清朝雍正年間，津門書生周醇，學富五車，可家境貧寒，湊不齊赴京趕考的盤纏。一籌莫展之際，幾名鄉紳士族送來了銀兩，說是要資助他。
周醇感激涕零，十分爭氣，沒讓眾人失望，考取了功名。隨後，他被分派到鵝城赴任知縣。
為了報答鄉紳，他帶著他們一起上任。這麼一來，正好讓鄉紳們如願以償，他們「投資」周醇，就是為了等周醇當官有權後，狐假虎威，魚肉鄉里。
一行人走到十里長亭，忽見一美貌女子前來相送，周醇有些吃驚：「秋漪妹妹！」
這秋漪家和周家本是鄰居。但比周家還窮，周家時常幫襯秋家。
十來歲時，秋漪幾經輾轉，被賣到京城怡親王府中當丫鬟，幾年後被王爺收為小妾。
剛好，今年王爺負責督促吏部對中榜進士的任命，秋漪從中打聽到周醇的啟程日期，想起過去沒少受周家的幫襯，她特地趕來送他一程。
兩人敘舊，感嘆物是人非，飲下一杯送行酒，灑淚揮別。望著被鄉紳簇擁而去的周醇，秋漪目斷飛鴻。
周醇一行人一路曉行夜住，這天，到了禿鷲山地界，忽然從山上衝下來三個山賊，攔住他們。
周醇騎著黑驢，見情況不對，鞭打著黑驢往回跑，這時，空中突然衝下一隻大雕，抖動雙翼，將黑驢逼了回來。
山賊們喊道：「幾位老闆別慌，我們此番下山，只為求財，不害命，都別動。」說著便搜刮起來。
但是，包裹里所剩銀兩不多，他們不禁大失所望。當看到敕碟、告身和官印，領頭的山賊眼珠子一轉，計上心來。
他把周醇拉到旁邊樹林里，小聲嘀咕了一番，然後告訴眾人，他們兄弟三人要跟著周醇上任，上任後就可以撈錢了。
周醇一臉無奈，把剩下的盤纏全散給了跟著自己的鄉紳們，讓他們都回去。鄉紳們哪敢拒絕，拿了錢狼狽而逃。
就這樣，三人一雕，跟著周醇赴任鵝城。路上，周醇得知，這三人是師兄弟，老大叫左威，老二叫許雷，老三叫萬飛。他們把那隻大雕稱作「神鵰」。
入鵝城後，一路走來，滿眼儘是蕭條。左威不由得嘆口氣，說道：「看來，鵝城是個窮縣！」
大家到縣衙里安頓下來。晚上，鄉紳們在「食為天」為周知縣接風。
宴上，當周醇問起鵝城為什麼如此冷清，一位鄉紳激憤地說道：「還不是土匪鬧的！」其他人也跟著七嘴八舌地講了起來。
原來，在城外三十多里的虎嘯山上，聚集著一夥土匪，為首的叫作彭占天，仗著人多勢眾，明目張胆的到鵝城收取錢糧，如有不從，月黑風高夜，彭占天就會帶人將那家洗劫一空。
官府曾經派省城的駐軍進山剿匪，可官軍一來，彭占天就分散部眾隱匿山林，官軍一撤回省城，他們就又冒出來，繼續佔山為王。
官軍剿匪，一次次無功而返，不見成效，漸漸的，百姓只交土匪的攤派費，不交官府的稅賦。可以說，在鵝城，老百姓眼裡沒有官府，只有虎嘯山的土匪。
得知鵝城現狀，周醇半天不作聲。左威勸道：「大人先別急，我明天就進村打聽消息，看看實際情況。」
次日，左威和許雷一起出城，到村裡了解情況。一位不怕事的古稀老農氣憤地告訴他們，鵝城之所以匪患猖獗，完全是因為城裡的幾家富戶和土匪暗中勾結，偷偷地提供消息。
最初，他們只是懾於土匪的淫威，尋求自保，後來就死心塌地地充當耳目，為土匪傳遞消息。也正因為他們的出賣，前兩任知縣輕易就被土匪刺殺。
回縣衙後，左威把打聽到的情況上報周醇，周醇聽後倒吸一口涼氣，看來鵝城的縣官不好當啊！
第二天早上，周醇打開縣衙大門，發現門上插著一柄飛鏢，上面寫著血字「恭賀周大人上任」，落款「彭占天」。剛上任，虎嘯山的土匪就給周醇來了個下馬威！
左威看著飛刀，說道：「大人，虎嘯山的土匪不除，我們在這兒就無立足之地。」
周醇發愁道：「要人沒人，要錢沒錢，怎麼剿匪？」
左威說：「我倒是有個辦法，只不過需要大人的配合。」周醇當即表態，只要是為民除害，在所不辭！
過了兩天，在左威的提議下，周醇把鵝城所有的富戶召集起來，宣布準備剿匪，並讓每戶捐獻兩頭驢和一百兩銀子。
富戶們默默無聲，周醇把桌子一拍，呵斥道：「如若不捐，視同通匪，抓進大牢！」
這時，城南綢緞莊的蔡掌柜站起來說道：「剿匪是好事，剿滅了土匪，我們每年要少交不少攤派，我支持縣太爺。」
他當即在文書上按了手印，回家拿錢趕驢去了。有人帶了頭，其他人也紛紛照做。
實際上，蔡掌柜是左威事先商量好的托。前兩天，左威找到鄉下的古稀老農，詢問他在縣城有沒有熟悉的商戶。
老農說蔡掌柜是他的親戚，為人正派，與土匪沒有勾結，可以信任。左威就悄悄找到蔡掌柜商議，讓他帶頭捐贈。蔡掌柜一口答應。
還沒兩天，那些富戶就把驢和銀兩都送來了。左威把三十多頭驢聚集到校場，圈養起來。
然後，又買來很多鐵塊和一些廢了的鐵器，徵用了兩家鐵匠鋪的鑄器師傅，到縣衙里造爐打鐵，製造兵器。
縣衙里的鐵匠由許雷和萬飛守著，左威每天在校場里訓練驢。
他在每頭驢的身上綁上肉塊，指揮神鵰捕食。神鵰飛撲下來，嘴巴一啄肉塊，接著翅膀一扇，又回到空中。
神鵰啄食肉塊時，免不了會啄到驢身上，有時，甚至會連帶著驢皮一起撕下。每到這時，驢們就會疼得上躥下跳，叫個不停。
周而復始，就這樣過了半個月，只要神鵰從空中撲下來，驢們就會驚恐地往前狂奔，以求躲避神鵰。那些驢吃盡了神鵰的苦頭，跑起來自然不遺餘力。
每當神鵰嚇驢時，百姓就會在校場圍觀。他們實在想不明白這嚇驢跟剿匪有什麼關係。
校場可以圍觀，縣衙里的鐵匠鋪卻是不讓任何人進，裡面整天敲敲打打，叮呤咣啷的，也不知在打造什麼兵器。
不過，無論打造出多麼厲害的的兵器，只要招不到剿匪的人，都是白搭。確實，老百姓害怕土匪報復，至今，縣衙里連衙役的基礎編製都沒招滿。
虎嘯山的土匪早就得到密報，聽了嚇驢的事後，一齊大笑，雖然猜不透嚇驢的深意，卻並沒放在心上。
這天深夜，開糧店的劉掌柜指揮著夥計們趕著幾輛馬車，說是到省城去賣糧，得連夜趕路。
可出了城門，馬車卻拐上了虎嘯山。剛拐過路彎，就被左威三兄弟帶著新招的幾名衙役攔住了去路。
原來，左威早就打聽到:劉掌柜就是與虎嘯山土匪勾結的富戶之一，劉掌柜糧店其實就是土匪們的糧倉，每個月的月底，劉掌柜都會將買來的糧食悄悄送到虎嘯山上，土匪的手裡。
劉掌柜被抓入大牢的消息，傳到了虎嘯山，彭占天大怒，虎嘯山傾巢而出，來找周醇算賬。
左威早就在城樓上安排了崗哨，接到崗哨的報告下令關了城門，自己上到城樓。
彭占天的隊伍黑壓壓一片，站在城門前高叫：「城樓上的人聽著，快快告訴狗官，速速放了劉掌柜，還我糧食，不然，就踏平鵝城！」
彭占天說得也是實情，小小的鵝城，就憑左威帶著幾個衙役，確實擋不住他們，踏平鵝城絕對不是吹牛。
果然，城樓上的左威服軟了，抱拳說道：「彭大當家的，多有得罪，還望海涵。你退後點，我現在就讓人歸還糧食。」
接著，城門大開，許雷和萬飛各自牽著一隊驢，依著城牆一字排開。
每頭驢的背上都馱著褡褳，褡褳里裝得鼓鼓囊囊的，應該就是糧食。
彭占天大喜，想不到官服這麼容易就屈服了，正要揮手讓人前去牽驢，卻見左威朝天空打了一個響哨，瞬間，神鵰出現，向驢隊俯衝下來。
驢們被神鵰折磨了半個多月，一見神鵰衝下來了，條件反射，發瘋似地向前沖。土匪們見驢群來勢凶凶，都下意識地躲閃，驢群一下子就衝進了土匪的隊伍里，在人群中橫衝直撞。
有一些驢被人群擋住，就抬起蹄子亂踢。驢背上的褡褳，都做了機巧，底部非常薄，有很多裂縫，用細線連著，顛簸擁擠中細線斷裂，開始往地上掉鐵蒺藜。
這些鐵蒺藜，就是鐵匠們秘密打造的兵器，細小尖利，呈三角形，鋒利無比，能刺入馬蹄，扎穿人腳。人推驢撞，不一會兒，地上鋪滿鐵蒺藜，慘叫聲連連。
左威三人帶著衙役們，站在遠處開始放箭，有鐵蒺藜擋路，土匪們根本跑不掉，紛紛當了箭靶子。
躲在屋裡的百姓見衙役們佔了上風，紛紛出來助陣。他們拿著掃帚和木棍清理鐵蒺藜，捆綁土匪。
彭占天和大部分土匪被活捉。彭占天被斬首示眾，土匪們則被投入大牢，剩下的殘部逃離了鵝城。左威帶衙役上了虎嘯山，一把火燒了山寨，毀了土匪的老窩。
除去了匪患，周醇著手治理鵝城，漸漸地，政務有了起色，一派政通人和的景象。
這一天，左威、許雷和萬飛三人向周醇告辭。周醇擺酒相送，臨別時說：「三位仁兄，感謝相助，代我向秋漪夫人問好！」
當初秋漪與周醇十里長亭相別後，心思細膩的她看到鄉紳們的神情，擔心周醇會被小人利用，於是回家稟告王爺。
得王爺首肯後，又派了王府的三大護衛施計驅趕鄉黨，輔佐周醇。這三人是同門師兄弟，善於馴雕，就帶著神鵰一起來了，沒想到卻意外地破了虎嘯山的土匪。
當初，禿鷲山劫道時，左威就悄悄地向周醇告知了真相。不然，以周醇讀書人清高的個性，是斷斷不會同意劫匪相隨的，更別說配合了。
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