恆基地產(00012.HK)：可換股債券換股價調整為每股股份35.35港元，將於9月9日生效

久期財經訊，8月20日，恆基兆業地產有限公司(簡稱「恆基地產」，00012.HK)公佈於二零三零年到期的港幣8,000,000,000元0.5%有擔保可換股債券的換股價調整。

由於本公司支付(以現金形式)截至二零二五年六月三十日止六個月之中期股息每股港幣五角(「中期股息」)，根據債券的條款及條件，債券的換股價將由初始換股價每股股份港幣36元調整為每股股份港幣35.35元(「經調整換股價」)，自二零二五年九月九日(即緊接股東有權享有中期股息之記錄日期之翌日)起生效。除該調整外，債券的所有其他條款均維持不變。

於本公布日期，債券的未償還本金總額為港幣8,000,000,000元。按經調整換股價及假設在債券悉數轉換前本公司股本未有發生其他變動，本公司於債券悉數轉換後將發行的最高股份數目將由222,222,222股增加至226,308,345股。該等可能發行的額外4,086,123股股份(「額外股份」)將根據股東於二零二五年六月三日授予董事的發行授權配發及發行，最多可配發及發行968,277,400股股份。於本公布日期，概無股份已根據發行授權發行。因此，發行授權足以涵蓋債券於悉數轉換後需予配發及發行的股份(包括額外股份)。本公司將向香港聯交所申請批准額外股份於香港聯交所上市及買賣。