保持冷靜，不要被情緒所左右。
最新價：3355.83；漲跌額：9.11；漲跌幅：0.27%；成交量：5.90億手；成交額：7501億；換手率：1.26%。
領漲行業
1、教育：漲幅：4.96%；上漲：12家；下跌：3家；領漲股：傳智教育；漲幅：9.96%。
2、房地產服務：漲幅：3.46%；上漲：16家；下跌：2家；領漲股：皇庭國際；漲幅：10.13%。
一、2月17日市場全景
1. 盤面概述：
A股今日三大指數集體上漲，滬指漲0.27%，報3355.83點，深成指漲0.39%，報10791.06點，創業板指漲0.51%，報2226.62點，科創50指數漲1.45%，報1037.31點，北證50指數漲1.76%。滬深兩市合計成交額19414.74億元。全市場成交額19718億元，較上日放量2270億元。全市場超3600隻個股上漲。板塊題材上，AI教育、醫療等應用、機器人、農業、AMC、CPO概念股漲幅居前；影視院線、有色金屬、機場航運、銀行板塊跌幅居前。
2.交易水溫：回暖
（交易水溫共5檔：回暖、高漲、分歧、衰退、絕望）
3.賺錢效應：良好
（賺錢效應共3檔：良好、一般、較差）
4. 漲跌情況
滬深兩市合計3464【昨日：2306】只個股上漲，1551【昨日：2631】只個股下跌，平盤個股110【昨日：185】只，停牌的個股6【昨日：9】只。不含當日上市新股，共有112【昨日：85】只個股漲停，8【昨日：9】只個股跌停。
（數據來源不一致，僅做分析參考）
5. 資金情況
（1）開盤成交額：上證98.38【昨日：73.41】億元，深證164.29【昨日：101.57】億元，創業75.75【昨日：39.80】億元。
（2）滬深兩市全天成交額：合計19414.74【昨日：17150.03】億元，上證7501.13【昨日：6675.55】億元，深證11913.61【昨日：10474.48】億元，創業5949.41【昨日：5156.46】億元。
6.漲停分析
（1）漲停榜：
【9連板】 杭鋼股份。
【5連板】 威派格。
【4連板】 杭齒前進、數據港。
【3連板】 先達股份、華揚聯眾。
【2連板】 貝瑞基因、達安基因、美年健康、三變科技、科華數據、光正眼科、皓宸醫療、杭州高新、華嶸控股、雲賽智聯、塞力醫療、麥迪科技、安必平。
（2）漲停個股
漲停個股
（3）漲停封單
（4）連續漲停
（5）高標股
杭鋼股份（600126）已連收9個漲停板：DeepSeek概念+雲計算+浙江國資+鋼鐵： 1、2月3日全資子公司浙江數據管理官微：公司成功完成DeepSeek-R1的適配並實現DeepSeek-R1 70B參數及以下全部蒸餾模型的部署。本次調試部署基於沐曦曦雲C系列國產GPU集群，從而實現了國產大模型+國產算力晶元的全國產化核心技術組合，為公司公共行業服務雲奠定了堅實的國產化平台。 2、2月6日公告：相關媒體報道中涉及的DeepSeek部署適配是指，在上述業務模式下，公司在合作夥伴的系統中安裝DeepSeek軟體，安裝後將算力設備對外提供租賃服務。公司與DeepSeek系統的開發、應用等核心技術無關，且與杭州深度求索人工智慧基礎技術研究有限公司無任何業務往來。 3、杭鋼雲計算數據中心積極引進省農信、網易、杭州盈為、浙大城市學院等新客戶，中標浙江省氣象局發布的氣象超算項目。據24年半年報：截止6月底，杭鋼雲項目已啟用機櫃2897個，在架伺服器約22442台，杭鋼雲計算數據中心（東區）成功入選2023年度國家綠色數據中心名單。 4、公司主營業務為鋼鐵及其壓延產品的生產和銷售，實際控制人為浙江省人民政府國有資產監督管理委員會。
威派格（603956）已連收5個漲停板：DeepSeek概念+智慧水務+數據要素+華為鯤鵬：1、2月10日互動：威派格研究院自2024年就開始對DeepSeek進行研究。目前，公司研發的「河圖 AI」 平台產品已接入包括DeepSeek、智譜GLM等多款大模型，支持多用戶交互及圖文、視頻等多模態數據處理，並廣泛應用於智慧水廠、管網調度、智慧營銷等多場景，以提升供水全流程的智能檢測、調度優化、趨勢預測和故障診斷能力，助力水務企業降本增效、優化資源配置。 2、公司主要業務包括供水設備、智慧水務、智慧水廠等三大業務板塊，產品適用於生產制水、管網供水、營銷+管理、排水+污水、水利等各大場景，在各大場景中均有相應軟硬體設備及配套解決方案，公司主要客戶為國內水務集團、水利局、水務局和水務公司自來水公司等。 公司「智慧供水管理平台V1.0」完成華為鯤鵬兼容性測試，被華為雲授予HUAWEI COMPATIBLE證書及認證徽標的使用權。 3、據上海數據交易所網站：公司孫公司上海傑獅信息技術有限公司為數據治理服務商，上海傑獅是是國內領先的數字空間解決方案提供商。
7.主力資金
滬深兩市主力資金今日凈流出365億元（昨日凈流出314.25億元）。其中，創業板主力資金凈流出170.13億元，滬深300成份股主力資金凈流出18.09億元，科創板主力資金凈流入1.33億元。
今日有8個行業主力資金呈現凈流入，其中，電子行業主力資金凈流入最多，凈流入金額為24.68億元；行業主力資金凈流入居前的還有機械設備、建築裝飾、社會服務等，凈流入金額分別為20.73億元、9.72億元、3.05億元。23個行業主力資金呈現凈流出，其中，計算機行業主力資金凈流出最多，凈流出金額為183.12億元；行業主力資金凈流出靠前的還有傳媒、有色金屬、通信、汽車、非銀金融等，凈流出金額分別為79.66億元、28.62億元、22.37億元、16億元、15.88億元。
尾盤主力資金凈流入來看，有23個行業獲尾盤主力資金凈流入，其中，電子行業尾盤主力資金凈流入最多，凈流入金額為12.34億元；其次是機械設備、電力設備、汽車、化工、家用電器、公用事業、交通運輸等行業，尾盤主力資金凈流入均超1億元。
今日有1944個股獲主力資金凈流入，其中，104股獲主力資金凈流入超1億元。中國聯通主力資金凈流入最多，凈流入金額為9.78億元；主力資金凈流入居前的個股還有奮達科技、長盈精密、宇信科技、新易盛、光迅科技等，凈流入金額分別為7.78億元、6.68億元、6.28億元、6.06億元、4.94億元。
尾盤主力資金凈流入來看，有15股獲尾盤主力資金凈流入超5000萬元，其中，領益智造尾盤主力資金凈流入最多，凈流入金額為1.56億元；其次是長盈精密、東方財富、寒武紀、中國聯通、卧龍電驅等，尾盤主力資金凈流入分別為1.55億元、1.03億元、9174.75萬元、9152.22萬元、9037.69萬元。
今日有3180隻個股被主力資金凈賣出，其中，139股被主力資金凈賣出超1億元。主力資金凈流出最多的個股是光線傳媒，凈流出金額為53.72億元；主力資金凈流出居前的個股還有拓維信息、夢網科技、飛利信、三六零、比亞迪等，凈流出金額分別為30.85億元、30.66億元、10.33億元、9.12億元、8.67億元。
尾盤主力資金凈賣出來看，有11股被尾盤主力資金凈賣出超5000萬元，其中，尾盤主力資金凈流出最多的個股是光線傳媒，凈流出金額為3.86億元；其次是恒生電子、神州數碼、南威軟體、杉杉股份、三六零等，尾盤主力資金凈流出均超7500萬元。
8.龍虎榜
今日機構席位資金合計凈賣出約450.65萬元（昨日凈賣出約5.42億元）。其中，凈買入的個股13隻，凈賣出的個股9隻。
龍虎榜凈買入額前十（行業板塊）（買入金額，元）：奮達科技（消費電子）（2.50億）、嶺南股份（環境治理）（1.74億）、南興股份（專用設備）（1.42億）、英維克（專用設備）（1.28億）、力帆科技（汽車整車）（9697.88萬）、宏景科技（IT服務）（8654.76萬）、冀東裝備（專用設備）（6015.95萬）、東方材料（化學製品）（5745.28萬）、固高科技（自動化設備）（5135.45萬）、上工申貝（專用設備）（5020.42萬）【昨日：神州數碼（IT服務）（3.80億）、夢網科技（通信服務）（3.21億）、金橋信息（IT服務）（2.60億）、潤建股份（通信服務）（2.07億）、飛利信（IT服務）（1.85億）、易華錄（IT服務）（1.20億）、三變科技（電網設備）（9617.37萬）、浙大網新（IT服務）（6404.21萬）、方正科技（元件）（5839.95萬）、依米康（計算機設備）（5680.72萬）】。
機構席位凈買入額前十（行業板塊）（買入金額，元）：潤建股份（通信服務）（1.30億）、奮達科技（消費電子）（1.17億）、嶺南股份（環境治理）（9770.16萬）、英維克（專用設備）（8821.69萬）、中堅科技（專用設備）（6134.72萬）、宏景科技（IT服務）（4937.82萬）、固高科技（自動化設備）（2179.89萬）、南興股份（專用設備）（1393.00萬）、泰豪科技（軍工電子）（1331.57萬）、億田智能（廚衛電器）（1253.42萬）【昨日：金橋信息（IT服務）（2.25億）、潤建股份（通信服務）（1.33億）、易華錄（IT服務）（1.22億）、粵桂股份（綜合）（4823.39萬）、藍宇股份（化學製品）（3862.85萬）、依米康（計算機設備）（3432.67萬）、浙大網新（IT服務）（3271.85萬）、宏景科技（IT服務）（2529.87萬）、思創醫惠（IT服務）（2312.93萬）、英方軟體（軟體開發）（1673.71萬）】。
機構凈買入最多的股票是潤建股份，凈買入金額約1.3億元；機構凈買入居前的還有奮達科技、嶺南股份、英維克、中堅科技、宏景科技等。
機構凈賣出最多的股票是光線傳媒，凈賣出金額約3.3億元；機構凈賣出居前的還有長盛軸承、浙大網新等股。
奮達科技今天漲停。2家機構出現在龍虎榜單上，合計凈買入1.17億元；華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部買入3885.35萬元，同時賣出136.04萬元；東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部買入887.46萬元，同時賣出1383.32萬元。
9. 北向資金
2月17日，北向資金今日成交總額為2235.04【昨日：2051.51】億元。其中，滬股通成交總額為1003.80【昨日：908.60】億元，深股通成交總額為1231.24【昨日：1142.92】億元。
滬深港通十大成交股顯示，貴州茅台、工業富聯、海光信息位列滬股通前三，成交額分別為15.58、13.51、11.26億元；寧德時代、比亞迪、北方華創位列深股通前三，成交額分別為27.54、25.65、17.04億元。
10.融資融券
融資融券：2月14日，融資餘額億元18423【前日：18417億元】，融資凈買入5.92億元【前日：-8.23億元】；融券餘額109.4億元【前日：111.4億元】，融券凈賣出股-9349萬【前日2117萬股】。
融資凈買入板塊前10名 (億元)：鋼鐵行業（11.42）、軟體開發（9.74）、互聯網服務（4.66）、通信服務（3.50）、航天航空（2.81）、化學製品（2.31）、通信設備（2.01）、醫療服務（1.96）、汽車零部件（1.34）、工程機械（1.07）【前日(億元)：證券（10.21）、文化傳媒（3.70）、專用設備（3.62）、商業百貨（3.25）、化學原料（3.04）、家電行業（2.57）、電網設備（2.41）、汽車整車（2.40）、計算機設備（2.39）、通信服務（2.27）】。
融資凈買入前10名個股(億元) ：杭鋼股份（11.22）、光線傳媒（3.70）、中國聯通（3.25）、拓維信息（3.05）、浪潮信息（2.65）、烽火通信（2.14）、中國長城（2.13）、夢網科技（2.10）、南天信息（2.09）、雲賽智聯（2.07）【前日(億元)：天風證券（6.43）、比亞迪（5.36）、君正集團（3.50）、浙數文化（3.21）、優刻得（2.44）、中國電信（2.39）、神州數碼（2.35）、四川長虹（2.05）、海南華鐵（1.82）、弘信電子（1.64）】。
11.指數貢獻度
上證指數貢獻度前十（貢獻值）（漲幅）：中國電信（1.25）（3.16%）中國聯通（1.09）（8.86%）工業富聯（1.02）（3.62%）寒武紀（0.94）（5.57%）海光信息（0.86）（4.21%）農業銀行（0.62）（0.58%）郵儲銀行（0.51）（1.90%）葯明康德（0.46）（4.77%）生益科技（0.41）（8.92%）中國銀行（0.41）（0.55%）【昨日：農業銀行（1.03）（0.97%）中國聯通（0.98）（8.73%）貴州茅台（0.80）（0.68%）中國人壽（0.71）（1.32%）中國電信（0.70）（1.80%）興業銀行（0.59）（2.12%）恆立液壓（0.54）（10.01%）工商銀行（0.52）（0.43%）中國平安（0.47）（1.33%）聯影醫療（0.44）（6.51%）】。
深證指數貢獻度前十（貢獻值）（漲幅）：新易盛（8.14）（13.11%）中際旭創（6.45）（7.57%）浪潮信息（4.31）（7.27%）中興通訊（3.35）（2.92%）三花智控（2.61）（4.38%）北方華創（2.55）（2.39%）天孚通信（2.31）（9.30%）長盈精密（2.26）（12.24%）滬電股份（2.14）（4.51%）深南電路（2.00）（8.53%）【昨日：寧德時代（19.41）（3.18%）比亞迪（11.38）（4.32%）光線傳媒（6.67）（20.01%）邁瑞醫療（5.25）（4.30%）深信服（3.82）（20.00%）海康威視（3.63）（3.44%）衛寧健康（3.23）（18.59%）科大訊飛（3.04）（3.41%）紫光股份（2.85）（6.33%）匯川技術（2.54）（2.30%）】。
12.機構調研
最新調研機構家數前10名：奧來德、京北方、銀座股份、水晶光電、聯德股份、海天瑞聲、斯菱股份、蘇軸股份、國博電子、科達自控【昨日：安必平、雲從科技、虹軟科技、思特威、中石科技、瀾起科技、長華集團、星圖測控、唯捷創芯、海新能科】。
13.股東減持
最新公司公告股東減持前10名：華曙高科、浙大網新、南興股份、新鳳鳴、鳳形股份、迅捷興、聯翔股份、卓錦股份、立華股份、玉禾田【昨日：光環新網、中無人機、朗坤環境、建科智能、津膜科技、大智慧、康拓醫療、兩面針、泰豪科技、成都先導】。
14.人氣榜
最新人氣榜前20隻個股：光線傳媒、夢網科技、杭鋼股份、拓維信息、東華軟體、數據港、美年健康、浪潮信息、長盛軸承、神州數碼、奮達科技、巨輪智能、航錦科、四川長虹、浙文互聯、嶺南股份、利歐股份、浙數文化、雲賽智聯、科華數據【昨日：光線傳媒、美年健康、拓維信息、杭鋼股份、夢網科技、數據港、烽火通信、神州數碼、四川長虹、塞力醫療、安必平、麥迪科技、浪潮信息、飛利信、巨輪智能、潤達醫療、浙江東方、視覺中國、每日互動、衛寧健康】。
15.新增板塊
年內新增同花順概念指數：2024年報預增（886097）（2025.1.10）、小紅書概念（886098）（2025.1.15）、AI智能體（886099）（2025.1.24）、DeepSeek概念（886100）（2025.2.5）、兵裝重組概念（886101）（2025.2.10）。
16.賺錢效應標籤
教育、機器人、農業【昨日：DRG/DIP、雲計算、數據要素】。
二、熱點與主線
1、熱點與主線：
（1）主線：無
（2）熱點：DeepSeek概念、機器人、AI智能體、半導體、PCB概念、銅纜高速連接、算力、AI、電子元件、華為概念、阿里巴巴概念、教育、DRG/DIP
輪動熱點：併購重組、國企改革、大消費、零售、食品加工製造、白酒、商業百貨、房地產、醫藥、創新葯、CRO、DRG/DIP、教育、遊戲、電力、電網設備、風電、光伏、中特估、大金融、證券、多元金融、財稅數字化、化債概念(AMC概念)、互聯網電商、阿里巴巴概念、家用電器、互聯網金融、供銷社、科特估、工業母機、PEEK材料、傳媒、通信設備、汽車板塊、無人駕駛、固態電池、新能源汽車、軍工裝備、商業航天、貴金屬、有色金屬、華為概念、DeepSeek概念、AI、AI眼鏡、智譜AI、AI智能體、Sora概念（文生視頻）、小紅書概念、腦機介面、IP經濟(穀子經濟)、人形機器人、存儲晶元、液冷伺服器、銅纜高速連接、PET銅箔、半導體、算力、信創、消費電子、PCB概念、電子元件、光刻機、化工、種植業與林業、養殖業。
2、今日題材熱點表現
（1）今日題材熱點漲跌表現
上漲熱點前30個行業：教育、種植業與林業、農機、人形機器人、轉基因、液冷伺服器、醫療服務、環保設備、化債概念(AMC概念)、玉米、元件、共封裝光學(CPO)、通用設備、大豆、銅纜高速連接、其他電源設備、廚衛電器、糧食概念、自動化設備、腦機介面、智能醫療、PM2.5、PCB概念、橫琴新區、英偉達概念、農業種植、存儲晶元、騰訊概念、醫療器械、語音技術【昨日：DRG/DIP、家庭醫生、醫療服務、智能醫療、軟體開發、華為鯤鵬、國資雲、財稅數字化、互聯網醫療、華為歐拉、雲計算、數據安全、華為昇騰、IT服務、醫療器械、數據確權、智慧政務、基因測序、CRO概念、DeepSeek概念、遊戲、數據要素、AI智能體、電子身份證、數字水印、螞蟻金服概念、雲辦公、輔助生殖、猴痘概念、細胞免疫治療】。
下跌熱點前30個行業：影視院線、貴金屬、短劇遊戲、能源金屬、金屬鉛、金屬鋅、金屬鈷、黃金概念、工業金屬、機場航運、華為盤古、金屬鎳、芬太尼、AI語料、小金屬概念、金屬銅、氟化工概念、小金屬、電池、銀行、超級電容、煤炭開採加工、華為昇騰、固態電池、文化傳媒、中藥、同花順漂亮100、石墨電極、青蒿素、內蒙古【昨日：兵裝重組概念、特色小鎮、培育鑽石、房地產、廣東自貿區、快手概念、丙烯酸、社區團購、零售、廚衛電器、青海、短劇遊戲、旅遊及酒店、天津自貿區、水泥概念、拼多多概念、綜合、食品加工製造、影視院線、物業管理、海南自貿區、人造肉、建築材料、飲料製造、民爆概念、金屬新材料、網紅經濟、造紙、預製菜、空氣能熱泵】。
（2）今日題材熱點與個股表現
A.AI醫療概念股再度走強，美年健康走出7天5板，安必平20%兩連板，塞力醫療、東華軟體、奮達科技等多股漲停。近日，京東健康旗下AI醫生智能體產品完成內測，國內首批醫生專家的AI數字分身在京東互聯網醫院正式上線。東吳證券表示，AI技術在醫療服務中得到廣泛應用，涉及健康管理、輔助診斷等多個環節。AI醫療領域的投資機會將包括AI製藥、AI醫療服務、AI檢測、醫療信息化、AI慢病管理等分支。
B.騰訊雲概念集體走強，數據港、雲賽智聯、弘信電子、科華數據、宏景科技、世紀恆通等多股漲停。騰訊方面表示，微信AI搜索調用了混元大模型，近日正式灰度測試接入DeepSeek，在灰度測試範圍內的用戶可在AI搜索中使用DeepSeek-R1滿血版模型。華西證券表示，DeepSeek R1驚艷全球，是國產AI應用的「諾曼底時刻」。微信接入DeepSeek，更大的意義是「DeepSeek正在「改變全球AI生態，『國產-開源』組合拳，劍指全球AI話語權。
C.化債概念股活躍，銀寶山新漲停，信達地產、銀寶山新、東興證券、海德股份、蒙草生態、光大嘉寶、青島金王等跟漲。中國信達、東方資產、長城資產、中國農業再保險、中證金融公司14日均發布公告稱，部分股權將劃轉至中央匯金投資有限責任公司。此外，銀寶山新、東興證券、信達證券、統一股份的實際控制人也都將變更為中央匯金。國信證券稱，此次三大AMC相關股權劃歸匯金，旨在通過股權調整優化國有金融機構的治理結構，強化國有資本的集中管理和資源整合能力。
D.機器人板塊午後持續走強，中大力德、長盛軸承、浙江榮泰齊創歷史新高，漢威科技刷新9年高點。
E.四川金頂、奮達科技、麥迪科技等多股封板漲停。部分高位股有所調整，光線傳媒盤初漲停後快速跳水逼近跌停，走出准「天地板」，夢網科技午後跌停走出「天地板」；影視院線板塊今日亦大幅走弱，橫店影視、萬達電影盤中均觸及跌停。
（3）最強風口板塊
A.【華為概念】 板塊內27家漲停，12隻連板股，最高連板數為9天7板，漲停股代表：威派格、華揚聯眾。
B.【人工智慧】 板塊內24家漲停，14隻連板股，最高連板數為10天8板，漲停股代表：威派格、華揚聯眾。
C.【機器人概念】 板塊內22家漲停，4隻連板股，最高連板數為7天5板，漲停股代表：麥迪科技、美年健康。
四、2月18日股市展望
1、市場分析及策略
當前仍處於春季躁動窗口期，預計4月前外部擾動有限，國內經濟和政策預期有一定改善，市場邊際資金結構在起變化，多因素預示著市場風格有望倒向A股核心資產。從宏觀層面來看，預計4月前中美之間科技、貿易、金融領域摩擦有限，國內經濟平穩回升，政策預期逐步兌現，依然處於春季躁動窗口。其次，從市場資金面來看，DeepSeek改變了中國資產敘事，同時港股持續上漲引發外資迴流預期升溫，而國內活躍資金倉位已處高位，極致持倉風格的機構亦有再平衡需要。最後，從板塊熱度和位置來看，科技和主題相關板塊的情緒指標均處於高位，港股迅速修復估值後，A股核心資產反而成為階段性窪地。
今日市場全天震蕩整理，三大指數最終依舊全線收紅，不過需要注意的是，今日成交額雖進一步放大至1.94萬億，但盤中沖高時的賣壓逐步顯現，並且部分高位股也開始陸續釋放虧錢效應，當前市場呈現出一定程度的量大滯漲疑慮。再結合目前指數也逐步彈升至壓力區間，後續面臨著重要的方向性選擇。仍想要延續反彈的話，仍需進一步地放量上攻來吸引人氣，反之短線回調修正的概率或隨之提升。不過在中期趨勢轉入多頭的背景下，即使短線陷入調整空間或相對有限，後續依舊可圍繞著以AI為代表的科技股方向，去尋找一些低吸機會。
2、明日大盤預判：震蕩整理
3、倉位計劃：短線：半倉
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人生如棋，落子無悔，我經常會在睡不著的時候反思，反思我走過的路，我做過的選擇，我也會在某一瞬間覺得自己走錯了很多路，但它都成為我人生寶貴的經歷，任何人與事給予的經歷，不是得到就是學到，以前心心念念的東西現在不想要了，以前較真的東西現在不在乎了，我很感謝生活賦予我的一切驚慌失措，我也始終相信人沒有白走的路，也許真正的成長不是焦慮的自我懷疑，而是平靜的自我接納。
我手就那麼大，握不住的東西太多，我愛笑、愛瞎想、也容易感動、容易滿足、誰對我好一點，就會記在心裡，有時候我也沒記性，好了傷疤忘了疼，我不優秀，但我善良，認定的東西就會全力去守候，很多時候，儘力之後，聚散隨緣，不強求，習慣任何人的忽冷忽熱。漸行漸遠，學會好好愛自己，人生最大的悲哀就是:這不是我想要的生活，確實是我自找的生活;有些傷痛;何可言、何處言，何能言;有些經歷:不可說、不能說、不必說!
