又一次馬前炮

大A似乎不再是之前那個大A了。

今天該跌沒有跌，明顯要比預期的強。

調整了幾周的高股息，今天又開始幹活了，石油大哥又雄起了，直接把指數帶了起來。

春節前後，曾經說過，這輪牛市，AI與高股息，是兩條絕對的市場主線，將貫穿這輪牛市的始終。其中，AI是成長股的核心，高勝率高賠率；而高股息的央國企，則是價值股的核心，超高勝率低賠率。

AI與高股息，它們都有美好的未來，都會一路向北。雖然春節前後，我們從「All in 高股息」，轉戰了「超配AI龍頭」。

又一次馬前炮

AI應用終於爆發了。

上周的今天，給大家講過，春季行情進入了下半場，多次提示大家，上半場，AI算力的機會大於AI應用；下半場，AI應用的機會將大於AI算力。

馬前炮再次得到驗證，今天AI應用全線爆發，kimi概念成為了催化劑。

上周六的時候，在星球《每周策略》中，哥提示的kimi概念股，掌閱與深信服，三天大漲了15%左右。

今天晚上，很多人在吹kimi，哥想提醒大家的是，炒股就是炒股，不要入戲太深，一波炒完後就提褲子閃人，數周過後，又是一地雞毛。

在馬斯克開源Grok-1之後，哥曾經說過，當今全球，只有Chatgpt和Claude3，達到了gpt4.0的水平，其它所有號稱達到了4.0的大模型，都只是忽悠和水貨；國內現在所有的大模型，都只有3.5的水平，這幾天市場熱吹的kimi，綜合性能還不如文心一言，連文生圖都不會。

等國內哪個公司，搞出多模態的Chatgpt4.0之後，那才值得吹一下；等國內哪個公司，搞出Sora大模型之後，那就可以大吹特吹一下。在此之前，都沒有吹的價值，因為都隨時可能死掉。

應用如何玩

今天下午，在星球上講過，應用與算力的交易有很大區別。

因為，算力龍頭標的的基本面普遍較好，一批公司今年大概率都能看到業績，所以，算力龍頭標的普遍適合做中線投資，除了已經炒了10倍左右的。

但是，應用的基本面普遍垃圾，主要靠吹牛逼，即使龍頭標的業績也普遍一般，而且，今年不可能看到業績，未來兩三年，大多公司可能也出不了業績，

所以，絕大多數的應用標的，只適合跟著市場情緒做短線，沒有中線投資價值，一波炒完後就要撤，不撤幾周後就又打回原形。應用標的中，能做中線的，基本就只有那三個標的。

之前已經講過多次，應用是先G後B最後C，今年主要看G端與B端的訂單，C端未來主要看流量變現，那是幾年後的事了。

等這波應用炒完後，大盤就將進入牛市2浪的調整浪。