聯儲決策前夕,標普納指升破紀錄,蘋果漲超7%創新高,美債收益率跳水

2024年06月12日07:40:13 財經 7208

周二股市漲跌不一,科技板塊普漲,其他板塊普跌。得益於da davison和美銀等上調蘋果目標價至230美元,標普大盤和納指因蘋果股價大漲7%而齊創新高,分析師預計蘋果的ai產品會刺激消費者升級iphone。分析指出,投資者似乎選擇在英偉達獲利離場,並將資金重新配置到蘋果公司。

美國國債收益率的下跌或由於投資者押注cpi通脹降溫,推動了美國股市上漲,國債在各個期限都吸引了買盤,特別是在10年期國債拍賣顯示需求強勁之後。由於政治不確定性,歐元在外匯市場上表現不佳,投資者的焦點轉向了周三的關鍵風險事件——美聯儲的利率決定和cpi數據。

評論稱,美聯儲預計將維持5.25-5.50%的利率不變,其政策聲明可能會在5月份的基礎上進行微調。市場的關注點將集中在經濟預測和點陣圖上。鑒於第一季度的高通脹報告和上周強勁的非農就業數據,美聯儲可能會上調2024年的聯邦基金利率中值預期。「新美聯儲通訊社」之稱的著名記者nick timiraos稱,最新的「點陣圖」將成市場新博弈點,大多數經濟學家和美聯儲觀察家預計今年晚些時候僅降息一到兩次。

5月美國cpi報告將在fomc會議當天發布,可能會影響點陣圖的預期。鮑威爾主席曾表示,美聯儲可以在會議當天晚些時候更新其預測,因此cpi數據可能會被納入美聯儲的決策過程中。利率決定、政策聲明和經濟預測摘要發布後,市場將關注鮑威爾主席的新聞發布會。

分析稱,5月份的美國cpi預計將環比小幅上漲0.1%,與4月份的漲幅相比有所放緩,同比漲幅預計將保持在3.4%,而核心cpi的月環比預計將與4月份的0.3%持平,同比預期為3.5%,略低於4月份的3.6%。

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2025年降息預期大幅上升,但2024年降息預期轉變相對溫和

標普500和納指收於新高,蘋果股價上漲逾7%,英偉達跌0.71%

6月11日周二,美聯儲利率決議聲明發布的前夜,美股三大指數集體小幅低開,道指全天維持跌勢,最深跌近1.09%,但科技股居多的納指和標普500指數大盤分別在美股早盤和尾盤轉漲並刷新日高。羅素小盤股指數全天並未成功轉漲,最深跌近1.26%,納指在主要指數中漲幅相對最大。

截至收盤,標普大盤、納指和納指100再創歷史收盤新高:

道指收跌120.62點,跌幅0.31%,報38747.42點。標普500指數收漲14.53點,漲幅0.27%,報5375.32點。納指收漲151.02點,漲幅0.88%,報17343.55點。

納斯達克100指數收漲135.51點,漲幅0.71%,報19210.19點。納斯達克科技市值加權指數(ndxtmc)收漲1.26%至歷史新高,報1668.7560點。納斯達克生物科技指數收跌0.02%,報4512.96點。

羅素2000指數收跌0.36%,報2024.35點。恐慌指數vix收漲0.86%,報12.85。

費城半導體指數收漲0.06%,報5365.38點。費城證交所kbw銀行指數收跌1.96%,報100.09點。道瓊斯kbw地區銀行指數收跌0.42%,報92.84點。

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得益於蘋果股價飆升,納指和標普大盤表現最佳,道指和羅素2000指數則落後

btig的首席市場技術分析師jonathan krinsky周二指出,儘管我們預期今天市場可能會相對平靜,但目前89%的紐約證券交易所成交量集中在下跌的股票上,這表明風險正在被重新評估。我們注意到市場廣度已經出現了背離現象,如果這些領頭羊公司的股票表現不佳,那麼整個指數可能會面臨壓力。儘管這些科技巨頭繼續引領市場,但其強勁表現可能難以為繼。

美國經濟學家harry dent表示,美股顯示出見頂跡象,這個泡沫已經形成了14年,比歷史上大多數泡沫的形成時間要長得多,通常泡沫在破裂前會持續5到6年。泡沫之後不會衰退,隨之而來的是蕭條。

但研究公司wolfe research周二稱,市場整體上仍然保持上升趨勢。投資者目前持有一種「必勝」的心態,這種心態在短期內不太可能改變,這主要基於他們對經濟前景將得到改善,或者美聯儲將會採取降息措施的預期。

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股市周二走勢與昨日類似,均為開盤疲軟,隨後買盤狂歡

明星科技股早盤普跌,尾盤多數轉漲,僅特斯拉、英偉達下跌。其中,蘋果收漲7.26%,創2022年11月份以來最大單日漲幅,並漲破200美元關口,創歷史收盤新高,報207.15美元,且市值超越英偉達至3.18萬億美元。微軟收漲1.12%,至近兩周高位至歷史新高,扎克伯格旗下「元宇宙」meta收漲0.97%至兩個月新高,亞馬遜收漲0.09%至四周最高,谷歌a收漲0.92%,奈飛收漲0.63%,而特斯拉表現最差,收跌1.80%至四周多新低。

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市場對蘋果在ai領域的增長潛力看法積極,帶動股價飆升7%至新高

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蘋果再次超越英偉達成為美股第二大市值公司

晶元股漲跌各異。費城半導體指數微幅收漲0.06%,刷新收盤歷史最高,半導體行業etf soxx也漲0.08%徘徊新高。英偉達跌近2.5%後未成功轉漲,收跌0.71%,報120.91美元,市值跌破3萬億美元大關,遜於蘋果。英偉達兩倍做多etf收跌1.5%。amd收跌0.86%。台積電美股收跌1.46%,而博通收漲1.43%,與漲約0.79%的應用材料和漲約0.19%的美光科技齊創歷史最高,英特爾收漲0.03%,arm收漲2.87%。

ai概念股也漲跌各異。甲骨文預計第一財季營收將增長5%-7%,第一財季調整後eps為1.31-1.35美元,雖然甲骨文收跌0.5%,但美股盤後一度漲超10%。

reddit漲3.22%,aerovironment漲3.15%,palantir漲3.11%,bigbear.ai、snap、crowdstrike、liveperson、bullfrog ai至少漲約2.6%,snowflake、微軟至少漲超1.1%,meta、谷歌a、達芬奇手術機器人、亞馬遜、英特爾至多漲0.97%,惠與、c3.ai、思科、salesforce、戴爾科技、英偉達至多收跌0.71%,百度跌超1.6%,astera跌超2.3%,soundhound跌超2.5%,微策投資mstr跌約2.8%,symbotic跌超3.6%。

etf中,生成型ai科技etf收漲0.33%,人工智慧和大數據指數漲0.17%,機器人&人工智慧etf-ishares跌0.19%,納斯達克人工智慧與機器人etf跌0.28%,機器人與人工智慧etf-globalx跌0.51%,全球機器人自動化etf-robo跌0.96%。

消息面上:

在蘋果全球開發者大會(wwdc)上,蘋果發布了「ai全家桶」,包括wedbush securities在內的華爾街公司認為,蘋果的ai產品會刺激消費者升級iphone,da davison和美銀等上調蘋果目標價至230美元。分析指出,投資者似乎選擇在英偉達獲利離場,並將資金重新配置到蘋果公司。

摩根大通等投行認為,特斯拉數年內不太可能推出無人駕駛計程車,雖然特斯拉將在8月8日展示無人駕駛計程車概念,可能還會推出相關app,但這項業務真的帶來實質性營收可能還要好多年。摩根大通對特斯拉股票的評級相當於賣出,目標價115美元。

如果特斯拉股東周四投票反對恢復馬斯克的560億美元薪酬方案,那麼馬斯克可能會兌現威脅,將ai研究帶到其他公司,或者他甚至會離開。分析師警告稱,如果該提案遭到拒絕,預計公司股價將會受到壓力。

熱門中概股普跌。納斯達克金龍中國指數收跌1.59%,報6135.01點:

etf中,中國etf-ishares msci(mchi)收跌1.05%、德銀嘉實滬深300指數etf(ashr)收跌0.74%、中概互聯網指數etf(kweb)收跌0.62%、xtrackersharvest中證50(ashs)收漲0.07%、中國科技指數etf(cqqq)收漲0.46%。

熱門個股中,京東收跌0.61%,百度跌1.61%,拼多多跌1.04%。阿里巴巴跌1.77%,騰訊adr跌0.38%。新能源車大跌,蔚來汽車跌5.51%,理想汽車跌1.95%,小鵬汽車跌5.42%,極氪跌6.51%。

散戶抱團股熱情不減。遊戲驛站漲超22.8%, amc院線漲10.83%。

其他變動較大的個股包括:

madrigal pharmaceuticals盤中最高漲至15.93%,收漲14.56%,研究公司wolfe research對該公司股票給出了"跑贏大盤"的評級,對其肝病新葯rezdiffra寄予厚望,認為它將成為"2024年生物技術行業最重要的產品發布"。

派拉蒙股價盤中曾急劇下挫11%,原因是派拉蒙的控股股東,未能與skydance就收購事宜達成共識,skydance的收購計劃疑似告吹。

美版花唄affirm holdings股價在其宣布"先買後付"的貸款服務將嵌入apple pay後漲11%。根據公司提交的文件,美國地區的iphone和ipad用戶將在今年晚些時候享受到這一新功能。

通用汽車股價一度漲超2.8%,原因是公司推出一項價值60億美元的股票回購計劃。然而,因需求慢於預期的緣故,通用汽車下調2024年電動汽車銷售預期,並預計今年電動汽車銷量將在20萬至25萬輛之間,低於此前預計的高達30萬,並且公司將注資超8億美元到無人駕駛汽車部門cruise。

分行業板塊看,科技板塊「逆市」漲超1.6%,金融板塊表現落後:

標普500指數的11個板塊普遍收跌,科技板塊「逆市」漲超1.6%,蘋果領跑標普所有成分股。標普金融板塊收跌1.21%,能源、可選消費板塊至多跌0.22%,電信板塊則漲0.53%,信息技術/科技板塊漲1.66%繼續創收盤歷史新高。

在標普500指數的所有成分股中,蘋果、第一太陽能領跑,道富集團跌4.33%表現倒數第四,新紀元能源跌5.5%,美國西南航空跌5.56%,派拉蒙全球跌7.85%。

美股大類資產類etf漲跌各異。大豆基金、美國房地產etf、道指etf、羅素2000指數etf、新興市場etf、巴克萊美國可轉債etf、歐元做多至多收跌0.69%,做多美元指數、標普500 etf、通脹債券指數etf、黃金etf、納指100 etf則至多漲0.69%,美國國債20+年etf漲超1%,農產品基金漲超1.5%。

美股行業etf普遍收跌。全球航空業etf收跌1.8%,金融業etf跌超1.1%,銀行業etf、區域銀行etf、能源業etf、半導體etf至多跌0.88%,網路股指數etf則收漲0.28%,全球科技股指數etf漲1.36%,科技行業etf漲1.86%。

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科技股是今日唯一收漲的板塊,金融股表現落後

受累於法國政局不穩,歐股齊跌。歐元區藍籌股指數三天跌超2%,法國股指收跌超1.3%三天跌超3.1%,義大利銀行指數三天跌超4%:

泛歐stoxx 600指數收跌0.93%,連續第三個交易日下跌(期間累計下挫1.41%),50日均線已經上移至512.94點。歐元區stoxx 50指數收跌1.02%,報4965.09點,三天回調2.05%。富時泛歐績優300指數收跌0.90%,報2052.72點。

德國dax 30指數收跌0.68%,報18369.94點,最近三個交易日累計下跌1.52%。

法國cac 40指數收跌1.33%,報7789.21點,最近三天累跌3.12%。

義大利富時mib指數收跌1.93%,報33874.48點,最近三天累跌2.76%;富時義大利綜合股價銀行指數收跌3.23%,三天跌4.05%。

英國富時100指數收跌0.98%,報8147.81點,富時250指數收跌0.88%,富時350指數收跌0.97%。

西班牙ibex 35指數收跌1.60%。

其他股指中,丹麥omx哥本哈根20指數收跌0.74%。還有歐元區成員國里,(除了德法意三國之外)希臘雅典證交所綜合指數收跌0.69%,愛爾蘭綜合指數iseq收跌1.45%,葡萄牙psi 20指數收跌1.19%,芬蘭omx赫爾辛基指數收跌0.66%,荷蘭aex指數收跌0.69%。

歐股「十一羅漢」普跌,阿斯利康收跌1.78%,lvmh集團收跌1.30%,而羅氏控股收漲0.79%,是唯一收漲的「成分股」。在「十一羅漢」之外,減肥藥概念股zealand製藥公司收跌1.82%。be半導體實業公司收漲4.97%,創3月7日以來收盤新高。英國股市罕見地迎來ipo,軟體公司raspberry pi ltd.倫敦ipo首日盤中一度上漲42.5%。

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美債收益率齊跌超5個基點脫離月內高位,法國政府融資成本四天飆升24個基點

美國發布cpi數據和fomc利率決議聲明前夕,周二美債收益率幾乎全天處於下跌狀態,美債價格全線走高。受累於美國財政部拍賣需求強勁,10年期美債收益率跌約6.9個基點:

尾盤時,對利率敏感的兩年期美債收益率全天處於下跌狀態,收跌5.27個基點,報4.8277%,盤中交投於4.8804%-4.8235%區間。美國10年期基準國債收益率全天處於下跌狀態,收跌6.89個基點,報4.3981%,盤中交投於4.4631%-4.3942%區間。

20年期美債收益率跌6.32個基點,30年期美債收益率跌6.40個基點。

三年期美債收益率跌8.67個基點,五年期美債收益率跌6.90個基點,七年期美債收益率跌7.33個基點。

三個月期國庫券/10年期美債收益率利差跌4.328個基點,報-97.894個基點。02/10年期美債收益率利差跌1.237個基點,報-43.169個基點。美國10年期通脹保值國債(tips)收益率跌4.88個基點,報2.1134%。

據悉,北京時間01:00美國財政部披露10年期國債的發行結果後,收益率出現一波顯著的跳水,該久期國債收益率從4.46%一線下挫至4.4197%刷新日低。

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受10年期債券拍賣非常強勁的影響,美國國債收益率全線走低5至6個基點

投資者繼續關注法國政治局勢,10年期法/德國債收益率息差觸及2020年3月以來最高:

作為歐元區基準的10年期德債收益率跌4.8個基點,結束之前連續三個交易日反彈的趨勢,報2.622%,盤中交投於2.687%-2.616%區間。兩年期德債收益率跌6.6個基點,報3.020%,盤中交投於3.096%-3.000%區間;30年期德債收益率跌2.0個基點,報2.774%。2/10年期德債收益率利差漲1.734個基點,報-39.979個基點。

法國10年期國債收益率漲0.2個基點,連續第四個交易日上漲(期間累計上升24.1個基點),報3.228%,北京時間19:18曾經漲至3.327%,逼近2023年11月13日頂部3.329%,當年10月4日曾漲至3.597%。

西班牙10年期國債收益率跌3.2個基點,報3.411%。

義大利10年期國債收益率跌0.1個基點,四天漲25.1個基點,報4.072%,北京時間19:42曾漲至4.180%。

英國10年期國債收益率跌5.3個基點,報4.268%。兩年期英債收益率跌6.7個基點,報4.346%。30年期英債收益率跌2.5個基點,50年期英債收益率跌2.6個基點。2/10年期英債收益率利差漲1.400個基點,報-7.921個基點。

希臘10年期國債收益率漲0.6個基點,報3.778%,北京時間19:42曾漲至3.865%。

美元指數四周最高,歐元連跌兩日,日元一度轉漲重上157,比特幣一度跌穿6.7萬美元

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數dxy漲0.11%至105.270點,站穩105關口上方,脫離日高105.459點。

彭博美元指數漲0.17%,報1265.81點,脫離日高1267.26點。

亞洲貨幣中,美元兌日元漲0.05%,報157.12,盤中交投於156.81-157.40區間。歐元兌美元跌0.20%,英鎊兌美元漲0.08%,美元兌瑞郎漲0.10%;商品貨幣對中,澳元兌美元跌0.03%,紐元兌美元漲0.20%,美元兌加元跌0.02%。

離岸人民幣(cnh)兌美元報7.2717元,較周一紐約尾盤跌59點,盤中整體交投於7.2625-7.2747元區間。

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美元走高至四周最高

cme比特幣期貨btc主力合約報67615.00美元,較周一紐約尾盤跌3.23%。cme以太幣期貨dcr主力合約報3493.00美元,較周一跌5.15%。

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比特幣周一觸及7萬美元高點,隨後急劇下跌一度不足6.7萬美元,美股尾盤跌幅收窄

eia上調油需預測,wti原油收漲0.2%,炎熱6月帶動天然氣漲超7%

周二油價整體延續漲勢。wti 7月原油期貨收漲0.16美元,漲幅0.20%,報77.90美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲0.29美元,漲幅0.35%,報81.92美元/桶。

美國wti原油盤中最高漲0.62美元或漲近0.8%,一度升破78美元整數位,布倫特原油最高漲0.73美元或漲0.89%,一度重返82美元上方,均刷新逾一周來新高。

此外,上期所原油期貨2407合約夜盤收漲0.60%。

周二油價小幅走高,因美國能源信息署(eia)上調了今年油需增長預測。eia將2024年全球原油需求增速預期上調18萬桶/日至110萬桶/日(此前為92萬桶/日)。將2025年全球原油需求增速預期上調8萬桶/日至150萬桶/日(此前為142萬桶/日)。此外,歐佩克月報指出,儘管第一季度的石油使用量低於預期,但服務業和旅遊業將在下半年支撐消費,推動油需增長。分析稱,本周的反彈可能是交易員逢低買入的結果。

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美油價格維持在每桶78美元左右

歐洲天然氣期貨沖高回落,投資者關注與澳大利亞wheatstone lng項目相關的供應問題,與此同時,因炎熱6月帶動天然氣漲超7%

歐市尾盤,歐洲基準的ttf荷蘭天然氣期貨尾盤跌0.70%,報34.170歐元/兆瓦時,盤中一度漲至日高35.200歐元。

ice英國天然氣期貨跌0.97%,報80.520便士/千卡,盤中一度漲至83.500便士。

但美國天然氣期貨收漲超7.67%,報3.1290美元/百萬英熱單位。nymex 7月汽油期貨收報2.4089美元/加侖,nymex 7月取暖油期貨收報2.4213美元/加侖。

黃金收漲0.29%,白銀跌1.8%,倫敦工業金屬齊跌,倫鋅和倫鉛至少跌超2.2%

comex 8月黃金期貨尾盤漲0.29%,報2333.85美元/盎司,升破2330美元整數位。comex 7月白銀期貨尾盤跌1.8%至29.335美元/盎司。其中,紐約黃金期貨在歐市早盤曾一度走軟。

現貨黃金漲0.29%,報2317.01美元/盎司,盤中交投於2297.84-2319.98美元區間,北京時間20:00前後出現一波超過10美元的顯著拉升。

今日,世界黃金協會(wgc)表示,全球金礦業將很難再持續增產。2008年之後全球黃金經歷了大約10年快速增產期,到2018年產能基本已經見頂,2020年的全球黃金產能下滑了1%;展望後市,黃金礦產儲備的勘探尋找將越來越難,而且即便找到金礦,採礦許可、融資和生產運營也將變得越來越難。

同時,中國的黃金需求降溫引發市場看跌情緒。但世界黃金協會首席執行官david tait表示,中國只是在等待和觀察。如果金價回落至每盎司2200美元的水平,該國將再次恢復對黃金的購買。stonex分析師rhona o'connell表示,中國4月黃金購買量極少,5月購買量為零,但這並不意味著他們不會重新開始購買。

還有分析師指出,今日美元和黃金同步走強,這是一個不同尋常的現象,我們正面臨一個對避險資產仍有需求的特殊時期。

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黃金價格緩慢走高,但仍遠低於非農就業數據公布前的價格

美元走高,令倫敦工業基本金屬齊跌:

經濟風向標「銅博士」銅收跌140美元,跌幅超過1.41%,報9759美元/噸,告別1萬美元整數位心理關口。comex銅期貨跌0.59%,報4.5168美元/磅。倫鋅收跌80美元,跌約2.81%。倫鋁收跌38美元,跌約1.48%。倫鉛收跌50美元,跌超2.26%。倫鎳收跌73美元。倫錫收跌88美元。

根據倫敦金屬交易所的最新報告,上周倫銅庫存量持續攀升,達到了125325噸,增至逾八個月新高。上海期貨交易所的數據也顯示,6月7日當周,滬銅庫存量增長4.75%至336964噸,創逾四年來新高。上周國際銅庫存增加1105噸至23266噸。上周,紐銅庫存繼續下降,最新庫存水平為12840噸,降至三個半月新低。

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