(01024.HK)發行35億人民幣債券，息票率2.450%，最終認購超3倍

久期財經訊，快手科技(Kuaishou Technology，簡稱「快手」，01024.HK，穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A- 穩定)發行Reg S、以人民幣計價的高級無抵押債券。(BOOKSTATS)

條款如下:

發行人：快手科技

發行人評級：穆迪：A3 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A- 穩定

預期發行評級：A3/A-/A-(穆迪/標普/惠譽)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

幣種：人民幣

規模：35億人民幣

期限：5年期

初始指導價：2.95%區域

最終指導價：2.450%

息票率：2.450%

收益率：2.450%

發行價格：100

交割日：2026年1月22日

資金用途：一般公司用途

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;紐約法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：瑞銀集團、美銀證券、摩根士丹利、傑富瑞、興業銀行香港分行(B&D)

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：工銀亞洲、中國銀行香港、中信證券、浦銀國際、民銀資本、巴克萊銀行

清算機構：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行

認購情況：

債券最終認購金額120億人民幣，來自83個賬戶

投資者地域分布：亞洲99.00%，歐洲、中東和非洲1.00%。

投資者類型：銀行59.00%，資產管理公司/基金管理公司32.00%，金融機構/證券6.00%，主權財富基金/官方機構3.00%。