宏觀新聞
1、財政部、稅務總局、商務部發布關於境外投資者以分配利潤直接投資稅收抵免政策的公告。其中提到，境外投資者以中國境內居民企業分配的利潤，在2025年1月1日至2028年12月31日期間用於境內直接投資符合條件的，可按照投資額的10%抵免境外投資者當年的應納稅額，當年不足抵免的准予向以後結轉。
2、商務部公告，公布對原產於歐盟、英國、韓國和印度尼西亞的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板/卷所適用反傾銷措施的期終複審裁定。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2025年7月1日起，對原產於歐盟、英國、韓國和印度尼西亞的進口不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板/卷繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。
3、外交部發言人毛寧6月30日主持例行記者會。有記者就中方是否邀請美國總統特朗普出席閱兵一事提問。對此，毛寧表示，目前沒有可以提供的信息。
4、商務部新聞發言人就加拿大政府關閉海康威視在加業務事答記者問。商務部表示，加方以「國家安全」為由，強行關閉海康威視在加業務，並禁止加政府部門購買或使用海康威視產品。中方對此強烈不滿、堅決反對。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。
5、國家外匯管理局日前已向部分符合條件的合格境內機構投資者（qdii）發放投資額度合計30.8億美元，旨在進一步支持qdii機構依法合規開展跨境投資業務，在有效防範風險的前提下，有序滿足境內居民合理對外投資需求。
行業新聞
1、據悉，進一步深化金融服務新型工業化的相關政策有望研究出台。去年4月，國家金融監督管理總局、工業和信息化部、國家發展改革委已聯合發布《關於深化製造業金融服務助力推進新型工業化的通知》。增量政策預計將引導更多金融資源用於促進科技創新等領域。
2、深交所發布創業板「輕資產、高研發投入」認定標準。在「輕資產」認定標準方面，根據指引，要求公司最近一年末固定資產、在建工程、土地使用權、使用權資產、長期待攤費用以及其他通過資本性支出形成的實物資產合計佔總資產比重不高於20%。在「高研發投入」認定標準方面，根據指引，要求公司最近三年平均研發投入占營業收入比例不低於15%；或最近三年累計研發投入不低於3億元且最近三年平均研發投入占營業收入比例不低於3%。
3、據國家醫保局消息，國家醫保局將於今日上午10：00召開新聞發布會，介紹《支持創新葯高質量發展的若干措施》有關情況，並回答記者提問。
4、據上海有色網了解，為破除「內卷式」競爭，近日國內頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產30％，此外部分玻璃企業堵口計劃開始增多，預計後續國內光伏玻璃供應量將快速下滑，國內供需失衡的狀況將獲得改善，預計7月國內玻璃產量將下降至45gw左右。
5、新加坡交通部代部長蕭振祥6月27日率代表團參訪小馬智行廣州研發中心。雙方深入探討了中國自動駕駛發展經驗及新加坡落地規劃，以及自動駕駛技術在新加坡公共交通體系中的創新應用。
6、a股昨日半年度收官，從上半年市場表現來看，主要股指全線上漲。其中滬指上半年漲2.76%，北證50指數大漲39.45%一度創出歷史新高，國證2000指數漲超10%。從板塊來看，上半年題材概念獲資金追捧，ai大模型、人形機器人、新消費、創新葯、固態電池等多個熱點輪番活躍；此外，近20隻銀行股在上半年創出歷史新高。
7、2025年全國暑期文化和旅遊消費季30日在山東省青島市啟動。消費季期間，各地還將推出消費券、票價優惠、消費滿減、折扣套餐等惠民措施，發放超5.7億元消費補貼，加大消費惠民力度，更好滿足人民群眾暑期美好生活需要。
公司新聞
1、何氏眼科公告，先進位造基金擬減持不超2%公司股份。
2、通富微電公告，國家集成電路產業投資基金股份有限公司累計減持公司1%股份。
3、士蘭微公告，股東羅華兵計劃減持不超過50萬股。
4、金浦鈦業公告，擬購買利德東方控股股權，股票停牌。
5、濤濤車業公告，預計上半年凈利潤同比增長70%-98%。
6、海天瑞聲公告，股東賀琳及其一致行動人中毅安擬減持不超2.95%公司股份。
7、杭州高新公告，實控人籌劃公司控制權變更事項，預計停牌不超2個交易日。
8、普利特公告，擬10億元投建基地，項目二期生產應用於人形機器人等非汽車線的改性塑料產品。
9、景旺電子公告，控股股東景鴻永泰、智創投資於6月27日至6月30日期間存在通過大宗交易減持公司股票的情形。
10、三未信安在互動平台表示，已參與香港地區虛擬貨幣和穩定幣等相關業務。
11、小商品城公告，預計上半年凈利潤同比增長13%至17%。
12、翰宇葯業公告，上半年預盈1.42億元至1.62億元，原料葯出口持續放量。
13、合金投資公告，控股股東將變更為九洲恆昌，股票復牌。
14、均普智能公告，簽訂2825萬元人形機器人銷售框架合同。
15、弘信電子公告，兩家控股子公司簽署合計3.73億元算力合同。
環球市場
1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.63%，納指漲0.47%，標普500指數漲0.52%，後兩者均創下歷史收盤新高。美股上半年收官，納指半年累計漲5.48%，道指累漲3.64%，標普500指數累漲5.5%。蘋果收漲2%，消息稱蘋果考慮用外部人工智慧模型來支持新版siri。美元指數上半年下跌10.8%，創1973年以來最大上半年跌幅。新興市場股指上半年上漲近14%，創2017年以來最佳上半年表現。
2、國際油價30日微跌，wti原油期貨8月合約跌0.63%，布倫特原油期貨8月合約跌0.24%。
投資機會參考
1、這類新質生產力打開了一片前景廣闊的產業新藍海
據媒體報道，當前，核醫學在上游核技術領域、中游放射性藥物研發、下游臨床應用都呈現蓬勃發展勢頭。科技創新和產業創新的深度融合，讓核葯新質生產力快速發展，打開了一片前景廣闊的產業新藍海。近日，中核集團秦山核電基地依託商用重水堆生產的鑥-177正式供應市場，年輻照產能超萬居里，這標誌著我國在醫用同位素自主生產領域實現又一個關鍵突破。
據悉，鑥-177，可以通過與靶向藥物相結合實現精準殺傷腫瘤細胞，憑藉療效顯著、副作用小、半衰期適中等優勢，已成為全球核藥行業的「明星」，2024年全球銷售額達14億美元。核醫藥行業具有高行業准入門檻、高技術壁壘、高資金壁壘等特性，市場集中度較高。全球層面，諾華、阿斯利康、拜耳等多家醫藥巨頭均在核葯賽道有布局。據nature(自然雜誌)，自2013年起全球核葯市場規模快速擴容，十年間的cagr約為6%，2026年全球核葯市場規模有望達120億美元。中國核安全局數據顯示，預計2025年，國內放射性藥物市場規模將達到93億元人民幣，到2030年，市場規模將進一步增加至260億元人民幣。
2、政策驅動+行業技術快速迭代推動，低空經濟規模增勢強勁
6月30日，江蘇省低空飛行服務中心正式向社會公眾開放服務，標誌著低空空域「一空多方」協同管理模式在江蘇落地實踐。
粵開證券表示，政策驅動及行業技術快速迭代推動下，低空經濟規模增勢強勁。聯創光電2024年半年度報告顯示，近年來國內低空經濟的快速發展有望擴容激光裝備系統的民用市場。2021年中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》將低空經濟概念首次寫入國家規劃以來，國家、地方層面產業政策密集出台。根據賽迪顧問，50個具有低空經濟發展基礎和潛力的城市中，24個城市將低空經濟寫入2024年政府工作報告；2023年中國低空經濟規模突破5,000億元，2026年有望突破10,000億元。
3、維生素d3價格呈現持續上漲態勢，機構稱維生素結構性行情仍可期待
據媒體報道，從市場端獲悉，近期，全球維生素d3原材料供應受限（如羊毛脂等原料供應緊張），加劇了市場供需矛盾，價格呈現持續上漲態勢，包括國內最大維生素d3生產廠家花園生物，目前國內市場報價已達到660元/公斤，創下了今年價格新高。
中泰證券表示，維生素板塊2025q1營收和歸母凈利潤延續高增趨勢，營收同比+10.8%、歸母凈利潤同比+110.3%，原因：一方面相比24q1價格同比仍較高，另一方面q1維生素市場價格雖環比回落，但實際成交價滯後。展望後市，維生素結構性行情仍可期待，需求端飼料用維生素存在剛性，供給端看好部分供給格局更為集中、頭部企業控價能力強、庫存較低的品種後續仍有上漲潛力，如ve、vd3、葉酸。
4、事關腦機介面，馬斯克旗下公司有重大進展
據媒體報道，馬斯克旗下腦機介面公司neuralink召開發布會。展示了腦機介面技術的最新進展。neuralink宣布全球已有七人植入了其腦機介面設備，這些患者通過 「心靈感應」 產品，能夠用大腦玩遊戲、控制機械臂寫字等，重獲與物理世界交互的能力。馬斯克豪言2026年讓盲人重獲光明，2028年讓全體人類與ai集成。
中泰證券發布研報稱，「腦機介面」打破人類傳統控制界限，帶動醫療+消費特定場景的技術變革。根據precedence research預測，全球市場10年內仍有約100億美元增量空間，中國市場正加速追趕。而隨著腦機介面設備與實際場景結合市場規模將產生「放大效應」，我國綜合產業規模有望突破千億元級別。
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