
2月10日晚間,成都銀行股份有限公司(股票代碼:601838)發布2024年度業績快報。公告顯示,2024年成都銀行實現營業收入229.77億元,同比增長5.88%;歸屬於母公司股東的凈利潤為128.63億元,同比增長10.21%。
記者對比發現,該數據略低於大多數分析師的預期,此前分析師普遍預期成都銀行2024年盈利高於129億元。如華泰證券預測成都銀行2024年凈利潤為129.39億元;平安證券預測成都銀行2024年凈利潤為132.01億元。
增速逐年下降
公開信息顯示,成都銀行成立於1996年底,是四川省最大的法人銀行,長期以對公業務為主,目前七成左右的資產和信貸在成都市,四川其他城市和省外的重慶、西安佔比不到30%。
2018年初,成都銀行作為四川省首家上市銀行、全國第8家a股上市城商行登陸資本市場,彼時營收不到100億元人民幣、凈利潤不到40億元、資產規模不足5000億元。2023年6月末,成都銀行以10282.51億元資產規模一舉邁入全國「萬億級」城商行隊列,成為西部地區資產規模率先突破萬億的城商行。
然而自2023年以來,成都銀行和全行業一樣也進入降速階段。記者梳理髮現,成都銀行2021-2024年的凈利潤和同比增長情況分別為:2021實現凈利潤78.31億元,同比增長29.98%;2022實現凈利潤100.42億元,同比增長28.24%;2023實現凈利潤116.71.31億元,同比增長16.22%;2023凈利潤為128.63億元,同比增長10.21%,增速下滑非常明顯。
零售業務轉型進展緩慢
零售業務多年來一直是銀行業的重點轉型方向。成都銀行早在2017年就提出新興業務作為轉型發展戰略重點。2018年探索構建「大零售」,實現業務格局轉型。2019年更是明確「精細化、數字化、大零售「三大轉型方向。然而時至今日,結構仍然主要是房貸為主。成都銀行財報數據顯示,截至今年上半年,房貸在零售貸款中的比重高達72%,消費貸與個人經營貸均不足200億,在上市銀行中處於較低規模。
相比之下寧波銀行的消費貸在零售貸款中的比重達到60%以上,江蘇銀行佔比也近50%,即使是與成都銀行貸款結構類似的杭州銀行,消費貸與個人經營貸在零售貸款中佔比也達到60%以上。過於依賴低風險低收益的房貸,使得成都銀行成為少有的零售貸款平均利率比對公貸款還低的銀行。
截至2024年末,成都銀行總資產達到12,500.81億元,較年初增長14.56%;歸屬於母公司普通股股東的凈資產為798.51億元,較年初增長22.40%。資產質量方面,不良貸款率為0.66%,較年初下降0.02個百分點;撥備覆蓋率為479.28%,較年初下降25.01個百分點。
整體來看,成都銀行在2024年繼續保持了穩健的經營態勢,業務規模和盈利能力均實現了穩步增長。但零售業務轉型緩慢、營收增速放緩等問題,仍對其未來發展構成一定挑戰。
采寫:南都灣財社記者 管玉慧