珠海華髮集團擬發行(上限)14.2億人民幣債券，最終指導價3.05%

久期財經訊，珠海華髮集團有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，簡稱「珠海華髮集團」，惠譽：BBB 正面，聯合國際：A+ 穩定)擬發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押有擔保債券。(FPG)

條款如下：

發行人：Huafa 2024 I Company Limited

擔保人：珠海華髮集團有限公司

擔保人評級：惠譽：BBB 正面，聯合國際：A+ 穩定

預期發行評級：BBB(惠譽)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券

幣種：人民幣

規模：(上限)14.2億人民幣

期限：3年期

初始指導價：3.50%區域

最終指導價：3.05%

交割日：2025年10月17日

到期日：2028年10月17日

資金用途：為現有離岸債務進行再融資

控制權變更：101%

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港特區法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：海通國際(B&D)、龍石資本、國泰君安國際、北銀國際、華泰國際、華夏銀行香港分行、中金公司、信銀資本、中信證券、中信建投國際、澳門國際銀行、華金證券國際、浦銀國際、浦發銀行香港分行

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：民銀資本、中環國際證券、中信銀行國際、興證國際、淞港國際證券、日興證券、交銀國際、中國銀河國際、中泰國際、申萬宏源香港、瑞穗證券

清算系統：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行