成都湔江投資發行7000萬美元債券，息票率5.00%，成都農商銀行提供SBLC

2025年03月13日09:40:29 軍事 4190

久期財經訊，成都湔江投資集團有限公司(Chengdu Jianjiang Investment Group Co.,Ltd.，簡稱「成都湔江投資」，聯合國際：BBB+ 穩定)發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：成都湔江投資集團有限公司

發行人評級：聯合國際：BBB+ 穩定

SBLC提供人：成都農村商業銀行股份有限公司(Chengdu Rural Commercial Bank Co.,Ltd.，簡稱「成都農商銀行」)

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

期限：3年期

幣種：美元

發行規模：7000萬美元

初始指導價：5.4%區域

息票率：5.00%

收益率：5.00%

發行價格：100

交割日：2025年3月4日

到期日：2028年3月4日

控制權變更回售：100%

資金用途：根據可持續融資框架，用於償還現有的離岸債務

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;香港特區法

獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：復星國際證券(B&D)

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、上銀國際、光銀國際、中信證券、海通國際、鑫元證券、匯生證券、國元證券香港、天風國際、港利資本

第二方意見提供人：聯合綠色發展

可持續發展結構顧問：復星國際證券

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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