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前言
1月13日,在拜登臨將卸任的「前夕」,他直接推出了「重磅」AI出口新限制,看起是要限制中國獲得美國「先進」晶元的途徑。
但拜登忽略了中國不僅在此早已經「突破封鎖」更有可能「彎道超車」的事實,此舉無疑是將「關鍵市場」這份大禮轉手送給中國。
對此美國一眾晶元企業「大佬」都坐不住了,不僅指責拜登實行了「最具破壞性」的政策,還明言這就是在「傷害美國利益」!
如果說美國民主黨與共和黨之間有什麼不同,真可謂數不勝數,其中有一點尤為引人注意,那就是對於美國不同產業的重視程度。
首先共和黨鑒於「票倉」以及背後金融大鱷大多集中在如房地產等傳統行業之中,所以共和黨一直對於美國製造業表現出「濃厚興趣」。
反觀民主黨卻有所不同,鑒於其「支持者」多以金融服務以及前沿科技產業為主,所以拜登政府一直對於科技產業的「保護」較為看重。
比如晶元,拜登政府就一直希望可以讓晶元產業能夠「迴流」美國,所以才拿出近3000億美元的《晶元和科學法案》,並釋放出巨額產業補貼。
究其原因還是在於美國在晶元製造行業中的逐漸落後,數據顯示1990年美國在全球半導體製造業中的份額還高達37%,但2020年就已經「速降」到12%。
簡言之「不努力」就會被淘汰,只可惜拜登政府沒有選擇正確的方法,2021年推出的法案不只給企業補貼,還無端遏制他國。
其中中國作為製造業大國,以及在科技領域不斷迅速迭代的「追趕者」,自然成為了拜登政府重要的「競爭」目標。
自此之後,中國在晶元產業迎來了「被封鎖」的境遇,可中國真的會因此受挫呢?
2024年中國晶元產量突破372.9億大關,這一成就不僅代表著我國並沒有在「遏制」下低頭,更意味著我國產業鏈的完備。
在政策方面,國家對於國產晶元的重視程度屢創新高,以「國家大基金」為例,通過積極投資將半導體產業鏈的各個關鍵環節全部覆蓋。
去年大基金三期的成立,更將HBM等高附加值DRAM晶元列為了重點投資對象,並且註冊資本高達3440億人民幣。
這種情況下,導致的結果就是截止至目前為止不僅晶元製造企業的數量不斷增加,而晶元設計企業也超過2000家。
故而在設計領域隨著我國轉為「自研」後,不僅有不少技術進步顯著已經實現了28納米、14納米等先進工藝的量產,更重要的是在尖端領域也有長足進步,比如AI晶元。
而提及AI晶元,不得不說到如今的「算力熱潮」,首先自從2022年ChatGPT發布以來,通用大模型就成為AI產業發展的「領頭羊」。
而在這個產業之中其實離不開數據、演算法創新、算力這三大支柱,其中算力很大程度上依賴高性能晶元,並主要集中在GPU市場。
所以這才有了去年12月拜登政府將136個中國實體列入管制,並且提出新的限制HBM對華出口的措施,要知道HBM一直被稱之為GPU的「最強助手」。
說回算力也是美國「重點關注」對象,根據公開數據顯示中國已經在AI算力的運營與中下游應用層面布局較為完善,正在大規模向AI伺服器、智算中心等環節重點發力。
以2023年為例,中國加速伺服器市場就達到近100億美元的規模,同比翻了一倍還多出一些,其中GPU伺服器就佔據整個份額的9成。
值得注意的是中國三大運營商也在政府的重視下同步加大投資份額。去年電信投入近千億元,其中面向雲/算力領域佔比近20%,而移動與聯通的投資額比這更加巨大。
雖然在這一方面,我國不敢妄言已經走在世界前沿,但絕對可以稱之為最為有利的「追逐者」之一。
並且根據預估,2025年我國AI算力總量很可能超過1800EFlops,畢竟我國目前擁有「智算中心」的地方已經「破百」,所以實現「彎道超車項也不是不可能的事。
這樣的情況下美國會怎麼做呢?1月13日在拜登馬上就要卸任的「前夕」,他直接推出了「重磅」AI出口新限制。
這一規定直接按照美國「想法」把全球劃分為三個等級,並通過「算力圍欄」來進行出口方面的限制。
所謂「算力圍欄」實際上就是規定美企向大多數國家出售晶元的算力上限,但問題這一舉措中「政治意味」實在太過濃烈。
首先第一檔不受限制的都是美國的「盟友」地區,像是7國集團還有澳、新、韓等國甚至還有我國台灣地區,拜登此舉已經不言而喻。
而第二檔,美國方面則以2年間最多獲得5萬個AI GPU(圖形處理器,主要用於AI大模型的訓練及推理)晶元作為限制,簡言之這一數字是通過「算力」倒推而來,嚴格阻礙了這些國家在AI領域的發展。
至於第三檔,則幾乎全面禁止進口美國廠商生產的AI GPU晶元,其中中國大陸、俄羅斯、伊朗等美國認為「敵對或競爭」的國家都列在其中。
但拜登政府的這個做法真的管用么?且不論這最多限制其他國家獲得美企的晶元,並沒有辦法阻礙他國自研。
單說市場份額方面,由於各國對於晶元和算力的需求遠超美國設置的「圍欄,此舉無疑是將這些國家推向其他「替代市場」。
簡言之,這一舉措不僅會令美國在半導體技術和AI方面的領導地位大幅下降,更會把關鍵市場這份「厚禮」直接送給中國這樣的高速發展國家。
所以美國企業「甲骨文」直接發文「怒噴」拜登政府,稱該政策會直接讓美國在全球晶元市場縮小8成。
而另一美國晶元企業「巨頭」英偉達更是直接「批評」到,美國商務部對於GPU的控制根本「毫無意義」,這反而會直接損害「美國利益」。
值得注意的是,此次規定將在120天生效,也就是說隨著特朗普上任後,還有一定時間對此做出「修改」或「撤回」。
不得不說拜登為了「遏制」中國晶元發展,卻反而送上這一份「厚禮」雖然沒有達到他的目的,卻也給共和黨留下了一個「爛攤子」,從某種程度上來說也算是給民主黨做出了一份「貢獻」。
參考資料:
界面新聞《美國推出AI晶元管制新規,英偉達與甲骨文已明確反對》
國際金融報《拜登新規限制AI晶元出口,商務部回應》
新浪科技《美國正式公布AI晶元限制新規:英偉達與甲骨文公開反對》