ESG榜單 | 上市銀行綠色金融服務力:綠色信貸總量破22萬億元,國有大行發揮「頭雁效應」

2024年05月17日22:21:10 財經 6191

本文來源:時代周報 作者:比克

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來源|時代投研

作者|比克

編輯|鄭少娜

隨著a股2023年年報季的落幕,銀行業帶來兩大esg利好消息。

一方面,截至5月17日,a股42家上市銀行(申萬一級)均已披露其2023年度esg報告,披露率再次達到100%,在全行業中保持第一;另一方面,截至最新評級日期(2024年5月),該行業有28家銀行被msci納入其esg評級,評級結果亦遠超a股平均水準。

銀行業在esg信披和評級方面遙遙領先,與該行業自身性質不無關係。在我國,銀行為服務實體經濟綠色低碳發展提供動力,是國內esg發展的先行者、領跑者和esg投資的主力軍。

因此,時代商學院統計了a股上市銀行2023年綠色信貸餘額數據,以榜單的形式對上市銀行綠色金融服務力度進行歸納與總結,如圖表1所示。

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綠色信貸餘額總量破22萬億元,國有大行佔比近八成

綠色金融是推動低碳產業發展的重要支撐力量,而綠色信貸是綠色金融最主要的組成部分。

綠色信貸指的是商業銀行通過發放貸款的方式,使資金向環境友好行業流動,為綠色低碳產業發展提供動力。因此,綠色信貸餘額在一定程度上反映了商業銀行的綠色金融服務力度。

中國人民銀行數據顯示,截至2023年末,我國綠色貸款餘額(包括本外幣)達30.08萬億元,同比增長36.5%。

其中,如圖表1所示,截至2023年末,a股42家上市銀行的綠色信貸餘額總量達到22.58萬億元,超過北京、上海、廣州、深圳、重慶、蘇州6座城市2023年的gdp總和。

分銀行性質來看,國有大型銀行繼續發揮「頭雁效應」。如圖表2所示,截至2023年末,6家國有大型銀行的綠色信貸餘額總量達到17.90萬億元,佔a股上市銀行綠色信貸餘額總量的比例為79.24%,其中,工商銀行(601398.sh)的綠色信貸餘額最高,已突破5萬億元,農業銀行(601288.sh)、建設銀行(601939.sh)及中國銀行(601988.sh)三家緊隨其後,也均在3萬億元以上。

同時,9家股份制銀行的綠色信貸餘額均超千億元,總量合計為3.43萬億元,佔比為15.20%,其中,興業銀行(601166.sh)的綠色信貸餘額超過國有大行郵儲銀行(601658.sh),達到8220.42億元。

此外,17家城商行的綠色信貸餘額總量為1.09萬億元,佔比為4.81%,綠色信貸餘額最高的江蘇銀行(600919.sh)為2870億元;10家農商行的綠色信貸餘額總量為1690.62億元,佔比為0.75%,綠色信貸餘額最高的渝農商行(601077.sh)為619.82億元。

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總結而言,截至2023年末,a股上市銀行綠色信貸餘額規模保持高速增長。其中,國有大行總量佔比近八成,在綠色信貸規模上具備顯著優勢;股份制銀行、城商銀行與農商銀行表現積極,在綠色金融服務方面發揮重要作用。

a級及以上佔比超四成,僅1家處於落後水平

時代商學院研究發現,綠色信貸餘額排名靠前的企業,其msci esg評級也相對領先,如工商銀行、農業銀行、建設銀行的評級均在aa級,儘管中國銀行的評級為a級,但在28家被納入msci esg評級的銀行中,其表現也相對出色。

新浪財經esg評級中心顯示,截至2024年5月,a股42家上市銀行中,共有28家被納入msci esg評級體系,佔比為66.67%。

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msci將企業的esg評級分為七級三檔,分別為「領先水平」(aaa級、aa級)、「一般水平」(a級、bbb級、bb級)、「落後水平」(b級、ccc級)。

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時代商學院研究發現,與全球銀行相比,a股上市銀行的msci esg評級處於中等偏下的水平,不過未出現「落後水平」的ccc級。

如圖表3所示,在28家被納入msci esg評級的企業中,評級最高的為工商銀行、農業銀行等5家銀行,評級均為aa級,在msci esg評估標準中屬於「領先水平」一檔。

另外,中國銀行、郵儲銀行等7家銀行esg評級為a級;交通銀行(601328.sh)、中信銀行(601998.sh)等7家銀行esg評級為bbb級;江蘇銀行、北京銀行(601169.sh)等8家銀行esg評級為bb級;均處於上述評估標準中的「一般水平」一檔。

而成都銀行(601838.sh)的esg評級為b級,在上述評估標準中處於「落後水平」一檔。

如圖表5所示,msci在全球納入了637家銀行進入其esg評級體系,其中,esg評級為a級及以上的銀行佔比共計69%,只有約三成銀行的esg評級在bbb級及以下。

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而被納入msci esg評級體系的a股上市銀行中,esg評級為a級及以上的銀行數量佔比共計42.86%,近六成銀行的esg評級在bbb級及以下。

不過,與國內其他行業相比,a股上市銀行的msci esg評級則相對領先。數據顯示,在國內667家被msci納入其esg評級的上市公司中,評級為a級及以上的公司為55家,佔比為8.24%,不足一成,遠低於上述上市銀行42.86%的佔比。

(全文1861字)

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