小口腔，大健康。
作為市場化程度非常高的醫療垂直細分領域，口腔產業囊括了以耗材及設備研發製造商為主的上游，以口腔醫療設備耗材經銷商、信息化軟體提供商、牙科支持組織為主的中游，以及以各類醫療服務機構、互聯網平台方、消費者為主的下游。
在當下顏值經濟盛行的大背景下，中國口腔行業正處於高速發展的新階段，市場空間預計在2025年達到3000億元人民幣。無論是消費者需求的變化，還是供給端的新技術、新模式的演變，都在共同驅動著口腔醫療服務行業的發展與變革。
鑒於此，動脈網聯合美團醫療發布《2023口腔醫療服務洞察報告》，以通過全方位、系統性的研究，洞察口腔服務行業現狀，並從互聯網新渠道中研究口腔消費者和口腔機構的發展特徵，以及產業鏈正在發生的底層變化，給出行業未來發展的判斷和建議，助力口腔醫療服務行業的進一步發展。
核心趨勢洞察：
趨勢一：數字化將進一步加速，口腔上下游產業鏈更加協同創新。
趨勢二：口腔消費人群持續細分，單一人群也能撐起大市場。
趨勢三：家庭口腔健康模式興起，為基層口腔保健重要觸手。
趨勢四：齒科保險逐步普及，成口腔健康就醫新趨勢。
趨勢五：DSO模式成為口腔連鎖的重要演進方向。
趨勢六：口腔上游愈發火熱，企業向平台化演進。
趨勢七：互聯網平台成為口腔醫療機構營銷推廣的主要渠道。
趨勢八：集采等政策的推行，將倒逼口腔醫療服務加速質效提升。
行業現狀觀察
口腔醫療需求端現狀：口腔健康問題受到更多重視，診療人次逐年增加到超4600萬人次。
《2021國民健康洞察報告》顯示，2020年困擾我國國民健康的top10問題中，口腔問題位列第五位，較2019年上升1位，我國的國民口腔健康已經成為了不可忽視的問題。
患病人群的增多，加上健康意識覺醒等因素影響，醫院門急診的口腔患者就診人次穩步增長。據《中國衛生健康統計年鑒》公布數據，2013-2019年，我國口腔醫院診療人次從2013年的不足2500萬人次增至2019年的近4500萬人次。據測算，2021年我國口腔醫院診療人次數約為4677萬人次。
口腔醫療供給端現狀：口腔醫療機構與人員數量逐年上漲，供給能力處在穩定爬坡期。
在國家政策推動和經濟穩步發展過程中，我國口腔醫療機構數量、口腔醫療人員數量穩步增長，口腔醫療供給能力持續提升。
從口腔醫院端看，根據《中國衛生健康統計年鑒》的數據顯示，我國口腔醫院數量總體上保持增長趨勢，由2010年的300家增長到2021年的1029家，年均複合增長率約12%。從醫務人員端看，2016年-2021年，我國口腔醫院人員（包含職業助理醫師、執業醫師、註冊護士）數量穩定攀升，2021年達到8.59萬人。但另一方面，我國牙醫供給仍不足，2020年我國每十萬人口牙醫數為15.7人，遠低於美、韓、日等國。
口腔醫療政策端現狀：政策加碼不停，口腔健康由「治療」向「預防」延展。
口腔行業政策扶持力度正在進一步加大。從2016年開始，我國推出多項政策，覆蓋體系建設、行業標準、口腔服務機構監管、醫生執業、患者教育及口腔防治等多個方面。我們對口腔醫療服務相關政策影響要素進行更加深入梳理，供給端政策主要側重於為醫療機構及醫生應用模式、執業形式及服務規範設立了標準，以保障口腔醫療服務質量；需求端的政策，則注重於居民口腔健康的長期規劃，其政策核心表明，居民口腔健康的長期規劃將會從「治療」向「預防」延展。
口腔醫療服務市場現狀：供需合力，口腔醫療服務行業奔向3000億市場。
供需合力下，我國口腔醫療服務市場迎來增長新契機。根據終端消費數據，並結合弗若斯特沙利文的報告，我們發現，我國口腔醫療服務市場規模在2021年為1450億元人民幣，保持年均20%的增長。預計在2025年達到3000億元人民幣，市場前景廣闊。
消費需求洞察
口腔醫療消費畫像①：口腔醫療消費持續年輕化，20到35歲的年輕人是核心人群。
年齡結構：調研數據顯示，20到35歲的年輕人是口腔醫療消費的核心人群，佔比7成左右。除此之外，口腔消費人群在逐年提升中，年輕一代的口腔健康意識不斷增強。因此，如何滿足年輕人，特別是Z時代（出生年代在1995年~2010年之間的群體）的口腔醫療消費習慣，成為接下來口腔醫療供給方需著重考慮的事宜。
口腔醫療消費畫像②：兒童患齲率明顯提升，防齲類項目增幅最快。
人群細分：《第四次全國口腔健康流行病學調查報告》的數據顯示，2005年到2015年期間，兒童患齲率呈現上升趨勢，增幅超過5%。且從人口出生來看，目前我國兒童人數已達2.47億，佔全國總人口數量的17.5%，已近2成。基於龐大的患齲兒童人群，調研數據顯示，塗氟、窩溝封閉等防齲類項目占兒童齒科項目消費總量的佔比過去5年分別增長18%和8%。
消費畫像③：洗牙成線上消費最多項目，補拔類項目消費上漲迅速。
消費項目：調研數據顯示，洗牙是目前線上消費最多的項目，但也在2018年到2022年間整體呈現降低的情況。另外，補拔類項目持續上漲，治療類產品消費增加，則是得益於貨架的完善和供給標準化。
消費畫像④：從城市看，准一線城市是口腔消費主戰場，從地域看，西南地區增速較快。
地域分布：調研數據顯示，在經濟水平的提升下，口腔醫療消費逐漸向更多城市延展，推動著准一線城市成為口腔消費主力軍。其中，經濟發達的華東地區佔比最高，西南地區增速較快。值得一提的是，2022年一線北上兩個城市疫情影響，消費佔比下降明顯。
供給數字化變革
供給端現狀：年度註銷數達歷年最高，口腔醫療服務機構大浪淘沙。
優勝劣汰的市場環境中，綜合企查查和動脈橙資料庫數據顯示，2022年口腔醫療服務機構年度註銷數達到歷年最高位，但從年度凈增長來看，達到14511家的峰值。
口腔醫療機構畫像（一）：頭部企業連鎖化、規模化，從一線城市起步。
民營口腔專科醫院的連鎖化商業模式為消費者提供較公立醫院更便捷高效且個性化的服務，備受中高端市場青睞，預計未來隨著一二線城市人均可支配收入的增加，將為中高端連鎖民營口腔專科醫院創造更多擴張機遇。
口腔醫療機構畫像（二）：絕大多數機構營銷獲客渠道偏向線上，使用美團、大眾點評佔比最高。
調研顯示，絕大多數機構營銷獲客渠道偏向線上，包括使用美團、大眾點評等科技手段、百度等搜索引擎、快手等短視頻……其中，美團、大眾點評等科技手段佔比最高，達到87.09%，樓宇電梯等傳統線下渠道佔比為32.28%。
口腔醫療機構畫像（三）：35%的機構想通過數字化解決營銷的精準觸達，44%增加了2022年數字化營銷支出。
調研的機構認為，數字化主要解決營銷的精準觸達、醫務人員服務流程、設備儀器的自動化和智能化、醫療服務的安全性、人力成本支出等問題。其中，有35.32%的機構想通過數字化解決營銷的精準觸達。
口腔醫療機構畫像（四）：超一半企業希望與第三方合作探索數字化升級。
根據調研，在數字化升級的路徑上，想完全購買第三方數字化服務的機構佔比為33.16%，與第三方合作探索數字化升級的有53.42%，自研探索數字化升級的則為13.42%。
平台服務商助力口腔醫療經營數字化變革
平台服務商地位：擔當橋樑作用，提高供需匹配效率。
傳統口腔醫療模式：醫療機構直接面對口腔醫療消費者，為口腔消費者提供醫療服務。
互聯網口腔模式：將線下的商務機會與互聯網結合，讓互聯網成為線下交易的平台。互聯網口腔模式的核心是將互聯網口腔平台作為橋樑，鏈接醫療機構及口腔醫療用戶（患者為主）。B端：通過價格優惠、提供信息、預約服務等方式，將線下醫療機構的信息在線上進行發散，從而擴大其獲客渠道。C端：為患者提供更多的選擇及更加豐富的產品信息。
平台服務商作用：助力口腔醫療服務數字化變革。
互聯網口腔平台：基於互聯網技術和生態，對產業鏈及產業鏈內部各個主體的價值鏈進行重塑和改造，從而形成的互聯網生態。互聯網口腔平台充分發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用，實現互聯網與口腔服務產業深度融合。
美團醫療：為供需雙端搭建信息和交易平台，提供雙邊價值。
美團消費醫療於2019年啟動，為用戶提供從健康檢測、預防調理到輕症治療的信息決策和服務選擇，其中覆蓋了口腔、體檢、疫苗、中醫、眼科等36個行業。
消費者端：提供豐富的門店和貨品選擇、醫生線上問診服務，以及團購、預定、預約和拼團等多樣化購買場景，為用戶消費決策以及就醫問診提供便捷/專業/有保障的選擇。
商戶端：基於美團以本地化消費為核心，提供基於LBS的精準營銷服務、IT服務、經營服務等數字化服務，幫助商戶擴大銷量，積累線上品牌資產，成為商戶線上營銷獲客、
建立品牌影響力的必選經營平台。
美團醫療：六大數字化營銷解決方案為機構經營提效。
美團醫療針對機構經營需求，為機構提供商戶通、推廣通、數據雷達、齒科智能客服、智選展位、品牌秀等一系列數字化營銷解決方案，覆蓋機構經營全生命周期，助力機構長效經營。
口腔醫療服務未來趨勢
趨勢一：數字化將進一步加速，口腔上下游產業鏈更加協同創新。
當下，數字化已經成為了我國口腔行業上下游創新企業的共識，並逐步推動企業內部的數字化進程。例如互聯網平台企業、信息化企業等都在積極嘗試將口腔醫療中分散的數據進行整合，以指導或賦能下游服務機構。
趨勢二：齒科保險逐步普及，成口腔健康就醫新趨勢。
在口腔醫療消費中，大部分的醫療服務以自費為主，而種植牙等複雜口腔治療項目更被視為高消費。口腔醫療引入商業保險，幫助用戶降低治療成本，無疑迎合了當前巨大的市場需求。
趨勢三：互聯網平台成為口腔醫療機構經營服務的主要渠道。
疫情推動了口腔醫療數字化的發展。疫情期間，互聯網平台成為口腔醫療機構營銷推廣的主要渠道，通過線上渠道獲客成為趨勢。原因在於，口腔醫療數字化技術是口腔醫療行業發展的趨勢，疫情加速催生線上問診等需求，眾多口腔醫療機構積極探索數字化轉型，延續病患後續服務。
趨勢四：集采等政策的推行，將倒逼口腔醫療服務加速質效提升。
口腔高值耗材的集采是大勢所趨，種植牙已被納入集采，未來將有更多的耗材被納入集采範圍。集採的推行會大幅壓低耗材費用，企業要保持利潤增長，必須要提高服務的利潤，通過數字化技術創新、管理創新和產品創新，來提升服務的質效。
