原文標題：2022年中國商用密碼行業發展現狀及競爭格局分析，商密技術創新迎來新機遇「圖」
一、商用密碼行業概況
1、類別
《中華人民共和國密碼法》明確我國密碼分為核心密碼、普通密碼和商用密碼三大類。其中，核心密碼、普通密碼用於保護國家秘密信息。商用密碼是指對不屬於國家秘密內容的信息進行加密保護、安全認證所使用的密碼技術、密碼產品和密碼服務。商用密碼產品目前按形態劃分為6類，按功能可以劃分為7類，具體類別如下：
商用密碼產品分類
資料來源：公開資料整理
2、發展歷程
我國商用密碼發展起步較晚，歷程始於近現代密碼時代。整體來看，我國商用密碼經歷了起步形成、快速發展、立法規範三個發展階段：
我國商用密碼行業發展歷程
資料來源：公開資料整理
二、商業密碼行業相關政策
近年來隨著國內外網路安全事故的頻發，我國政府不斷提高對網路安全的重視。2013年先後設立了重要國家安全委員會、中央網路安全和信息化委員會。2017年6月1日，《網路安全法》正式發布，等級保護制度隨之上升到法律層面；2019年5月，公安部正式發布《信息安全技術網路安全等級保護基本要求》，開啟等保2.0時代。與等保1.0相比，等保2.0延續了五個級別的劃分。同時，將可信驗證列入各級別和各環節的主要功能要求，要求在通訊傳輸過程中採用密碼技術保證敏感信息欄位或整個報文的保密性，同時強調採用密碼技術保證重要數據在存儲過程中的保密性。
我國商業密碼行業相關政策
資料來源：各政府部門網站，華經產業研究院整理
三、商業密碼行業產業鏈
商業密碼行業產業鏈為：晶元-板卡-加密機伺服器。目前市場中從事晶元業務的公司主要為衛士通、三未信安（擬上市）、國芯科技（上市）、北京宏思、恩智浦；從事從事密碼板卡的公司主要為衛士通、三未信安（擬上市）、漁翁信息；從事加密機伺服器的主要為衛士通、格爾軟體、吉大正元、信安世紀、數字認證。
商用密碼行業產業鏈
資料來源：公開資料整理
近年間，我國軟體和信息技術服務產業規模迅速擴大，技術水平顯著提升，已發展成為戰略性新興產業的重要組成部分。據統計，截至2021年我國軟體和信息技術行業收入大道94994億元，利潤總額達到11875億元。
2012-2021年我國軟體和信息技術行業收入及利潤
資料來源：工信部，華經產業研究院整理
四、中國商業密碼行業發展現狀分析
1、產業規模
近年來我國商用密碼行業規模不斷擴大，產業規模整體呈上升趨勢。2020年在新冠疫情流行的客觀環境下，我國商用密碼產業仍取得高速發展，總體規模達到466億元，較2019年增長33.14%，預計2023年商用密碼行業規模有望達到937.5億元。
2019-2023年我國商用密碼產業規模及增速
資料來源：公開資料整理
2、密碼改造項目
密改花費方面，一套系統最小化的密改方案除了採購伺服器密碼機、安全網關、簽名驗簽伺服器，客戶端還需加上key和安全瀏覽器，金額總計為60萬元左右。考慮到客戶信息系統規模大小、功能，一般改造花費為100-200萬元。
部分國產密碼改造項目舉例
資料來源：千里馬，華經產業研究院整理
五、中國商用密碼行業競爭格局分析
1、市場份額
目前國內領先的商用密碼廠商主要包括衛士通、三未信安、江南天安、漁翁信息、興唐通信等，公司目前屬於第一梯隊的商用密碼廠商。2020年國內商用密碼的市場規模為466億元，商用密碼的市場規模統計不僅包含以密碼為核心功能的密碼產品，同時包括含有密碼技術的下游網路信息安全產品，因此該等統計市場規模會遠大於商用密碼產品的實際市場規模。商用密碼行業較為分散，尚未形成產業集群優勢。衛士通密碼產品2020年收入為5.93億元，市佔率為5.93%，三未信安2020年密碼板卡、密碼整機和密碼系統收入為1.90億元，市場佔有率約為0.41%。
2020年我國商用密碼行業市場份額（單位：%）
註：江南天安、漁翁信息為非上市公司，無法獲得公開數據。
資料來源：公開資料整理
2、重點企業
三未信安是國內主要的商用密碼基礎設施提供商，主要產品包括密碼板卡、密碼整機和密碼系統等，截至2021年上述三類產品收入佔比分別為28.59%、44.19%、21.80%。2021年10月公司第一款自研密碼安全晶元XS100已獲得商密資質，具備商用密碼基礎設施領域完備的產品體系。公司的密碼板卡資質數量在行業中排名第一。根據Market Research Intellect2021年統計，三未信安在全球密碼硬體安全市場中位列第九、國內第三。
2018-2021年三未信安各產品收入情況（萬元）
資料來源：公司公告，華經產業研究院整理
六、中國商用密碼行業發展趨勢分析
1、商用密碼技術產品不斷升級
近年來，我國商用密碼產品自主創新能力持續增強，產業支撐能力不斷提升，應用需求將持續推動技術進步，商用密碼產業將迎來長期且持續的發展機遇。
2、新一代信息技術融合發展，商密應用新空間持續拓展
當前，世界經濟正在進入以新一代信息技術為主導的發展階段，以雲計算、大數據、區塊鏈、數字貨幣、物聯網、車聯網、人工智慧等技術為代表的新一代信息技術正在逐步改變傳統信息產業的技術路線和關鍵標準，正在不斷打破既有技術產業格局。社會經濟數字化轉型加速，在現階段數據驅動萬物的時代，商用密碼與新一代信息技術息息相關、相生相長、融合發展。密碼技術是區塊鏈的核心技術之一，大數據、雲計算、物聯網等新技術的使用，都需要密碼提供安全保障，這給密碼應用帶來了巨大的發展空間。
3、用戶需求廣泛
目前大量的企業通過數字化轉型將內部流程和治理轉移到網路之上，數字化流程與治理使得信息和數據資源的流通更加順暢，信息更加公開透明。同時，數字化轉型重新塑造了企業生產力，生產工具也逐步轉變為以人工智慧為代表的數字技術。目前在雲移物等新場景需求帶動下，商用密碼應用需求將會迅速增長，密碼應用市場將迎來爆發。商用密碼在金融、稅務、工商等傳統行業的應用有望持續加深，在智慧城市、雲計算、車聯網、工業互聯網等新興領域也將發揮越來越重要的作用，降低網路和系統被攻擊、身份被仿冒、敏感信息被盜用等風險，可有效保障公民的信息安全和財產安全。
4、 國家大力扶持自主創新，商密技術創新迎來新機遇
當前，國家大力推進精準扶持，加大科技研發投入，加強科技人才培養，建立創新人才激勵機制，大力推動高新技術企業發展，鼓勵金融機構積極支持中小企業技術創新，建立技術創新服務體系。密碼創新方面，中國密碼學會設立了「密碼創新獎」，對我國從事密碼基礎理論、應用理論的研究和密碼成果推廣應用的科技工作者給予實質性的獎勵。
目前，我國在密碼演算法、產品認證、應用推廣和檢測規範等方面均取得了顯著成果，在新型密碼演算法上已經達到國際先進水平。在我國信息化、數字化建設的過程中，各領域各應用將深度結合密碼技術，需要持續推進密碼領域自主創新，才可能從根本上達到密碼核心技術的自主知識產權，提升從密碼技術到網路空間安全的全面自主性。
原文標題：2022年中國商用密碼行業發展現狀及競爭格局分析，商密技術創新迎來新機遇「圖」
華經產業研究院對中國商用密碼行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國商用密碼產品行業發展監測及投資戰略研究報告》。
