精鑄成型結構件行業需求有望進一步提升

2024年06月26日06:10:13 財經 7534

精鑄成型結構件行業需求有望進一步提升

1、精密鑄造行業的基本情況

鑄造是指將熔融的金屬澆入鑄型,凝固後獲得具有一定形狀、尺寸和性能金屬零件毛坯的成型方法。精密鑄造是用精密造型方法獲得精準尺寸鑄件工藝的總稱。相較於傳統鑄造工藝,精密鑄造產出的鑄件尺寸更加精確,適用於高端製造業領域。精密鑄造主要包括熔模鑄造、陶瓷型鑄造、金屬型鑄造、壓力鑄造等,其中熔模鑄造是較為常用的精密鑄造方式,也稱失蠟鑄造,可以獲得高精度、複雜、接近零件最後形狀的產品,可不加工或經很少加工後直接使用。

熔模鑄造作為一種先進的精密鑄造工藝,受下游市場驅動,產品產值呈現波動增長趨勢。根據中國鑄造協會數據,2021 年中國大陸的熔模鑄造產值達 33.18 億美元,同比增長 17.5%。在熔模鑄造的產品中,受益於我國高端裝備製造業的發展,主要應用於航空航天、工業燃氣輪機等高附加值領域的產品,產值保持高速增長的態勢。

「十三五」期間,我國全面啟動實施航空發動機和燃氣輪機重大專項(「兩機專項」),並將其列為面向 2030 年的「重大科技項目」之一。「十四五」期間,我國對兩機專項的發展提出新的規劃要求,2021 年 3 月頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年遠景目標綱要》,將航空發動機和燃氣輪機列為「製造業核心競爭力提升」的重點領域之一,要求「加快先進航空發動機關鍵材料等技術研發驗證,推進民用大涵道比渦扇發動機 CJ-1000 產品驗證,突破寬體客機發動機關鍵技術,實現先進民用渦軸發動機產業化。建設上海重型燃氣輪機試驗電站。」在當前國家安全戰略升級和經濟轉型大背景下,航空發動機和燃氣輪機產業的發展亟待加速提升。「兩機專項」的實施與升級將進一步推動我國在航空發動機與燃氣輪機產業投入的增長,推動我國航空發動機與燃氣輪機技術快速發展。

作為高溫合金鑄件的重要應用領域,航空發動機和燃氣輪機的發展將對於高溫合金鑄件的市場需求起到最主要的推動作用,未來隨著我國航空航天等領域需求快速增長及國產化趨勢加速,高溫合金鑄件面臨著較大的需求增長空間。

2、 精鑄成型結構件行業競爭格局

由於航空航天等國防軍工產業客戶對產品性能及其一致性和穩定性的要求極為嚴苛,且產品存在小批量、多品種、定製化的特點,對上游零部件供應商提出了極高的工藝要求和質量標準,使得行業擁有較高技術壁壘和市場進入壁壘。長期以來,僅有少數企業掌握航空航天等國防軍工配套零部件及對應材料的生產加工資質和核心技術。

近年來,隨著軍民融合政策的進一步實施,國家鼓勵國內優勢民營企業參與軍品配套。在軍民融合持續深化的背景下,具有相關技術實力和資金實力的民營企業陸續加入軍工領域並參與到更多維度的產業鏈配套,將進一步推動精鑄成型結構件行業內的良性市場競爭,精鑄成型結構件行業技術水平也有望得到進一步提升。

3、精鑄成型結構件行業下游情況

精密鑄造行業上游是高溫合金母合金、鋁合金母合金等原材料。中游是精密鑄件的澆鑄及機加工。精密鑄件廣泛應用於航空航天、工業燃氣輪機、汽車等領域。精鑄成型結構件產品主要應用于飛機、直升機、航空發動機、火箭、導彈、核動力等高附加值領域。

我國國防經費支出持續上漲,軍用裝備費用持續增加,為航空航天和武器裝備市場的發展提供了有利的條件。國家統計局數據顯示,2007-2022 年間我國國防經費支出從 3,555 億元增長到14,752 億元,年複合增長率達到 9.95%。同時,根據財政部發布的 2023 年政府預算草案報告,2023 年我國國防支出預算達到 15,537 億元,同比增長 7.2%。2024年全國財政安排國防支出預算16655.4億元,增長7.2%,增幅與去年持平。這是中國國防預算連續9年維持個位數增長。國防投入的持續增長有力推動了我國國防工業的快速發展,未來隨著我國經濟實力持續提升,為加快國防和軍隊現代化建設,我國國防支出仍將持續增長。

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資料來源:財政部、普華有策整理

軍用飛機是軍用航空裝備的重要組成部分,從全球對比來看,我國軍用飛機機隊規模有較大增長潛力。根據《World air forces 2024》數據,從不同國家軍機數量來看,2023 年美國軍用飛機數量達 13,209 架,位居第一,俄羅斯軍用飛機數量達 4,255 架,我國僅 3,304 架。從軍用飛機類型來看,我國與美國各類軍機數量仍有較大差距。我國戰鬥機數量約為美國的 4/7、特種飛機數量約為美國的 1/6、加油機數量僅為美國的 1/60、運輸機數量約為美國的 1/3、武裝直升機數量約為美國的 1/6、教練機數量約為美國的 1/7。未來隨著我國持續加強空中戰鬥力量的建設,各類軍用飛機數量及相關配套產業將有較大的增長空間。

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資料來源:《World air forces 2024》

此外,軍用戰機用鈦量的不斷提高也將推動軍用航空航天領域對鈦合金材料需求的增長。鈦的應用能夠大幅度提高結構減重效果和安全可靠性,在新型飛機設計建造過程中,鈦用量、使用水平已經成為衡量機型先進程度的重要指標。根據 2020 年材料學報《航空鈦合金的應用及發展趨勢》,我國新式戰鬥機鈦用量呈快速上升趨勢:殲 8 用量僅有 2%,而殲 20 的用鈦量為 20%,殲31 用鈦量達到 25%。軍用飛機數量的持續增長以及軍用戰機用鈦量的不斷提升,將共同驅動軍用航空航天領域鈦合金材料及製品需求的增長。

在航空產業高速發展的同時,我國航天事業也不斷開拓出新的局面。在衛星運載火箭方面,我國已擁有包括遙感衛星、導航衛星、通信衛星、空間探測衛星及技術試驗衛星等多種類型的衛星,形成了海洋、氣象、陸地、環境、北斗導航定位、通信廣播及實踐科學探測與技術試驗等衛星系列,基本構成了全方位的應用衛星體系。根據《中國航天活動藍皮書(2023 年)》,2023 年中國航天完成 67 次發射任務,2024 年中國航天全年計劃實施近 100 次發射任務。預計未來 5-10 年依然是中國航天工業的快速上升期,運載火箭、空天衛星等製造產能有望大幅增長。

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在導彈武器方面,美國、俄羅斯、印度及韓國等軍事強國均在不斷推動導彈技術的發展,涉及戰略彈道導彈、戰術彈道導彈、巡航導彈、反艦飛航導彈、空空導彈、地空防空導彈等多類別武器。在全球軍事競爭壓力的影響下,未來我國的導彈產業鏈配套企業有望將迎來重大的發展機遇。

綜上所述,在面臨著複雜的周邊環境及國際安全形勢大背景下,可以預見未來 5 至 10 年是軍用航空裝備、航天裝備的加速批產期,我國軍用飛機、運載火箭和各型導彈等各類先進裝備列裝有望實現大幅增長,對鈦合金材料、鈦合金製品以及精密鑄件的需求有望進一步提升,行業景氣度處於較高水平。

更多行業資料請參考普華有策諮詢《2024-2030年精鑄成型結構件行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策諮詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場佔有率報告、十五五規劃、項目後評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級製造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。

報告目錄:

第1章 精鑄成型結構件行業綜述及數據來源說明

1.1 精鑄成型結構件行業界定

1.1.1 精鑄成型結構件的定義

1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中精鑄成型結構件行業歸屬

1.2 精鑄成型結構件行業相關專業術語

1.3 本報告數據來源及編製說明

第2章 中國精鑄成型結構件行業宏觀環境分析(PEST)

2.1 中國精鑄成型結構件行業政策(Policy)環境分析

2.1.1 中國精鑄成型結構件行業監管體系及機構介紹

1、中國精鑄成型結構件行業主管部門

2、中國精鑄成型結構件行業自律組織

2.1.2 中國精鑄成型結構件行業發展相關政策規劃匯總及解讀

2.1.3 政策環境對中國精鑄成型結構件行業發展的影響總結

2.2 中國精鑄成型結構件行業經濟(Economy)環境分析

2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀

2.2.2 中國宏觀經濟發展展望

2.3 中國精鑄成型結構件行業社會(Society)環境分析

2.4 中國精鑄成型結構件行業技術(Technology)環境分析

2.4.1 中國精鑄成型結構件行業相關技術介紹

2.4.2 中國精鑄成型結構件行業專利情況

1、中國精鑄成型結構件專利申請

2、中國精鑄成型結構件專利公開

3、中國精鑄成型結構件熱門申請人

4、中國精鑄成型結構件熱門技術

第3章 全球精鑄成型結構件行業發展現狀及精鑄成型結構件市場前景

3.1 全球精鑄成型結構件行業發展歷程介紹

3.2 全球精鑄成型結構件行業宏觀環境背景

3.2.1 全球精鑄成型結構件行業經濟環境概況

3.2.2 全球精鑄成型結構件行業經濟預測

3.3 全球精鑄成型結構件行業發展現狀及市場規模體量分析

3.4 全球精鑄成型結構件行業區域發展格局及重點區域市場研究

3.4.1 全球精鑄成型結構件行業區域發展格局

3.4.2 全球精鑄成型結構件行業重點區域市場發展狀況

1、 亞洲精鑄成型結構件行業地區市場分析

(1)亞洲精鑄成型結構件行業市場現狀分析

(2)亞洲精鑄成型結構件行業市場規模與市場需求分析

(3)2024-2030年亞洲精鑄成型結構件行業前景預測分析

2、 北美精鑄成型結構件行業地區市場分析

(1)北美精鑄成型結構件行業市場現狀分析

(2)北美精鑄成型結構件行業市場規模與市場需求分析

(3)2024-2030年北美精鑄成型結構件行業前景預測分析

3、 歐洲精鑄成型結構件行業地區市場分析

(1)歐洲精鑄成型結構件行業市場現狀分析

(2)歐洲精鑄成型結構件行業市場規模與市場需求分析

(3)2024-2030年歐洲精鑄成型結構件行業前景預測分析

4、 其他地區分析

5、 2024-2030年全球精鑄成型結構件行業規模預測

3.5 全球精鑄成型結構件行業市場競爭格局及重點企業案例研究

3.5.1 全球精鑄成型結構件行業市場競爭格局

3.5.2全球精鑄成型結構件行業重點企業案例

1、企業A

2、企業B

3、企業C

第4章 中國精鑄成型結構件行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度

4.1 全球及中國精鑄成型結構件行業發展差異分析

4.2 中國精鑄成型結構件行業進出口貿易整體狀況

4.3 中國精鑄成型結構件行業進口貿易狀況

4.3.1 中國精鑄成型結構件行業進口規模

4.3.2 中國精鑄成型結構件行業進口價格水平

4.3.3 中國精鑄成型結構件行業進口產品結構

4.3.4 中國精鑄成型結構件行業進口來源地

4.4 中國精鑄成型結構件行業出口貿易狀況

4.4.1 中國精鑄成型結構件行業出口規模

4.4.2 中國精鑄成型結構件行業出口價格水平

4.4.3 中國精鑄成型結構件行業出口產品結構

4.4.4 中國精鑄成型結構件行業出口目的地

第5章 中國精鑄成型結構件行業市場供給狀況及市場行情走勢預判

5.1 中國精鑄成型結構件行業發展歷程介紹

5.2 中國精鑄成型結構件行業市場特性解析

5.3 中國精鑄成型結構件行業市場主體類型及入場方式

5.4 中國精鑄成型結構件行業市場主體數量規模

5.5 中國精鑄成型結構件行業市場供給能力分析

5.6 中國精鑄成型結構件行業市場供給水平分析

5.7 中國精鑄成型結構件行業市場行情走勢預判

第6章 2019-2023年中國精鑄成型結構件行業市場需求狀況及市場規模體量分析

6.1 中國精鑄成型結構件行業市場滲透狀況分析

6.2 中國精鑄成型結構件行業市場飽和度分析

6.3 中國精鑄成型結構件行業市場需求狀況

6.4 中國精鑄成型結構件行業市場銷售狀況

6.5 中國精鑄成型結構件行業市場規模體量分析

第7章 中國精鑄成型結構件行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析

7.1 中國精鑄成型結構件行業波特五力模型分析

7.1.1 中國精鑄成型結構件行業現有競爭者之間的競爭分析

7.1.2 中國精鑄成型結構件行業關鍵要素的供應商議價能力分析

7.1.3 中國精鑄成型結構件行業消費者議價能力分析

7.1.4 中國精鑄成型結構件行業潛在進入者分析

7.1.5 中國精鑄成型結構件行業替代品風險分析

7.2 中國精鑄成型結構件行業投融資、兼并與重組案例

7.3 中國精鑄成型結構件行業市場競爭格局分析

7.4 中國精鑄成型結構件行業市場集中度分析

7.5 中國精鑄成型結構件行業國際市場競爭力分析

7.6 中國精鑄成型結構件行業國產替代布局狀況

第8章 2019-2023年中國精鑄成型結構件行業發展概述

8.1 中國精鑄成型結構件行業上下游產業鏈分析

8.1.1 產業鏈模型原理介紹

8.1.2 精鑄成型結構件行業產業鏈條分析

8.2 中國精鑄成型結構件行業產業鏈環節分析

8.2.1 主要上游產業供給情況分析

8.2.2 2024-2030年主要上游產業供給預測分析

8.2.3 主要上游產業價格分析

8.2.4 2024-2030年主要上游產業價格預測分析

8.2.5 主要下游產業發展現狀分析

8.2.6 主要下游產業規模分析

8.2.7 主要下游產業價格分析

8.2.8 2024-2030年主要下游產業前景預測分析

8.3 中國精鑄成型結構件細分市場格局分布

8.4 中國精鑄成型結構件細分產品市場分析

8.5 中國精鑄成型結構件行業中游細分市場前景分析

第9章 中國精鑄成型結構件行業細分市場需求潛力分析

9.1 中國精鑄成型結構件行業細分市場分析

9.1.1 A市場

1、2019-2023年行業發展概況

2、2019-2023年需求規模

3、2024-2030年需求前景預測

9.1.2 B市場

1、2019-2023年行業發展概況

2、2019-2023年需求規模

3、2024-2030年需求前景預測

9.1.3 C市場

1、2019-2023年行業發展概況

2、2019-2023年需求規模

3、2024-2030年需求前景預測

9.1.4 D市場

1、2019-2023年行業發展概況

2、2019-2023年需求規模

3、2024-2030年需求前景預測

9.2 行業下游領域需求格局佔比

第10章 2019-2023年中國精鑄成型結構件行業區域市場現狀分析

10.1 中國精鑄成型結構件行業區域市場規模分布

10.2 中國華東地精鑄成型結構件市場分析

10.2.1 華東地區概述

10.2.2 華東地區精鑄成型結構件市場需求情況分析

10.2.3 2024-2030年華東地區精鑄成型結構件市場前景預測

10.3 華中地區市場分析

10.3.1 華中地區概述

10.3.2 華中地區精鑄成型結構件市場需求情況分析

10.3.3 2024-2030年華中地區精鑄成型結構件市場前景預測

10.4 華南地區市場分析

10.4.1 華南地區概述

10.4.2 華南地區精鑄成型結構件市場需求情況分析

10.4.3 2024-2030年華南地區精鑄成型結構件市場前景預測

10.5 華北地區市場分析

10.5.1 華北地區概述

10.5.2 華北地區精鑄成型結構件市場需求情況分析

10.5.3 2024-2030年華北地區精鑄成型結構件市場前景預測

10.6 東北地區市場分析

10.6.1 東北地區概述

10.6.2 東北地區精鑄成型結構件市場需求情況分析

10.6.3 2024-2030年東北地區精鑄成型結構件市場前景預測

10.7 西北地區市場分析

10.7.1 西北地區概述

10.7.2 西北地區精鑄成型結構件市場需求情況分析

10.7.3 2024-2030年西北地區精鑄成型結構件市場前景預測

10.8 西南地區市場分析

10.8.1 西南地區概述

10.8.2 西南地區精鑄成型結構件市場需求情況分析

10.8.3 2024-2030年西南地區精鑄成型結構件市場前景預測

第11章 中國精鑄成型結構件行業發展痛點及產業轉型升級

11.1 中國精鑄成型結構件行業經營模式分析

11.2 中國精鑄成型結構件行業經營效益分析

11.2.1 中國精鑄成型結構件行業營收狀況

11.2.2 中國精鑄成型結構件行業利潤水平

11.2.3 中國精鑄成型結構件行業成本管控

11.3 中國精鑄成型結構件行業市場痛點分析

11.4 中國精鑄成型結構件產業結構優化與轉型升級發展路徑

第12章 精鑄成型結構件重點企業布局案例研究

12.1 精鑄成型結構件重點企業市場份額

12.2 精鑄成型結構件重點企業布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業精鑄成型結構件業務布局狀況及營收結構

4、企業精鑄成型結構件營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.2 B公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業精鑄成型結構件業務布局狀況及營收結構

4、企業精鑄成型結構件營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.3 C公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業精鑄成型結構件業務布局狀況及營收結構

4、企業精鑄成型結構件營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.4 D公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業精鑄成型結構件業務布局狀況及營收結構

4、企業精鑄成型結構件營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.5 E公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業精鑄成型結構件業務布局狀況及營收結構

4、企業精鑄成型結構件營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

第13章 中國精鑄成型結構件行業發展潛力評估及趨勢前景預判

13.1 中國精鑄成型結構件行業SWOT分析

13.2 2024-2030年中國精鑄成型結構件行業發展潛力評估

13.3 2024-2030年中國精鑄成型結構件行業市場前景預測

13.4 2024-2030年中國精鑄成型結構件行業發展趨勢預判

第14章 中國精鑄成型結構件行業投資價值及投資機會分析

14.1 中國精鑄成型結構件行業市場進入壁壘構成分析

14.1.1 精鑄成型結構件行業人才壁壘

14.1.2 精鑄成型結構件行業技術壁壘

14.1.3 精鑄成型結構件行業資金壁壘

14.1.4 精鑄成型結構件行業其他壁壘

14.2 中國精鑄成型結構件行業投資風險預警

14.2.1 精鑄成型結構件行業政策風險分析

14.2.2 精鑄成型結構件行業技術風險分析

14.2.3 精鑄成型結構件行業宏觀經濟波動風險分析

14.2.4 精鑄成型結構件行業其他風險分析

14.3 中國精鑄成型結構件行業投資價值評估

第15章 中國精鑄成型結構件行業研究結論及建議

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