵匹配的三級數據挖掘體系，鎖定了在中國大陸地區登記註冊的89119 家低空經濟企業（數據提取時間為2025年3月15日）。低空經濟產業競爭度計算基於此樣本資料庫。為使文本表述更為簡潔，下文在提及省、市、自治區時，統一簡稱為「省」。
結果顯示，中國各省低空經濟產業競爭度呈現「斷崖式分化」。廣東以97.68分絕對領先，北京（94.37分）、江蘇（92.95分）緊隨其後。90分以上有7省（廣東、北京、江蘇、四川、陝西、山東、湖南）；80-90分陣營涵蓋20省；70-80分段有2省（西藏、寧夏），60-70分段包括青海、貴州兩省。
1.省級維度低空經濟產業競爭的四大特徵
1.1東部的「全鏈壁壘」與中西部的「單點突圍」
分區域來看，東部省份平均分（89.35分）較西部（76.23分）高出13.12分，「東強西弱」格局較為顯著。前10名中，東部省份占6席（廣東、北京、江蘇、山東、河北、上海）；中西部呈現「單點突圍」態勢，四川和陝西殺入前五，但後10名中西部佔7席；中部6省全部進入前20名，其中，湖南（第7位）和安徽（第8位）躋身前十；東北地區僅遼寧躋身前20。
廣東、北京、江蘇等東部強省在七個產業鏈一級環節上建立起了「全鏈條」的競爭壁壘。廣東在七個產業鏈一級環節的競爭度均排在前兩名；北京在低空飛行器部件、低空飛行器製造、低空應用服務、低空產業支持等四個產業鏈一級環節的競爭度都位列第二；江蘇則在低空飛行器材料與低空飛行器部件領域佔據優勢，且整體表現較為均衡。
四川憑藉低空物理基礎設施和低空信息基礎設施的競爭優勢位列第五，陝西依靠低空飛行器材料、低空飛行器部件及低空飛行器製造的優勢位列第七。新疆、內蒙古、西藏、寧夏、青海、貴州等西部省份，受地理環境、資本投入、人力資源以及政策導向等多重因素的綜合制約，低空經濟產業競爭度較為薄弱。
1.2 資本投入和人力儲備呈現「梯度斷層」
在資本投入方面，北京、廣東和上海佔據前三，低空經濟企業總註冊資本分別為24669.56億元、11248.61億元、6370.53億元，合計占全國總量的47.18%。在人力儲備方面，廣東、四川、上海分別以85.98萬、25.82萬和24.55萬的低空經濟企業參保人數佔據前三，合計占全國總量的47.16%。與之相對，寧夏、青海、貴州的註冊資本之和僅占全國總量的0.77%，參保人數之和僅占全國總量的0.20%。各省的資本投入和人力儲備呈現顯著的冪律分布特徵，頭部 3 個省份與尾部 3 個省份之間已形成斷崖式差距。
四川低空經濟企業參保人數位居全國第二，蘊含了其在西部折桂的密碼。四川作為西部經濟重鎮，近年來通過歷史積澱和政策傾斜加速低空產業集聚。其龐大的農林、文旅和物流市場為低空應用服務提供了豐富場景，直接拉動相關就業需求。
1.3 產業鏈協同度和均衡性決定競爭力
從七個產業鏈一級環節競爭度得分來看，各省低空經濟產業鏈的均衡性和協同度存在較大差異。廣東最高分為99.49（低空飛行器製造），僅比最低分（低空飛行器材料）高出3.44分，標準差為1.39。反觀海南，其最高分為95.32（低空應用服務），與最低分（低空信息基礎設施）的分差達24.11分；雲南的最高分為92.27（低空物理基礎設施），與最低分（低空飛行器材料）的分差達22.33分。
競爭度排名位於前5的省份中，標準差普遍較低，在1.39-2.77之間，表明其低空經濟產業發展較為均衡；排名位於後5的省份中，標準差普遍較高，在2.81-6.51之間，表明其部分產業環節嚴重拖累其整體競爭度表現。
1.4 政策依賴與市場驅動的效率博弈
研究顯示，海南低空經濟企業數量達到3,095家，超過浙江的2,781家和遼寧的2,165家，位列全國第12位。這與海南自貿港的戰略定位和政策設計密切相關。除了常規的通用基礎設施建設資金支持、空域改革和人才政策外，海南還充分利用自由貿易港的政策大力發展低空經濟產業。
比如，海南支持通用航空和低空經濟企業按規定享受交通工具及遊艇「零關稅」、原輔料「零關稅」、自用生產設備「零關稅」、加工增值免關稅、航空器(含相關零部件)暫時出境修理後復運進入海南自由貿易港免關稅、貨物暫時進境修理復運出境免關稅、企業所得稅優惠、個人所得稅優惠等稅收減免政策。此外，海南依託島嶼地理特徵，發展低空旅遊、跨海物流等特色場景。
值得注意的是，海南低空經濟企業的註冊資本和參保人數並未展現出與企業數量相匹配的實力，其競爭度排名第15位，被上海、浙江和遼寧等地反超，海南需警惕過度依賴優惠政策驅動的「政策窪地」風險。
2.分產業鏈環節看省級維度低空經濟產業競爭度
2.1 低空物理基礎設施：東部高地、中部平地和西部窪地的固有格局
在低空物理基礎設施競爭度排名中，廣東以98.84分穩居榜首，四川和山東分別以97.05分和94.91分緊隨其後，江蘇、河北分列第4和第5位，前五名中有四個東部省份。與之形成鮮明對比的是，西藏、寧夏、青海、貴州——這四個西部省份位列後四位，它們的企業數量之和僅占廣東的19.63%，註冊資本之和僅占廣東的11.93%，參保人數之和不足廣東的16%，區域斷層現象十分顯著。
東部地區的強勢表現，得益於區位優勢、市場機制與政策紅利的三重助力。這些地區將民營經濟活力轉化為創新資本，產學研主體驅動技術迭代，而地方財政對低空經濟示範區的傾斜投入，則讓基礎設施超前布局成為可能。
廣東的領先地位源於其「硬科技」生態的全面布局。珠三角地區依託深圳、廣州的研發優勢，形成了從材料研發到基礎設施的完整鏈條。山東的競爭力則與其重工業底蘊密不可分——青島海工裝備基地、煙台的多個航空航天產業園構成實體支撐，海洋經濟帶來的空域管理需求更成為基礎設施投資的直接推手。
西部地區呈現「冰火兩重天」。四川、陝西借力軍民融合國家戰略，將航空軍工資源轉化為民用基礎設施優勢。成飛集團、電子科技大學等機構為四川的低空經濟發展注入技術基因，而「成渝雙城經濟圈」戰略進一步催化了資本與人才向西部流動。
相比之下，貴州受限于山地地形與薄弱工業基礎，青海因高海拔環境與單一產業結構難以吸引投資，寧夏雖擁有銀川通航試驗區，卻因碎片化發展無法形成規模效應，三地共同暴露出西部地區在資本集聚與產業整合上的先天短板。
2.2 低空信息基礎設施：技術資本向東傾斜，區域分化程度更高
在低空信息基礎設施的角逐中，廣東以96.36分再登榜首，四川（93.35分）、北京（92.60分）分列二三位，湖南、江蘇躋身前五。這一領域聚焦通信導航、空中交通管理等核心技術，但區域分化程度遠超物理基礎設施，有13個省份的得分低於80分。
廣東的統治性優勢源於其「軟硬一體」的生態閉環。深圳的華為、中興、大疆等企業主導通信技術標準，廣州的空域管理試點則吸引資本向低空信息領域傾斜，最終形成823家低空信息基礎設施企業以及1979.23億元總註冊資本的龐大規模。雖然北京低空信息基礎設施企業數量僅有110家，卻憑藉13364.43億元的註冊資本位列第三，凸顯「總部經濟」的槓桿效應。作為西部地區唯一進入前三的省份，四川398家低空信息基礎設施企業中近九成焦通信導航監視，與成都「智慧空港」試點及電子科技大學的產學研轉化密切相關。
東部地區的領先地位本質是數字經濟先發優勢的延續。廣東將消費電子產業鏈向低空通信領域延伸，這種產業協同使其在技術商業化環節佔盡先機。北京則依託深厚的科研院所及核心央企科創資源，在通信、導航、衛星等前沿領域建立「技術護城河」。西部地區呈現兩極分化：四川（第2位）和陝西（第7位）通過承接東部算力樞紐、布局衛星互聯網等新基建實現局部突破；青海、寧夏受限於地理條件與產業結構，難以吸引和培育創新主體。中部地區中，湖南（第4位）的異軍突起值得關注，其擁有290家低空信息基礎設施企業，傳統工業基地正通過「智造升級」重塑競爭力。
當東部地區用市場化機制激活創新要素時，西部地區更需要頂層設計打破「低端鎖定」，而中部地區能否抓住產業數字化窗口，或將改寫未來十年的低空經濟區域版圖。
2.3 低空飛行器材料：軍工基因與產業轉型的雙重敘事
在無人機、直升機、evtol等低空飛行器的核心材料領域，陝西以96.66分登頂，廣東（96.05分）、河北（94.64分）緊隨其後，而雲南、青海、寧夏、貴州則再次陷入「技術窪地」。河南排名第6領跑中部地區，其中，洛陽依託中航光電，將軍工特種材料技術研發能力向民用轉化，顯示出獨特的底蘊。
陝西的突圍看似意外，實則有深層邏輯。西安閻良航空基地聚集了西飛、航天四院、中國一航飛行試驗研究院、中航一集團第一設計研究院等「國家隊」，其鈦合金、碳纖維技術在低空經濟政策催化下加速民用轉化。廣東的地位則源於市場化創新：東莞的3d列印金屬粉末、深圳的輕量化複合材料企業形成集群，彰顯珠三角「技術-資本」快速轉化能力。
低空飛行器材料的競賽本質是產業基因的對抗。西北地區憑藉軍工遺產開闢新賽道——陝西將運-20的鈦合金蒙皮技術降維應用於無人機骨架，甘肅（第17位）依託蘭州石化基地發展航空複合材料，軍工體系成為技術外溢之源。東部沿海則延續市場化路徑：廣東的消費電子供應鏈向航空級鎂合金延伸，江蘇（第4位）借力強大石化產業突破瓶頸，顯示民營資本對前沿技術的敏銳嗅覺。
中部地區呈現分化：河北通過京津冀協同發展承接北京科研資源，而中部的山西（第22位）因過於依賴傳統材料轉型節奏緩慢。值得警惕的是，西部多數省份陷入「雙重困境」——既缺乏軍工資源轉化通道，又難以吸引市場化投資推動產業轉型，如寧夏探索以光伏材料經驗切入航空塗層領域，卻因人才斷層導致研發不足。當材料創新日益依賴「場景-研發-量產」閉環時，區域競爭已從單一技術比拼升級為產業生態的全面競逐。
2.4 低空飛行器部件：多重路線演繹差異化競爭之路
在低空飛行器部件的競技場上，廣東以96.17分依然位列首位，北京（95.52分）、江蘇（93.52分）緊隨其後，陝西、湖南則以細分領域的技術突破躋身前五。前三省份的企業數量佔全國總量的42.23%，註冊資本佔全國總量的53.82%，彰顯出產業鏈核心環節的極端集聚效應。
廣東的霸主地位依然源於其「超級供應鏈」生態。深圳的無人機電機、東莞的碳纖維螺旋槳產能佔全球相當比例，華為、大疆等終端巨頭反向定製需求，催生出從動力系統到飛控硬體的全鏈條配套。雖然北京低空飛行器部件企業數量僅117家，卻憑藉1625.53億元的總註冊資本穩居第二，凸顯「國家隊」在精密部件領域的絕對話語權。江蘇的突圍則更具範式意義——無錫的葉片精密鑄造、蘇州的航空電子產業集群，將傳統汽車零部件產能向低空領域平移，最終以407家相關企業、261.97億元總註冊資本樹立轉型樣本。遼寧（第8位）以115家相關企業、106.54總註冊資本躋身前十，瀋陽飛機工業集團的技術溢出效應明顯。
從發展路線來看，珠三角通過消費電子供應鏈進行「降維打擊」，京津冀則走「頂層設計」路線，陝西、四川依託軍工家底，湖南通過傳統製造業「技術復用」進行滲透。在低空飛行器部件領域，各省試圖通過路徑依賴打造差異化和特色化發展之路。
2.5 低空飛行器製造：從「拼產能」轉向「拼生態」
在低空飛行器製造這個核心領域，廣東以近乎滿分的成績定義行業天花板，北京（95.29分）、江蘇（94.93分）緊隨其後，三省的註冊資本和參保人數分別占全國總量的42%和62%。
在廣東的4982家低空飛行器製造企業中，深圳大疆、廣州億航等整機廠商與東莞的電機、佛山的光學感測器供應商形成「一小時供應鏈圈」，這種生態優勢讓其他省份難以望其項背。
低空經濟產業的區域競賽，本質是產業基因的重組。長三角通過技術轉型開闢新賽道：江蘇將新能源汽車電池產能轉向無人機動力系統，無錫的葉片精密鑄造技術源自風電產業，蘇州的航空電子集群脫胎於消費電子，證明傳統製造業的「技術嫁接」可能比單純政策扶持更具爆發力。京津冀則走「國家隊+資本」路線：北京依託央企突破適航認證標準，雄安新區布局空天信息產業，天津依託海港空港優勢，集聚了大量直升機、無人機新型航空器產業鏈企業，逐步形成「標準-研發-製造」閉環。
當低空飛行器製造從「拼產能」轉向「拼生態」，區域競爭的勝負手已不再是企業數量，而是誰能率先構建「技術-資本-場景」三位一體的融合型產業支撐體系。
2.6 低空應用服務：場景價值挖掘與商業閉環構建之爭
在農林植保、物流配送等低空應用服務領域，廣東以99.18分再次定義行業標杆，北京、上海分列二三位，三省的註冊資本和參保人數分別占全國總量的48%和43%。與之形成對比的是，貴州、青海在無人機快遞、空中巡檢等場景應用中近乎失語，折射出應用端「用得起」與「用得好」之間的鴻溝。
廣東以5893家低空應用服務企業構建起完整的應用生態：深圳大疆與深圳極飛主導農業無人機市場，形成雙寡頭局面；珠海聚集了國內領先的海洋巡檢技術企業及產業集群。這種優勢不僅是企業數量的堆砌，更是應用場景的貨幣化能力——大灣區每天產生數萬單無人機配送需求。雖然北京相關企業數量僅1545家，卻憑藉6,116.34億元的總註冊資本擲下重子。上海的突圍更具標誌性意義：752家企業中約5%聚焦文旅娛樂，外灘光影秀、迪士尼無人機編隊表演催生出每分鐘萬元的商業價值，證明低空娛樂需求的強大爆發力和廣闊的商業前景。
低空應用服務競賽的本質是場景資源的爭奪。珠三角通過「製造業服務化」重構價值鏈：深圳、東莞、佛山將無人機物流等應用於生產生活。長三角則押注「體驗經濟」：上海將低空觀光納入城市ip，浙江安吉舉辦中美攝影師聯合參與的無人機航拍活動，杭州利用電商大數據優化物流無人機航線，用消費升級反哺技術創新。當低空應用從技術演示轉向規模盈利，區域競爭的勝負手已不再是飛行器數量，而是誰能在物流配送、觀光遊覽、醫院急救、電力巡檢等垂直領域率先跑通商業閉環。
2.7 低空產業支持體系：隱形護城河與產業治理能力的較量
在維修檢測、培訓推廣等低空產業支持領域，廣東以97.68分再次拔得頭籌。北京、江蘇分列二三位，三省的註冊資本和參保人數分別占全國總量的47%和34%。
這場競賽的本質是產業治理能力的較量。在廣東的4229家低空產業支持企業中，深圳大疆的認證維修網路覆蓋100多個國家或地區；東莞的無人機駕駛員培訓年培訓數千名飛手；廣州亮相首個「低空飛行器專屬保險」，填補國內空白。這種優勢不僅是服務規模的累積，更是對產業痛點的精準狙擊——當西部省份還在爭論「該不該建試飛場」時，廣東已通過法律諮詢、風險投資等高端服務獲取產業鏈的利潤。
3.結語
中國低空經濟的區域競爭版圖已呈現清晰的分化態勢：東部地區憑藉全產業鏈壁壘構建生態霸權；中西部地區在單點突圍與系統短板間掙扎；而海南等政策特區則試圖以制度創新打破既有格局。
廣東憑藉在製造、研發、服務等環節形成的完整閉環，展現出壓倒性的優勢。這充分證明，當各環節緊密銜接、協同發展時，將構建難以逾越的生態護城河。北京以「國家隊+資本」實現規模效應，海南通過制度創新釋放政策紅利，這些案例也清晰表明，差異化的發展路徑同樣具備重構價值分配格局的巨大潛力。
中西部省份所面臨的困境，折射出新舊動能轉換過程中存在的深層矛盾。四川與陝西在軍工成果轉化方面成果斐然，但製造環節的相對薄弱猶如「阿喀琉斯之踵」；雲南正在打造輻射南亞東南亞的低空經濟高地，但若無法掌控標準制定權，終將困於「通道經濟」。低空經濟區域競爭的本質已從簡單的「要素堆砌」轉變為「規則定義」。只有那些能夠將自身優勢長板深度嵌入國家戰略的地區，才有望在格局重構中贏得發展先機。
未來十年，低空經濟或將經歷三次意義深遠的躍遷：從「設備競賽」到「場景運營」，從「政策紅利」到「市場淬鍊」，從「區域割據」到「生態聯盟」。最終勝出的，將是那些能夠率先完成「技術-資本-規則」三位一體重構的生態開拓者和建設者。
