海工裝備產業鏈梳理

2022年07月15日00:12:24 財經 1920

海洋工程是指以開發、利用和保護海洋資源(特別是海洋油氣資源)為目的,並且工程主體位於海岸線向海一側的新建、改建、擴建工程。

歐美製造強國在行業低迷時期逐漸退出,我國企業市場佔比明顯提高,目前已經接近50%。

我國海洋工程製造已經有50餘年歷史,形成了比較完整的產業鏈。

海洋工程產業鏈包括海工裝備設計、海工裝備製造和油田服務三大環節。

上游主要為海洋工程裝備設計和原材料支持,中游是包括系泊鏈、輔助船舶、專用平台等在內的海工裝備製造企業,下游是以海油工程為代表的油服工程企業和以中海油、中石油、中石化為代表的油氣開採銷售企業,主要以以油田服務為主。

海工產業鏈:

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海工裝備製造是海洋工程產業鏈的核心環節,屬於技術和資金密集型行業,企業在研發上的投入高、研發費用壓力大,而且大部分海工裝備單價高、生產周期長,資金占用量巨大。

海工裝備大致可分為三類,鑽井類設備、生產類設備、輔助類設備,其中浮式生產平台(FPS)集生產、儲油、卸油功能於一體,已成為海上生產平台主流,占海洋工程投資總支出的25%。

海工裝備產業鏈:

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與民船相比,海工裝備配套設備更為複雜,產品附加值更高,所佔裝備成本比例也更大。

不同類型的海工裝備成本構成有一定差別,以移動式鑽井平台為例,最主要的成本為配套設備,約佔總成本的70%,其中價值佔比最大的配套設備為鑽井包,價格約為1-2億美元,約佔總成本的30%。人工成本約佔15%,鋼材等原材料成本為10%左右,設計管理成本佔5%。

海工產業鏈各環節的市場空間及技術難度:

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鑽井平台主要的配套系統一般主要包括鑽井系統、錨泊系統、發電系統和動力定位系統,鑽井船除了上述配套系統外還包括自航系統。

生產平台稍微複雜,配套系統包括單點系泊系統、動力定位系統、油處理系統、廢水處理系統、注水處理系統、直升機起降系統、惰性氣體發生系統、消防救生系統、電氣儀錶系統、監控系統、發電系統等等。

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海洋工程船需要實現的作業任務種類更多,配套系統除了一般船舶必備的以外,還包括諸多專業配套系統,如起重船的裝吊系統等等。

海上油氣田生命周期主要分勘探、開發、生產三個階段,中海油服、海油工程、海油發展分工明確。其中,中海油服負責油氣資源勘探,尋找油氣藏,並且通過鑽井等方式打開油氣藏,最終建設油井。海油工程負責海上油氣田建設,目標油田投產。

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具體包括海上平台建造安裝(導管架、上部模塊等)、海底管道鋪設、浮式生產儲油卸油裝置FPSO總承包等,使油田正式產出。海油發展負責油田生產運營,具體包括提供油田環保管理、FPSO運營、後勤物流等。

FPSO(Floating Production Storage &Offloading)即海上浮式生產儲卸油船,是一種集生產處理、儲存外輸及生活、動力供應於一體的海洋油氣開發平台,包括上部生產設施、船體和水下單點系泊系統,主要負責對開採的石油進行油氣水分離,實現原油產品的儲存和運輸,集人員居住與生產指揮系統於一體。

FPSO工作示意圖:

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隨著中國海工行業的發展,海工支持政策的頻發頒發和落實,全球海工裝備製造中心向中國的轉移,市場份額有望持續提升。

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