每經記者:黃宗彥 每經編輯:董興生
2022年10月,每經品牌價值研究院構建ESG公募基金資料庫,並自此推出「ESG公募基金周榜」,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背後可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的觀察周期為5月19日至5月23日,最新凈值以5月23日為準。統計結果顯示,本期上榜基金收益率下滑,並且有部分基金收益率出現下跌。其中,泛ESG主題表現最好,但較上周有較大比例下降:主動型平均收益率為2.02%,較上周減少1.8個百分點;指數型為1.16%,較上周減少1.5個百分點。而ESG主題主動型基金的平均收益率約為泛ESG主題主動型基金的一半,為1.11%;ESG主題指數型基金有7隻下跌,平均收益率為-0.09%。
ESG基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
泛ESG主題主動型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
ESG主題指數型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
泛ESG主題指數型基金收益率周榜TOP10
數據來源:Wind
榜單說明:
1、樣本選擇:每經品牌價值研究院「ESG公募基金資料庫」從資本市場已發行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。由於ESG債券基金逐漸面世,今後的榜單中同樣將債基納入資料庫中。此外,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。
2、基金分類:按照投資標的差異,ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金(基金名稱中包含ESG、可持續發展)和泛ESG主題基金(基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵);按照投資方式的區別,又可以分為主動型基金和指數型基金。
3、榜單名稱:每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,並由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。
每日經濟新聞